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川财证券,机械设备行业日报:工信部 到2025年民用无人机产值将达1800亿元


    川财观点
    今日机械板块表现一般,涨幅排28个行业的第18位,截至收盘,共计有51家上涨;有5家涨停公司,分别是一拖股份、金卡智能、文一科技、星光农机和*ST东数;有2家跌停公司,分别是克来机电和华东重机。今日机械板块收涨公司数较少,涨幅超过3%的只有11家,跌幅超过-3%的有58家,板块仍然热点散漫无明显聚集效应。当前市场风险偏好比较低,更偏向业绩较好的公司,我们认为继续关注业绩较好估值较低的工程机械和煤化工设备龙头。具有全球竞争力的轨交设备和政策强力支持的半导体设备等先进制造板块在适当调整后仍建议重点关注。
    行业动态
    工信部:到2025年民用无人机产值将达1800亿元(高工机器人);据工信部网站消息,工信部近日印发《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》。《意见》提出发展目标:即到2025年,民用无人机产值将达到1800亿元,年均增速25%以上。
    公司动态
    海伦哲(300201);公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司与陆军装备部于近日签订了装备订购合同,总金额2.08亿元,占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的14.71%。博深工具(002282);近日,博深工具股份有限公司收到中国铁路建设投资公司签发的《中标通知书》,通知公司为“铁路运营物资联合采购项目(动车组闸片)”(招标编号:2018YWZC-1-DCZP)中标单位,公司中一个包,中标数量为2000片。
    风险提示:经济增长不及预期;政策执行不及预期;市场风格切换风险。

东兴证券,沧州明珠(002108)2017年年报点评:业绩略低于预期 产能扩张稳步推进


    观点:
    锂电池隔膜业务收入同比增长14%,毛利率下滑16ppt,干法、湿法隔膜产能扩张稳步推进。2017年公司有3条湿法隔膜新生产线先后投产,产能共增加9500万平米,我们测算,2017年公司湿法隔膜销量约5314万平米,YoY+243%,干法隔膜销量约8615万平米,YoY-9%。目前公司尚有7000万平米湿法隔膜、5000万平米干法隔膜产能在建,未来全部投产后,公司干法、湿法隔膜产能将分别达到1亿平米和1.9亿平米。虽然受相关政策和市场影响,我们预计今年隔膜均价仍将继续下滑,但下游新能源汽车市场增长和公司隔膜产能逐步释放将推动销量大幅提升。
    PE管道业务收入同比增长37%,新增1.5万吨产能已投产,有助于提升市占率。受京津冀地区"煤改气"改造工程等相关政策的影响,公司PE管道产品供不应求。子公司芜湖明珠投建的"PE燃气、给水管道产品扩产项目"一期工程已于2018年1月底投产,新增1.5万吨产能。公司2017年PE管道销量14.95万吨,YoY+32%,2018年销量目标16万吨,保持稳步增长。
    结论:
    我们预计公司2018~2020年净利润分别为6.18亿元、6.95亿元、7.66亿元,EPS分别为0.57元、0.64元、0.70元。目前股价对应P/E分别为16倍、14倍、13倍。维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:
    产品价格下跌;新产能投放进度不及预期;市场开拓进度不及预期。

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中证网,*ST天马(002122):上半年净利润同比下滑379.33%




  中证网讯(记者 黄鹏)8月28日晚间,*ST天马(002122)公布2018年半年报。2018年上半年,公司实现营业总收入8.48亿元,较上年同期减少31.45%;归属于上市公司股东的净利润为-9907.63万元,较上年同期减少379.33%。
  *ST天马在半年报中强调,4月27日,公司收到证监会下发的《调查通知书》。同日,公司控股股东、实际控制人及董事长徐茂栋收到中国证监会下发的《调查通知书》。因公司及徐茂栋涉嫌违反《中国人民共和国证券法》等相关法律法规,根据证券法的有关规定,中国证监会决定对公司及徐茂栋进行立案调查。目前,上述调查仍在进行中。
  同时,*ST天马在半年报中指出,4月27日,普华永道对公司出具了无法表示意见的《审计报告》。无法表示意见的事项如下:预付款项的商业实质;对投资基金的合并的相关审计工作;投资款的商业实质;已撤销并收回的投资款的商业实质。另外,5月至今,公司陆续因合同纠纷、借款借贷等原因引发额多起起诉。

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长江证券,模塑科技(000700)2016年年报点评:医院亏损业绩承压 17年各方向好


    事件描述
    2017 年4 月23 日,模塑科技发布2016 年年报:公司2016 年实现营业收入31.91 亿,同比增长1.74%;归母净利润1.86 亿元,同比下滑36.98%;EPS 0.26 元。其中Q4 单季度实现营业收入9.38 亿元,同比增长11.39%;归母净利润亏1.96 亿元,同比下滑61.20%。
    事件评论
    汽车业务稳健,宝马奔驰相关业务表现仍然优异。四家主要子公司合计实现2.71 亿元,同比增长10%,其中宝马奔驰业务利润占比超过80%。1)2016 年国产奔驰实现26%增长,公司子公司北汽模塑实现营收32.14 万元,(YOY 43.87%),利润1.59 亿元(YOY 33.61%)。北汽模塑公司股权占比49%,非并表带来营收端无法体现;2)国产宝马销量增长8%,全资子公司沈阳名华实现营收12.94 亿元(YOY 13.51%),利润1.41 亿元(YOY 23.68%),表现优异;3)因神龙汽车销量下滑,公司武汉子公司利润为0.24 亿元,下滑较大。
    管理费用上升及资产减值,影响利润较多。1)2016 年管理费用占比为14.25%,较去年同期上升了2.5%。主要原因可能是海外前期投入带来的研发、人员出差等大量费用;2)四季度因坏账及存货跌价带来资产减值损失达到2584 万元,较大影响四季度利润。
    医院业务首年投入,亏损较大,大幅拖累业绩。明慈医院自2016 年2月正式开业,前期运营费用及固定成本较高,手术例数相对较少下,亏损较为严重。2016 年全年实现营业收入836 万元,亏损8927 万元。明慈医院专家资源丰厚,设施先进, 开院以来已攻克多次高难度手术。2016 年10 月明慈医院获得无锡市医保支持,并进一步拓展其他地区。随后续明慈医院口碑提升,手术数量上升将带来医院逐步减亏。
    投资建议:投入期业绩承压,多方改善值得期待。1)汽车业务宝马奔驰产品新周期带来较强支撑,中长期沃尔沃、捷豹路虎、宝马海外放量带来贡献;2)医院有望逐步回暖;3)公司持有江苏银行和江南水务股票市值超过13 亿,保障现金流稳定。假设公司持续金融资产减持弥补医院亏损。2017、2018、2019 年EPS 分别为0.39、0.48 和0.65 元。对应PE 分别为20X、16X 和12X。给予"买入"评级。
    风险提示: 
    1. 下游汽车销量不达预期; 
    2. 医院客流量低于预计导致亏损收窄较少

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太平洋证券,电气设备行业光伏风电2018年中报总结:营收依旧保持增长 注重龙头的价值投资机会


    2018年上半年报总结:
    光伏行业——产业链整体营收保持增长,盈利能力有所下滑。在产业链大部分环节均保持增速的情况下,2018年上半年光伏行业整体营业收入继续保持增长,增幅达11.33%;而归母净利润增长不明显,同比增加0.55%;毛利率为28.54%,同比上升0.72个百分点,期间费用率为14.16%,同比上升8.04个百分点;行业整体ROE5.05%,同比下降17.38个百分点。整体看,2018年上半年板块业绩保持同比增长幅度不大,各环节的盈利能力明显分化。其中,设备和电池片的盈利能力有所提升,特别是设备环节提升明显,其他领域盈利能力均有不同程度的下降,特别是硅片、辅料和组件环节下降明显。
    风电行业——盈利能力出现分化,营业收入保持增长。2018年上半年年风电板块整体实现营业收入834.74亿元,同比增加12.83%;归母净利润118.37亿元,同比增加27.12%。毛利率水平27.81%,同比下降8.86%。期间费用率为14.27%,同比下降11.79%。ROE4.59%,同比下降9.04个百分点。2018上半年制造端和运营端出现了分化,制造端盈利能力有所下降,ROE同比降低36.12%,而运营端有所提升,ROE同比提高了21.01%。
    投资建议:
    光伏——处于黎明前的黑暗期,平价时代即将来临。
    平价之后行业迎来高速成长期,将迎来估值与业绩的双修复。从估值角度来说,平价之后光伏行业的周期属性将逐步消失转换成成长属性,531新政之后的悲观预期也将消失,估值中枢上移为大概率事件。从业绩角度来说,平价前的最后一次洗牌将彻底出清落后产能,行业龙头在规模、成本和盈利水平上都具有绝对优势,短期内虽然面临一定的业绩压力,但行业洗牌之后就是市场占有率和盈利水平的双重提升。
    可提前布局行业细分龙头。目前光伏行业的格局已经比较明朗,经过几轮洗牌,龙头的行业地位难以撼动,在困难时期抵抗风险的能力也高于行业平均水平,因此在洗牌之后,龙头的市场占有率和盈利水平都会提升,光伏市场将形成寡头垄断格局。
    推荐标的:隆基股份、通威股份、正泰电器、阳光电源。
    风电行业——强势复苏,增长确定。
    反转复苏年逻辑确认,“制造+运营”双重利好。2017年由于“红六省”不能新增核准和并网,而风电的补贴时间节点又从并网转为开工,造成17年并网出现低谷。进入2018年,风电的并网装机需求旺盛和弃风改善两大核心要素推动风电行业强势翻转复苏。下游装机需求旺盛利好上游制造业,包括风机、叶片、塔筒等。弃风改善提升项目收益水平,利好下游风电场运营,包括现有运营电站和新开发电站。
    18年优先布局运营端,19年优先布局制造端。19年抢装开工将强于18年,从今年上半年发布的各项政策和弃风数据来看,弃风改善业绩弹性大。19年随着抢装的来临,各制造端的订单需求旺盛,业绩也必将增速明显。
    推荐标的:金风科技、天顺风能、中材科技、禾望电气。
    风险提示。新能源发电政策变动风险,产品价格变动风险,市场竞争环境恶化风险,海外市场变动风险。

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证券日报,大宗交易平台透露机构新动向 27只个股被机构看好


  8月份以来的9个交易日里,沪指波动较大,前2个交易日冲击3300点关口未果后,在3300点附近展开窄幅震荡,但最后两个交易日市场出现变盘,大幅下行,盘中最低至3200.75点,截至上周五收盘,沪指报收3208.54点,险守3200点整数关口。在大盘走势转弱,前期领涨板块周期股大幅调整的背景下,短期内关注大宗交易等主力资金的动向,尤其是关注大宗交易平台上机构动向对投资者把握未来市场风口或有一定的参考意义。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来两市共发生大宗交易271笔,共涉及172只个股,合计成交金额约68.54亿元,日均大宗交易成交额约7.62亿元,与上月日均成交14.06亿元相比,交投相对平淡。但溢价成交仍是其中一大亮点,44笔交易为溢价成交,涉及37只个股,其中京东方A、国药股份、国金证券和中国平安等4只个股大宗交易溢价成交笔数均在2笔及以上。从溢价率来看,中国平安(11.58%)、国海证券(11.57%)、中集集团(11.37%)、苏宁云商(10.70%)、海越股份(10.37%)、金花股份(9.55%)、国金证券(8.81%)、保利地产(4.44%)和九强生物(3.39%)等个股最高溢价率均在3%以上。
  通过进一步梳理发现,8月份以来,机构通过大宗交易平台“机构专用席位”频频买入A股。记者根据同花顺数据统计发现,月内共计43笔大宗交易的买入方为机构专用席位,涉及27只个股,合计金额达8.82亿元。具体来看,作为大宗交易买入方,机构买入8只个股金额居前,均在3000万元以上,分别为口子窖(28214.69万元)、南国置业(10000.00万元)、海康威视(9628.60万元)、特尔佳(9207.02万元)、沙河股份(6159.55万元)、盐湖股份(5721.65万元)、海利生物(5220.00万元)和荣之联(3240.73万元)。另外,机构作为大宗交易买入方成交金额居前的个股还有荣之联、国药股份、国轩高科、上海机场、中天能源、泸州老窖和圣农发展,均在500万元以上。
  从上述机构通过大宗交易平台买入的27只个股月内市场表现来看,南国置业(13.30%)、泸州老窖(2.20%)、国药股份(2.07%)、沙河股份(1.73%)、烽火通信(1.63%)、海利生物(1.53%)、中天能源(1.10%)、贵州茅台(0.59%)和口子窖(0.34%)等9只个股期间出现不同程度上涨。
  对于机构买入额及市场表现突出的口子窖,中金公司表示,公司近两年在安徽市场的营收增速处于领先地位,并在1200万吨的白酒消费升级中释放更大的潜力,维持“推荐”评级,预测目标价为50元。
  值得一提的是,从机构买入的27只个股行业分布来看,计算机、农林牧渔、食品饮料等行业相关个股数量较为居前,个股数量均为3只。对此,有市场人士表示,在大盘强势震荡以及周期股行情转弱的背景下,计算机、电子等前期超跌的高成长性行业,以及食品饮料、农林牧渔等防御特性明显的行业,或伴随着机构的买入,吸引更多的市场目光,后续表现值得关注。

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新浪财经,盘后点评:沪指缩量下挫跌1.25% 农业板块逆势领涨


  新浪财经讯 12月12日消息,沪深两市开盘涨跌不一,沪指低开低走,再度跌破3300点整数关口,成交量萎缩,创指高开,早盘弱势横盘,午后跟随沪指持续杀跌,指数跌破1800点关口成交量萎缩,截止收盘,沪指报3280.81,跌1.25%,创指报1798.69,跌1.01%。
  热点板块:
  农村工作会议将于近日召开,会议将有不少政策提出,尤其是关于十九大报告首次提出的乡村振兴战略。受消息刺激,农业概念股逆势领涨两市,吉峰农机涨停,星光农机涨逾7%,一拖股份、轴研科技、易联众、江山股份、华英农业均有不同幅度拉升。
  芯片及集成电路概念股今日二次爆发,文一科技涨停,韦尔股份、上海新阳、中环股份涨幅均超5%,鼎龙股份、全志科技、海特高新、北方华创、大港股份涨幅均超2%,其他个股均有翻红表现。
  锂电板块盘中大放异彩,集体大涨,百川股份涨停,西藏珠峰、华友钴业、赣锋锂业、江特电机涨幅均超3%,科恒股份、盐湖股份、方大炭素等8股涨幅超2%。
  消息面:
  1、“沪伦通”和“一带一路”两大议题,将是本周召开的中英财金对话的两大亮点。
  2、据悉,贾跃亭首次被某地法院出具“限制消费令“。法令规定,贾跃亭今后不得进行乘坐飞机、G字头动车组到前往星级以上酒店、购买不动产到旅游、度假等消费行为。
  3、发审委剑指IPO“拖延症”: 超期不报将被采取措施。
  4、中共中央政治研究室原副主任郑新立表示,正在研究酝酿“上海都市圈”规划,或将打造成为世界独一无二的最大湾区。要建立环杭州湾第二大通道,通过湾区建设形成“河海联运”,提升整体竞争力。
  5、工信部:网络安全技术产业规模有待进一步扩大。
  后市前瞻:
  巨丰投顾分为,总体看,估值3254点单针探底后迎来反弹,尤其是近两日的连续上涨盗走一片阴霾,但今日的下跌使得反弹戛然而止,究其原因:一是资金抄底和加仓意愿不强下的反弹无量,这是关键。二是3450点以来的回调周期和力度相对较大,需要多次反复才能形成真正的反弹,而目前显然还不能一蹴而就。第三,权重股的整理还未完全充分,除了保险板块外,证券、银行等仍处于短期的下降通道内。因此,近两日的上涨,超跌反弹可能更准确一点,但指数还有反复的需求,而如果成交量还是不能有效释放,跌破前低也是有可能的。建议:继续保持5成仓位,20%中长线,以蓝筹股为主,30%小盘题材股。

国海证券,福耀玻璃(600660)2018年半年报点评:业绩符合预期 美国工厂进入盈利上行区间


    海外业务收入保持高增长,国内业务超过行业增速2018H1公司实现营业收入100.85亿元,同比增长15.2%,其中二季度收入53.37亿元,同比增长18.2%,环比增长12.4%。近几年公司大力拓展海外业务,营收占比目前在35%以上,成为公司重要的增长点。2018H1海外业务同比增长22.3%,主要是受益于美国工厂产能持续爬坡,预计2018年全年产量达到330万套,2019年达到470万套(剩余15%产能用于新产品开发);国内业务营收增速为7.2%,高于同期汽车行业产量4.2%的增速,未来在玻璃单车面积提升以及高附加值玻璃持续渗透的趋势下,营收规模有望持续增长。
    短期受益于人民币贬值,长期美国工厂进入盈利上行区间2018H1公司实现归母净利润18.69亿元,同比增长34.8%,若剥离汇兑影响同比增长16.2%,符合预期;其中二季度归母净利润13.06亿元,同比增长88.4%,环比大幅增长132.0%,同样若剥离汇兑影响,同比增长23.9%。美国工厂在经历2017年的扭亏为盈后,于2018年正式进入盈利上行区间,上半年美国工厂实现收入16.81亿元,净利润1.27亿元(去年同期收入9.07亿元,亏损0.48亿元)。随着下半年产能的持续爬坡,我们认为公司海外工厂盈利水平还有进一步提升的空间。
    精益运营降本成效显着,费用率进一步下降上半年销售毛利率为42.0%(同比-1.02pct),三项费用率合计20.1%(同比-2.80pct)。报告期内,公司大力推进精益运营,销售费用率同比减少0.35个百分点,管理费用率同比减少0.69个百分点,降本成效显着。财务费用方面,由于上半年产生汇兑收益0.61亿元,因此财务费用率大幅降至0.1%,同比减少1.76个百分点。公司总体得益于费用管控得当,报告期内净利率达到18.5%,同比大幅提升2.64个百分点。
    盈利预测和投资评级:维持增持评级考虑到人民币贬值对今年业绩带来实质性提升,但不影响长期业绩增速,美国工厂的增长超预期提升远期业绩上升空间,故调整2018/2019/2020 年EPS 至1.49/1.71/1.97 元,对应当前股价PE 分别为15/13/11 倍,维持增持评级。 
    风险提示:整车市场增速不及预期;高附加值产品推广不及预期;美国工厂产能释放不及预期;汇率波动的不确定性影响。

申万宏源集团股份有限公司,建筑行业周报:专业工程上半年业绩表现较好 关注四季度基建板块投资机会


    本周建筑行业涨幅-1.3%,跑输沪深300指数1.6%,子行业中专业工程、基建央企、设计咨询表现相对较好。
    2018年上半年建筑行业受到紧信用叠加PPP规范影响,整体上市公司收入和净利润增速放缓,ROE有所下滑,但企业成本管控能力持续优化下整体毛利率有所提升,资产减值在加强应收应付管控下得到好转,总体上紧信用环境对企业现金流造成一定压力,行业整体收现比下降。
    2018H1建筑行业整体收入和净利润增速放缓,子行业中专业工程有较好表现。2018年上半年建筑行业上市公司共实现营业收入2.10万亿,同比增长10.8%,归属于母公司所有者净利润688亿,同比增长13.3%,其中二季度单季行业营收1.16万亿,同比增长8.2%,单季净利润413亿,同比增长11.4%。18Q2(单季度)子行业中设计咨询板块收入增速40%,主要系17年订单高速增长转化至业绩;钢结构和专业工程受益于制造业周期性盈利改善,景气度上行维持较好表现,收入增速分别为33%/30%,同比分别提升9/22个百分点。
    18年上半年建筑行业上市公司总体毛利率同比提升0.4个百分点左右,净利率提升0.1个百分点:2018年Q1/Q2建筑行业上市公司单季毛利率10.8%/12.1%,较2017年同期分别提升0.4/0.5个百分点,主要由投资类高毛利业务占比提升贡献。2018年Q1/Q2建筑行业上市公司单季净利率2.9%/3.6%,较2017年同期分别提升0.0/0.1个百分点。子行业中基建央企毛利提升0.5个百分点对行业整体毛利率改善形成主要贡献,国际工程行业表现最佳,18年上半年毛利率提升2.1个百分点,主要系北方国际和中材国际毛利率改善明显所致。
    建筑上市企业18年上半年经营性现金流净额剔除央企后同比有所改善:2018年上半年建筑行业上市公司现金流情况与去年同期相比多流出518亿元,剔除影响较大的央企板块,同比多流入16.8亿元。子行业中专业工程、钢结构和装饰幕墙行业现金流同比大幅增长。2018Q2(单季度)建筑行业上市公司整体实现经营性净现金流252亿元,同比多流入140亿,主要和央企、国企、生态园林板块收入增速放缓加强回款,专业工程景气度回升中国化学应收应付管控加强有关。分季度看,2018Q1/Q2单季度收现比分别为111%/87%,较17年同期变动-3.44/3.56个百分点。
    18Q2行业景气度低点已过,当前政策转向宽松后,基建投资预期显着改善,融资难问题将有所改善,建筑上市公司业绩和估值有望迎来双重提振:1)4季度重点看好基建方向,地方融资平台融资情况边际改善优先利好地方国企,后续将继续紧跟项目的落地与贷款的发放情况,若后续信贷数据或上市公司融资有加快迹象即可积极参与,推荐业绩高增长,融资改善后受益明显标的:看好中国中铁、中国铁建、四川路桥、苏交科、中设集团。2)专业工程受益制造业投资回暖,煤化工和化工固投强劲复苏,石油化工固投继续高景气,近期人民币贬值和油价上涨有利短期股价表现,看好中国化学。
    核心推荐标的:
    基建组合:中国中铁(18年15%增长,PE8.9X,PB1.0X,铁路建设市场占有率全国第一,建筑央企债转股第一单落地)、中国铁建(18年20%增长,PE7.5X,PB0.9X,基建央企全国布局,中西部基础设施建设拥有优势)、四川路桥(18年30%增长,PE9.6X,PB1.0X,精准扶贫标签,17年起新签订单大幅增长,业绩反转)、苏交科(18年20%增长,PE14X,中国版的AECOM,战略清晰,年初订单高速增长,未来三年20%复合增长确定性高)、中设集团(18年33%增长,PE13X。民营基建设计龙头之一,16年完成事业部制改革,员工激励全面提升,市场+细分领域拓展保障未来持续增长)。
    中国化学:18年68%增长,PE14X。17年国内订单实现65%增长,海外项目开工率提升,18年1-7月收入增长36%超预期,验证高景气。煤化工随着政策放松和油价上涨,投资意愿加强;公司环保及基建业务扩张将加速。17年新管理层上任动力足。
    东易日盛:18年26%增长,PE17X。家装行业近几年小企业在退出市场,龙头集中度提升,东易传统家装保持稳定增长,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨。

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