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中证网,贝瑞基因(000710):2018年实现净利润2.68亿元 同比增长15%




    中证网讯(记者康曦)4月23日晚间,贝瑞基因(000710)发布2018年年度报告。2018年公司实现营业收入14.4亿元,同比增长22.93%;实现归属于上市公司股东的净利润2.68亿元,同比增长15.18%;基本每股收益0.76元。

信达证券,电气设备及新能源行业周报:预期逐步修复 看好高景气度环节龙头


    新能源汽车行业观点:1、高景气度环节龙头价值凸显,未来不确定性可控。从目前各环节景气度看,较好的环节有:高端动力电池、负极、电解液、铝塑膜、回收等,这些环节格局好,部分环节已经建立很深的壁垒和护城河。比如,动力电池环节,目前国内形成了宁德时代和比亚迪双寡头,所以这些龙头在吃产业链的利润。对未来,大家都在预期政策、海外龙头企业的变化,根据我们的摸底,这些都是有序可控的,不排除还会有更好地变化。2、全球共振发展趋势明显,明后年增量明显。明后年开始,全球各龙头车企包括新兴造车势力将陆续推出更市场化的车型,我们把需求要定位于全球视野来看,选择的投资标的一定要能服务于全球高端产业链。
    新能源汽车行业投资策略:新政策有望进一步推动行业升级换代,我们主要看好高端乘用车产业链,2019年、2020年高端电动乘用车有望迎来全球的共振发展。从中长期看,未来两年新产能的大量释放将带来行业的结构性调整;从短期来看,下半年行业的真实景气度有望阶段性好转。具体来说,我们建议从以下三个方面挖掘投资机会:1、特斯拉、吉利等高端乘用车产业链核心标的:宁德时代、三花智控等;2、产业链中壁垒高环节(技术壁垒、资源属性等):璞泰来、创新股份等;3、核心环节以及还可以做大的环节:比亚迪、新宙邦等。详细内容请关注我们发布的报告《新能源汽车行业系列报告之一:磨合中蓄势,共振中成长》。
    光伏行业观点:1、光伏政策不断在纠偏,向偏暖方向发展,利好预期的修复;我们预判行业底部在未来两三个季度到来,2019年下半年将明显复苏。硅料等产业链龙头等值得布局。2、从我们的模型测算看,明年部分地区能达到发电侧平价上网,度电成本有望降到三毛多,这是助推行业复苏的根本力量,2020、2021年会更明显。3、从龙头企业的变化看,通威股份公告其新产能成本,这一进步足以使国内产能替代海外产能,形成上游的新寡头,机会较明显。
    光伏行业投资策略:从整个产业链看,我们认为2018年将是新旧产能竞争的一年,这将导致成本进一步下降,我们看好龙头公司。从中上游看,行业的集中度在提升,优质龙头优势凸显;从中下游看,我们认为仍有变革机会,尤其是在电池端和下游分布式端,看好在此两处有突破的公司。建议关注通威股份、隆基股份、阳光电源等公司。
    风电行业观点:总体看2018年行业将会实现中长期复苏,装机量将会恢复到较好的水平,其中海上风电和分散式风电可能是未来亮点;从现有已运营的项目来看,整体弃风率在转好,经济效益提升;同时未来行业集中度提高,龙头现金流较其他新能源企业好,建议关注金风科技等龙头。
    行业重点动态:1、特斯拉落地上海,在临港建超级工厂;2、截至目前,青海全省并网的新能源装机达1227万千瓦,占全省总装机的43.9%。
    公司重点动态:1、【宁德时代】公司预计前三季度扣非归母净利同比增长80.57%-87.75%;2、【通威股份】公司1-9月各类核心产品产销量持续增长,业绩累计同比提升。预计新建的5万吨高纯晶硅平均生产成本约4万元/吨,实际产量可达到设计产能的120%,具有较好的盈利能力;新建的5.5GW高效太阳能电池将全面采用背钝化技术,非硅成本预计在目前基础上下降10%以上,实际产量可达设计产能的120%。公司控股股东通威集团质押融入的资金主要用于循环还贷,不存在自身资金断裂的情况;3、【嘉泽新能】公司2018年三季度营收和归母净利分别同比增长33.63%和92.06%;4、【中闽能源】截止9月30日,公司下属各项目累计完成发电量7.13亿千瓦时,同比增长27.33%;累计完成上网电量6.96亿千瓦时,同比增长27.77%。
    风险提示:政策风险;国际贸易摩擦风险;原材料价格波动风险;市场化推广风险;行业竞争加剧风险。

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中金公司,中联重科(000157)出售环境资产 战略聚焦主业


    公司近况
    中联重科近日公告,拟以30.5亿元作为交易对价,向盈峰环境转让公司持有的长沙中联重科环境产业有限公司20%股权。
    评论
    交易对价合理。盈峰环境拟向中联重科以7.64元/股发行股份3.99亿股支付交易对价。此次交易中联环境整体估值为152.5亿元,较2017年5月出售中联环境80%股权时公司整体估值145亿元提高5.2%。中联环境整体估值对应20.1x/15.3x2017A/2018EP/E,4.3x2017AP/B,估值合理。我们预计此次交易对中联重科将产生投资收益4.8亿元。
    剥离全部环境资产,实现强强联手。通过此次交易,一方面将中联环境整体注入盈峰环境,中联重科将不再持有中联环境公司股权,有利于中联环境拓宽融资渠道,优化激励方式。另一方面,盈峰环境为国内领先的环境综合服务商,通过与中联环境的齐全的环卫装备产品线强强联合,有望充分发挥协同效应,实现持续快速发展。中联环境股东承诺2018-2020年累计净利润不低于37.2亿元,对应2017-2020年CAGR为25.4%,公司股东对中联环境长期发展信心充足。
    享受长期资产增值。此次交易完成后,中联重科将持有盈峰环境12.62%的股权,成为其第二大股东,将继续受益于中联环境及盈峰环境原有业务发展带来的股权增值,未来中联重科盈利能力有望进一步提升。另一方面,公司盘活存量资产,资产流动性提升,资产质量得到提高。
    聚焦主业,增长动力充足。未来,公司将围绕工程机械+农业机械两大主业,做优做强核心业务,通过“4.0产品”实现产品结构升级,借助“一带一路”实现海外市场拓展,进一步提升行业地位。
    估值建议
    我们维持公司2018/19年每股盈利预测0.23/0.26元不变。公司当前A股股价对应2018/19年17.2x/15.3xP/E,H股股价对应2018/19年10.5x/9.3xP/E。维持目标价A股5.86元人民币,H股4.94元港币不变。A股目标价对应2018/19年25x/23xP/E,H股目标价对应2018/19年17/15xP/E,对应当前股价分别有46.1%/65.2%上行空间。
    风险
    下游地产、基建需求不及预期。

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发布易,ST远程(002692):公司及两家子公司拟合计申请12亿元借款 用于归还银团贷款及补充流动资金




    发布易3月23日 - ST远程(002692)晚间公告称,公司及全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司拟委托国联财务有限责任公司向江苏资产管理有限公司申请总额12亿元的借款,借款期限至2022年7月15日,年利率4.225%。其中,公司借款金额为9亿元,两家子公司借款金额各为1.5亿元。
    ST远程称,本次委托借款主要用于归还公司银团贷款及补充流动资金,有利于公司长远发展,属于合理的交易行为。本次关联交易事项将会有效地降低公司财务费用,对改善公司财务状况将带来积极影响。
    

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天风证券,计算机行业:富士康深夜获批有望重燃工业互联网云计算板块 欢迎参加上海TMT策略会


    市场及板块走势回顾上周,计算机板块上涨0.32%,同期沪深300上涨2.60%,创业板指上涨1.10%,板块跑输大盘。上周,我们重点推荐的长亮科技(4月金股)和恒华科技都位列涨幅榜前
    10。上周,我们天风TMT团队在北京联合举办的TMT策略会暨云计算与自主服务专题圆满成功,云计算论坛多位重点级嘉宾全方位解读云计算产业浪潮。本周,天风TMT团队再次携手,在上海联合举办TMT策略会暨新时期的创新成长专题,5月15-16日(周二、周三),上海,我们不见不散!继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。工业互联网/云重点看好用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中科曙光、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、广联达、浪潮信息、恒生电子等。
    行业观点与重点推荐富士康深夜获批,双跨工业互联网平台呼之欲出,有望催热工业互联网云计算板块5月11日晚间证监会公告称,按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请,深夜获批超出市场预期。另外,4月23日工信部办公厅印发《关于组织申报2018年跨行业跨领域工业互联网平台的通知》,旨在加快培育一批实力强、服务广的跨行业跨领域工业互联网平台,有效支撑制造业转型升级。根据各地工信厅通知,4月底各省已完成企业申报,5月4日前呈报给工信部进行审批,有望近期公告入围名单。
    我们认为,鉴于富士康在工业互联网领域的优势地位和技术储备,有望成为工业互联网板块市值最大的龙头公司,并在国家工业互联网战略中成为标杆案例。富士康的上市、双跨平台的确定,有望再度催化工业互联网云计算板块行情,重点推荐标的:用友网络、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、启明星辰等。
    继续看中期反转,首选存量“独角兽”+工业互联网/云1)存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、浪潮信息、恒生电子、广联达、启明星辰、中科曙光2)工业互联网/云:用友网络、金蝶国际、东方国信、汉得信息、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件3)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇、超图软件、二三四五
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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证券日报,梦百合(603313)数字化建设驶入快车道 上半年净利同比增长近3倍




    8月15日,梦百合发布的2019年半年度报告显示,2019年1月份至6月份,公司实现营收15.80亿元,同比增长23.17%;实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元,同比增长294.77%;基本每股收益0.48元,同比增长200%。
    数字化建设驶入快车道
    梦百合成立于2003年5月份,是一家集研究、生产、销售功能性记忆绵及其制品的科技型企业。经过十几年的持续发展,公司产品结构已从单一的记忆绵床垫、枕头发展至记忆绵软床、沙发、沙发床、休闲旅游用品等家居、家具制品。
    在全球化战略的推动下,梦百合业务规模呈快速增长的态势。记者查阅其近年财报了解到,2015年至2018年,公司营业收入分别为13.78亿元、17.23亿元、23.39亿元和30.49亿元。2019年第一季度,梦百合业绩继续保持高速增长的态势,实现营业收入7.87亿元,同比增长28.78%,实现归属于上市公司股东的净利润7535.30万元,同比增长1547.30%。
    就今年上半年公司的业绩情况,中泰证券分析师徐稚涵在研报中表示,“梦百合今年上半年整体业绩符合预期。2019年第一季度,公司记忆绵床垫收入8.12亿元,保持中高速增长。此外,公司于2017年先后推出梦百合智能床垫、智能电动床、智能止鼾枕等新产品并迅速放量。受外贸环境影响第一季度收入增速合理回落,下半年有望逐季向上。”记者同样就公司今年上半年的业绩表现,致电梦百合董事会秘书付冬情,其虽未对《证券日报》记者过多分析,但公司在公告中也给予了一些解答。
    梦百合表示,2019年上半年,公司坚持全球化战略布局,从销售终端到生产基地,努力实现全球化资源调配和产能配置,多渠道推广自有品牌,深入推进企业转型,实现企业平稳健康发展。报告期内,公司实现营业收入15.80亿元。
    在信息化方面,2019年公司全球化战略规划布局提速,数字化建设全面驶入“快车道”。
    报告期内,梦百合信息化建设取得了阶段性重大进展。在中台协同应用层面,企业自身的标杆应用已经形成,国内记忆绵事业板块SAP系统已经正式上线,新的业务流程,以及配套管控和规范已经全面启用,财务业务一体化运作进入良性磨合阶段,供应商关系管理系统(SRM)、制造执行系统(MES)等外延应用系统也同步实现了无缝对接,全面提升了母公司内、外部的数字化管理水平。
    与此同时,梦百合海外生产基地整体解决方案的推广实施也在紧张有序地准备中。公司上半年启动了客户关系管理(CRM)项目,用以更好地实现用户/客户的全生命周期管理和增加日常黏性交互。为了进一步提升作业准确性和操作效率,除了迭代优化原有移动终端、条码、RFID的应用外,公司也在积极探索生产设备的数字化改造和数据传递,以期实现更好地人机互联和机机互联,建设适应全球化快速反应的智能工厂和数字供应链。
    全球化战略初见成效
    近年来,随着中国家具行业全球地位的不断提升,行业内企业全球化发展已成为趋势。面对海外市场对记忆绵家居产品巨大的需求,梦百合在立足于成熟产品设计及先进生产工艺的基础上,制定了梦百合全球化发展战略。
    记者了解到,梦百合先后建立了塞尔维亚生产基地,并布局美国及欧洲床垫零售市场,产品迅速切入美国、英国、加拿大、法国、西班牙、日本、韩国等国家及地区,全球化战略初见成效。
    然而梦百合并不止步于此。2018年11月30日,梦百合发布了非公开发行股票预案称,公司拟向不超过10名投资者,非公开发行股票不超过4800万股,募资总额不超过8亿元,投资于美国生产基地建设项目、塞尔维亚(三期)生产基地建设项目并补充流动资金。
    付冬情此前曾告诉《证券日报》记者,“两个生产基地建设项目预计今年下半年逐步释放产能,进行投产。”
    付冬情曾向《证券日报》记者透露,“公司未来将会在美国,以及欧洲国家合理分配产能,真正实现全球采购、生产及销售,真正实现全球资源调配。”
    有不具名分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,“近年来梦百合内销稳步发展,同时海外市场拓展的也十分迅速,随着塞尔维亚、美国等海外产能爬坡,公司在业内的竞争力将进一步增强。”

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中泰证券,煤炭行业8月月报:动力价格预计跌势趋缓 关注焦炭环保限产机会


    7月,煤炭板块下跌2.2%,落后沪深300指数2.39个百分点。动力煤方面,后期判断:汇率持续下降,进口煤价优势逐渐丧失,预计进口煤量减少。8月份正当夏季用煤旺季,电厂日耗预计维持高位,目前高库或将被加速消化。且8月份水电一般比7月份有所回落,水电出力可能下降。考虑煤炭供给面依然坚实叠加旺季需求面较好,预计8月煤价有望跌势趋缓或止跌。双焦方面,焦炭在中央环保组督查以及限产政策文件出台的背景下,真实供给可能大幅下降,现货价格有可能再次大幅提价;炼焦煤在下游焦炭限产的情况下,需求下降,价格可能维持弱势,但企业“限产保价”的举措仍可使炼焦煤价格维持高位。政策和改革方面:政策和改革方面:一是“蓝天保卫战”行动计划提出。重点区域从京津冀及周边地区扩展至汾渭平原、长三角地区,提到要加大独立焦化企业淘汰力度,京津冀及周边地区实施“以钢定焦”,力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。二是“京津冀及周边区域取暖季限产方案意见稿”公布。河北、山西省全面启动焦炉淘汰工作;河北、山东、河南省要按照2020年底前制定“以钢定焦”方案,加大独立焦化企业淘汰力度;钢铁、焦化实施部分错峰生产,焦炉炉体特别排放限值的,可不予错峰。
    后期投资观点:投资需求预计全年平稳小幅回落,但政策的相机抉择,包括央行降准、干预信用债问题,以及政治局会议强调扩大内需、补基建短板等,旨在稳定经济预期而不至于失速。今年以来贸易纠纷、去杠杆、信用风险暴露都较大程度影响市场风险偏好,预计全年板块整体仍以低估值为主。周期板块低估值特征使得其在政策发生一定微调时具备一定的估值修复空间。个股推荐业绩比较好、低估值动力煤:陕西煤业、兖州煤业、中国神华等龙头;焦化股推荐:开滦股份、山西焦化等;焦煤股推荐:雷鸣科化、潞安环能、阳泉煤业等。
    煤炭价格:动力煤价格持续下降,炼焦煤价格开始回落,无烟块煤价格持平。7月底,秦港山西产Q5500报价605元/吨,环比下跌10.50%;京唐港主焦煤报价1720元/吨,环比下跌2.27%;晋城无烟中块车板价报价1200元/吨,与上月持平;长治喷吹煤892元/吨,与上月持平;NEWC动力煤122.18美元/吨,环比上涨4.28%。
    煤炭供需:6月全国产量当月值2.98亿吨,同比上涨1.7%,销量2.9亿吨,同比上涨1.7%。6月当月煤炭进口量2547万吨,同比增长17.9%,环比上升14.1%;煤炭出口量35万吨,同比大跌52.1%,环比下降34%。6月份火电发电量3940.4亿千瓦时,同比上涨6.3%;截至7月31日,6大发电集团日均耗煤为81.37万吨,同比下跌2%;截至7月27日,全国高炉开工率为67.40%,较上月底下跌3.87个百分点,唐山高炉开工率为53.66%,较上月底下跌20.73个百分点。
    煤炭库存及物流:7月底,秦港库存总量695万吨,环比下降1.28%;六大电厂煤炭库存量1483.19万吨,环比上涨0.14%,存煤可用天数为18.23天,较上月底微降0.6天;国内大中型钢厂炼焦煤库存可用天数出现上涨,截至7月27日为14.2天,与上月基本持平。秦港至上海海运费29.5元/吨,跌幅6.35%。
    风险提示:经济增速不及预期;政策调控力度过大;水电等出力过快等。

证券时报,牧原股份(002714)拟10转7派5.5元 去年净利暴增逾10倍




    2月26日晚间,牧原股份(002714)交出2019年度业绩答卷,实现净利润61.14亿元,同比增长超10倍。同时,牧原股份拟向全体股东每10股转增7股派现5.5元(含税)。
    作为河南地区的市值王,牧原股份交出了豫股第一份2019年业绩答卷。公司2019年年报显示,期内实现销售收入202.21亿元,同比增长51.04%,归属于母公司所有者的净利润61.14亿元,同比增长1075.37%。
    报告期内,牧原股份销售生猪1025.33万头,其中商品猪867.91万头,仔猪154.71万头,种猪2.71万头。实现营业收入202.21亿元,归属于母公司所有者的净利润61.14亿元。
    对于影响业绩变动的主要因素,牧原股份表示,受非洲猪瘟疫情的持续影响,报告期内生猪市场供应形势紧张,整体销售价格相比上年同期明显上涨,公司主营业务盈利水平同比大幅上升,是业绩明显上升的主要原因。
    牧原股份的高盈利并不是个例。受非洲猪瘟疫情等因素影响,2019年国内生猪价格持续攀涨,目前仍处于历史高位。

天风证券,医药生物行业投资策略:拥抱低估值高成长标的 布局估值切换行情


    8月行情回顾
    2018年7月上证综指同比上涨3.63%报2876.40点,中小板指下跌0.27%报6352.48点,创业板指下跌1.71%报1561.26点。医药生物指数下跌5.70%,报7818.52点,表现弱于上证9.33个pp,弱于中小板5.42个pp,弱于创业板3.99个pp。截至7月31日,全部A股估值为15.05倍,医药生物估值为31.85倍,相对A股溢价率调整至112%。
    8月投资观点
    2018年7月大盘整体表现为略微上涨,医药生物受疫苗事件的影响,7月下旬跌幅较大。我们认为随着医药生物的调整,其风险也得到相当程度的释放,诸多优质个股估值开始出现吸引力,配置的性价比得到提高。
    我们预计8月市场在经历调整后有望逐步迎来底部,尤其对于医药生物行业,在经历大盘系统性回调和疫苗事件等影响出现明显调整后,其风险也得到相当程度的释放,诸多优质个股估值开始出现吸引力,配置的性价比得到提高。我们建议重点关注:(1)在当前市场环境下,考虑到8月为中报披露密集期,建议投资者积极拥抱低估值高成长标的,其具备较好的防御安全性和进攻弹性;(2)年初至今医药板块作为防御性板块受到资金热捧,行业指数不断提升,但是仍存在部分价值洼地,建议关注这类基本面优秀的相关标的,例如OTC板块、医药流通等;(3)站在当前时点我们建议投资者着手布局医药估值切换行情,结合中报业绩披露和当前估值水平寻找有望迎来估值切换的个股。
    8月金股:通化东宝(600867.SH)
    核心逻辑:1、公司针对管理层变动的传言公告澄清:管理层稳定,生产经营情况正常。2、与Adocia合作布局两大胰岛素重磅品种,获得许可产品BCLispro及BCCombo在大中华区国家和地区等地的独家临床开发、生产和商业化权利,在国内胰岛素布局处于领先地位。3、我们预计未来3-5年公司重组人胰岛素系列仍有望实现20-25%的复合增长,持续驱动公司业绩增长;4.研发布局加速推进,甘精胰岛素重磅产品有望年底前获批,公司将迎来产品收获期。我们预计公司2018-2020年EPS分别为0.53、0.70、0.92元,对应PE为41倍、31倍、24倍,看好公司长期发展以及打造糖尿病综合解决方案运营商的前景,维持买入评级。
    8月稳健组合
    华东医药、通化东宝、恒瑞医药、迈克生物、安图生物、片仔癀、上海医药、万孚生物、亚宝药业、长春高新、开立医疗
    2018下半年投资主线:药政深入推进,创新/高端制造/消费升级/医保改革投资机会凸显:
    1.顶层设计鼓励创新和高端仿制:a.创新开启新的发展时代;b.一致性持续推进提升中国制药工业水平
    2.消费升级医药大消费投资机会凸显:a.品牌OTC;b.零售药店;c.医疗服务持续高景气度
    3.医保局成立后,医保改革将加速推进:a.新一轮医保谈判有望开始,关注高临床价值药品生产企业;b.新版医保目录新调整品种持续放量;c.医保支付改革加速推进,建议关注符合临床路径的刚性用药
    风险提示:市场震荡风险,研发进展不及预期,个别公司外延整合不及预期,个别公司业绩不达预期等。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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