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中国证券报,中国银河(601881)"牵手"阿里云 全面提升智能化服务水平




  在日前举办的A股上市一周年庆典暨智能APP3.0发布会上,中国银河证券与阿里云签署全面合作框架协议,双方表示将以技术智能合作为契机,全面提升银河综合运营服务能力,加速其核心业务的互联网化进程和数字化转型。
  本次全面合作主要内容包括中国银河证券数据智能体系建设、互联网金融服务创新、智能客户服务体系建设等方面。中国银河证券副总裁罗黎明表示,与阿里云的合作可理解为对科技金融在证券行业开花结果的积极探索,"我们希望通过阿里云的技术力量和战略支持提升公司的智能化服务水平,从而更好地为客户资产的保值增值赋能"。
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证券时报,乳业振兴政策刺激乳企股价大涨 上游亏损困局仍待解


    2014年起便萦绕在国内奶牛养殖户头顶的“倒奶杀牛”噩梦,如今依然未能明显缓解。近日,国务院办公厅印发的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》(下称《意见》),再度提出全面部署加快奶业振兴。
    业内人士指出,我国乳业上游生产缺乏先天优势,因此长期存在亏损困局。《意见》若得以贯彻施行,将有利于行业整体改善。
    “倒奶”噩梦仍存
    “去年、前年奶牛养殖散户倒奶、杀牛、去养的消息依然存在。大型上市企业可以通过延伸产业链、集约化生产压缩成本,但散户长期挣扎在亏损线上,持续生产困难。”谈及如今国内乳业现状,知名乳业专家王丁棉接受证券时报·e公司记者采访时这样回应。
    2014年起,受国外低价奶源进口量增大、国内乳企纷纷提高自建牧场比例等因素影响,散户奶农手中奶源持续面临卖不上价、遭遇拒收的现实,“倒奶杀牛”声音四起。虽然经过市场长期调节,但如今这种奶贱伤农的情况仍未有明显改观。
    据王丁棉介绍,如今蒙牛、伊利等大型乳企的鲜奶收购价在3.2元/公斤左右,此前虽一度达到过3.4元/公斤,但持续时间并不长。刨除固定资产成本等,养殖户每公斤牛奶的成本在3元以上,也就是说如今养牛产奶依然不赚钱。
    中原证券分析师刘冉称,在乳业生产方面,中国没有先天优势。一方面因为没有乳牛饲养需要的苜蓿草,饲养饲料需要大量进口,这就大大提升了养殖成本,导致国内奶源价格比新西兰、澳大利亚等国高出一倍多;另一方面,承受成本压力的畜牧业,还要面临下游消费端竞争激烈,导致涨价困难,养奶牛、产原奶难有盈利。此外,国内土地贵、环保成本高等因素,也对养殖企业成本形成压力。目前伊利股份、光明乳业等大型乳企通过终端销售,盈利能力尚较为可观,但主要专注于上游牧场原奶供应的现代牧业、西部牧业等,就只能依靠政府补贴维持生产。
    财务数据显示,作为新疆地区集奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应于一体的龙头企业,西部牧业2016年净利润亏损5221.47万元,同比下滑325.91%;2017年公司再度亏损3.67亿元,同比下滑602.91%。到2018年一季度,公司净利润依然亏损3573.09万元,同比下滑103.18%。
    作为我国最大的乳牛畜牧公司及最大的原料奶生产商,现代牧业2016年、2017年的净利润也分别亏损9.21亿元、9.73亿元。
    在此背景下,6月11日国务院办公厅发布的《意见》提出,到2020年,国内100头以上规模养殖比重超过65%,奶源自给率保持在70%以上的发展目标,无疑为行业打了一剂强心针。
    受利好消息影响,6月12日开盘,A股乳业板块整体走强。截至收盘,三元股份涨停,燕塘乳业涨5.62%,庄园牧场、伊利股份、光明乳业均涨逾3%,西部牧业涨2.89%。港股市场上,蒙牛乳业涨3.48%,中国圣牧涨2.53%,现代牧业涨4.76%。
    乳企扩张持续
    渠道下沉
    虽然国内乳业出现诸多困境,但当前国内乳业一直在持续加大产业布局步伐。2017年,蒙牛乳业通过增持现代牧业成为其控股股东。伊利股份也曾试图收购中国圣牧,并在2017年参与收购达能旗下酸奶品牌Stonyfield。
    就在6月8日晚,庄园牧场公告称,公司正在筹划收购参股子公司股权事项。标的公司西安东方乳业有限公司主要从事乳制品和蛋白饮料的生产销售。
    近年来,我国规模牧场不断扩张,优质原奶供给增加。据中国奶业协会数据,2016年全国奶牛存栏1413万头,规模化养殖比重53%。该协会披露的可跟踪3年的17家规模牧场数据中,2014年-2016年牧场存栏分别为85万头、96万头、104万头,2015年-2016年同比增长12.8%、9%,2014年-2016年牛奶产量分别为345万吨、392万吨、462万吨,2015年-2016年同比增长13.6%、17.7%。
    “畜牧养殖行业企业今年都在持续布局,养猪行业的龙头温氏牧业也在不断并购别家的产能和市场、品牌。”刘冉称,不仅奶牛、生猪,啤酒、白酒等行业如今都在经历这样一个过程。前期产能肆意扩张,产能过剩,目前就需要把冗余的产能整合,从而实现企业利润率提高,市场端竞争降低,成本压缩。
    对于乳企而言,乡镇市场或将成为新的财富洼地。
    在分析我国乳业发展机遇时,招商证券研报表示,一个农民进入城镇定居,口粮减少三分之一,但奶制品消费增加1倍。随着城镇化率的提高,三四线城市人均乳制品消费量也会随之提升。
    刘冉接受采访时称,相比行业龙头企业,其更看好三四线城市乳制品上市公司的发展。随着消费升级,乳制品的消费半径必然要缩短,才能保证牛奶的新鲜度和对市场的反应程度。只有销售半径缩小,才能提升消费品质。未来乳业利润将会向三四线城市的乳企集中,当然这个发展过程是缓慢的。
    作为乡镇乳业龙头,科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总裁张清海曾表示,目前农村有很多消费者有新鲜乳品需求,但在县城的消费者都很难买到新鲜的鲜奶,更不用说乡镇和农村消费者了。
    据了解,2017年以来,科迪乳业加大了对乡镇渠道的布局,同时缩减常温奶供应比例,提升对消费半径有高要求的低温奶生产。公司常温乳制品业务收入占比已由2014年的88.4%降至2017年的65.80%,低温乳制品占比则升至31.48%。2017年公司净利润增长超过41%。
    政策有待落地
    在乳业发展仍具较大空间的市场环境下,本次《意见》的发布,将对行业上下游形成全面利好。
    《意见》提出,到2020年,奶业供给侧结构性改革取得实质性成效,奶业现代化建设取得明显进展。奶业综合生产能力大幅提升,100头以上规模养殖比重超过65%,奶源自给率保持在70%以上。到2025年,奶业实现全面振兴,基本实现现代化,奶源基地、产品加工、乳品质量和产业竞争力整体水平进入世界先进行列。在加工环节,重点支持婴幼儿配方乳粉企业兼并重组、乳品质量安全追溯体系建设。鼓励社会资本按照市场化原则设立奶业产业基金,放大资金支持效应。强化金融保险支持,鼓励金融机构开展奶畜活体抵押贷款和养殖场抵押贷款等信贷产品创新。
    “近年来国家针对乳业出台了多项政策。政策扶持对企业一定是利好,关键看是否能够落地。如果本次政策内容都兑现了,整个奶业将有很大改观。”王丁棉指出,当前国内乳业的关键问题是上下游对接问题。上游养殖业的重点在于如何保护奶农养牛的积极性,而能够提升奶农积极性的,一个是奶价,一个是企业拒收现象的改善。对于下游而言,消费者信心要逐步树立。这一头一尾解决好,中国奶业一半问题就解决了。
    他指出,目前我国进口大包粉的比例还是很大,2016年进口量为70万吨,2017年为90万吨,2014年达到过118万吨。去年我国原奶产量在3550万吨左右,按照1:8的比例复原原乳,进口大包粉占比达到20%上下。因此对于本次《意见》中提出要求2020年奶源自给率达到70%的目标实现难度不大。

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天风证券,交通运输行业:1季度三大航扣非归母净利增60%以上 铁路板块归母净利增长超预期


    市场综述:本周A股市场横盘震荡,上证综指报收于3082.2,环比涨0.3%;深证综指报收于10324.5,环比跌0.8%;创业板指报收于1805.6,环比涨1.3%;申万交运指数报收于2702.2,环比涨2.3%。交运行业子板块涨跌不一,其中机场板块涨幅最大(6.2%),其次为航空板块(5.7%);公交板块跌幅最大(-7.1%)。本周交运板块上涨前三位为吉林高速(13.5%)、南方航空(10.3%)、上海机场(9.6%);跌幅榜前三为览海投资(-11.4%)、中储股份(-6.5%)、普路通(-6.0%)。
    航空机场板块:航空板块,各公司一季报披露完毕,运量稳健增长,客座率整体略有下降。得益于汇兑收益及成本端优化,三大航扣非归母净利增速均在60%以上。本周部分航司一线机场对飞航线已申请提价,前期推进缓慢的市场化进程预计将逐步加速,继续维持得益于机队扩张放缓及枢纽机场时刻严控,行业供需格局将全面改善,核心市场盈利天花板全面打破带来的提价能力不容小觑的观点,坚定认为2018年行业基本面持续向好,继续推荐三大航。机场板块,民航局5月1日起恢复受理航司在浦东机场客运加班、包机和新增航线航班申请。上海机场1Q归母净利增长28.6%,预计机场免税销售额及提成收入增速继续维持高位。我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,1季报披露,顺丰控股营收205.7亿元,+32.9%;韵达股份营收26.6亿元,+40.4%;申通快递营收29.1亿元,+33.5%;圆通快递营收53.4亿元,+52.9%;德邦股份营收47.02亿元,+11.6%。快递长期投资的核心逻辑在于格局,部分企业有望在18年实现规模、成本、格局、议价能力的正向循环,享受更高的估值溢价,我们看好龙头顺丰控股和韵达股份,关注申通快递与圆通速递。物流板块,我们继续提示上海自由贸易港区域主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周BDI环比继续上涨6.2%至1361点;出口集运市场SCFI报761点,环比大涨12.8%,美东线报2371点,涨8.1%;美西线报1403点,涨21.8%;欧洲线报774点,涨32.5%。中远海控一季度实现营业收入219.2亿元,同比增长9.1%,实现归母净利1.8亿元,同比下降33.0%,实现扣非归母净利1.5亿元,同比增长65.1%。我们对2018年集运行业保持谨慎乐观,19年或迎来行业拐点。我们推荐受益于多式联运、铁路板块有望快速增长的安通控股,其次为海南30周年主题受益标的海峡股份,关注中远海控。港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、唐山港,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,大秦铁路1Q归母净利润+29.6%,铁龙物流1Q归母净利润+45.7%,广深铁路1Q归母净利润+57.9%。铁总从2018年1月1日开始实行的新《铁路货物运输进款清算办法(试行)》对上市公司铁路货运端的收入成本与盈利均产生积极效应。我们继续推荐低估值、基本面回暖且存在改革弹性的铁路股,首推广深铁路,普客提价带来的潜在业绩弹性极大,当前PB估值仅1.1倍;铁龙物流特种箱业务与现代物流关联度高,是铁路货运改革的核心标的;大秦铁路PE为17年9倍,对应股息率5%以上,处于价值配置区间。公路板块,18年政府报告提出深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用,我们认为对高速公路板块的估值影响偏负面,建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速A。
    投资建议:安通控股、中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份,关注吉祥航空、山东高速。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

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太平洋证券,多元金融行业:券商6月营收环比微增 龙头券商优势突出


    事件:截至7月9日,已有31家券商披露6月经营数据。
    点评:剔除没有上年同期数据的6家券商,25家可比券商6月合计实现营收124.2亿元,环比增长1.9%,同比下降36.8%。合计实现净利润38.17亿元,环比下降17.1%,同比下降53.6%。净资产环比微降2%。1-6月,25家可比券商合计实现营收737.47亿元,同比下降10.7%;净利润283.15亿元,累计值同比下降14.5%。
    受6月大盘下跌,成交额减少等影响,6月行业整体营收同比下降,环比微增。因月度数据波动较大,上半年累计数据更有参考价值。以1-6月累计营收来看,中信证券(102.95亿)、国泰君安(99.42亿)和华泰证券(74.71亿)上半年累计营收排名前三,同比增速分别为16.3%、3.5、-19.7%。这三家券商1-6月累计净利润同样行业排名前三,只是排序微调,中信证券(41.56亿)、华泰证券(40.46亿)、国泰君安(39.91亿)1-6月净利润累计同比增速分别为19.8%、20.4%、-11.5%。增速均高于行业平均水平。以1-6月净利润同比增速来看,排名前三的是华泰、中信、申万,分别同比增长20.4%、19.8%、12%,且仅有此三家券商1-6月累计净利润实现同比正增长。龙头券商优势突出。券商净利润的同比下降来自多方面因素:经纪业务方面,2018年6月,两市成交额69,363亿元,同比减少17.78%,环比减少22.37%。一级市场股权融资金额792亿元,同比减少6.30%,环比增加79.67%。上证指数今年6月跌幅8.01%,去年6月上涨2.41%,今年5月跌幅0.43%,大盘的较弱表现也拖累了自营业务的营收及利润。截至2018年6月末,沪深两市融资融券余额9,194亿元,同比增加4.49%,环比减少7.06%。由证券公司开展的股权质押业务,在今年6月交易次数1,615次,总质押股数139亿股,总质押参考市值1,043亿元。对比去年同期的962交易次数、177亿股总质押股数和总质押参考市值2065亿元,股票质押交易次数同比增加,但质押参考市值收缩明显;对比今年5月交易次数607次,总质押股数83亿股,总质押参考市值909亿元,增幅较大。
    上市券商6月合计净资产与上月相比变动不大,微降2%。此前我们也曾撰文分析,券商股权质押业务风险暴露占净资产的比例较低,不会形成较大风险点。市场此前担心过度,当前券商板块估值依然处于历史底部,建议长期投资者基金配置。
    风险提示:政策变动风险,二级市场波动带来的风险。

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国金证券,轻工造纸行业:床垫有望头部整合 家居集中度提升现端倪


    家用轻工板块:上周家居行业重磅新闻,顾家家居公告拟收购喜临门大股东不低于23%的股权。如果这笔交易最终落地,顾家家居将实现对喜临门的控股。喜临门大股东计划出售股权给顾家家居,一方面有自身资金方面的需求,但另一方面也展现出床垫领域已开始从头部进行整合。喜临门与顾家家居属床垫市场的前三甲,若两者成功实现合并,则必然成为中国床垫市场的龙头,而且这种头部企业的整合有可能传导至全行业,床垫领域的集中度有望进一步提升。相比定制家居,软体家居SKU更多,并购后顾家在产品端的管理压力势必提升,同时接近的品牌定位也使得两家公司在销售端存在同业竞争的问题。因此,收购成功后的全方位整合值得关注。
    造纸板块:上周公布了第22批外废配额数据,此次进口量共201万吨,核准企业达到47家,均创造今年外废配额的高峰,也延续了从19批以来外废不断回暖的趋势。而国废方面,由于双11前夕市场需求依然不温不火,加之贸易市场外需减弱,下游包装行业采购谨慎,导致部分纸厂选择在传统旺季停机保价。在短期来看,外废配额的快速回暖对国废价格及包装纸价格形成压力,即便双十一临近但纸价也未必可以走出一波强势上涨。
    包装板块:本周由于核准大量价格相对较低的外废,上游纸厂已经开始下调包装纸出厂价格,这对于包装企业来降低了生产成本,同时缓解了下游客户要求降价的一些压力。从目前国废的价格水平以及外废审批的放松趋势来看,未来包装纸价仍有下调空间。对于大多数库存偏低的包装企业而言,很大程度降低了成本压力,而对于前段时间囤积原纸较多、对客户降价意愿不强的少数包装企业来说则会有亏损的可能。
    投资建议
    家居板块未来集中度的提升是大趋势,各领域龙头在其中更显竞争力;外废配额大幅增加对国废及包装原纸价格形成压力,双11旺季受制于需求低迷,纸价能否上涨仍待观察。建议关注:中顺洁柔、顾家家居、欧派家居、合兴包装。
    风险提示
    宏观经济波动风险,原材料成本上涨风险,新产能无法及时消化的风险,大客户流失的风险。

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证券时报网,不设涨跌幅限制!*ST钒钛又回来了 看看这些年恢复上市的那些股票


    被暂停上市一年多后,*ST钒钛今日恢复上市交易,简称变更为“攀钢钒钛”,首日能否打一个翻身仗?
    *ST钒钛昨日晚间公告,公司股票自8月24日起恢复上市,当日起撤销股票交易退市风险警示,证券简称由“*ST钒钛”变更为“攀钢钒钛”。恢复上市首日股票交易不设涨跌幅限制,自恢复上市次一交易日起(即8月27日),股票交易涨跌幅限制为10%。
    此前,*ST钒钛因最近三年连续亏损于2017年5月5日暂停上市。
    财报显示,公司2014年度亏损37.75亿元,主要原因一方面是公司持有的卡拉拉资产在2014年末出现减值,另一方面是公司国内矿业子公司经营业绩出现下降;2015年公司产品价格均大幅下滑,全年亏损22.07亿元;2016年公司实施完成了重大资产出售,全年亏损59.87亿元。
    2016年8月*ST钒钛曾推出了重整方案,剥离了近90亿元的亏损资产,并放弃了一直以来的铁矿石采选等主营业务,集中精力转型钒钛业务。根据公司最近发布的财报,随着钒产品供需结构的改善以及价格的上涨,2017年公司扭亏为盈实现归母净利润8.63亿元,2018年上半年实现归母净利润11.5亿元,顺利摘帽。
    此外,*ST建峰也计划于本月28日恢复上市。公司原主要从事化学肥料、化工材料的制造与销售等业务。2017年经过重大资产重组,公司置出原有的化工业务,置入重庆医药96.59%股份,公司主营业务转变为药品、医疗器械的批发和零售业务。财报显示,2017年公司扭亏为盈实现归母净利润11.06亿元,2018年一季度实现归母净利润1.37亿元,顺利摘帽。
    数据宝统计显示,除了*ST钒钛,2013年至今共有24只个股恢复上市,其中20只恢复上市首日上涨,有8只更是暴涨100%以上,其中协鑫集成首日上涨986.07%居于首位,长航凤凰上涨737.94%紧随其后。
    值得一提的是,虽然大部分个股恢复上市首日股价大涨,但部分个股依然无力回天,首日下跌,如川化股份、苏美达、湖南天雁等。此外,部分个股恢复上市后,也陷入了戴帽的窘境,如ST新梅、*ST华泽、ST生化等。
    根据数据宝统计,恢复上市首日表现较好的个股主要集中在2015年,首日涨幅居前的协鑫集成与长航凤凰均于2015年8月恢复上市。反观2017年恢复上市的3只个股:ST新梅、苏美达、川化股份恢复上市首日均下跌,分别下跌0.26%、18.9%、28.92%。
    从业绩来看,这24只个股中,有10只恢复上市后近年出现亏损。除了因为年报虚假记载业绩被中国证监会立案调查的*ST华泽,共有4只个股戴帽,分别是ST新梅、ST生化、ST宏盛、ST慧球。此外,上半年山东金泰与湖南天雁虽然没有戴帽,但这两只个股的2017年年报与2018年半年报均亏损。

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全景网,天奇股份(002009):正积极跟各方洽谈安徽欧保天奇项目




    全景网4月18日讯天奇股份(002009)2017年度业绩网上说明会周三下午在全景网举行。董秘费新毅介绍,安徽欧保天奇项目按计划已完成了前期建设,但由于政府未履行当初对合资公司新批资质的承诺,合资公司因无资质一直未能正常收车并进行报废汽车的拆解。目前该公司处于停业状态。公司正积极跟各方洽谈,希望盘活现有资产,通过合作方式使该资产得到有效利用。

全景网,中粮糖业(600737)上半年净利5.09亿元 同比增46%




    全景网8月28日讯中粮糖业(600737)8月28日晚间披露半年报,公司上半年实现营收94.03亿元,同比增长13%;净利润5.09亿元,同比增长46%;每股收益0.25元。报告期内,公司食糖业务盈利较好以及处置长期股权投资产生的投资收益增加。股东方面,证金公司持股比例由一季度末的0.84%上升至2.57%,陆股通资金、社保基金四零七组合新进十大股东名单,分别持股1.23%、0.23%。

上海证券报,机构调研聚焦计算机行业


    东方财富Choice数据显示,截至记者昨日发稿,沪深两市共有55家公司披露了上周(7月9日至7月13日)的机构调研记录。计算机行业成为机构关注的重点,在线教育、智慧城市等领域相关公司迎来机构集中调研。
    立思辰上周共计接待了75家机构调研,成为在调研领域最受机构关注的上市公司,参与调研的机构包括嘉实、富国、易方达等多家知名公募基金。
    立思辰日前发布业绩预告,预计2018年上半年实现归属上市公司股东净利润为亏损5200万元至5700万元。公司方面在调研活动中表示,公司现在正处于转型期,计划将安全资产分拆出去,分拆计划的公布对安全业务的开展造成一定影响。相比之下,报告期内,教育板块的业绩表现较好,营业收入和净利润较去年同期相比有所上升,其中C端教育服务业务收入较上年同期大幅增长。
    立思辰方面表示,公司并购的中文未来经营情况表现良好。截至目前,学生总数从去年的3万人次增加到5万人次,教学点数量从去年年底的45个增加到81个。立思辰大语文在新进入城市发展非常迅猛,以上海为例,去年在读学生为2000人,今年已经增加到3000人,预计明年将达到8000人。
    英飞拓上周接待了32家机构调研,在所有公司中排在第2位。英飞拓日前发布定增公告,该公司向深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)发行A股股票1.53亿股,募集资金总额为6亿元。本次发行后,深投控持有1.53亿股,持股比例为12.73%。
    英飞拓方面在调研活动中表示,英飞拓是一家中外合资的民营企业,引进国有企业,有利于公司承接国内政府项目。智慧城市建设市场巨大,公司做大项目,需要大量资金投入,如有国资背景的资金支持,会提升公司参与大项目的机会,提高公司业务拓展能力。
    海兰信上周接待了广发证券、中国银河证券等4家机构调研。公司方面表示,公司目前主要业务包括海洋监测业务和智能航海业务,未来还将基于客户需求,为客户提供基于海洋信息的服务,服务内容包括近海雷达网信息、海底网信息以及局部海洋立体信息等。
    海兰信方面强调,公司目前已经多次回购股份,累计金额7700余万元,回购均价14.19元。在当前市场环境下,他们认为公司价值被低估,公司将继续适时回购,以保障广大投资者的利益。
    合众思壮上周接待了2家机构调研。公司方面在调研活动中表示,公司作为国内最早进入卫星导航定位领域的公司之一,以“成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商”为企业愿景,持续专注于精准与专业的导航、定位、授时、控制等时空信息领域的应用。
    合众思壮方面表示,从产业发展来看,未来具备较大增长潜力的主要是高精度业务领域,包括在精准农业、机械控制、无人机、自动驾驶、监测等领域。北斗移动互联业务市场面很宽,除了目前公司具备优势的公安、航空领域,预计未来在农业信息化和智能交通领域均有较好的市场机会。

安信证券,传媒行业2017年年报:利润表较靓丽 资产负债表有改善


    传媒板块因并购重组较多,我们年报分析首先拆分了板块内144家上市公司的内生数据(将收购标的的业绩回溯到过往年份,熨平并表影响)——备考收入增速、回溯后的毛利率;并剔除了个别数据极端异常的个股。
    从回溯后的备考收入增速来看,影视、游戏、营销子板块的整体内生增速放缓,同时,从后文分析来看,子板块内的个股业绩加剧分化;平台(型公司)、广电、教育、出版子板块,17年整体内生收入增速基本与16年持平。
    从回溯后的毛利率指标来看,影视、游戏、平台子板块毛利率均有提升,我们判断主要受益于去杠杆背景下的集中度提升;营销、广电、出版子板块毛利率均有小幅下降,我们判断主要源于流量成本上升、广电景气度下降、纸张成本上升等;教育子板块毛利率基本稳定。
    各子板块内生均正增长、过半子板块毛利率水平提升,传媒板块利润表整体表现较好;除营销子板块外,各子板块商誉增速明显放缓甚至下滑,但各子板块现金流状况差异较大:1)现金流表现最优的仍为广电子板块;2)教育子板块现金流一如既往的稳健;3)游戏、出版、营销子板块17年现金流状况略差于16年;4)影视子板块因其业务特征,经营性现金流净额较弱,但17年其与净利润的差值收窄。
    内容产业的外部性强,去杠杆、去泡沫的过程中,资产负债表的改善更为关键,展望2018年,我们持续关注资产负债表(商誉)的持续改善,继而优化现金流量表(如影视子板块17年的收窄),在此过程中,我们更关注行业集中度明显提升的子板块毛利率提升,看淡细分行业内生增速放缓(若无并购驱动,行业整体内生增速下一台阶较为正常,但预计个股收入增速分化趋势加大,龙头优势更明显)。
    我们单独拆分了现金流较好(经营性现金流状况在一定程度上预示着商业模式的好坏)的版权分发、创意设计、衍生品三个子板块:1)版权分发内生收入增速高但毛利率下降(版权成本持续抬升);2)创意设计内生收入增速、毛利率均有提升态势;
    3)衍生品内生收入增速放缓,但毛利率基本稳定。
    从板块整体表现来看,传媒板块经过三年调整,绝对估值水平较2015年高峰期已大幅下降,根据Wind一致盈利预期,传媒板块2018年预测PE估值进一步下降至21.35倍(已低于2013年估值水平);横向比较来看,传媒板块在各一级子行业中的PE估值水平居中,已连续两年在TMT各子行业中最低。从公募基金持仓比例来看,“文化、体育和娱乐业”的仓位自2015年年报2.40%高位起,已连续两年逐季度下降,2017年年报披露的仓位已达0.92%,为4年来低点,2018年一季度基金持仓比例略回升至1.18%。
    展望2018年,我们看好竞争能力突出(毛利率)且资产负债表更为健康的优质个股,重点推荐百洋股份、立思辰、恒信东方、迅游科技、鹿港文化、风语筑;我们看好分众传媒、完美世界、唐德影视、慈文传媒、吉比特、新经典、幸福蓝海、金逸影视等的稳健增长;关注昆仑万维、华扬联众、引力传媒、北京文化、当代明诚、世纪鼎利、中文传媒、三七互娱、光线传媒。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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