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中国证券网,环旭电子(601231)业绩快报:2019年净利增长7%




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)环旭电子发布业绩快报。公司2019年实现营业收入372.04亿元,较2018年335.50亿元同比增长10.89%。实现归属于上市公司股东的净利润12.62亿元,较 2018年11.80亿元增长6.98%。

中信建投证券,商业贸易行业:CPI上升预期加强 关注超市板块投资机会


    国务院11日发布《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》,部署加快破解制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍,进一步激发居民消费潜力。国务院关税税则委员会发布公告,自2018年11月1日起,降低1585个税目的进口关税,且取消39项进口商品最惠国暂定税率。商务部公布9月重点流通企业销售额情况,百货、超市零售额增速环比提升,专业店环比下降;食品类、服装类、通讯器材类重点企业销售额增速环比上升,日用品类、家具类环比下降。
    本周我们发布永辉超市深度报告。我国超市行业规模大、增速缓、集中度低。我国超市行业规模仅次于美国,但行业集中度显着低于美国市场。美国市场CR5高达37.3%,而中国市场CR5仅为6.8%。永辉超市供应链、管理、渠道、板块协同齐发力,共筑永辉核心优势。1参股引资绑定优质上游供应商,培育专业化直采团队,直采比例超过70%,带来生鲜低价低损耗优势,结合覆盖17省的冷链仓储配送中心深度整合生鲜产业链;2推行扁平化"合伙人方案";启用赛马机制,推动2011-17年人效由44万增至69万元,并于2017年12月首次推出限制性股权激励计划;3新业态发力叠加华东区强劲,渠道逆势扩张,2009-2018H1门店由122家增至952家。绿标、永辉生活、超级物种等新业态加快开店,2018H1新业态展店数量贡献超70%。扩张加速伴随店效优化,18H1同店增速达3.3%;4、公司形成以云超、云创、云商、云金四大板块携手共进的发展战略,打造零售生态闭环。
    投资策略:社零进入个位数增长时代,版块马太效应加强。建议三条选股主线:1)宏观和成长角度首选必选消费,结合通胀预期,超市龙头存在机会。超市龙头供应链、经营效率持续提升、逆势展店,渠道下沉迎合低线城市消费升级,壁垒稳固;新零售赋能加强,新业态模式初具规模;市占率有望在区域内进一步提升,并进行跨区域布局与整合。建议关注永辉超市、家家悦、红旗连锁等。2)从估值角度,部分标的处于估值底部,自有物业重估价值高、现金流充沛、负债率低,能带来稳定的ROE回报,防御价值高。建议关注:王府井、天虹股份等。3)关注电商新业态与龙头线上线下深度融合。跨境电商发展正蓬勃,龙头公司跨境通受中美贸易战影响小;南极电商精准定位大众市场,品牌授权轻资产模式高效运营;苏宁易购线上渠道和线下业态协同发展,融合加速,门店下沉三四线市场,业绩持续改善。
    标的推荐
    从社零数据看,居民消费增速处于稳步放缓趋势,2018年1-7月社零增速放缓,全面进入个位数增长时代,反映到零售行业就是标的公司的业绩显着分化,马太效应愈发明显。站在当前时点,我们建议三条选股主线,精选优质个股:
    1)从宏观环境和成长角度,首选必选消费,结合长期温和通胀预期,优质超市公司存在一定机会。超市龙头在过去两年持续进行经营效率提升改造、供应链管理精细化、逆势展店,同时渠道不断下沉,迎合低线城市消费升级趋势,已经具备较为稳固的竞争优势和壁垒;同时积极探索新零售赋能,新业态模式已初具规模,具备潜在的高增长点;行业进入分化期,部分公司内在缺陷逐渐放大,增长艰难,优质商超龙头有望在区域内进一步提高市占率,并进行跨区域布局与整合,强者恒强。建议关注永辉超市、家家悦、红旗连锁等。
    2)从估值角度,多数零售优质公司已处于估值的底部,同时自有物业资产重估价值高、现金流充沛、负债率健康,业绩稳健,我们认为这部分公司在消费环境整体下行趋势下,能够为投资者带来较为稳定的ROE回报,具备较高的防御价值。建议关注:王府井、天虹股份等。
    3)关注电商新业态与龙头线上线下深度融合。结合政策利好,跨境电商发展正蓬勃,龙头公司跨境通受中美贸易战影响较小;南极电商精准定位大众市场,品牌授权轻资产模式高效率运营;苏宁易购线上渠道和线下业态协同发展,融合加速,门店下沉三四线市场,业绩持续改善。建议关注南极电商、跨境通与苏宁易购。

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长江证券,航天航空与国防行业"铸剑"系列深度报告(三):资产证券化 坚定前行的变革之路


    核心军工资产初具规模,资产证券化率依然偏低
    军工集团经过民用资产、军民通用资产和军用资产三个阶段的资产注入,军工行业逐渐由“概念军工”向“核心军工”过渡,军工板块的军工资产纯度和体量稳步提升,二级市场已经具有一批以军品业务为主的军工上市企业。但是截至2016年底,我国军工集团以总资产为统计口径的资产证券化率平均值不足45%,“十三五”期限将至,军工集团资产证券化率距离目标仍有一定距离,特别是航天科技、航天科工、中国电科和兵器工业4个军工集团资产证券化率相对较低,体外资产丰富,未来资产证券化潜力较大。
    资产证券化预期逐步强化,2018年有望再次发力
    军工行业历经2014-16年的大规模资产注入的高潮期及2017年的短暂调整期后,2018年军工资产证券化有望重启。当前,首家生产经营类军工科研院所转制为企业已获批,这为后续军工集团下辖科研院所转制提供更多参考的同时,也意味着科研院所转制工作开始进入实施阶段。我们认为,当前在军工科研院所转制工作的政策推动下和资产证券化目标的指向下,2018年将成为军工集团资产证券化的关键一年,军工集团资产证券化有望再次发力。
    平台定位明确、体外资产可观且市值有弹性的标的
    更具投资价值平台定位明确、体外资产规模丰厚且市值相对较小的上市平台在资产证券化方面具备较好的投资价值。我们认为兵器工业、航空工业、航天科技和中国电科集团的部分上市公司,由于平台定位明确、体外优质军工资产体量较大,值得重点关注。
    投资建议
    我们建议标的选择应具备平台定位相对明确、体外资产规模丰厚的前提条件,建议重点关注市值小的弹性品种和兼具成长性估值较低的投资品种。基于收益性和安全性考虑,建议重点关注军工资产证券化投资组合:内蒙一机、中航机电、航天电子、国睿科技、四创电子、杰赛科技、北方股份、航天机电。

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安信证券,国防军工行业2018Q2公募基金持仓分析:四年低位 集中于主机厂和航空产业链


    公募基金军工重仓持股比例继续下降,处于四年以来低位
    2018Q2军工行业公募基金重仓持股比例为2.74%,同比下降1.53个百分点,环比下降0.40个百分点,主动基金重仓持股比例为1.44%,同比下降1.21个百分点,环比下降0.50个百分点,均处于四年以来低位。
    Q2军工分级基金净申购,分级基金清理总体影响有限截至2018Q2,军工6支分级基金合计规模202.46亿,2018Q1为230.13亿,期间指数下跌18.55%,规模只缩小了12.03%,份额增加了11.55%,说明2018Q2分级基金净申购。近期一行两会发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,对禁止公募基金分级提出了明确要求,我们预计大部分分级基金将转为指数基金,场内部分将只可赎回不可申购,场内规模逐步萎缩,但由于场内规模占比约20%,总体影响不大。
    持仓集中度提升,集中于主机厂和航空产业链
    2018Q2,重仓前十分别为中航沈飞、中航光电、中航飞机、中直股份、航发动力、中国重工、中航机电、航天电子、内蒙一机、台海核电;和2018Q1相比名单未变,次序有所调整;持仓市值前十大市值占比为71.35%,环比增加9.49个百分点,持仓集中度进一步提升,依然集中于主机厂及航空产业链;其中加仓市值前三分别为中航沈飞(+15.53亿,+162.28%),中航飞机(+3.84亿,+20.25%)、中航机电(+2.42亿,+18.92%),减仓市值前三分别为台海核电(-14.24亿,-63.15%),中航光电(-8.34亿,-26.69%),中国动力(-5.81亿,-49.13%)。
    投资建议
    ①军工行业未来两年增长相对确定。由于军费增速呈现向上的拐点、军改负面影响削弱、军队付款节奏出现拐点、行业订单出现好转等因素,我们预计军工板块全年利润表呈现逐季好转态势(预计全年行业增长18%左右),中报利润表比一季报数据转好一些,资产负债表存货、预收账款、应付账款等科目可能亮点更多。我们统计已发布中期业绩预告的94家公司,预告净利润下限、上限加总分别相比17年同期增长28.69%、55.52%,其中部分民参军公司中报及其预告中回款、订单或业绩增长超预期,反映了行业的积极变化;而军工集团主机厂及国企零部件总体看也有相应增长。
    ②维持阶段性行情的基本判断。目前军工板块整体动态估值43倍(中证军工成份股采用整体法对应18年的预测市盈率),处于历史估值中枢以下,具备向上空间,在基本面和估值因素驱使下,军工板块的弹性将体现出来。
    ③18年军工行业的主逻辑仍将维持基本面改善和军工体制改革推进,好转幅度和估值现状决定今年军工将呈现阶段性行情。详见我们近期行业深度《发轫之力——重申基本面变化和阶段性行情》http://dwz.cn/86n370。
    ④依旧首选航空装备产业链。重点关注【中航沈飞】、【内蒙一机】、【中直股份】等主机厂以及【中航光电】、【航天电器】、【中航机电】等业绩稳步增长的零部件公司。
    风险提示
    估值相对其他板块高企;武器装备建设、军队体制改革、军工体制改革等进展低于预期;周边局势走向与市场预期有较大差异。

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申万宏源,汽车TMT渗透率数据半年度跟踪报告(智联汽车系列报告之六):液晶仪表快速渗透 域控制器需求渐起


    智能座舱行业下半场拉开序幕,两大看点带动行业持续增长。以最保守的方法估计,假设目前中控屏自主品牌渗透率已达到极限值,而合资品牌乘用车的中控屏渗透率与自主品牌相比仍有20%上升空间,渗透率至少可达80%,由此带来20亿增量是看点之一。看点之二在于智能座舱域控制器,2018年上半年液晶仪表盘在自主品牌乘用车中实现快速渗透,智能座舱域控制器利用虚拟化技术使得各类型座舱电子产品可以共用一块SoC,成本大幅下降,进而促进液晶仪表渗透率进一步提升,形成正向反馈,因此我们判断智能座舱域控制器将迎来投资机会。重点推荐德赛西威(国内座舱电子行业龙头+已推出基于高通820A智能座舱域控制器解决方案)、建议关注中科创达(座舱电子产品操作系统虚拟化,UI设计)、东软集团(与英特尔合作研发的智能座舱域控制器已于去年发布)。
    ADAS普及仍有阻力,建议中短期关注毫米波雷达国产化进程、以及L2级、L3级自动驾驶逐步落地带来的自动驾驶域控制器和高精地图投资机会。毫米波雷达等硬件价高是ADAS普及的主要阻力之一,目前毫米波雷达国产化已经开启,带动硬件价格下行,利好国内毫米波雷达供应商。要实现传感器融合需要对传感器数据进行集中处理,因此自动驾驶中央域控制器是目前最佳解决方案,随着L2及L3以上级别自动驾驶新车逐步落地,中央域控制器需求将提升。首推德赛西威(24GHz毫米波雷达已经研制成功,77GHz毫米波雷达已有样品;今年6月拿下首个自动驾驶域控制器订单,将帮助小鹏汽车在2020年实现L3级自动驾驶)、四维图新(布局高精地图以及自动驾驶车规级芯片),建议关注东软集团(已于2017年发布基于NXP自动驾驶芯片S32V的自动驾驶中央域控制器)。
    重要信息回顾:
    今年上半年中控屏渗透率提升8.39%,液晶仪表盘在自主品牌乘用车中快速渗透。截至2018H1,中控屏整体渗透率由59%提升至68%,其中合资品牌渗透率仍然落后于自主品牌20%,但是中控屏在自主品牌主攻的中低端市场渗透率已经显示出疲态,反映渗透率将逐步企稳,而合资品牌仍然后劲十足。液晶仪表盘虽然整体提升幅度(+2.38%)不高,但是单看自主品牌市场其渗透率较去年底提升7.64pct,正快速渗透,尤其在15-30万、10-15万自主品牌车系中尤为明显(提升幅度分别为+29.86%,+10.81%)。由于中控屏的替代作用,CD/DVD市场正持续萎缩,渗透率较去年底下降9.05pct至25%。
    ADAS市场表现平稳,大部分产品渗透率仍不足10%,且渗透速度缓慢。除并线辅助系统渗透率达到11%之外,其余ADAS产品整体渗透率均不足10%,各类ADAS产品渗透率提升幅度均落在-0.8%~4.87%区间内,表现较为平稳。ADAS产品中仅主动刹车系统在自主品牌乘用车,疲劳驾驶提示系统在合资品牌中的渗透速度较快,分别提升3.94%和6.81%。
    风险提示:
    下游传统乘用车市场持续低迷;合资整车厂前装配套体系开放进展较慢;中控屏及液晶仪表盘渗透率提升速度不及预期;竞争格局恶化风险。

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国泰君安,现代制药(600420)2017年一季报点评:国并表资产稳定增长 潜力有望逐步发掘


    业绩预计逐季提升,继续看好集团化药平台潜力,维持增持评级。2017年1季度实现收入23.67亿元,同比增9.14%,归属于母公司净利润1.6亿,同比增55.08%,扣非增342%,EPS 0.29元,符合预期。经营效率提升,预计并表资产整体增长25%+。随着海门基地扭亏和原料药价格上涨,预计公司后续业绩增速将进一步提升,上调盈利预测2017-2019年EPS 1.34(+0.17)/1.56(+0.22)/1.82(+0.25)元。考虑集团化药平台的资源整合价值,管理优化后增长潜力逐步释放,并与集团商业平台实现协同发展,维持目标价42元,对应2017年PE 31X,维持增持评级。
    原料药业务具备业绩弹性。威奇达核心品种6-APA从2016年4季度开始上涨,目前报价170元/kg,较同期上升20元/kg,目前威奇达拥有产能超过7000吨,涨价带来的业绩弹性充足。海门子公司1季度已开始扭亏,全年有望减亏8000万。
    特色品种平稳增长。母公司收入1.28亿,同比增7.29%,预计核心品种硝苯地平控释片保持平稳增长。一致性评价等研发投入增加,母公司管理费用增1457万元,净利所有下滑。天伟生物生化产品销量恢复,继续保持快速增长。焦作容生管理优化,业绩也有所恢复。海门子公司开始扭亏。
    管理趋向稳定,股权变化带来优化空间。公司已完成股权变更和管理层调整,董事长周斌先生兼任总经理,未来管理将趋向稳定。目前民营股东合计持股超过10%,有望在管理上为公司带来更大进取空间。
    风险提示:集团资产整合低于预期;原料药价格波动风险。

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中国银河证券,肿瘤医疗行业深度报告:医疗服务领域的好赛道


    本报告的特色、逻辑及主要结论
    本报告通过大量详实的数据分析深入研究了我国肿瘤医疗服务市场的供需现状、未来发展方向及何种肿瘤医疗服务企业能在市场竞争中胜出的关键要素。本报告值得大家重点关注的内容有:本文分析了肿瘤医疗服务市场供给与需求两方面现状及未来发展趋势,定量测算了肿瘤医疗服务市场空间;本文分析了肿瘤医疗服务行业的盈利能力及壁垒所在;分析了中美肿瘤五年生存率差异的主要因素,并借鉴国外先进医院发展史得出民营高端肿瘤医疗服务企业胜出的关键。我们的结论是:在所有医疗服务行业中,肿瘤医疗服务是最具盈利性的领域之一,同时也具有较高的进入壁垒,是未来社会办医的一条高速赛道;而在肿瘤医疗服务行业内部,能否采取MDT模式是企业能否在竞争中胜出的关键。
    我国肿瘤医疗服务市场供需缺口突出
    需求方面,我国恶性肿瘤发病率基本稳定,新发病例数随人口增长及老龄化不断攀升,年新发病例已达到400万例以上。老龄化进程加速叠加环境污染因素,恶性肿瘤发病局势未来恐更严峻。我们测算得我国肿瘤医疗服务领域市场空间广阔,年增量市场超1400亿元,存量市场超2500亿元。与需求相比,我国肿瘤医疗服务供给存在较大缺口。对于社会办医而言,肿瘤医疗服务是最具盈利性的领域之一,然而也是进入壁垒最高的领域之一,因此我们认为,市场未来必定会见证肿瘤医疗服务成为社会办医新的高速赛道。
    中美肿瘤五年生存率差距大,MDT模式是民营高端肿瘤医疗服务胜出关键
    中美肿瘤医疗服务水平差距较大,体现为中美肿瘤五年生存率差异大。影响中美五年生存率差异的因素有很多,我们认为主要原因包括:1.我国癌症筛查推广不足;2.肿瘤患者收治无序,未应用多学科协作诊疗模式(MDT);3.我国肿瘤治疗过程中放疗率低下;4.新药\新疗法引进不足,纳入医保报销迟滞;5.同一癌种不同的分子\组织病理分型等存在国家间差异。
    我们认为,MDT模式可促进医院盈利良性提升,是民营高端肿瘤医疗服务机构能否胜出的关键。参考MDAnderson的先进经验,MDT模式从三个方面促进肿瘤医疗机构盈利能力提升:1.MDT模式促进多种治疗形态的应用;2.MDT模式显著提升生存率,带来好口碑和患者数增加;3.MDT模式可通过减少等待与治疗时间,提升医院周转效率。
    投资策略及重点公司
    当前布局肿瘤医疗服务的公司包括益佰制药、信邦制药、星普医科、中珠医疗、和佳股份、泰和诚/美中嘉和等。A股市场目前现存的肿瘤医疗服务相关上市公司业务可分为To医院模式与To患者模式两类,我们相对更看好To患者模式的公司的发展,建议关注益佰制药(600594.SH)、信邦制药(002390.SZ)。
    投资概要:
    驱动因素、关键假设及主要预测:
    1.我国肿瘤医疗服务市场供需缺口突出,市场空间广阔:需求方面,我国恶性肿瘤发病率基本稳定,新发病例数随人口增长及老龄化不断攀升,年新发病例已达到400万例以上。老龄化进程加速叠加环境污染因素,恶性肿瘤发病局势未来恐更严峻。我们测算得出我国肿瘤医疗服务领域市场空间广阔,年增量市场超1400亿元,存量市场超2500亿元。与需求相比,我国肿瘤医疗服务供给存在较大缺口。一方面,我国肿瘤医疗服务资源供给增长缓慢。另一方面,肿瘤科/肿瘤专科医院诊疗人次数增速大于医疗服务资源供给增速,且差距不断拉大。
    2.对于社会办医而言,肿瘤医疗服务是最具盈利性的领域之一,然而也是进入壁垒最高的领域之一,故而虽然极具吸引力,但真正具备能力的潜在参与者有限。因此我们认为,市场未来必定会见证肿瘤医疗服务成为社会办医新的高速赛道。
    3.中美肿瘤医疗服务水平差距较大,体现为中美肿瘤五年生存率差异大。影响中美五年生存率差异的因素有很多,我们认为主要原因包括:1.我国癌症筛查推广不足;2.肿瘤患者收治无序,未应用多学科协作诊疗模式(MDT);3.我国肿瘤治疗过程中放疗率低下;4.新药\新疗法引进不足,纳入医保报销迟滞;5.同一癌种不同的分子\组织病理分型等本就存在国家间差异。
    4.我们认为,MDT模式可促进医院盈利良性提升,是民营高端肿瘤医疗服务机构能否胜出的关键。参考MDAnderson的先进经验,MDT模式从三个方面促进肿瘤医疗机构盈利能力提升:1.MDT模式促进多种治疗形态的应用;2.MDT模式显著提升生存率,带来好口碑和患者数增加;3.MDT模式可通过减少等待与治疗时间,提升医院周转效率。
    我们与市场不同的观点:
    我们认为市场低估了肿瘤医疗服务行业的市场空间和供需之间的紧张程度,尤其低估了民营肿瘤医疗服务的需求。本报告以大量而详实的数据证实我国肿瘤医疗服务需求不断上升,并测算出具体存量和增量市场空间;且以数据指出供给缺口明显,我国肿瘤医疗服务资源供给增长缓慢,医疗服务资源利用极为紧张。而政策限制公立肿瘤医疗服务供给未来扩张,未来供需缺口可能有增无减,社会办医必将在填补供需缺口的过程中发挥更大的作用。
    此外,市场普遍认为民营专科肿瘤医院在医疗水平上难以与公立医院相比,我们认为虽然现阶段确实存在这种问题,但是未来民营肿瘤医院可通过MDT模式在市场上胜出。未能应用MDT模式是我国肿瘤五年生存率低于发达国家的原因之一,而现有医疗制度和国情下公立医院采用MDT模式激励不足。我们认为参考MDAnderson的先进经验,MDT模式可促进医院盈利良性提升,是民营高端肿瘤医疗服务机构在竞争中胜出的关键。
    投资策略:
    我们看好肿瘤医疗服务行业作为医疗服务领域未来高速发展的赛道之一。当前布局肿瘤医疗服务的公司包括益佰制药、信邦制药、星普医科、中珠医疗、和佳股份、泰和诚/美中嘉和等。A股市场目前现存的肿瘤医疗服务相关上市公司业务可分为To医院模式与To患者模式两类,我们相对更看好To患者模式的公司的发展,建议关注益佰制药(600594.SH)、信邦制药(002390.SZ)。
    行业表现的催化剂:
    医改逐步深入,国家政策鼓励社会办医;消费升级带来高端医疗险增长。
    主要风险因素:
    医改进度低于预期;医疗事故及医疗纠纷。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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