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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中国证券报,避风港效应再现 强势白酒股受关注


    昨日上证指数继续震荡调整,下跌0.42%,跌破20日均线。创业板指数跌幅较大,达到1.84%。在此背景下,酿酒板块受到资金追捧,金种子酒领涨,涨幅6.53%,青岛啤酒、顺鑫农业、金微酒、珠江啤酒等涨幅也较为显著。分析指出,本周市场先扬后抑,对场内资金情绪影响较大,出于避险需求,酿酒板块资金首选标的。
    维持较高景气度
    在居民消费意愿和消费能力持续提升大背景下,酿酒行业近两年一直维持较高的景气度。从细分行业看,白酒的需求增长依然强劲,中高档白酒依然是拉动行业增长的重要动力。券商研报显示,2017年四季度至2018年一季度的两个季度,19家白酒行业上市公司合计实现收入1059亿元,同比增长26%;同期合计实现归属于母公司的净利润345亿元,同比增长41%。以啤酒为代表的大众食品出现较为明显的边际改善,由于消费量下跌趋势的扭转和产品提价等积极因素的影响,2017年四季度至2018年一季度的两个季度7家啤酒行业上市公司合计实现收入177亿元,同比持平;同期合计实现归属于母公司的净亏损2亿元,亏损规模同比下降55%。
    券商分析师表示,中长期看,酿酒板块盈利能力的改善逻辑仍然成立,本轮盈利能力的上升主要来自于两方面。一方面,消费升级带动了行业产品结构的优化,中高端产品的占比提升,产品销售均价处于上行通道;另一方面,中小企业的退出减弱了市场的竞争激烈程度,酿酒企业的费用压力下降,对企业的盈利能力产生正面影响。
    仍以结构行情为主
    作为大消费品种里重要分支之一,酿酒板块市场表现一直较为稳定,尤其是在市场波动较大时,更能凸显其防御特性。但是要看到,酿酒板块内部近期分化还是较为明显,在当前时点,后市该如何布局?
    申万宏源证券表示,白酒板块5月以来表现突出,区域性品牌如古井贡酒、口子窖涨幅居前,区域性名酒的逻辑是受益百元价格带的结构升级(100元向200-300元),盈利特别是今年一季度有明显改善,因此短期表现突出。当前时点,白酒公司2018年估值已普遍接近25倍,次高端在30倍以上,未来白酒板块的具体细分方向核心要看中长期的成长空间,要更注重2019年-2020年估值,基于1-2个季度的维度做布局。
    白酒目前及未来是一个结构化成长的行业(成长集中在中高价格带的名酒),复苏是一个分化的过程,自下而上最重要的两大因素是品牌和团队,即先天禀赋(全国化的名酒基因)、后天努力(强团队执行力)。
    短期来看,华创证券表示,部分区域强势品牌白酒企业,由于结构升级加速,业绩增速加快,迎来估值业绩双升,短期具有较好投资机会。

国元证券,当代明诚(600136)获得亚足联赛事全球独家商业权


    事件:
    6月11日晚,当代明诚发布公告,公司全资子公司明诚体育国际获得2021-2028年亚足联赛事全球独家商业权益,包括亚洲杯、世界杯亚洲区资格赛、亚冠联赛、足协杯等亚足联旗下2021-2028年全部赛事的赞助权及版权。
    投资要点:
    竞标成功,拓展亚洲市场:子公司明诚体育国际成功获得亚足联赛事全球独家商业权益,创造了由中国公司主导国际顶级体育IP独家全媒体版权和商务权益开发的第一次。这也是公司继获得2018世界杯亚洲区独家销售代理权,2017-2022西甲联赛全媒体版权之后,又收获的一项重大版权,无疑将会进一步拓展公司在亚洲的版权开发市场。
    世界杯临近,检验公司营销成果:四年一度的足坛盛事即将拉开帷幕,当代明诚在获得2018年俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理权之后,分别成功与雅迪科技、指点艺境以及帝牌国际签署区域赞助商合约,初步估计获得利润1600万美元。公司积极布局体育产业,体育市场营销的成果也将在本届杯赛中得到检验。
    盈利预测:考虑2018年世界杯将给公司带来的巨大正面影响和收益,以及新英体育的并表,我们预计2018-2020年EPS分别为0.78/0.89/0.99元,对应PE为22/19/17倍,给予“买入”评级。
    风险提示:国家政策风险;体育业务发展不及预期;合约签署不确定性风险

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方正证券,石化周报:涤纶PTA价格高位维稳 原油承压微跌


    核心观点:
    1、市场回顾及油价展望:
    本周动态:
    EIA9月5日公布报告显示,截至8月31日当周,美国原油产量为1100万桶/天,较上周涨幅0%。原油净进口量增加50万桶/天,炼厂开工率周环比0.31%。截至8月31日当周,美国原油库存4.058亿桶,较上周减少529.2万桶。OECD原油库存14.04亿桶,较上月减少1100万桶。截至9月7日,Brent和WTI期货价格分别收于77.1和67.78美元/桶,周环比-0.45%和-3.01%。
    2、重要公司信息跟踪:
    【000703恒逸石化】第一期限制性股票激励计划第三个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为409.5万股,占公司总股本比例为0.18%,解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期:2018年9月11日。
    【600387海越能源】公司授予公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干15人,限制性股票635万股,授予价格为4.74元/股,股票期权635万份,行权价格为9.48元/股,共占公司总股本的2.73%,授予日:9月3日。
    【600346恒力股份】公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买。截至2018年9月3日,已通过二级市场买入方式累计购入本公司股票19,048,881股,占公司总股本的0.377%,成交金额为313,897,109.70元,成交均价16.4785元/股。
    【600028中国石化】公司公告2018年半年度A股分红派息实施方案,每股派发现金红利人民币0.16元(含税),股权登记日为9月11日,除权(息)日和现金红利发放日为9月12日。
    3、重要数据跟踪:
    重点产品价格:PX价格为1313美元/吨,较上周下跌3%;PTA价格为9250元/吨,较上周下跌0%;涤纶长丝POY价格为12325元/吨,较上周上涨0.4%;FDY价格为12250元/吨,较上周上涨0.4%;DTY价格为13500元/吨,较上周下跌0%。
    重点产品价差:PX价差为641美元/吨,较上周下跌4.7%;PTA价差为2123元/吨,较上周上涨10.8%;涤纶长丝POY价差为1728元/吨,较上周上涨11.6%;FDY价差为1653元/吨,较上周上涨12.2%;DTY价差为2903元/吨,较上周上涨4.7%。
    重点产品库存:国内PTA库存本周维持在1.5天,受PX上涨及库存低位影响,预计未来价格将继续维持高位。POY、FDY、DTY本周库存分别为7、8.5、14.5天,比上周略有上涨。基于目前库存情况,我们预计未来涤纶长丝价格短期将承受一定压力。
    4、建议关注:
    大炼化(PTA-涤纶长丝):桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份、新凤鸣;
    丙烷脱氢:卫星石化、海越能源
    油气:中国石化、中国石油、东华能源、新奥股份;
    己内酰胺-锦纶:神马股份;芳纶:泰和新材;
    5、风险提示:OPEC、俄罗斯增产超预期;经济大幅下行。

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证券时报,五粮液(000858)聚焦数字化转型 全程掌控产品终端销售




    两年前,五粮液集团董事长李曙光提出了“二次创业”的战略举措,进一步聚焦核心主业,集中力量做大做强五粮液主品牌,将五粮液集团打造成为千亿企业。
    2019年11月14日,深交所组织举办的“践行中国梦·走进上市公司”系列活动来到五粮液,证券时报·e公司进行全程直播报道。在交流会环节,五粮液多位高管均表示,数字化转型是“二次创业”的关键所在,整体来看年初启动的营销组织变革已经完成。
    证券时报·e公司记者了解到,借助数字化工具,五粮液现在已经能对产品终端销售数据实现全程掌控;今年推出的第八代五粮液量价齐升,消费者接受度很高;在刚结束的“双十一”中,五粮液在京东、天猫、苏宁等主要电商平台销量排名第一,销售收入同比增长60%以上。
    对渠道全局实时掌控
    在交流会上,五粮液集团董事、副总经理蒋琳表示,五粮液集团始终聚焦高质量发展,现已确立了围绕“1+5”的产业进行布局,坚持做强主业、做优多元、做大平台的发展战略。即以酒业为核心主业,以大机械、大金融、大物流、大包装、大健康多元发展的特大型国有企业集团。积极应对数字化时代面对新市场、新需求、新竞争的挑战,将数字化转型作为“二次创业”的战略方向。
    对此,五粮液董事办主任肖祥发进一步指出,五粮液数字化转型始于2018年,率先推动“以市场为驱动、消费者为中心”的营销数字化转型,来驱动整个企业内部的变革。经过8个多月全方位、立体化的调研、分析及规划,制定了整个五粮液公司的“1365数字化转型战略蓝图”。
    谈到具体情况,五粮液品牌事业部营销企划部部长安华龙透露,改革要落到人的执行,五粮液营销数字化转型就是从营销组织变革开始。五粮液建设开放灵活的营销大中台,解决了原有的信息孤岛问题,打通了业务流程间的断点。
    今年来,五粮液鼓励经销商与零售终端做服务绑定、细分10余种渠道场景,并设置了5个核心控制点。安华龙表示,第八代五粮液控盘分离,通过扫码了解商家进出货情况,货卖到了哪里去,对经销商经营质量和状态有全面的掌控。2019年是五粮液改革的推进年,有了数字化工具,五粮液可以对营销全局数量有掌控,可以适时注意到经销商存在的问题。
    肖祥发指出,借助这一系列的工具手段,五粮液实现了对渠道的全局可视、异常的实时监控、合作的有效协同。通过持续加强与IBM等全球大公司的战略合作,五粮液构建了15个主题、385个指标的数据建模,将以前靠经验判断,转变为基于数据动态监控和管理决策,推进了公司整个管理体系的数字化升级,加快产业转型和商业模式创新。
    第八代五粮液量价提升
    经过两年的革新,五粮液集团距离千亿目标仅一步之遥,今年有望实现。从最新数据来看,2019年前三季度,五粮液集团公司就实现销售收入811亿元。
    据安华龙透露,在刚刚结束的“双十一”中,五粮液在京东、天猫、苏宁等主要电商平台销量都是排名第一,销售收入同比增长60%以上。需要强调的是,这不仅仅是总量增长,而且也是质量的高增长,销售产品过千元的很多。
    “对于五粮液来讲,我们不仅要培养消费者长期的忠诚度,还要提升五粮液的美誉度。”肖祥发指出,2019年,第八代五粮液推出以来,更加适应消费者的口感变化,市场反应强烈,消费者普遍感觉口感更好。少喝酒、喝好酒,让消费者感受到五粮液的好品质,喝完酒第二天头不痛。明年春节是在1月25日,第八代五粮液现在是量价齐升,消费者接受度很高。
    作为全国白酒龙头,五粮液与贵州茅台自然会被投资者拿来相比较,在交流会上,有投资者就两家企业的市值、产品零售价格等提出问题。
    对此,蒋琳认为,经营业绩是一家公司最核心的竞争能力,五粮液经营的持续稳定增长和改善是支撑市值增长的关键。但影响上市公司估值的因素却很多,五粮液不会舍本逐末,而是要苦练内功,把影响市值因素的内容做强,加强与投资者交流。不想当老大的企业,不是好企业。
    针对产品价格,肖祥发则表示,第八代五粮液的终端零售指导价是1399元,五粮液肯定希望与茅台的差距越小越好。目前,四川CPI指数是在不断上升,白酒产品终端销售价也可能水涨船高。目前,茅台和五粮液的高端酒产量5万~6万吨,而市场对高端白酒的需求量,远远高过产量。
    “实际上,高端消费者对零售价格的波动并不是特别敏感,要喝高端酒的消费者,还是会继续喝。”安华龙认为,茅台酒价格的不断走高,这是很多消费者为炒家买单,而这也给了五粮液高端酒的发展空间。
    肖祥发表示,五粮液每个季度都会统计同行数据,目前19家白酒上市公司,前4家收入占比73%,利润占比超过80%。实际上,生产经营背后需要品质和品牌做支撑,低端白酒品牌日子不好过,没有品质和品牌的支撑难以走得长远。几十年以来,五粮液一直牢牢地把品牌质量作为核心力,没有达到质量的酒,绝对不会罐装到精典五粮液中;五粮液长期注重品牌持续的维护和广告投入、品牌宣传。

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海通证券,三诺生物(300298)2017年年报及2018年一季报点评:业绩高增长打造国内POCT龙头


    年报超预期一季度出现波动海外亏损减少。公司17年业绩大幅好转,主要因为1)公司16年来增加了销售人员,加大了推广;OTC方面,主要精力聚焦到重点药店;医院方面,增加销售人员,我们估计2017年医院收入实现高增长;2)16年增加血糖仪的投放市场,带来17年血糖试纸的爆发;3)海外业务扭亏,我们估计17年三、四季度Trividia扭亏为盈;4)糖尿病市场空间巨大,行业成长性较好。
    2018年一季度收入增长33.96%,母公司收入增长7.11%,出现波动,我们认为一季度含春节因素,容易出现波动,全年预计母公司增长20%以上,我们估计一季度三诺健康收入6000多万元(2月份开始并表),整合良好。
    2017年综合毛利率67.49%,同比提升3.41pp,主要因为产品结构优化(试纸比例提升、高端产品比例提升)以及生产优化,销售费用率28.10%,同比下滑2.92pp,主要因为收入增长较快,管理费用率12.57%,同比上升0.68pp,主要因为薪酬、研发及股权激励,财务费用率0.11%,上升1.15pp,主要因为美元波动导致汇兑损失增加。
    2018年一季度综合毛利率62.98%,同比下滑4.35pp,销售费用率27.79%,同比提升2.67pp,管理费用率19.23%,同比提升9.48pp,主要因为三诺健康并表。
    收购短期拖累业绩17年大幅好转拐点确立。2017年心诺健康(Trividia母公司)实现收入10.01亿元,亏损3556万元,随着更加便宜的True mitrix的推广,我们估计Trividia2017年下半年实现盈利,整合良好,心诺2017年亏损主要因为财务费用,我们预计2018年Trividia将实现盈利,即便加上财务费用,我们预计心诺健康2018年亏损大幅收窄。
    三诺健康(PTS母公司)2017年收入4.09亿元,净利润1374万元,整合良好,PTS 2014年净利润约为3600万元,我们预计三诺健康2018年有望实现4000万元净利润,较2017年大幅好转。
    去年多款产品获批打开增长空间。公司去年尿微量白蛋白/肌酐检测试剂盒、糖化血红蛋白检测试剂盒、便携式自动生化分析仪、β-羟丁酸测试条、新型血糖试纸、血酮测试仪、便携式糖化血红蛋白测试仪等产品国内获批,Gold AQ 血糖测试系统获美国FDA的510(K)认证,给公司打开增长空间。
    员工持股带来发展动力。参加去年员工持股的有财务总监、研发总监、采购部经理等4名高管和其他不超过356名员工,资金大部分来源于董事长李少波和车宏莉女士借款,持股计划筹集资金总额为17112万元,通过二级市场或大宗交易买入,目前已完成买入,持股均价为16.77元/股,锁定期为12个月。此次员工持股,体现了员工对公司目前股价的信心,完善了激励,为公司后续发展提供了强劲的动力。
    身处糖尿病大国市场空间巨大。我国为糖尿病第一大国,糖尿病人约1.1亿人,我们估计目前市场血糖仪存量约2000万台,与欧美90%的血糖仪渗透率相比,空间巨大。我们估计2017年院内、院外血糖仪市场30-40亿元,三诺目前占据OTC市场40-50%份额,院内市场不到5%市场份额,在院外市场获得成功后,三诺的品牌及质量获得认可,15年积极进军院内市场,加强了销售团队,市场提升空间大。
    盈利预测及投资建议。我们预计2018-20年公司EPS为0.78、0.97、1.18元,参考可比公司,我们上调了盈利预测和估值,我们给予公司2018年35-40倍PE,6个月内合理价值区间27.27-31.17元,给予"增持"评级。
    风险提示。收购Trividia和PTS不达预期,成本难以控制,收购导致费用增加,医院血糖仪销售不达预期

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全景网,天晟新材(300169):多项措施争取最大限度复工复产




  全景网2月25日讯 天晟新材(300169)在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露,面对突发疫情,公司上下做好员工的身体状况统计,积极储备防疫物资,做好厂区生活区的消毒工作,目前公司总部和大部分子公司已经复工复产,其余子公司也在申请复工中,并且公司已于春节前后采取了积极主动的防控方案,防控物资已有足量的储备、防控空间有专门的配置、消毒措施较为齐备。由于公司部分员工返程受阻等影响,公司也积极做好了家庭远程办公的技术支持,争取最大限度的复工复产。

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方正证券,化工行业:景气指数继续上涨 纯碱和涤纶长丝库存再下降


    1、投资建议:关注高增量、高技术的标的。本周方正化工景气指数为113.79,较上周上涨0.1。
    下半年,我们认为,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。当前时点,我们重点看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。8月17日,利尔化学草铵膦出厂价报17.2万元/吨,环比持平。
    我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。8月17日万华化学纯MDI挂牌价31100元/吨(环比持平),聚合MDI报价22500元/吨(环比持平),聚合MDI库存650吨(环比-50吨)。涤纶POY本周库存为0天(环比持平)。PTA流通环节库存为73.2万吨,环比下降0.3万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期。玲珑轮胎是我们长期看好的标的,玲珑轮胎将是又一个崛起的中国制造代表。轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。轮胎超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。普利司通205/55R16耐驰客报330元/条(环比持平)。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。
    醋酸:本周华鲁恒升报4850元/吨(+0元/吨),全国库存5天(环比-0.4天),近期醋酸酯企业逐渐复产,醋酸需求将持续回升。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:本周山东海化重质纯碱报1825元/吨(0元/吨),全国纯碱库存90.4%(39万吨,以2017年2月3日为100%,周环比下降15.1个百分点),部分纯碱小企业已经开始上调价格。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
    农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。草甘膦、吡虫啉、功夫菊酯、联苯菊酯、草铵膦、麦草畏等价格稳定。
    复合肥:本周湖北洋丰磷酸一铵报2400元/吨(稳定),7月30日港口库存为15万吨(月环比+0万吨),复合肥出厂价2352元/吨(环比-10元/吨),截至7月底库存为370万吨(同比去年-33%),新洋丰是国内磷酸一铵龙头,复合肥业务在国内排名第二。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰2018年PE13倍,2020年仅为10倍,强烈推荐。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。赣锋锂业电池级碳酸锂华东报价9.7万元/吨(环比-0.8万元/吨)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

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