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中泰证券,电子行业点评报告:近六成中报预增30% 下游机会大于中上游


    近六成业绩中值增速在30%+彰显行业景气:A股LED行业上市公司约有33家(wind指数29家加澳洋顺昌、兆驰股份、名家汇、勤上光电),其中约21家披露半年报业绩预告:其中半年报业绩按中值算预增17家,占比80.9%;预增中值区间在30%-50%的有7家占比33%,预增中值区间在50%-210%的有5家,占比23.8%;预增中值在30%以上合计12家,占比57%,业绩高速发展再证行业景气,业绩驱动主要有下游小间距、汽车照明渗透、景观爆发、产能扩张、政府补助等因素。
    环比数据来看景气度持续性良好,龙头利亚德环比下降主要受确认周期影响。我们亦统计Q2单季度的同比和环比数据来看:其中Q2业绩中值同比增长30%+的共13家,占比61.9%,彰显中位数分布情况;Q2业绩中值环比增长30%+的共14家,占比66.16%,环比数据优于同比;Q2单季度同比和环比皆反映LED行业业绩景气性依然持续,我们从产业链调研和订单能见度判断景气度有望延续到下半年旺季。另外龙头利亚德环比下滑14%值得注意,但主要与公司订单确认周期有关。
    LED整体下下游好于中游好于上游。从行业上下游局部比较来看来看,下游Led应用端业绩同比增速中值为63.28%(剔除极值),中游封装同比增速中值为36.05%,上游芯片增速中值为35%,环比趋势亦然。但从业绩贡献来看,上游的政府补助为16.6亿高于中游6亿高于下游0.5亿,上游的实际增速低于上述区间;而下游受益于小间距持续渗透、景观照明订单旺盛(如名家汇)、以及新商业模式(艾比森的酒店服务运维)等业务和渠道开展顺利且后续持续性较好,所以整体上可以判断今年LED下游应用好于中游封装好于上游芯片(从季度业绩增速分布亦可看出)。
    行业格局上业绩逐渐分化。从各个板块来看,上中游大约各六家公司,龙头公司格局清晰,而LED下游应用端上市公司多达21家,行业分散,集中度低,但从最近几年的业绩稳定性、持续性以及战略布局,行业逐渐出现明显的分化:专注于LED显示/照明的利亚德、艾比森、洲明科技等业绩靓眼;而勤上光电、长方集团、雷曼股份、联建光电、雪莱特等跨界教育、智能家居等业绩下滑明显;另外像名家汇定位于工程景观照明受益于行业红利业绩爆发,但是工程类的现金流和业绩的持续性尚待观察。
    股东增减持和员工持股计划情况。我们亦统计2018年来公司高管的增减持情况,其中三安光电、利亚德、瑞丰光电、鸿利智汇公告增持;员工持股方面瑞丰光电、艾比森、洲明科技完成员工持股计划;而奥拓电子和太龙光电拟筹划员工持股。
    投资建议:结合中报业绩以及全年展望,我们重点推荐下游LED下游应用端的投资机会,尤其是随着上游芯片和灯珠价格下游,LED应用将从成本端得到压缩并进一步推向市场,从近期调研来看,LED企业产能饱满,海内外需求旺盛,今年的上合峰会、深圳特区40周年等提前对景观照明类需求强劲,同时重点关注公司现金流情况,而龙头公司在项目选择和现金流控制优势明显。综上重点关注艾比森、利亚德、洲明科技、华灿光电等。
    风险提示:小间距渗透不及预期;地方财政工程收缩;竞争激烈价格战

金融投资报,中秋倒计时 资金扎堆白酒龙头


    中秋还有几天就要到了,除了吃月饼,阖家欢聚把酒赏月也是必备项目。9月17日,各路资金开始提前举杯,在大盘阴跌不休的背景下,抱团助推白酒板块逆势领涨。《金融投资报》记者注意到,9月17日白酒板块整体扭转颓势,成为当日所有行业板块中比较亮眼的部分。
    机构抱团洋河、茅台
    据Wind数据统计显示,8月以来至9月16日,申万白酒行业按总市值加权平均计算累积跌幅近15%,而9月17日,申万白酒在大盘持续阴跌中成为了为数不多的热点,早盘整体涨超1%,随后虽然受市场整体低迷影响有所回调,收盘时仍上涨0.63%,在227个申万三级行业中排名第6。
    从成交量来看,白酒行业全日合计成交62.46亿元,排名第4。具体来看,板块内涨幅前三的个股分别是洋河股份(002304)、酒鬼酒(000799)、古井贡酒(000596),分别上涨3.95%、3.57%、0.95%。从资金流向上看,上述三股当日全单净主动买入额分别为8829.82万元、4449.4万元、1348.83万元;其中,洋河股份受机构净买入4486万元。
    值得关注的是,龙头贵州茅台(600519)17日全单净主动买入额为-1.19亿元,为当日全单净流出最多的个股,但是机构买入显示却为净流入2442万元。
    分析人士称,洋河及茅台是白酒行业中端龙头与高端龙头的两个典型代表,节前自用和礼赠销售的市场份额普遍较大,在当前市场热点并不明晰的背景下,机构抱团白酒龙头在情理之中。《金融投资报》记者16日随机走访了成都市五城区几家白酒经销商,其对近期销售情况的反馈与上述分析基本一致。其中,锦江区某经销商告诉记者,今年中秋节前的名酒售价及销量情况与往年无异,环比上涨明显,但是同比去年有少许下滑。
    申万宏源分析师调研结果预测,线下如北京地区,中秋茅台、五粮液(0008558)、汾酒(600809)、水井坊(600779)销量较好。
    中秋行情值得期待
    “受财富效应和渠道扩张速度放缓的影响,2018年中秋需求增速可能慢于2017年中秋和2018年春节,但也无需悲观。”中银国际证券分析师认为,消费升级和集中度提升的方向未发生变化,经济下行和渠道扩张红利减弱,可能导致增速放缓,但不会导致需求下滑,“财富效应仅是短期扰动因素,长期因素并未变化,悲观预期已得到体现,前期回调带来优质公司布局机会。”
    中秋来临,销售端的提升能否带领白酒个股展开反击?据Wind数据统计显示,2017年中秋节为10月4日,双节重合下,节前半个月申万白酒行业整体大涨4.39%;而2016年中秋节为9月15日,板块处在调整周期,节前半个月累计下跌5.39%。
    有分析认为,节假日效应带来的短期销售火热对酒企二级市场表现的提振并不具备普遍性,但是在调整充分的前提下,今年的短期效应依然值得期待,“从机构操作来看,利用中秋抱团龙头获取短期效益在今年看应该是大概率事件,但投资者需要对进出场时机保持敏感。”
    “白酒周期进入下半场,高成长放缓,挤压竞争加剧,主力品牌和产品用费用赢得更多市场。”华创证券食品饮料行业分析师董广阳指出,行业再次加速集中,短期增速调整放缓,其后步入稳健慢牛,建议用长线眼光看当下板块价值。

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天风证券股份有限公司,医药生物行业:半年报披露进入最后"冲刺"阶段 紧跟"业绩"


    医药生物同比上涨2.77%,整体跑赢大盘本周上证综指上涨2.27%,报2729.43点,中小板上涨1.58%,报5851.91点,创业板上涨1.10%,报1450.10点。医药生物同比上涨2.77%,报7246.59点,表现强于上证0.51个pp,强于中小板1.20个pp,弱于创业板1.67个pp。
    全部A 股估值为12.32倍,医药生物估值为30.38倍,对全部A 股溢价率回落至146.49%。各子行业估值整体回落,分板块具体表现为:化药28.44倍,中药23.46倍,生物制品49.10倍,医药商业19.69倍,医疗器械42.96倍,医疗服务82.87倍。
    行业周观点总结本周医药指数整体表现为上涨态势,表现强于大盘,医药板块市场情绪逐步回暖。从估值上来看,经过前期的回调,目前板块估值仍处于较低水平。本周20余家医药企业发布半年报,整体来看医药企业表现稳健,优质标的业绩符合市场预期。行业政策方面,一致性评价再起风口,浙江省卫计委发布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的实施意见》中指出,通过一致性评价的生产企业达到3家以上,未通过一致性评价的在线交易产品原则上暂停交易资格。另外药监局人事调整后,市场担心的此前一部分医药政策会出现变化,我们认为医药政策的大方向依旧不会出现改变,市场担心的依旧是执行进度问题。
    下周行业观点预判目前市场整体环境不确定性因素依旧较大,医药板块也随着出现了一定的回调,上周虽出现回升,但从估值水平来看,医药板块的估值目前已经低于年初位置,下行风险相对处于较弱位置;在市场弱势的情况下,医药作为刚需品种,板块防御性质依旧较高,下行风险小可以作为相对收益配置品种;下周,半年报披露将进入最后"冲刺"阶段,建议密切关注半年报业绩情况,尤其是基本面优秀,估值被"错杀"的标的;拥抱业绩,才能在"弱势"市场中守住长期价值品种。我们建议投资者密切关注中报业绩优异且有望超市场预期的标的。细分领域建议关注:医药流通、品牌OTC、刚性用药、医疗器械细分板块等个股。
    8月月度金股:通化东宝(600867.SH)核心逻辑:1、公司针对管理层变动的传言公告澄清:管理层稳定,生产经营情况正常。2、与Adocia 合作布局两大胰岛素重磅品种,获得许可产品BC Lispro 及BC Combo 在大中华区国家和地区等地的独家临床开发、生产和商业化权利,在国内胰岛素布局处于领先地位。3、我们预计未来3-5年公司重组人胰岛素系列仍有望实现20-25%的复合增长,持续驱动公司业绩增长;4. 研发布局加速推进,甘精胰岛素重磅产品有望年底前获批,公司将迎来产品收获期。我们预计公司2018-2020年EPS 分别为0.53、0.70、0.92元,看好公司长期发展以及打造糖尿病综合解决方案运营商的前景,维持买入评级。
    稳健组合(排名不分先后,滚动调整)华东医药、通化东宝、恒瑞医药、迈克生物、安图生物、片仔癀、上海医药、万孚生物、亚宝药业、长春高新、开立医疗风险提示:市场震荡风险,研发进展不及预期,公司业绩不达预期,产品市场推广不及预期,政策趋严带来的监管风险

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招商证券,摩恩电气(002451)2017年一季报点评:AMC业务已稳步开展 二季度有望贡献利润


    事件:
    公司发布2017年度一季报,实现营业收入7,355万元,同比减少24%;归母净利润472万元,同比减少8%。同时,公司上半年业绩预计区间为980万元-1,253万元,同比增长80%-130%。
    评论:
    1、AMC业务已稳步开展,二季度有望开始贡献利润。受电缆行业整体景气程度下降影响,公司传统主业继续下滑,一季度扣非净利润同比减少25%。而公司对上半年业绩的预计增速为80%-130%,该增长主要来源于新增子公司摩安投资新拓展了银行不良资产处置清收及投资管理等业务。由此我们判断,公司AMC业务已经开始承接订单并稳步发展,二季度将开始贡献利润。假设主业二季度下滑25%,根据业绩指引,AMC业务二季度预计贡献利润470万元-743万元。
    2、AMC行业牌照价值弱化,服务端壁垒逐渐凸显。在政策大力支持下,大量民营资本涌入不良资产处置行业,牌照价值随之弱化。不良资产价格水涨船高,平均处置收益率已开始下降。我们认为,行业竞争壁垒已逐渐从单一的牌照端向服务端转化。公司在AMC业务的发展中定位于不良资产处置清收的服务商,将致力于提升服务端的效率和效益。
    3、引入AMC资深团队,处置端专业技能成为公司竞争利器。公司引入东融团队发展AMC服务业务。东融是全国起步最早、不良资产管理规模最大的民营AMC之一,其行业经验及处置清收端的服务能力备受业内肯定。新团队进入上市公司后,将继续专注于提升处置端的服务能力从而构建竞争壁垒。我们认为,公司拥有优秀的评估、处置等专业能力或将成为核心竞争力,在专业能力基础上结合资源优势、经验优势,有望成为不良资产处置清收服务业务领域的潜在龙头。
    4、上市公司平台助力,未来业务发展可期。公司通过上市公司平台,将实现融资成本、资金规模、融资方式等绝对的资金优势。此外,也有利于公司全国范围内AMC业务的承接与整合。我们坚定看好并期待公司在AMC业务布局战略的逐步落地。
    5、盈利预测与投资评级:考虑到公司AMC业务已稳步展开,我们上调2017-2019年盈利预测为5,118万元、8,399万元和12,376万元,其中AMC业务预计贡献净利润分别约为4,080万元、6,800万元和10,500万元。对应EPS分别为0.12/0.19/0.28元/股。维持“强烈推荐-A”评级。
    6、风险提示:AMC业务拓展不及预期。

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全景网,第七届军运会开幕 农尚环境(300536)承担相应的项目建设




    全景网10月18日讯10月18日,第七届世界军人运动会将在湖北省武汉市开幕。农尚环境(300536.SZ)承担了武汉市江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程景观绿化项目的建设。黄家湖大道是运动员进出军运村的必经之路,该项目属于军运会的重要配套工程,农尚环境组织精兵强将确保项目按时完工。此前,农尚环境还承建了环东湖绿道景观工程的多个项目。

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国海证券,机械设备行业周报:工业互联网步入发展机遇期 关注板块投资机会


    市场表现:本周市场出现二八分化现象,上证综指回调而创业扳指大涨。2月26日至3月2日,沪深300指数下降1.34%,机械行业指数上涨3.31%,位于所有一级行业中的第7位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是人工智能、磨具磨料、机床工具,期内涨跌幅为10.51%、9.77%、8.70%;表现最差的三个细分子行业分别是油田服务、工程机械、铁路设备,期内涨跌幅为-1.05%、-0.73%、-0.73%。
    维持行业“推荐”评级。机械板块已公布业绩快报的203家公司中,其中第四季度营收和归母净利润同比同时为正的有89家,占比43.8%,整体业绩符合预期。我们从中筛选了2018年可能超预期的标的,规则为2017第四季度营收和净利润增速均高于全年增速,同时2018年年化PE小于30倍。根据我们的年度策略报告,2018年国内基建投资和房地产投资无需悲观,设备更新周期还将持续;预计行业整体盈利将进一步复苏,维持“推荐”评级。
    工程机械行业:世界工业增长将持续,看好龙头海外业务拓展。中国工业报3月2日讯,受到产出及新订单扩张均加速至近两年最快的带动,摩根大通10月全球制造业采购人经理指数(PMI)由53.3续升至53.5,创近两年新高。期内48个国家中,有19个PMI改进,但仍有27个国家处于收缩,大部分位于亚洲;预计2018年全球制造业将低速增长。受海外经济复苏以及“一带一路”倡议驱动,工程机械行业高景气态势有望延续,建议重点关注海外收入过百亿的行业龙头三一重工以及海外业务高速增长的徐工机械。
    油服装备行业:油价短期下跌不改中长期上行趋势,看好行业复苏的持续性。本周由于投资者对美国石油产量增加感到不安,同时担心美国计划对钢铝征收关税,可能拖累经济成长,布伦特油价收跌4%。我们认为短期的扰动因素不改原油需求增长的持续性,油价中枢上行具有较强的基本面支撑,油企资本开支有望进一步扩大,看好油服装备行业的持续复苏,产业链受益顺序将从油田技术服务、石油工程服务、油田设备依次传导开来。重点推荐海油工程、中海油服、博迈科、杰瑞股份。
    海运行业:BDI指数持续上涨,淡季因素逐步减弱。本期BDI指数报收1207点,已连续上涨六周,触及近一个月高位,呈现持续回升态势。我们认为,海外经济逐步复苏,集运业回暖趋势明显,集运企业和租箱公司资本开支增加,集装箱业务在2017年呈现“量价齐升”态势。展望2018年,集装箱贸易量持续向好,奠定集装箱行业景气基调,重点推荐中集集团。
    光伏设备行业:2018年光伏市场供需压力加大,持续看好设备发展。工信部近日发布的2017年我国光伏产业运行情况显示,2017年产业规模稳步增长:其中我国多晶硅产量24.2万吨,同比增长24.7%;产业链各环节生产规模全球占比均超过50%,继续保持全球首位。2018年光伏市场供需压力加大。从供给侧来看,各环节新增及技改产能在2018年逐步释放;从需求侧来看,国际国内新增市场规模增速将会放缓。此消彼长将导致2018年我国光伏市场供需失衡,上下游各环节产品价格将进一步下探。我们看好下游光伏设备行业发展,建议重点关注岱勒新材、京山轻机、晶盛机电、金辰股份。
    工业自动化:工业互联网专项工作组成立,智能制造迎政策东风。2月24日,工信部网站决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组,此外,据云财经报道,工信部已开始研究编制《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》,政策加码具备持续性。在这一背景下,工业互联网行业正迎来发展大时代;据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,预计2017年到2019年,产业规模将以18%的年均增速高速增长,到2020年将达到万亿元量级。我们认为在政策持续加码下,工业互联网将步入发展机遇期,智能制造有望加速落地;建议从已有成功案例中选取投资方向,重点关注京山轻机(布局智能工厂同时是实现人工智能在工业制造领域规模应用的标的),建议关注拓斯达(布局工业云)、黄河旋风(布局智能工厂)、金卡智能(智慧燃气龙头)、新天科技(智慧水务龙头)。
    板式家具机械行业:2017中国家具行业主营收入增速反弹,看好设备行业发展。据前瞻数据库显示,2017年1-12月,我国家具制造业主营业务收入9056亿元,累计同比增长10.1%;回顾2013-2017年家具制造业营业收入情况:近五年来,我国家具制造业营业收入保持稳步上涨,但2013-2016年,我国家具制造业营业收入增长速度逐年下降,2017年增速却意外反弹,提高0.5个百分点。随着家具行业增速的扩大,这将带动相关设备的放量,我们看好板式家具机械行业龙头标的--弘亚数控,建议关注南兴装备。
    本周重点推荐标的组合:【京山轻机】--人工智能技术引领工业领域深刻变革,且有望充分受益光伏组件装机量的持续超预期;【海油工程】--行业复苏+海外市场拓展,业绩拐点凸显;【日机密封】--下游行业景气提升,公司发展充分受益;【杭锅股份】--余热锅炉龙头,天然气发电带来成长新逻辑;【伊之密】--模压成型装备领先企业,业绩高增长持续可期;【陕鼓动力】--国内透平机械龙头,战略迎来新起点;【中集集团】--全球集装箱龙头,受益集运和天然气行业复苏,公司业绩大幅好转;【岱勒新材】--金刚石线切割前景广阔,公司发展有望充分受益。

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证券日报,三优势推升中药股 近13亿元大单抢筹12只个股


  昨日,沪指小幅上涨0.29%,整体仍延续前期的震荡格局。板块方面,沉寂已久的中药行业跻身涨幅榜前列,贵州百灵、寿仙谷两只个股涨停,另外白云山(6.92%)、千金药业(5.63%)、云南白药(5.37%)、奇正藏药(5.22%)、康美药业(4.08%)、片仔癀(3.94%)和马应龙(3.32%)等个股昨日涨幅也均在3%以上。
  对此,有分析人士表示:在两市成交相对平淡,场内资金多次寻找价值洼地轮动布局的情况下,防御性板块中药由于存在业绩较为稳定、整体估值处于相对低位,前期涨幅较小等三大优势,其补涨预期升高。 
  从三季报情况来看,截至昨日收盘,共计有33家公司披露了三季报预告,其中24家公司业绩预喜,占比72.72%。从净利润预计增幅来看,振东制药(150.13%)、紫鑫药业(139.24%)、葵花药业(130.00%)、莱茵生物(130.00%)和亚宝药业(120.00%)等5家公司预计三季报净利润同比增幅均在100%以上。从这24家三季报预喜公司历史业绩来看,必康股份、吉药控股、精华制药、佛慈制药、众生药业、新天药业、太安堂、以岭药业、贵州百灵和奇正藏药等公司2014年、2015年、2016年连续三年净利润出现不同程度增长,显示出其业绩稳定的成长性。
  优异的业绩情况下,其估值却处于相对低位区。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,中药板块整体的最新动态市盈率为31.72倍,低于医药生物板块39.17倍的市盈率。从个股估值角度来看,中药板块内:吉林敖东(15.25倍)、羚锐制药(18.78倍)、仁和药业(20.77倍)、华润三九(22.01倍)、东阿阿胶(22.95倍)、江中药业(23.24倍)、九芝堂(23.60倍)、众生药业(23.69倍)、昆药集团(23.82倍)和中恒集团(24.89倍)等个股最新动态市盈率均在25倍以下,估值优势较为突出。
  事实上今年以来,中药板块滞涨明显,其整体上涨4.79%,低于医药生物板块整体6.09%的涨幅,更是低于全部A股年内10.11%的涨幅。正是在此背景下,中药板块的后市机会受到渤海证券、中信建投、中泰证券等多券商的看好,其中中信建投证券表示:顺应中药行业优胜劣汰大趋势,长期来看龙头公司将受益,看好云南白药、同仁堂、东阿阿胶、片仔癀等使用地道药材、标准化、规范化生产的公司以及华润三九、天士力等积极在质量标准体系提升中进行战略布局的公司。
  而在上述三大优势影响下,节后部分市场资金也开始布局中药板块,64只上市交易的中药股中,有29只个股处于期间大单资金净流入状态,其中12只个股期间大单资金净流入居前,均在3000万元以上,累计吸金12.84亿元。具体来看,贵州百灵(2.61亿元)、大理药业(1.98亿元)、寿仙谷(1.73亿元)、康美药业(1.66亿元)和白云山(1.51亿元)等5只个股期间大单资金净流入额均在1亿元以上,其余大单资金净流入超3000万元的个股分别为:华润三九(8271.16万元)、同仁堂(7302.94万元)、羚锐制药(4729.52万元)、千金药业(3821.34万元)、康恩贝(3377.97万元)、必康股份(3007.56万元)和天士力(3001.36万元)。
  对于市场表现突出,资金积极抢筹的贵州百灵,国瑞证券表示:考虑到公司重点品种销量保持稳定增长;糖宁通络胶囊市场潜力大,业绩贡献逐步显现;公司被纳入MSCI新兴市场指数成份股将有利于逐步消除市场预期差。可给予公司一定估值溢价,维持“买入”投资评级。

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