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光大证券,建筑和工程行业:财金23号严堵后门 坚定看好专业工程板块


    一周行情复盘:建筑装饰指数上涨3.44%,园林/装饰/专业/基建/房建五大板块单周涨幅分别为9.63%/5.90%/5.40%/1.72%/-0.72%本周(2018.3.26-2018.3.30)建筑装饰申万指数上涨3.44%,同期上证综指涨幅为0.51%,自上周受中美贸易摩擦影响出现较大跌幅后,行业投资信心有所恢复,估值获得一定修复。分板块看,本周由于板块轮动效应较为显著,各专业工程子板块表现差异较大,园林工程/装修装饰/专业工程/基础建设/房屋建设五大板块的周涨幅分别为9.63%/5.90%/5.40%1.72%/-0.72%。年初至今,建筑装饰指数相对上证综指整体呈现“先抑后扬”趋势,春节后相对收益逐步由负转正,显示行业投资热情正自底部恢复。未来随着春季施工旺季逐步到来,行业整体景气度有望获得提升。
    行业观点:财金23号严堵后门,坚定看好专业工程板块本周建筑板块关注要点主要有以下三个方面:1、建筑行业增值税下调1个百分点;2、财金23号文对PPP融资之影响;3、雄安新区一周年之际,详细规划方案有望近期落地。其中,增值税下调对建筑行业长期影响有限,短期看将增厚企业利润约为个位数个百分点;23号文则不仅堵上PPP项目资本金债务融资的后门,甚至堵上了传统基建项目资本金债务融资之后门,在地方债务去杠杆,监管进一步升级背景下,我们应重点关注目前建筑企业的杠杆率水平:因债务空间的大小,将决定企业未来1-2年扩张之空间。
    板块机会与推荐标的:
    坚定看好专业工程板块:三月制造业PMI数据51.5高于市场预期,显示经济稳步向好。专业工程下游主要为制造业,其需求基本不受基建投资、PPP政策影响;专业工程类建筑公司资金周转较好,有息负债较小,受实际利率上行影响亦不大。下游投资回暖,订单已有释放,未来订单结算速度及资金周转速度均有所提升。推荐延长化建,建议关注中国化学。
    看好部分优质地方国企:在PPP政策趋严背景下,基建投资受地方财政或当地城投平台影响较大。经济较发达地区的财政压力相对较小,同时当地国企的融资成本及渠道相对民企具有优势,扩张亦不受国资委192号文限制。部分地方国企业绩释放提速,估值处在历史中下部区间,已与央企估值接近。推荐上海建工、隧道股份、山东路桥、四川路桥。
    持续推荐大建筑板块。18年一季度央企订单延续高增长,逐步打消市场疑虑。在做大做强国有企业背景下,央企将借助资源优势进一步提升国内市场占有率,同时海外市场将打开其长期增长空间。目前央企建筑估值已具有吸引力,两会期间仍有雄安新区规划建设、一带一路等多重主题催化之空间。推荐中国建筑、中国中冶。
    风险分析:基建投资增速不达预期;PPP项目落地率不达预期;利率上行致公司资金成本上升较快。

浙商证券,医药生物行业点评报告:《关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》解读


    事件:
    国家食品药品监管总局12月28日发布《关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》,目的为加强药品注册管理,加快具有临床价值的新药和临床急需仿制药的研发上市,解决药品注册申请积压的矛盾。
    投资要点。
    主要矛盾已经从药品注册申请积压转向药品创新问题。
    此次发布《关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》是在上一版的基础上进行了一些补充修改,也是对2015年发布的征求意见稿的量化和完善。较去年发布的意见,本次发布的意见主要有两大变化:首先是用词,从“解决药品注册申请积压”到“鼓励药品创新”,更加凸显当前创新药的时代背景;其次,对优先评审范围增加了两处新的情形,是《创新意见》中加快上市审评审批政策的延伸。纵观我国药审制度改革,总体上分为两个阶段,第一阶段是解决积压已久的药品注册申请,第二是加快优质品种的审批审评,从数据上来看,目前药品注册申请已经由2015年的25.2万件减少至不到4千件,第一阶段已经接近尾声,这将为更多优质的仿制及创新药提供加速上市的机会。
    新纳入的两处优先审评审批情形与《创新意见》一脉相承。
    10月8日出台的《创新意见》中提出:对国家科技重大专项和国家重点研发计划支持以及由国家临床医学研究中心开展临床试验并经中心管理部门认可的新药和创新医疗器械,给予优先审评审批;在公共健康受到重大威胁情况下,对取得实施强制许可的药品注册申请,予以优先审评审批。深化药审改革,扩大范围,提升效率,完善机制,将进一步激发药企研发活力。我们认为,该意见的出台和完善,利好具有明显临床价值,符合临床需求的创新药和优质仿制药。
    药审改革进入第二阶段,国内优质企业有望长期受益。
    我们认为在高效优先审评的制度下,高品质的仿制药及创新药上市有望进一步提速,加速具有优质仿制药储备品种和具备较强创新能力的医药企业的研发产品在市场中变现,进一步激发企业活力,同时鼓励更多的传统医药企业向具备“先进制造”与“优质创新”方向发展,已经具备前两项能力的优质医药企业有望率先享受此次药审改革的政策红利。

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挖贝网,联合光电(300691)2019年上半年净利2511万–3139万 受中美贸易战影响营业收入增长放缓




    挖贝网 7月13日消息,联合光电(300691)近日发布2019年上半年业绩预告,预计净利最高可达3139.15万。
    公告显示,2019年1月1日-2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润为2511.32万元-3139.15万元,比上年同期下降20%-0%。
    据了解,报告期内,公司根据既定战略持续进行新技术和新产品研发,加强国内外市场开拓和人才储备,研发投入和人工成本增长较快,由于受中美贸易战加剧等宏观经济形势不利影响,营业收入增长放缓,导致净利润下降。
    根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》,本报告期内摊销股权激励成本465.07万元,上年同期为1,381.78万元。
    预计报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额约为279.94万元,上年同期非经常性损益为440.79万元,主要系2019年半年度收到的政府补助同比减少所致。
    资料显示,联合光电致力于为市场提供高端光学镜头产品及解决方案,光学镜头是光学成像系统的核心组件,对成像质量起着关键作用;随着光电子技术、互联网、物联网的快速发展,公司光学镜头产品的应用领域不断拓宽,目前已被广泛用于安防视频监控、消费电子、投影视讯、智能家居等众多领域。

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川财证,机械设备行业月报:防御为主 配置油气和进口替代逻辑相关板块


    月度观点
    1.受贸易冲突加剧、房地产政策收紧、信用违约面扩大、股票质押爆仓造成清仓减持冲击等多个预期和负面消息的共振,六月A股大幅下行,中小市值股票跌幅领先,机械板块表现很差。七月板块配置建议适当关注有业绩支撑(中期业绩超预期概率较大)的个股以及前期调整较多的先进和智能制造相关板块。
    2.国际油价中枢已明显上移,国际政治经济形势很不稳定,贸易冲突可能性越来越大,未来油价中枢有望高位震荡,油气开采和煤化工机械设备板块在现阶段仍建议应当优先关注。
    3.先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年的机械板块热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)。
    建议关注相关标的:恒立液压(601100)、三一重工(600031)、杭氧股份(002430)、杰瑞股份(002353)、郑煤机(601717)、北方华创(002371)、长川科技(300604)和新莱应材(300260)等。
    市场表现
    本月,上证综指下跌8.01%,沪深300下跌7.66%,中小板综下跌9.57%,创业板综下跌8.65%,中证1000下跌11.19%。机械设备行业指数下跌9.94%,行业涨幅月排名18/28,板块跑输上证综指1.92个百分点。
    本月机械设备板块,月涨幅前五的个股为红宇新材、科沃斯、中大力德、厦工股份和华昌达,涨幅分别为81.44%、67.50%、21.88%、18.42%和16.88%。跌幅前五的个股为*ST天马、金盾股份、华铁股份、富瑞特装和中捷资源,跌幅分别为51.33%、48.09%、39.84%、37.72%和36.14%。
    行业动态
    1.2018年5月,纳入统计的24家主要挖掘机制造企业共计销售各类挖掘机1.9万台,同比增长71.3%,同时这一销量也超过2010年6月的1.6万台,创下了历史同月新高;(中国起重机械网);2.2018年5月份,纳入统计的国内11家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机676台,同比增长27.8%。(中国起重机械网)。
    公司公告
    天奇股份(002009):公司于2018年6月11日收到南京知行电动汽车有限公司的中标通知书,确认公司为南京知行“总装输送线和工艺设备项目”的中标单位。中标金额约为人民币1.86亿元(含税)。项目交付日期为2019年3月30日。
    风险提示:
    产业政策推动和执行低于预期;成本上行带来的盈利能力持续下降压力;市场风格变化带来机械行业估值中枢下行。

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证券时报网,盘后点评:沪指跌逾2%失守2600点 黄金股抗跌


    午后,白酒、保险、银行等权重股持续走弱,沪指失守2600点;券商股涨幅不断缩小,黄金股相对抗跌。截至收盘,沪指报2594.83点,下跌2.26%,成交额1669.19亿元;深成指报7574.99点,下跌2.24%,成交额1906.6亿元;创业板指报1292.06点,下跌1.74%,成交额604.97亿元。
    盘面上,黄金股领涨,荣华实业、园城黄金、刚泰控股涨停;券商股走势分化,南京证券、国海证券、天风证券涨停;ST板块掀涨停潮,*ST云网等近20只股涨停;环保股涨幅居前,旺能环境、中环环保涨停。跌幅榜上,酿酒股大跌,洋河股份、口子窖跌逾9%,贵州茅台、五粮液跌逾7%;保险股尽墨,中国平安跌逾3%;粤港澳午后大幅回调,恒基达鑫跌停。
    【机构看市】
    中原证券:短期来看,市场仍将享受政策暖风提振风险偏好的行情。但我们对中期仍然不能保持太大的乐观,主要原因仍然是经济面的萎靡,上周公布的 GDP 数据超预期下跌仍然需要引起我们的警醒。建议投资者短期保持乐观,中期需要密切关注经济与金融数据。预计沪指短线震荡调整的可能性较大,创业板市场短线震荡的可能性较大。我们建议投资者短线谨慎关注软件、通讯以及医药生物的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。
    山西证券:短期来看,在央行、银保监会、证监会皆对近期股市的下挫表态安抚市场情绪,个税改革超出预期,地方国资、险资入市化解股权质押风险下,我们认为“政策底”已经明确,市场信心得到一定程度的提振,短期指数有望企稳,迎来反弹行情。
    渤海证券:当前市场的反弹主要来自于金融层面积极政策的密集出台对市场情绪及预期的边际改善,风险偏好的暂时企稳带来估值的阶段性修复;而中期政策底能否转化成市场底还将取决于市场对经济基本面的预期能否扭转。9月经济数据显示经济仍承下行压力,而外部风险依旧下,经济层面的转向仍需前期减税降费政策的实际落实,以及未来更多改革举措的稳步推进。操作方面,建议投资者弱化抢反弹的交易性行为,在市场底部,更多关注个股业绩,基于长期价值进行个股的优化再配置。

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中国证券报,次新股破发扩容 "恐惧"与"贪婪"飙戏


    自11月底步长制药和天能重工相继跌破发行价之后,2016年IPO新规实施之后上市的656只A股中,次新股的破发数量已经进一步扩容至4只。且有4只次新股距离发行价只有一个跌停板的距离。
    有券商人士统计表示,次新股在跌破发行价格的60%以前,呈现出破发程度越深,破发后反弹强度越高的状态。那么,次新股破发是否意味着抄底时机来临,又到了该"贪婪"的时刻呢?
    券商人士建议,对于次新股要去粗取精,挖掘真正具备持续成长性的个股长期布局。当前市场环境下,投资者对于公司的筛选标准日趋严格,不应该再把次新股看作一个主题进行板块式炒作,而应该挖掘真成长积极布局。
    新股破发扩容
    Wind数据统计显示,截至12月20日,按后复权价格统计,共有天能重工、步长制药、三角轮胎和赛托生物等4只次新股分别相对发行价下跌11.06%、7.54%、5.19%和0.83%。其中赛托生物是2017年1月6日上市的股票,也是2017年首只破发的股票。
    此外有四只股票距离破发仅一步之遥。其中,日月股份岌岌可危,今日后复权收盘价距离破发仅0.95%的距离。此外,上海银行、贵广网络和博迈科后复权收盘价距离发行价已不足一个跌停板。按不复权收盘价计算的话,则共有18只股票的绝对价格已经低于发行价。
    "业绩下滑+限售股解禁"被认为是上述次新股下挫的重要内因。Wind数据显示,步长制药前三季度净利润11.30亿元,同比下降10.20%,于11月20日解禁2.58亿股;天能重工前三季度净利润7011.79万元,同比下降54.06%,于11月27日解禁4258.13万股;三角轮胎前三季度净利润3.69亿,同比下降35.02%,于9月11日解禁8044.27万股。赛托生物前三季度净利润1720.16万元,同比下降12.71%;将于2018年1月解禁894.93万股。
    2016年以来上市的次新股中,同样有着"业绩下滑+解禁压力"特征的还有日月股份、贵广网络、博迈科、常青股份、华达科技、世运电路、恒林股份、道道全等。
    除了次新股本身原因之外,市场大势也有较大影响,除了今年资金偏好权重蓝筹股之外,年底资金风险偏好降低对该类股票的走势也存在一定影响。
    "次新股大跌与年底资金风险偏好降低有关。随着公募基金年底考核临近,资金存在了结获利锁定收益的需求,高β板块参与度下降。次新股板块作为典型的高β板块,且板块估值较高,自身特点与资金年底追求稳健的避险需求相悖,于是成为资金流出的重灾区。"华泰证券分析师孔凌飞表示。
    恐惧与贪婪戏码上演
    新近上市的股票二级市场价格跌破发行价的现象,往往被视为是较好的抄底机会,事实是否如此呢?
    光大证券分析师刘均伟对新股在不同破发程度下的数量分布进行了统计,结果显示,新股破发事件集中发生于2008年以及2010年至2012年间。
    "这是因为新股的破发与市场行情、政策监管具有较大的相关性。2008年市场处于熊市阶段,新股破发数量较多,2009年市场处于小牛市,新股破发数量相对较少;而后期,监管部门对新股的定价(市盈率)具有明确的限制,使得新股定价趋于合理,因而2013年以后,新股破发的数量也大幅降低。"刘均伟指出,新股破发2008年、2010年主要集中于大中市值的股票;2011年、2012年则主要集中于中小市值的股票,这一现象与新股发行的市值大小有关。
    经过统计,刘均伟发现,刚跌破发行价格或是深度跌破发行价格的50%均不是买入良机,其后的超额收益较为薄弱,而在跌破发行价格的60%以前,呈现出破发程度越深,破发后反弹强度越高的状态。这可能是因为破发程度过深时,反映出公司的基本面状态确实不符合此前的市场预期,利益相关方也难以改变这一状况。
    其发现,单边下跌的市场行情中,新股破发的效应显着。单边下跌和单边上涨的阶段,新股破发后的超额收益均较为客观,但单边上涨的行情中,新股破发的数量稀少,统计意义较小。而在单边下跌的行情中,在市场的大幅变动中,容易对部分股票错误定价,此时破发的股票将是较好的投资机会;同时,市场上的投资者均在寻求"避风港",破发的股票也更容易为市场所关注。
    去粗取精去伪存真
    就当前情况来看,孔凌飞认为,目前年末低风险偏好环境下,次新股板块尚不具备持续性上涨的条件。"放眼明年,我们对明年次新股行情保持乐观,一是因为IPO严审之下自身质地不佳和透明度不高的公司将很难上市,相反,能够上市的公司合规性和持续盈利能力更有保障。新股基本面质地有望提升,上市后表现值得期待。二是因为次新股指数2017年以来震荡下跌,至今估值已大幅回落。未来伴随着市场风险偏好的回升和常态化监管的确立,次新股板块有望企稳。"
    联讯证券分析师王凤华指出,2017年上市新股在2018年正向超额收益可期。2017年,次新股盈利增速明显强于老股的增速;其中,创业板上市的次新股,利润增速是自2014年恢复IPO以来最高的一年。预计,在业绩支撑下,这批股票在明年,会有相对良好的超额收益表现。
    "对于次新股,我们建议也仍然要´去粗取精´,挖掘真正具备持续成长性的个股,长期布局。当前市场环境下,重现2016年次新股´鸡犬升天´的行情概率小,投资者对于公司的筛选标准日趋严格,因此,不应该再把次新股看作一个主题进行板块式炒作,而是应该挖掘真成长积极布局。"孔凌飞指出。

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天风证券,计算机行业研究周报:用友企业服务大会胜利召开 捷顺智慧停车转型突破明显


    市场及板块回顾
    上周,计算机板块下跌3.71%,同期沪深300下跌5.15%,创业板指下跌5.12%,板块跑赢大盘。上周,我们重点推荐的【捷顺科技】逆市上涨6.47%,均位列涨幅榜前10,我们提出的逻辑得到越来越多客户的认可,智慧停车不断突破,业绩向好趋势明显。上周,我们重点推荐的【金蝶国际】大跌27.84%,中报表观增速低于预期是主要原因,中长期成长逻辑没有影响。我们重点推荐的【上海钢联】大跌18.45%,三季度展望低于预期是主要原因。我们认为,三季度是淡季加上投入加大是主要原因,公司数据资讯业务不断加速,电商业务进入业绩释放期,中长期投资价值凸显。
    继续看中期反转,首选云计算/工业互联网+自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值重塑。云计算/工业互联网重点看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点推荐存量“独角兽”:上海钢联、长亮科技、卫宁健康、捷顺科技、东华软件、航天信息、生意宝等,关注恒生电子。
    本周组合
    金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。
    行业观点
    8月18日,用友全球企业服务大会在雁栖湖国际会展中心隆重召开。大会围绕“数字企业智能服务”主题,设置了主论坛和20余场专题论坛,邀请了国内外著名企业家、专家学者代表等发表演讲。超过4000位来自制造、建筑及房地产、消费品、金融、能源等各行业的全球精英、知名企业家、专家与学者以及媒体代表参与本次盛会。用友以客户为中心,打造综合型、融合型、生态式企业服务平台,我们认为这一战略符合云计算发展趋势和中国国情,公司云计算发展渐入佳境。
    捷顺科技:智慧停车转型突破明显。8月16日公司发布中期报告称,2018年上半年实现营收3.08亿元,同比增长5.82%;实现归母净利润0.39亿元,同比减少31.57%;我们认为:公司智慧停车转型成效初显,运营变现模式开始探索;传统业务规模化发展,市场份额有望不断提升;投入加大导致业绩下滑,但有望逐季向好。预计公司18-20年归属净利润为1.66、2.28、2.98亿元,维持“买入”评级。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

证券时报网,文投控股(600715):投资《唐人街探案2》最终产生的利润预计为3000万




    文投控股(600715)3月5日晚间公告,截至3月4日,公司来源于《唐人街探案2》的营业收入超过4000万元。目前,该影片还在上映中,在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准。在初步预测目前公司来源于该影片的营业收入及成本的基础上,公司投资该影片最终产生的利润预计为3000万元左右。                                                      

长城证券,医药周报2018第28期:疫苗事件影响下板块短期承压 药品质量是行业长期发展之根基


    市场回顾:截至7月20日,上证综指报收2829.27点,单周(7月16日至7月20日)累计下跌0.07%,中小板指数累计下跌0.38%,创业板指数累计下跌0.55%。一级行业中,涨幅最大的为公共事业板块,涨幅为2.58%;下跌行业中,跌幅最大的是医药生物,下跌2.86%。申万医药生物指数报收8,286.57点,累计下跌2.86%,涨跌幅排在行业末位,跑输上证综指。细分行业方面,所有子行业均下跌,其中,生物制品跌幅最大,跌幅为4.87%。申万一级医药生物行业市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为34.31倍,较上周下降0.94个单位。本周申万一级医药生物行业相对于沪深300的11.76倍PE的估值溢价率为191.71%,与上周相比下降7.67%,位于历史相对低位水平。
    行业动态:(1)CDE发布拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示(第三十批)。(2)北京市人社局发布关于北京市基本医疗保险定点零售药店实时结算外配处方有关问题的通知(试行)。(3)辽宁卫计委明确加大仿制药采购使用。(4)罗氏Tecentriq+Avastin获FDA突破性药物资格一线治疗肝癌。(5)辉瑞Xtandi获美FDA批准治疗非转移性去势抵抗性前列腺癌。
    公司公告:京新药业(002020)发布2018年半年度业绩快报,营业总收入为14.09亿元(+41.08%),归母净利润为2.13亿元(+25.30%)。片仔癀(600436)发布2018年半年度业绩快报,营业总收入24.04亿元(+37.15%),归母净利润6.19亿元(+45.54%)。乐普医疗(300003)控股子公司新东港药业的阿托伐他汀钙片通过药品一致性评价。复星医药(600196)控股子公司上海复宏汉霖及上海汉霖制药收到重组抗PD-L1全人单克隆抗体注射液临床试验的批准。
    重点推荐标的:海普瑞(002399)、大参林(603233)、翰宇药业(300199)、昭衍新药(603127)、安科生物(300009)、乐普医疗(300003)、正海生物(300653)。
    风险提示:政策风险、市场估值风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎