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中泰证券,机械设备行业:稳内需、扩基建持续升温 力推工程机械龙头!战略推荐油服、半导体设备龙头!


    核心组合:三一重工(1月金股)、徐工机械(2月金股);杰瑞股份(6月、3月金股)、机器人(4、5月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合)
    重点股池:北方华创、晶盛机电、先导智能、长川科技、艾迪精密、恒立液压、柳工、华测检测、埃斯顿、郑煤机、上海机电、中集集团、海油工程、天奇股份、天地科技、金卡智能、振华重工、中海油服、中国中车、中铁工业、华铁股份、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、天沃科技、威海广泰、通源石油、中曼石油
    核心观点:稳内需,力推工程机械龙头!战略推荐油服、半导体设备龙头!
    (1)近期政策边际放松,有扩内需、加大基建、适度宽松趋势,6月挖掘机销量增速保持高位,继续看好工程机械龙头。持续力推龙头-三一重工(中泰1月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。
    (2)重点看好中报业绩超预期标的:油服龙头(杰瑞股份中报上修至增长500-550%)、智能装备(机器人中报业绩增长18-38%,扣非增长51-76%)、工程机械龙头(三一重工、徐工机械中报业绩预增82-109%、柳工中报业绩预增106-156%等大幅增长)、半导体设备等。
    (3)持续战略看好油服!如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016年的工程机械,2018-2020年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程。
    (4)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5月金股)、海特高新(第二代、三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    上周报告/交流:杰瑞股份、三一重工、安徽合力、郑煤机等
    【杰瑞股份】压裂成套设备首次进入中东,期待海外市场更大突破。
    【三一重工】上半年挖掘机销量稳居国内第一;政策节奏调整有助于工程机械板块。
    【安徽合力】叉车销量持续火爆,公司半年度业绩预增47%-58%。
    【郑煤机】双主业持续高增长,业绩有望超预期。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好通源石油、海油工程、中海油服等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。
    【智能装备】重点推荐机器人(300024),看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    【新能源汽车产业链】看好锂电设备和动力电池回收:先导智能、天奇股份。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

东吴证券,柏堡龙(002776)2017年半年报点评:生产业务17H1增速亮眼 时尚生态圈持续加码


    投资要点
    收入增长主要得益于设计业务带来市场销售情况良好:
    本期收入4.19 亿元中,组织生产收入同比上升31.40%至3.38 亿元、设计收入同比上升18.13%至8,134 万元。考虑设计业务是公司业绩成长的主要驱动因素,亦是全部客户与公司合作的基础,公司在期内对设计业务不断强化,截至期末已有超过260 人的设计师团队,期内设计款式高达5,500 项,为超过100 家品牌客户提供设计及代工服务。
    各项业务毛利率稳中略升,费用方面受衣全球仍处业务开拓期影响上升较为明显,致净利润增速略低于收入增速:
    期内生产业务毛利率较去年同期提升0.01pp 至13.74%,设计业务毛利率同比提升1.48pp 至90.24%,但综合毛利率受生产业务占总体收入比重提升影响体现为较去年同期下降0.99pp 至28.59%。
    本期公司销售费用同比上升165.87%至1,276 万元,管理费用同比上升71.03%至2,536 万元,费用的上升主要与时尚平台子公司深圳衣全球处于业务开拓期,品牌宣传费用、职工薪酬等投入增加有关。收入结构变化带来的毛利率微降以及费用的显着上升使公司利润增速略低于收入增速,归母净利润同比上升22.96%至7,451 万元。
    原有业务保持良好发展基础上,IPO 募投项目将为全年业绩贡献增量:
    IPO 募投项目服装生产线扩建项目中500 万条标准件全自动吊挂流水生产线及140 万标准无缝服装生产线基建工程已完工、部分机器设备已安装完毕并正式投入生产、新产品已面世。其中,无缝服装生产省略了面料织造的整道工序、裁剪和缝合工序,直接完成从纱线到成衣的工序,该工序生产的无缝运动衣大受市场欢迎,订单反馈较好,我们预计从17 年全年来看有望为公司提供30%左右的的业绩增速。
    时尚生态圈平台将是未来最大看点。 
    柏堡龙集设计、供应链、销售渠道为一体的时尚设计生态圈对接设计师与渠道及供应链,在解决目前困扰设计师的"打版"、"面料"以及"供应链+销售渠道"三大方面问题的同时,通过自营门店及向时尚买手店等销售渠道销售产品的方式,满足了当下消费者对个性化服装的需求,为设计师实现了变现闭环。目前该平台已经逐步落地,各项工作正有条不紊地推进。 
    在设计师端,公司通过为设计师提供打版、制造样衣等一系列服务,在平台上已汇聚1000名设计师,已合作的设计师达到300多名。同时公司也为具有发展潜力的设计师品牌提供资金帮助,比如其已投资独立设计师品牌"悕XI"49%股权。
    在供应链端,公司已与400-500家供应商达成合作意向,已开始合作的供应商也已达到100家以上。
    在线下渠道端,公司的销售渠道分为TO B及TO C端。在TO C端,公司在17年计划在全国一二线城市开设旗舰店超过20家,预计门店面积将在400-800平米之间,以此作为公司1@WOR时尚平台的形象展示门店。目前公司首家线下设计时尚体验中心已在2017年1月于深圳开业,面积200平左右;同时北京国瑞城面积400多平米的门店也已开业;2017年5月将在杭州开业第一家规模为900㎡的旗舰店。在TO B端,公司预计在2017年与服装品牌及线下买手店展开合作;目前已与数百家买手店品牌达成签约意向,公司根据买手店的下单情况进行生产供货。 
    此外,期内公司亦围绕全球时尚生态圈平台渠道铺设以及未来进一步的产业链延伸投资进行多项布局:(1)4/28公告旗下子公司衣全球分别与福建男依邦及金华伊卓贸易签约成立合资公司,衣全球以自有资金各认缴6750万元,持股45%,以期拓宽公司线下销售渠道、增强营销能力;(2)6/21公告与深圳道格资本签订框架协议,拟设立产业并购基金之合作框架协议,该基金规模总规模不少于20亿元,主要投资方向为服装行业,将为公司延伸产业链、多样化细分行业产品战略布局提供储备并购项目及潜在合作伙伴;(3)7/18公告拟受让潮人科技20%股权,以增强"全球时尚设计生态圈"线上运营实力。
    盈利预测及投资建议 
    从业绩角度,2017年(1)设计生态圈今年仍在渠道拓展阶段暂不提供利润;(2)公司原有业务由于新开发的无缝纺织技术的销售,公司整体业绩有望在1.2亿基础上增长30%,达到1.5亿+;2018年(1)原有主业有望继续保持10%的增长,贡献1.7亿左右净利润;(2)随着整体生态圈业务的放量,新业务有望贡献8000万左右利润;全年公司整体净利润有望达到2.5亿左右。公司17/18/19年EPS预计分别为0.66/1.03/1.22元/股,对应目前股价24.08元/股,PE分别为36/23/20倍,考虑公司传统业务成长性及时尚生态圈业务推进有序,维持"买入"评级。
    风险提示:设计及代工业务下游客户订单增长不及预期,时尚生态圈渠道推广效果不及预期

              
            

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平安证券,有色行业周报:海德鲁旗下Alunorte氧化铝厂将逐步恢复生产


    行情回顾:上周申万有色指数下跌2.18%,跑输沪深300指数(-1.71%)0.47个百分点,有色指数在28个一级行业中涨跌幅排名倒数第5位。上周有色金属子行业普遍下跌。具体来看,锂(-8.74%)、其他稀有小金属(-4.56%)和铅锌(-2.88%)跌较大;铝(-0.65%)、钨(-1.01%)和磁性材料(-1.56%)跌幅较小;黄金(+2.55%)上涨。公司来看,领益制造(+11.79%)、银邦股份(+10.81%)和东方钽业(+9.19%)涨幅居前,金贵银业(-23.56%)、赣锋锂业(-8.97%)和天齐锂业(-8.53%)跌幅居前。
    价格速览:工业金属:上周工业金属价格普遍下跌。具体来看,LME铜价下跌1.84%,LME铜库存下降7.08%。SHFE铜价格下跌1.85%,同时库存下降15.74%;LME铝价下跌2.60%,LME铝库存下降0.86%。SHFE铝价下跌1.48%,SHFE铝库存下降2.35%;LME铅价下跌1.41%,LME铅库存下降3.77%。SHFE铅价下跌0.32%,库存下降15.53%;LME锌价下跌2.81%,LME锌库存下降3.63%。SHFE锌价下跌2.75%,库存大幅下降34.82%;LME锡价上涨0.34%,LME锡库存下降2.72%。SHFE锡价下跌1.72%,SHFE锡库存上升12.45%;LME镍价下跌3.71%,库存下降1.06%。SHFE镍价下跌5.88%,SHFE镍库存下降5.20%。贵金属:上周COMEX黄金下跌0.52%,COMEX银下跌2.66%。小金属:上周钼(+1.11%)、镁锭(+0.54%)和钴(+0.51%)价格上涨,锗锭(-1.16%)价格下跌,其余品种价格均保持稳定。稀土氧化物:上周稀土氧化物价格基本保持稳定。
    行业动态:南非:经济衰退是暂时性问题,采取措施刺激经济成长;下半年有望再降准,进一步降低民企投资成本大超预期;澳大利亚经济创六年最快增速;美联储三号人物:美国缺乏通胀压力,美联储无需提高加息速度;秘鲁矿业部长提议将矿企税收优惠永久化;铜市明年或许供不应求,中国正在南美“积极”找铜;海德鲁旗下Alunorte氧化铝厂将逐步恢复满负荷生产;8月全国镍生铁产量环比大增13%;稀土:中国供应的主导地位难以撼动;委内瑞拉总统,带头买黄金存折。
    投资建议:有色需求亮点较少,供给端增量收缩政策有限,供需超预期的因素较少,且面临美元走强和贸易保护主义抬头的潜在风险,全行业投资机会难现,将以结构性投资机会为主,维持行业“中性”投资评级。建议关注有催化剂子行业,其中铜子行业处于紧平衡,存在供给冲击风险,建议关注,相关公司云南铜业、紫金矿业;铝子行业氧化铝受海外停产影响,供给趋于紧张,建议关注氧化铝自给有余的中国铝业;能源金属在双积分驱动下,需求较快增长确定,相对投资价值仍较突出,建议关注华友钴业、天齐锂业。
    主要风险提示:
    1)需求低迷风险。如果未来全球及中国经济复苏乏力、固定投资和消费低迷,或者国际贸易争端增加,有色金属需求将受到较大的影响,并进一步影响有色行业景气度和相关公司的盈利水平。
    2)供给侧改革和环保政策低于预期的风险。如果未来供给侧改革和环保政策变化或者实施效果低于预期,将削弱供给侧改革已取得的成效,有色行业可能重新陷入产能过剩的状态。
    3)价格和库存大幅波动的风险。如果未来因预期和非预期因素影响,有色价格和库存出现大幅波动,将对有色公司经营和盈利产生重大影响。

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东吴证券,计算机应用行业:估值切换行情有望逐步展开 阿里云继续高歌猛进


    本周行情回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨2.44%,沪深300指数上涨2.96%,创业板指数上涨1.10%。此前我们提出,从估值角度,看业绩的个股经过反弹后2018年的估值趋于历史上合理区间;但从策略配置角度,计算机行业龙头仍然具有较高的配置价值。近期科技领域重磅政策持续加码,我们认为受风险偏好驱动的自主可控有望引领板块反弹,同时有业绩的云计算等方向龙头有望开启估值切换。自主可控首推四大央企:太极股份、卫士通、中国软件、中国长城。业绩向好的白马重点推荐用友网络、美亚柏科、卫宁健康、赢时胜、广联达;以及超跌的启明星辰、汉得信息等长期价值凸显的龙头。
    阿里云继续高歌猛进:阿里巴巴2019财年Q1(自然年2018Q2)实现营收809.20亿元,同比+61%(2018财年58%);经调整EBITA为265.02亿元,同比增长13%,GAAP下归母净利87亿元,同比下滑41%,主要是股权激励费用所致(蚂蚁金服股权奖励非现金开支达到111.8亿元,股权奖励总开支达164亿元),除去蚂蚁金服相关的股权激励影响,归母净利同比增长35%。本季度阿里云营收46.98亿元,同比大增93%,成为阿里业务中增长仅次于新零售(含并购)的板块,不过云业务运营利润仍然亏损20.7亿,并且同比亏损增加289.8%。目前阿里已经稳居全球第三大IaaS服务提供商,IaaS的高速发展将带动上游IDC和服务器的高增长,同时为下游的PaaS和SaaS奠定基础。年初我们就提出云计算今年将成为计算机行业的业绩投资主线,相比硬件领域,我们更加看好PaaS和SaaS层的龙头(议价能力更强),独立的PaaS主要存在于制造领域的工业互联网,推荐用友网络、东方国信,关注宝信软件。通用性的SaaS如ERP覆盖企业数量最多,市场空间也最大,重点推荐用友网络,关注港股金蝶国际;垂直行业SaaS推荐广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、恒生电子(金融云)、卫士通(安全云)、启明星辰(安全云)等,关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注IDC机房的宝信软件,服务器领域的浪潮信息、中科曙光,私有云系统的卫士通(高安全私有云)、深信服(超融合私有云)。
    工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,云化进程有望加速:8.10日工信部官网刊登《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指导和促进企业运用云计算加快数字化、网络化、智能化转型升级。指南提出到2020年,全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心,并从实施上云路径、强化政策保障、完善支撑服务等层面为推进企业上云提出了指导。从产业链看,A股缺少IaaS环节的巨头,推荐壁垒较高的专有安全云龙头卫士通;服务器等硬件环节利润受到IaaS层巨头挤压,我们相对更看好PaaS和SaaS层公司。独立的PaaS主要存在与制造领域的工业互联网,推荐用友网络、东方国信,关注宝信软件。通用性的SaaS如ERP覆盖企业数量最多,市场空间也最大,重点推荐用友网络,关注港股金蝶国际;垂直行业SaaS推荐广联达(建筑云)、太极股份(政务云)、卫宁健康(医疗云)、恒生电子(金融云)等,关注石基信息、长亮科技等。硬件领域关注IDC机房的宝信软件、服务器领域的浪潮信息、中科曙光等。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

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广发证券,远兴能源(000683)天然制碱龙头 盈利有望显著回升


    公司概况:天然碱行业龙头,产业链一体化布局
    公司是一家以天然碱业务为主导,煤炭业务及新能源化工、精细化工及物流业为发展方向的现代化能源化工企业。15 全年和16 年前三季度公司归母净利润分别为5680 万元和5042 万元,同比分别下降72.7%和34.5%,而16 全年预计亏损4.0-5.2 亿元,主要由于计提减值准备约3.8 亿元。公司主要产品包括纯碱、小苏打、煤炭、尿素、甲醇等产品,16 年上半年占公司营业收入的比重分别为29.6%、9.4%、16.8%、13.3%和25.5%。
    资源丰富凸显价值,天然制碱毛利率领跑行业
    公司是国内唯一一家使用天然碱法的公司,天然碱业务包括纯碱与小苏打两种产品:纯碱产品市占率约为8%左右,小苏打市占有率约50%。公司纯碱年产能180 万吨,15 年产量为178 万吨,产销率接近100%。16 年上半年纯碱业务营收10.23 亿元,同比上涨4.71%,纯碱业务毛利率为50.8%,高于历史平均水平。小苏打产能50 万吨,15 年产量52.7 万吨,产销率为92.96%。16 年上半年小苏打业务营收3.25 亿元,同比下降4.13%,毛利率为54.20%,同比增长5.11 个百分点,处于历史较高水平。
    煤炭:权益产能300 万吨,16 年底部回升
    公司现有煤炭产能450 万吨,权益产能300 万吨,主要来自公司控股67%的湾图沟煤矿。另外公司参股34%的纳林河矿业公司设计产能为800 万吨,目前正在审批中,公司后续煤炭产能有望逐步释放。2016 年上半年公司煤炭业务收入8.81 亿元,同比增长37.09%,毛利为6289.8 万元,同比下降68.1%。16 年3 季度以来,公司煤炭价格有所回升,预计下半年煤炭业务盈利状况将有所改善。此外,公司投资建设自有铁路项目,预计该项目投入运营后可以帮助公司煤炭和其他产品有效控制成本,提高行业竞争力。
    积极布局坑口尿素,甲醇业务亏损收窄至2 亿
    公司尿素产能95 万吨,15 年产量为96.35 万吨。受尿素市场产能过剩影响,2016 年上半年公司尿素业务营收5.79 亿元,同比下降46.88%,尿素业务毛利1.59 亿元,同比46.82%。公司尿素产量增加得益于子公司博大实地的50/80 项目投产,公司30 万吨合成氨制52 万吨尿素项目预计将于2017 年底达产,项目投产后公司尿素产能有望得到较大提升。公司甲醇产能为133 万吨,受甲醇价格低迷及天然气价格上涨影响,15 年公司甲醇业务停产,16 年部分恢复生产。16 年上半年公司甲醇业务收入为4.70 亿元,同比增长36.93%,销售情况较15 年有所回升。考虑到甲醇价格下半年逐步回升,2016 年度公司甲醇业务亏损额有望收窄,预计亏损将由3 亿元收窄至约2 亿元。
    天然碱业务保持领先,煤炭及化工业务有望反弹,远期发展值得期待,上调评级至“谨慎增持”
    受益于供给侧改革,2016 年公司纯碱业务盈利增加,煤炭板块有望扭亏为盈,同时甲醇、尿素项目未来业绩有望得到改善。同时2016 年9 月公司完成增发募集29 亿元,其中22 亿元拟投资建设50 万吨/年合成氨联产50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目,预计项目投产后有望进一步增厚公司业绩。预计公司16-18 年EPS 分别为-0.11 元、0.15 元和0.15 元,17-18 年对应PE 为21 倍,中长期我们继续看好纯碱业务和煤炭业务的回暖,公司盈利有望显着提升,上调评级至“谨慎增持”。
    风险提示:公司2016 年预亏,业绩受甲醇价格、天然气价格、纯碱价格影响较大。

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证券时报网,午间看盘:提防大盘短线回调


    巨丰午评:提防大盘短线回调
    【盘面简述】
    周二早盘,两市冲高回落,盘面出现深强沪弱格局。盘面上,充电桩、稀土永磁、新能源车、S股、养老金、超级电容、发热管、小金属、锂电池、煤炭、券商信托、化肥、输配电气等涨幅居前。高送转、钛白粉、5G、航天航空、贵金属、电子信息、软件跌幅居前。沪指站上3300点后,成交量快速释放,市场情绪快速回暖,投资者可在调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。
    【板块方面】
    充电桩板块:和顺电气、道明光学、盛弘股份、奥特迅涨停;新能源车板块:安凯客车、蓝海华腾、英博尔、科泰电源涨停;锂电池板块:梦舟股份、格林美涨停。
    【消息面】
    1、江苏严禁个人消费信贷资金违规流入房地产市场正开展自查
    近期,人民银行南京分行、江苏银监局下发《关于加强个人消费贷款管理防范信贷资金违规流入房地产市场的通知》,通知显示,今年以来,部分地区和机构个人消费贷款,特别是不明用途的个人消费贷款)(含信用卡透支,不包括住房贷款和汽车贷款)增长过快,其中部分金额大、期限长的消费贷款用途与消费属性不匹配,存在违规流入房地产市场的情况。
    2、刘士余:证监会正在修订《上市公司治理准则》
    刘士余强调,上市公司是资本市场的基石,是市场最具活力的竞争主体。上市公司的治理水准是公司质量的重要标志。随着A股纳入明晟(MSCI)指数,互联互通机制不断深化,中国资本市场的双向开放对公司治理提出了新的要求。目前,中国证监会正在修订《上市公司治理准则》,持续完善上市公司的治理架构,进一步与国际标准接轨。
    3、1200多家公司发布业绩预告近千家公司三季报业绩预喜
    截至9月11日记者发稿时,共有1228家A股上市公司发布三季报业绩预告。其中,预喜公司910家,占比为74%,有185家公司预计净利润同比增长1倍以上;预降公司261家,占比21%;57家公司不确定。机械设备、化工、传媒、生物医药等行业预增公司较多。行业回暖、资产重组,成为部分公司业绩大幅增长重要推动力。
    【巨丰观点】
    周二早盘,沪指窄幅震荡,盘面出现深强沪弱格局。盘面上,充电桩、稀土永磁、新能源车、S股、养老金、超级电容、发热管、小金属、锂电池、煤炭、券商信托、化肥、输配电气等涨幅居前。高送转、钛白粉、5G、航天航空、贵金属、电子信息、软件跌幅居前。
    受工信部将制定燃油车退出时间表消息刺激,新能源汽车主题(充电桩、锂电池、特斯拉、新能源车、燃料电池等概念)继续上涨,充电桩板块:和顺电气、道明光学、盛弘股份、奥特迅涨停;新能源车板块:安凯客车、蓝海华腾、英博尔、科泰电源、众泰汽车、中通客车涨停;锂电池板块:梦舟股份、格林美、多氟多、坚瑞沃能涨停。
    巨丰投顾认为前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。周一欧美股市大幅飙升,新能源汽车主题连续两天全线开花,成了市场绝对龙头,周二券商股也启动;但沪指上行乏力,投资者要提防短线可能出现强震。建议投资者重点关注有业绩支撑的底部小市值品种,尤其是景气度高涨的行业。

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天风证券,稀有金属行业小金属周报:MB钴价突破40美元/磅 钼价或进入上升通道


    锂:短期供给受限,锂价有望再次上涨。春节后电池生产厂商逐渐重归正常,加之随着年前新能源汽车补贴政策的落地,不确定性得以消除,产业链上下游基本进入补库存周期,同时主要锂盐大厂进入检修期,短期内供给受到影响,预计锂价有望再次上涨。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。
    钴:MB钴价持续上涨,突破40美元/磅。在刚果(金)欲提高钴矿业税等消息的刺激下,欧洲金属钴价格继续上扬。目前现货市场需求较为稳健,供应持续吃紧,贸易商很难从市场上补到货,所以出货意愿不强,钴价有望继续上涨。MB低级钴价格已突破40美元/磅,国内金属钴价格报价62.5万元/吨左右,成本推动下,钴盐价格未来将持续跟涨。相关标的:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    钼:供需趋紧,钼产品价格或已步入上行通道。本周钼系列产品价格大幅上涨。钼精矿上涨3.96%,氧化钼价格上涨1.69%,钼铁价格上涨3.54%。目前多数矿山现货库存偏低,且部分矿山仍有大量订单待执行,钼精矿端整体供不应求,而下游终端需求逐渐恢复,3月钼铁钢招价格不断调涨,钼系产品价格或已步入上涨通道。相关标的:金钼股份。
    钨:原料供应偏紧,钨系产品价格上涨。3月5日机构与大企指导价格上调之后,钨精矿市场积极报涨,毕竟两会、环保、节日等因素影响,短期内矿山方面还是难以实现正常供应,贸易商对手中现有库存的惜售态度较强。随着下游库存APT库存的持续消耗,价格有望继续上涨。原材料价格上涨背景下,钨系产品价格大多跟涨。相关标的:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。
    锆:下游需求复苏,硅酸锆价格上涨。节后市场回暖,下游需求提升,市场库存紧张,价格上涨情绪浓。受下游陶瓷企业开工需求增加影响硅酸锆价格上涨3.91%。氧氯化锆价格暂稳,但目前库存偏紧,随着需求的持续增加,未来价格有望上涨。相关标的:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    锰:需求复苏,价格上涨。目前港口库存整体仍处于偏低位,进入三月份,下游开工向好,锰硅产能释放,对锰矿需求增加,同时国外锰矿价格持续上涨。目前钢厂利润可观,对原料价格上调接受度高,3月硅锰钢招价格上调较大,目前仅部分品种价格上涨,预计后市价格将迎来普涨。相关标的:鄂尔多斯。
    镁:硅铁下跌导致镁价略有下调。受上游原材料硅铁价格下跌影响,本周镁价略有下调,市场持续冷淡,目前下游客户备货充足,仍处于前期消化库存阶段,成交依然乏力。多数金属镁厂家依旧维持减产后的产量生产,开工率维持稳定,库存较少,一旦下游客户及贸易商库存消耗完毕,价格有望再次上涨。相关标的:云海金属。
    钛:旺季来临,价格有望上涨。本周市场总体逐步恢复正常,市场开工率有所增加。钛白粉库存偏紧,随着3月份市场旺季到来及国内外钛矿报价的坚挺,钛白粉价格有望再度上涨。相关标的:宝钛股份。
    风险提示:环保限产导致需求下滑、上游供给大增。

证券时报网,盘中直击:今日6只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指2699.12点,收于年线之下,涨跌幅-0.959%,A股总成交额为888.35亿元。到目前为止今日有6只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海油工程、潍柴动力、三特索道等,乖离率分别为1.33%、0.95%、0.57%;福成股份、艾德生物、新疆浩源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    9月3日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600583海油工程1.670.256.026.101.33
    000338潍柴动力1.380.738.038.110.95
    002159三特索道2.470.3920.2520.360.57
    002700新疆浩源1.962.189.329.350.34
    300685艾德生物1.350.5356.2456.400.28
    600965福成股份0.830.0410.9210.920.01

国联证券,医药生物行业:国办发布基药新政 抗癌药医保谈判稳步推进


    投资要点:
    行业动态跟踪
    国务院办公厅印发《关于完善国家基本药物制度的意见》,安全性、性价比以及鼓励一致性评价是此次药物价值判断主旋律,华海药业、恒瑞医药等龙头企业的竞争优势将逐步显现。国内第二款PD-1单抗Keytruda定价完成。新一轮抗癌药主要医保谈判工作完成,建议关注有创新能力的内资医药龙头。
    本周原料药价格跟踪
    抗感染药类价格方面,8月份数据公布,青霉素工业盐、及头孢曲松钠报价与7月份持平,价格分别为72.5元/BOU和665元/kg;阿莫西林最新价格为182.5元/kg,与7月份相比下降9.5元/kg。6-APA于9月17日报价为230元/kg,与上周相比下降15元/kg。维生素方面,本周维生素A和维生素E价格持续下滑,于本周末分别报价325元/kg和35.5元/kg,较上周下滑25元/kg、和1元/kg;维生素C和泛酸钙价格与上周一致,报价为35元/kg、75元/kg。
    本周医药行业估值跟踪
    截止到2018年9月21日我们采用一年滚动市盈率(TTM,整体法),剔除负值影响,医药生物整体市盈率处在27.20倍,较上周有所反弹,低于历史估值均值(40.25倍)。截止到2018年9月21日,医药行业相对于全部A股的溢价比例为1.97倍,比上周下降明显。本周受大盘反弹趋势影响,所有细分子版块均有不同幅度上涨,其中化学原料药和生物制品板块涨幅较大。
    周策略建议
    本周医药板块有所反弹,部分不受集采影响的个股涨幅较大。我们认为集采降价带来的市场负面情绪已经基本释放,有望震荡走稳,后期可以持续关注通过一致性评价的公司通过带量采购带来的市场份额上升和最终降价影响幅度,如京新药业(002020.SZ)、华海药业(600521.SH)和新华制药(000756.SZ)等。中长期来看,产业升级集中度提升是确定趋势,细分领域龙头公司有望长期受益,建议重点把握恒瑞医药(600276.SH)、和恩华药业(002262.SZ)等市场调整带来的长期投资机会。此外,部分暂不受政策性因素影响且基本面优异的个股如通策医疗(600763.SH)、欧普康视(300595.SZ)等亦值得长期关注。
    风险提示
    行业政策变化和突发事件风险以及市场系统性风险。

中证网,东方航空(600115)2019年净利润同比增长17.94% 成三大航中唯一净利增长企业




    中证网讯(记者 张玉洁)东方航空(600115,后简称为东航)3月31日晚间发布2019年度业绩报告。报告期内,东航2019年实现营业收入人民币1208.60亿元,同比增长5.16%;实现利润总额43.02亿元,同比增长11.25%;实现归属于上市公司股东的净利润为31.95亿元,同比增长17.94%,公司高质量发展取得新进步。从目前已经发布的三大航年报来看,东航是唯一一家2019年实现净利润同比增长的公司。
    东航表示,报告期内,东航坚持稳中求进工作总基调,积极应对全球经济增长放缓等挑战,在经营上保持战略定力、坚持全面深化改革、聚焦精细化运营,强化风险管控、把握发展机遇,实现了航空客运业务、生产经营业绩等方面的稳健增长。
    年报指出,2019年,公司科学分析并妥善处置737MAX8机型安全隐患,全球首家提出停飞该机型,及时消除了东航、中国民航乃至全球民航业的重大安全隐患,得到各方一致好评;全年实现安全飞行239.4万小时,同比增长8.5%;运输旅客1.3亿人次,同比增长7.5%;实现旅客总周转量2217.8亿客公里,同比增长10.1%,圆满完成了第二届中国国际进口博览会等重大保障任务。
    2019年,东航持续强化枢纽网络战略,统筹规划京沪两大核心枢纽,以高质量完成北京大兴国际机场建设投运任务、入驻上海浦东国际机场S1卫星厅为契机,顺利开启京沪“两市四场双核心枢纽”运营发展。截至2019年末,通过与天合联盟伙伴航线网络对接,公司航线网络通达175个国家和地区的1150个目的地;在“一带一路”沿线65个国家中已通航18个国家的40个城市,经营“一带一路”航线达到137条。
    东航表示,自新冠肺炎疫情发生以来,东航始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,聚焦“一手抓防疫抗疫,一手抓复工复产”的重大责任,全力保障国内航线和重要国际航线“不断航”,全面做好旅客防护和防疫抗疫服务保障,打通“空中生命通道”。截至2020年3月25日,公司累计执行疫情防疫专项包机154班,运送医护人员15937人次,运送疫情防控应急物资3634.54吨;公司还运送防疫医疗专家组和物资援助意大利、捷克等国;公司控股股东东航集团向疫情灾区捐赠1000万元用于疫情防控。
    东航表示,面对充满挑战的2020年,东航将奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利,努力实现高质量发展,继续为东航股东和投资者、全社会创造价值。

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