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国联证券,农林牧渔行业2018年第9期:通胀超预期回升 玉米涨价、猪价或企稳


    玉米价格持续上涨,新季玉米种子销售望回暖
    年初至今,玉米价格一路走高,全国玉米的现货平均价格从1966元/吨涨至1822元/吨,每吨的涨幅为7.9%。根据数据,目前农户手中余粮不多,东北地区整体销售进度为77%,较去年同期加快2个百分点,华北的余粮估计也仅剩四成左右,企业粮食采购到货量少,节后旺盛的补库需求推升了玉米价格。东北玉米价格已涨至1900元/吨,华北玉米价格也涨至2000元/吨。
    我们认为,玉米价格的走高,主要基于以下两点:1)优质玉米紧缺,玉米整体供给也呈偏紧状态。受政策主动调减以及去年价格下跌的影响,玉米种植面积连续两季下降,降幅在5000万亩以上,降低了玉米供给。去年高温天气影响了黄淮海地区玉米的种植,该地区的单产下降较为明显,河南、山东地区的一等玉米较去年下降较多,不完整粒的数量有望增多。2)玉米消费旺盛,去库存政策刺激了玉米深加工产业的新一轮产能扩张,根据政府规划,乙醇汽油在未来将得到基本覆盖,刺激玉米加工需求。
    受玉米价格走高的推动,我们认为,玉米在新的种植季,玉米种植有望回暖。在当前玉米价格下,种植的相对收益回升,将提高农户种植积极性。玉米种子等农资有望受益玉米种植产业链的回暖。标的上推荐登海种业(002041)和隆平高科(000998)。
    规模养殖驱动动物疫苗采购需求,建议关注刚需性品种
    养殖规模化是未来养猪行业的最大趋势,大型的规模养殖场对动物疫苗的采购更偏向程序化和刚需性,因而规模养殖将从量上将直接驱动疫苗市场规模扩张。建议关注口蹄疫市场苗龙头企业生物股份(600201)和迎来多个产品上市的普莱柯(603566)。
    农林牧渔板块企稳,两会或催化板块热度
    本周,上证指数跌1.05%,报收3254.53点,农林牧渔板块涨0.63%,报收2730.01点。其中农业综合、渔业板块同比上涨8.60%、3.26%,而畜禽养殖块同比下跌1.27%。本周两会召开,农林牧渔板块或受两会召开催化,投资热度提升,我们建议关注乡村振兴及精准扶贫方向。农林牧渔板块当前估值较低,节前调整幅度大,调整未反应农业节约化趋势,未来十年有望成为行业发展的黄金十年。我们认为乡村振兴作为国家长期坚持的战略之一,在十九大报告中首次提出,存在重要的战略意义,建议关注苏垦农发(601952.SH)和象屿股份(600057.SH)。
    风险提示
    1.国家政策发生变化;2.产品价格大幅波动;3.疫情的发生;4.重大灾害

华泰证券,福建高速(600033)2018年三季报点评:业绩超预期 车流量内生增长强劲



    3Q18,收入同比增长9.13%,盈利同比增长18.88%,业绩高于预期
    10月30日,公司发布2018年三季报:1)7-9月,收入同比增长9.13%至6.95亿元,归母净利增长18.88%至2.09亿元,扣非净利增长21.80%至2.07亿元;2)3Q18业绩高于预期(我们盈利预测为1.82亿元)。我们认为,3Q盈利增长的主要来自:车流量内生增长强劲、财务费用下降、参股项目亏损缩窄。我们调整2018-2020年EPS至0.25/0.29/0.33元/股,调整目标价至3.30-3.40元。公司股息率具有吸引力,维持"增持"评级。
    泉厦、福泉高速通行费收入涨势喜人,罗宁高速降幅缩窄
    7-9月,福建省高速公路客车稳健增长,货车增速放缓。总车流量同比增长9.20%,其中,客车、货车流量分别同比增长11.97、0.94%。同期,公司核心路段泉厦、福泉高速通行费收入分别同比增长10.50%、8.70%。罗宁高速通行费收入降幅持续缩窄,7-9月罗宁高速收入增长5.90%,而1-6月降幅约5.44%。与上半年相比,公司三季度车流量增速小幅加快,主要受益于暑假旺季、中秋错期。2017年中秋节在10月,而2018年在9月,小长假带来车流量高峰,使9月车流量增幅较高。
    车流量内生增长、财务费用下降,贡献3Q盈利主要增量
    3Q18,公司收入、毛利润、营业利润、归母净利分别同比增长9.13%、11.88%、20.60%、18.88%。我们认为:1)收入的增长主要源自泉厦、福泉高速车流量增长;2)毛利润增速高于收入2.75pct,主要来自经营杠杆;3)营业利润同比增加6354万元,主要因为毛利润增加4947万元、财务费用下降1045万元、投资亏损降低万元383万元、管理费用保持稳定。
    公司债利率上调,预计对盈利有小幅负面影响
    公司在2010/11年先后完成泉厦、福泉高速扩建。在2012-2017年期间,公司无大额资本开支,加上贷款归还、负债率降低,财务费用平均每年减少约5651万元。公司在2015年8月发行20亿元公司债,票面利率3.53%,期限为5年。在2018年8月,公司将后2年的票面利率上调至4.90%。据2018年三季报,我们测算公司有息负债约48.89亿元,公司债约占其35.63%。受利率上调的影响,我们预计财务费用下降趋势将小幅放缓。
    前期市场波动较大,调整目标价至3.30-3.40元,维持"增持"评级
    基于三季报业绩、车流量增长强劲,我们上调车流量预测,调整2018/19/20年归母净利预测至6.98/7.83/9.02亿元(前次为6.80/7.27/7.60亿元)。2018年度股息率预计为4.51%(假设分红率50%,收盘价2018/10/30)。前期市场波动较大,调整目标价至3.30-3.40元(前次3.70-3.80元),基于:1)PB:考虑系统性估值下移,基于1.02xPB(为2016年至今PB中枢减1倍标准差),与2018年BPS预测值3.30元,估算目标价3.37元;2)DCF:基于WACC=9.95%(前次7.80%)及保守增长假设,测算目标价3.36元。维持"增持"评级。
    风险提示:车流量增速低于预期、浦南公司与海峡财险亏损扩大。

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华安证券,医药生物行业周报:一季报业绩向好 建议增持板块


    主要观点
    上周交易日只有3天,医药板块涨幅仍超2%,行业排名第2。近期行业政策激励较多,叠加板块一季报业绩持续向好,预计未来几个月板块表现依旧不俗。(剔除不可比公司,2018年第一季度251家医药上市公司营业收入同比增长24.87%,相较于2017年一季度的18.18%上升6.69个百分点;2018Q1归母净利润同比增长30.01%)建议继续增持板块,持续推荐创新药标的及子行业龙头。A.创新受益标的:推荐临床CRO龙头泰格医药(创新+一致性评价确定受益标的,18-19年保持高增长);关注一线创新标的复星医药、华东医药、恒瑞医药、贝达药业,推荐二线创新药标的安科生物(生长激素粉针剂型持续高增长,水针有望在年中完成优先审评实现上市;CAR-T申报、HER2临床处于第一梯队)。B.连锁药店龙头:药店“分级分类”管理制度将逐步推广(广东已经开始推行),利好行业龙头整合,推荐精细化管理连锁药店益丰药房(已停牌),布局全国的老百姓,全国门店家数最多(超5000家)、规模先行的一心堂。C.商业板块:两票制实施进入关键阶段,调拨业务影响正逐步减弱,板块业绩有望在三季度、四季度开始出现反转。当前医药商业板块估值已经处于历史底部,建议开始布局医药商业板块,关注全国商业龙头上海医药、九州通、地方龙头国药股份、柳州医药。D.其他子领域龙头:关注优质儿童药企业济川药业,胰岛素龙头通化东宝,疫苗龙头智飞生物、康泰生物,连锁眼科医院爱尔眼科,心血管平台龙头乐普医疗。
    上周市场表现
    上证综指上周涨0.29%,SW医药生物指数上涨2.11%,行业排名第2。子行业中生物制品(+4.17%)、化学原料药(+4.05%)、中药(+2.37%)、医疗器械(+2.18%)跑赢板块,医药商业(+1.62%)、化学制剂(+0.55%)、医疗服务(-0.76%)跑输板块。
    行业动态
    广东药监局:药店违规销售直接降级;中国医药生物技术协会:《CAR-T细胞制剂制备质量管理规范》征求意见稿发布;平安好医生挂牌港交所;武汉明德生物过会
    板块估值
    截至2018年5月4日,申万一级医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为35.61倍,低于历史平均38.54倍PE(2006年至今),相对于沪深300最新PE的溢价率为184.65%,小幅回升。子板块方面,医疗服务板块估值仍最高为107倍,生物制品板块在57倍,医疗器械板块在51倍,化学制剂回落至35倍、化学原料药为31倍,中药板块28倍,医药商业仅24倍。
    风险提示
    政策变动风险;系统性风险。

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中泰证券,健友股份(603707)扬帆起航的注射剂出口新秀


    肝素领域龙头企业,注射剂出口将成看点
    健友股份是国内肝素原料药制剂一体化企业,深耕肝素领域多年,原料药竞争力突出,并率先高起点地布局注射剂出口业务。公司战略规划清晰,从原料药向制剂延伸;从肝素领域向其他用药领域拓宽;专注注射剂出口,并“转报”国内,实现国内国外双线发展。基于对未来的信心,公司上市不久即发布限制性股票激励计划,行权条件可观,彰显公司对于未来发展的信心。
    注射剂出口实力国内领先,具有强稀缺性。
    公司是国内注射剂出口领先企业,目前拥有3 条通过美国FDA 认证的注射剂生产线,以及一支强实力的研发团队,生产工艺、研发实力突出。叠加目逐步完善的海外销售布局,注射剂出口体系已成功搭建。
    公司首个ANDA 申请(依诺肝素)已于2014 年提交,目前进展顺利,我们预计有望于2018 年底在欧盟获批,2019 年初美国获批。美国市场依诺肝素为超10 亿美元的大品种,假设健友的仿制药上市后抢占10%的市场份额,定价80%,30-40%的毛利率以及渠道的五五分成,我们预计初步稳定销售后能带来1500-2000 万美元利润贡献。公司持续加大研发投入,后续产品布局丰富,已披露的在研、以及ANDA 申报阶段产品十余个,涵盖心脑血管、麻醉肌松、癌症肿瘤等大领域。
    现有国内制剂成长性良好,“双报”实现国内外双线发展
    公司是国内专科领域的高品质仿制药企业,高标准、高品质的三大低分子肝素已在国内上市,正在进入快速放量期。2016 年国内制剂整体销售规模约3741万元,随着招标推进和持续销售工作开展,公司产品有望实现对早期“未分类”低分子肝素制剂和进口产品的替代。公司后续多数出口产品采用国内国外“双报”模式,充分享受一致性评价的政策红利,实现高端制剂国内外双线布局。
    原料药业务短期弹性大:高端客户开拓叠加产品涨价
    肝素行业市场空间可观,长期有望保持有序竞争态势。公司作为肝素龙头企业,上游把控力强,质量管控水平高,是国内仅有的两家进军美国市场的肝素原料药厂商之一,与Pfizer、Sagent 等客户保持长期合作关系。当前,公司原料药业务正处于快速上升轨道:1)2016 年,公司成功开拓全球最大的肝素原料药采购商——Sanofi,订单量持续增加。2)肝素价格自2016年进入上升通道,公司根据长期经验,前瞻性地扩大了粗品的采购备货。充足的库存使公司在涨价中持续获益,盈利能力不断提升。
    盈利预测与估值讨论:我们预计公司2018-2020 年营业收入为18.09、24.32和29.82 亿元,同比增长62.58%、34.42%和22.63%。归母净利润4.84、6.59 和8.06 亿元,同比增长53.92%、36.18%和22.40%。考虑公司作为国内注射剂出口领先企业,具有强稀缺性;且国内高品质仿制药正进入快速放量期,原料药业务处于快速上升轨道,我们给予公司2018 年30-35 倍PE,对应股价34.26-39.97,首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示事件:原材料与原料药价格缺口缩小的风险;销售客户集中的风险;ANDA 获批不达预期的风险;披露预测方法及结果的局限性。

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证券时报网,同花顺:白酒医药板块集体回落 上海自由港概念掀涨停潮


  早盘两市双双惯性低开,沪指维持绿盘震荡,临近午盘小幅反弹,创业板指震荡上行翻红,上证50指数低开后再度下行,至午间收盘,沪指小幅翻绿,创业板指小幅翻红,两市成交量较前一日缩量。黄金TD午间收盘274.99,涨幅0.13%。
  盘面上,早盘自由港的消息刺激畅联股份(603648)和华贸物流(603128)一字板涨停,带动上海本地股崛起,板块内近10股涨停,物流和港口板块异动拉升。妖股海联讯大幅低开后拉升翻红,融捷股份盘中拉升,带动锂电池板块走强,寒锐钴业再度反弹,带动小金属板块拉升,市北高新带动租售同权概念股走强,昨日强势的白酒和医药板块表现低迷,双双跌幅居前。昆仑万维大幅拉升反包,带动创业板股反弹。其他板块如土地流转,福建,特斯拉,锂电池等均有异动,但板块强度相对较弱。大博医疗早盘大幅低开,带动高位次新股集体调整。
  热点板块
  自由港概念今日迎来爆发,畅联股份,华贸物流,长江投资,锦江投资,浦东建设,东方创业,外高桥,上海三毛,龙头股份,上海物贸涨停,龙头股份涨逾9%,交运股份涨逾7%。
  寒锐钴业拉升,带动小金属板块走强,寒锐钴业涨逾8%,华友钴业,洛阳钼业涨逾3%,格林美,盛屯矿业,嘉宝集团,翔鹭钨业涨逾2%。
  跌幅榜上白酒,医药,银行跌幅居前。
  消息面上
  1、上海市委书记韩正:上海正按中央部署筹划建立自由贸易港;厦门表示争取建设自由贸易港。
  2、谷歌旗下人工智能研究部门DeepMind团队公布了最强版AlphaGo,它完全可以从零基础学习,在短短3天内,成为顶级围棋高手。这款名为AlphaGo Zero的水平已超过之前所有版本的AlphaGo。DeepMind团队将关于AlphaGo Zero的相关研究以论文的形式,刊发在了10月18日的《自然》杂志上。
  投资建议
  从今年A股半年报来看,业绩同比增长17.8%,尽管较一季度有所下降,但是较去年同期及去年全年有较明显好转。根据目前已披露的三季度上市公司业绩预告来看,由于基数原因数据可能会有一定回落压力,但是仍有望保持较强势头。从估值来看主板不贵,创业板相对估值溢价较二季度有所提升,但是仍然处于历史低位。后市可适当关注有业绩实现能力的成长股机会。

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国泰君安证券,建筑工程第87期周报:推荐资金改善之园林、周期加速之工业工程、地产宽松之装饰


    元旦后流动性望改善,地产调控释放宽松,继续看好园林、工业工程、装饰等。2018年推荐铁汉生态/东方园林/中国化学/中材国际/龙元建设/全筑股份等。
    元旦后流动性望改善,PPP板块或迎修复。1)12月29日央行建立临时准备金动用安排,或释放超万亿流动性,资金端对建筑行业的压制将缓解,利好PPP订单落地提速;2)12月30日2017“一带一路”投融资高峰论坛召开,提出未来通过PPP模式实现共同建设将成为必然趋势;3)证监会回复人大政协提案提出“推进PPP二级市场建设,支持基础设施和公共服务领域PPP项目建设”;4)推荐PPP九九归一组合:东方园林/铁汉生态/龙元建设/中国铁建/中国建筑/山东路桥/美晨科技/美尚生态/苏交科。
    消费升级之园林:三大新业态助推景气度高企。1)从十九大到中央经济工作会议,生态环保延续重要战略地位,作为园林行业三大业态之一,生态治理将带来超3万亿市场空间;2)特色小镇+田园综合体建设(产业创新、产业升级)及文化旅游(消费升级)景气度高,三大业务助力园林行业进入高速发展、市场扩容的新阶段;3)园林行业业绩弹性大(2017-19年业绩增速67%/49%/36%)、估值切换弹性大(2017-19年PE估值仅27/18/13倍)、近一年涨幅较低与优异基本面不符;4)推荐八大金刚:东方园林/铁汉生态/龙元建设/美晨科技/文科园林/美尚生态/蒙草生态/云投生态等。
    消费升级之装饰:四部委为购房撑腰释放宽松信号+租购并举,装饰公司等地产链有望迎边际改善。1)12月31日四部委发文明确开发商不得限制、阻挠、拒绝购房人使用住房公积金贷款,地产调控释放一定宽松量;2)租赁房建设提速:①工中建交四行已与房企及住房租赁平台签署战略合作协议②沪深交易所通过住房租赁专项公司债项目,租赁市场将开辟融资新渠道;3)消费升级+长租公寓助力全装修占比提高,变相扩容家装市场,推荐全筑股份/金螳螂/东易日盛/广田集团/亚厦股份等。
    高端制造:继续重点关注工业工程领域等。1)官方定调制造强国,国内制造业积极复苏;2)工业工程:2017年12月制造业PMI为51.5环比增加0.7pct,政策定调+行业回暖+供给侧改革有望提升订单落地释放节奏,叠加产品价格上涨导致投资力度走强,整体业绩确定性提升,推荐中国化学/中材国际等;3)钢结构:海南提出到2022年新建建筑全部采用装配式建造,装配式钢构未来将迎新一轮建设热潮,推荐杭萧钢构等;4)铁路/城际/地铁:铁总1月2日召开工作会议提出到2025年,铁路网规模达到17.5万公里(高铁3.8万公里),2035年率先建成发达完善的现代化铁路网,推荐中国铁建/中国中铁等;5)设计:推荐苏交科/中设集团等。
    关注区域发展:雄安、海南、一带一路等。1)雄安:生态园林、基建、设计板块关联度高最受益;2)继续关注海南、一带一路、粤港澳等板块
    风险提示:订单落地不及预期,PPP/园林/基建/国改行情不及预期等

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兴业证券,广汇物流(600603)调研报告:业绩稳定性强 一带一路发展为未来看点


    投资要点 
    近期我们调研了广汇物流,主要内容如下: 
    美居物流园地理位置优越,经营稳定  
    美居物流园地处乌鲁木齐中心北部,在整个城市"南限北扩"的大背景下,预计美居物流园未来的客流量保持稳定。过去几年平均租金水平单边上涨,展望未来,由于有新的竞争对手进入乌鲁木齐市场(如居然之家、红星美凯龙等),且电商对传统卖场的冲击,预计未来的租金水平将保持平稳,不具备继续上涨的基础。 
    美居物流园K、L座改造升级有望今年四季度开业,贡献利润增量  
    公司去年开始对K、L座改造升级(占整个美居物流园建筑面积的9%),将原本单一的家具建材市场升级为集餐饮、娱乐、购物为一体的商业综合体。由于未来乌鲁木齐地铁二号线直接开到美居物流园地下一层,前景非常好。目前K、L座招商基本完成,预计四季度开业,租金水平将是原有的2到3倍,为公司贡献利润增量。其中,电影院物业将分4年出售。 
    商业物业租赁业务依托广汇房地产物业  
    今年以来,商业物业租赁业务贡献了不少净利润增量。这块业务主要是租入关联方广汇房地产的物业,再分拆租给客户,做轻资产的物业管理,未来这块还将增加4个物业,均为广汇房地产所有。由于美居物流园十几年的经营经验,让公司团队在物业管理上更加专业,因此广汇集团让广汇物流来管理旗下相关物业。未来可以考虑拓展到非关联方的物业管理。 
    公司保理业务疆内起步较早  
    保理业务在新疆发展起步的比内地要慢,公司在这块已经占得先机,依托美居物流园的大量客户资源,发展较好,目前注册资本已经增加到2个亿,年化利率约15%到16%。由于乌鲁木齐开发区相关扶持政策,很多资金开始慢慢进入疆内做保理业务,目前利率有一定下滑压力。公司还在深圳设立了保理公司,注册资本2.3亿,依靠疆内业务的经验做外延扩张的战略性布局。
    一带一路发展战略和智慧社区服务是公司未来的长期看点 
    新疆作为一带一路桥头堡,会显着受益。公司在乌鲁木齐北站的冷链物流项目将受益于生鲜产品的流动。公司的智慧社区服务,依托广汇房地产在乌鲁木齐存量物业的绝对领导地位(绝大多数小区都是广汇自己的物业来管理,业主群体非常庞大),提供生鲜、娱乐、金融、安保服务,潜力较大。
    广汇集团将继续大力支持公司做大做强 
    由于公司借壳上市,想要对股东进行利润分配,必须尽快补上所有者权益的窟窿,所以广汇物流集团将给与公司资金支持、资源整合,积极推动可以协同的资产注入广汇物流,增加公司盈利水平(刚刚公告的蜀信公司就是例子),另外,公司还积极选择跟一带一路战略相关的方向进行外延并购,不断做大做强公司。
    另外,员工持股、股权激励,公司都在积极论证中。
    主要观点 
    我们认为,公司旗下的美居物流园的稳定经营,以及升级改造和轻资产扩张的增量使得公司的业绩稳定性非常强,业绩承诺(2017、2018年分别为3.4亿、5亿)完成的可能性非常高,未来一带一路发展和公司智慧社区服务将提供长期增长想象空间,目前估值非常合理,可积极关注。
    风险提示 
    美居物流园出租率不达预期,北站物流项目、智慧社区项目投入过大。

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