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中国证券网,升达林业(002259)控股股东一致人董静涛减持股份及遭遇平仓被动减持




  中国证券网讯(记者骆民)升达林业公告,公司控股股东的一致行动人董静涛于2017年12月19日向长江证券质押公司股票6,400,000股,2018年6月21日补充质押700,000股。近日,因公司股票价格跌破最低保障比例,董静涛接到长江证券可能对其持有的股票强制平仓通知后,遂于2018年6月22日减持公司股份430,000股(占公司总股本0.06%),所得金额全部用于补仓;截至2018年7月2日,董静涛未在规定时间补足仓位也未能归还全部负债,致使其持有的公司股票6,716,001股(占公司总股本0.89%)被长江证券强行平仓。

中证网,中联重科(000157):前三季度净利润预增163%-171%




    中证网讯(记者杨洁)中联重科(000157)10月14日晚发布业绩预告,预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东净利润34.26亿元-35.26亿元,同比增长162.98%-170.65%;其中第三季度预计实现净利润8.5亿元-9.5亿元,同比增长93.77%-116.56%。公司表示,2019年1月-9月,国内房地产和基建等下游行业需求保持高景气,工程机械行业持续复苏、市场需求旺盛,公司混凝土设备、起重设备等产品市场反馈良好,订单和销量持续高增长,公司混凝土泵车、塔式起重机、工程起重机等4.0系列核心产品市场覆盖率增加、市场竞争力进一步加强。
    

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全景网,葛洲坝(600068):国际项目主要分布在亚非欧等40多个国家



    全景网6月13日讯“沟通创造价值真诚赢得未来——湖北辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日”周四下午在武汉举办。葛洲坝(600068)证券部黄奕凡在本次活动上介绍,公司所处行业为建筑业,公司业务范围涵盖建筑、环保、房地产、水泥、民爆、公路、水务、高端装备制造和金融,公司在主业范围内开展相关领域的发展。
    黄奕凡还进一步强调,葛洲坝具有水利水电工程、电力工程施工总承包特级资质;同时,公司还拥有市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、施工总承包一级资质,矿山工程施工总承包二级资质等。公司以水电起家,独家承建了万里长江第一坝——葛洲坝工程,主力承建了世界最大的水利水电枢纽工程—三峡工程,先后承担了国内外一大批世界级水利水电基础设施的建设,在大江大河导截流、筑坝、基础处理、深水开挖、高强度混凝土、大型地下洞室、爆破、特大型水轮机组安装等众多领域占领着世界水电施工技术制高点,攻克了23项世界级水利水电施工技术难题,代表着中国乃至世界水电建设最高水平,一直引领全球水电技术发展,在全球水电建设中具有较强的话语权和影响力。截至2018年底,公司房地产在建项目权益施工面积468.51万平方米,储备土地对应权益计容建筑面积为37.61万平米。
    此外,有关公司国际业务等问题,黄奕凡透露,公司国际项目主要分布在亚洲、非洲、欧洲、南美洲等40多个国家。

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广发证券,建筑装饰行业月报:地方专项债发行有望加速 关注后期社融边际改善


    8月建筑板块跑输大盘,铁路建设涨幅最大》8月受宏观经济增速放缓,金融去杠杆以及贸易战影响,大盘指数继续下跌,其中沪深300下跌5.21%,上证综指下跌5.25%。建筑板块方面,固定资产投资及基建投资增速继续下滑,板块指数也有所回调,8月建筑装饰指数下跌6.16个百分点,分别跑输沪深300和上证综指0.96和0.91个百分点。子版块方面,铁路建设涨幅最大(0.4%),园林工程跌幅最大(-14.0%)。截止8月底,建筑板块PE(TTM,整体法)约11.30倍,PB(LF)约1.22倍,均处于历史底部水平。
    7月固定资产投资增速继续下滑,基建投资增速有望回升根据国家统计局数据统计,18年1-7月全国固定资产投资累计同比增长5.5%,增速较1-6月下降0.5pct。1-7月基础设施投资(狭义)同比增长5.7%,增速较1-6月回落1,6pct,7月基建增速降幅扩大或与宽松政策效果尚未显现有关,预计后期伴随万亿专项债资金落实到位及基建项目加快审批,基建增速有望企稳回升。其中,航空运输业增速为13.0%,道路运输业增速为10.5%;铁路投资增速同比减少8.7%。货币及财政政策边际宽松、基础设施领域补短板利好基建回暖。1-7月房地产开发投资同比增长10.2%,增速较1-6月份上升0.5pct,前7月地产开发投资保持高增长主要受益于土地投资拉动以及施工投资边际改善为整体投资增速提供了韧性支撑。其中,新开工/销售/竣工/施工面积同比分别增长+4.2%/+14.0%/-10.5%/+3.0%,增速较1-6月分别增长+0.9/+2.6/+0.1/+0.5pct,新开工增速有明显提升。18年8月,制造业PMI51.3%,较上月回升0.1pct,低于去年同期值0.4pct,制造业PMI连续25月位于荣枯线之上,制造业扩张增速。而8月建筑PMI为59.0%,较上月回落0.5pct,总体扩张有所减缓。
    去杠杆力度节奏有所调整,地方专项债发行有望加速近期对建筑板块基本面的影响主要来自利率和融资端,货币财政政策出现转向,央行、银监会释放维稳信号。截止8月31日,1年期国债收益率为2.84%,较7月高点3.15%下降32个bp;此外,7月人民币贷款新增1.45万亿,贷款余额增速13.2%,较6月增长0.5pct;社融新增1.04万亿,余额增速为10.3%,比6月降低0.15pct;6月M2增速由8.0%上升至8.5%,M1增速从6.6%增至5.1%,M1-M2剪刀差扩大。近期货币政策转向宽松,国常会要求加快年初定下的1.35万亿地方专项债券发行和使用进度;8月14日财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》,明确指出各地至9月底累计完成新增专项债发行比例原则上不得低于80%,剩余发行额度应当主要放在10月发行。上半年已发行地方专项债3673亿,7月发行1959亿,则在8-9月应发行不少于5168亿,10月发行额或达到2700亿元,均明显超过上半年发行情况。同时地方债风险权重有望从原来的20%降至零,此举将增强地方债吸引力,银行配置需求有望显著提升。另外,年底前PPP条例或将出台,合规PPP有望逐步发力,后续贷款端有望逐步改善。考虑到此前国常会表态“满足地方融资平台合理融资需求”,在政策利好背景下地方平台违约可能性较小,但考虑到政策落实的滞后性,重点关注8-9月社融数据的边际改善情况,后期伴随资金落实到位及基建项目审批加快,基建增速有望企稳回升。
    PPP月成交企暖回升,减速提质蓄力发展:上半年清库叠加资管新规,PPP管控趋紧,同时部分地方政府存在违规举债风险,部分园林公司面临还款兑付风险,引发市场对PPP前景的普遍担忧。近期PPP成交量一路走低,根据明树数据,6/7/8月PPP成交量仅有1681/1924/1748亿元,逼近单月成交最低额1269亿元。目前经过一系列规范整改,PPP已挤掉盲目发展、违规操作的泡沫,进入平稳发展期,7月PPP成交额1923.97亿,较6月环比上涨14.45%,呈企暖回升态势。中央政治局会议要求加大基础设施领域补短板的力度,实施好乡村振兴战略,政策端利好显现。未来PPP将进入减速提质阶段,长期向好。
    行业观点及重点公司:2008-2017年建筑装饰板块9月平均收益为-0.5%,平均收益率跑输大盘0.4pct;10年中跑赢大盘4次,跑赢大盘4次的平均超额收益为4.7%,跑输大盘6次的平均超额收益为-2.8%。观察历史各建筑子版块9月份的超额收益情况,其他专业工程板块的表现最好,平均超额收益为2.2%;而水利工程板块的表现最差,平均超额收益为-2.5%。近期观点如下:1、Q2信贷融资紧张导致中报业绩增速下滑,板块盈利水平持续提升,下半年基建、装饰板块业绩增速有望提升。2、发改委召开西部大开发专题会议,基建补短板重点为中西部交通建设等领域,近期发改委审批项目有所加快。3、基建资金来源主要是在严控地方融资平台隐性债务的基础上,加快地方债发行,后期信用融资有望逐步改善。4、公司方面,下半年伴随政策落实到位及融资改善,基建板块业绩增速有望提升,看好基建相对表现持续性,关注三条主线:1)低PB基建央企,如中国铁建/葛洲坝/中国交建/中国化学等;2)弹性较大的地方基建国企,如四川路桥等;3)基建前端设计公司,如苏交科/中设集团等。此外,从中报预增情况来看,装饰板块Q3增速中值高于中报,且后期地产新开工高增有望逐步向竣工传导,建议适当关注房建及装饰龙头,如处于估值底部的中国建筑、金螳螂等。
    风险提示:国家宏观政策环境变化导致行业景气度下降;固定资产投资增速下滑加速导致行业公司订单不达预期;互联网家装、环保等新业务转型不达预期。

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国金证券,交通运输产业:航空将超跌反弹 铁路机场有绝对收益


    上个交易周,上证综指下跌3.52%,申万交运板块下跌3.76%,创业板指数下跌4.07%。交运子板块仅机场上涨(0.64%)。其他子版块均有所下跌,物流(-6.69%)、航空运输(-5.12%)、航运(-5.04%)、公交(-4.74%)、港口(-3.36%)、高速公路(-2.60%)、铁路运输(-0.68%)。
    投资要点最悲观的时候过去,航空将超跌反弹,迎接红7月:我们认为人民币贬值对于航空股的冲击暂告一段落,伴随暑运旺季到来,航空股有望迎来超跌反弹。截止7月6日,人民币对美元中间价环比上周贬值0.26%,人民币汇率在本周企稳。人民币贬值对于航空产生的悲观预期逐渐消除,2018H1人民币共贬值1.3%,三大航或将因汇兑损失影响净利润约3.5亿。目前在民航局控制总量和调整结构的政策背景下,一线机场供给依然紧张,航空需求保持较快增速,供需缺口仍然存在,叠加主要航司5月开始上调高质量航线全票价,航司2018H1营收预计表现平稳,或略有加速。成本方面,航司燃油成本压力明显,不过航司单位非油成本的下降或超预期。整体来看,航司2018H1预计录得小幅增长。今年暑运已经开启,预计供需缺口将推动航司在红7月录得量价齐升,航空板块或将迎来超跌反弹。
    现金流健康业绩增长稳定,机场调整迎来配置机会:白云、首都和美兰机场由于民航发展基金取消,对其2019-2020年利润造成较大影响,并且连累整个机场板块,叠加人民币贬值,外资资金仓位较重的机场股经历调整。不过机场作为区域垄断资产,长期战略价值依然显著,调整迎来配置机会。枢纽机场竞争者极少,收入现金流健康。机场业绩由流量推动,经济发达地区,人民消费水平提高,使得航空需求逐渐向消费色彩偏移,部分摆脱经济周期的影响,有助于机场流量延续稳定增长态势。业绩的稳定性、高预测性以及健康的现金流,使得枢纽机场在熊市里防守性极佳。
    货运业运输结构调整,“公转铁”提升铁路货运量:近日,国务院常务会议研究调整运输结构、提高综合运输效率等有关工作,计划通过三年集中攻坚实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨(增长30%)、水路货运量较2017年增加5亿吨(增长7.5%)、沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨的目标。铁路运能提升、水运系统升级、公路货运治理、多式联运提速等国常会部署实施计划力度空前,对于铁路与水路企业,可以获得的货源回流空间巨大,存在运量改善空间。推荐大秦铁路:动力煤下游需求旺季已经来临,夏季空调用电高峰在即导致煤炭需求旺盛,西煤外运的整体需求不断提高,运力紧张,大秦线处于满负荷状态。另外,煤炭市场结构优化,大秦线作为“三西”煤炭外运主要通道,中期其运输需求或偏离整体行业趋势产生高增长,有利于大秦铁路整体估值水平提升。
    快递调整后估值回到合理水平,综合物流潜力巨大:目前快递行业增速25%左右,第一梯队业务量增速出现分化,将更多精力投入提升中转中心效率和服务质量的公司,推动业务量增速领跑行业,单票价格降幅收窄带动净利率企稳。本周快递板块调整后企稳,估值回到合理水平。长期看,我国实业开始强调降本增效,综合物流将更有利于实现物流成本的降低,或将成为未来物流服务的发展方向。快递企业进军综合物流市场更具优势,综合物流海量需求将实现快递企业业务的爆发。
    投资建议最悲观的时候过去,航空将超跌反弹,迎接红7月;现金流健康业绩增长稳定,机场调整迎来配置机会;货运业运输结构调整,“公转铁”提升铁路货运量;快递调整后估值回到合理水平,综合物流潜力巨大。重点推荐:大秦铁路,深圳机场,上海机场,顺丰控股,韵达股份。
    风险提示高铁分流超预期、政策不达预期、快递行业发生价格战、极端事件发生。

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安信证券,煤炭行业周报:焦煤或将大涨 动力煤估值有望修复


    继续推荐焦煤板块行情:本周京唐港主焦煤价格报收1700元/吨。预计3月限产结束后,钢厂复产叠加建筑工地开工将提振钢铁生产需求,进而对焦煤的需求也有望集中释放。而在复产前,钢厂存在补库预期。
    由于钢厂的焦煤库存可用天数基本在16-17天左右,叠加春节放假因素以及雨雪天气及春运对运输的影响,推算补库存的行为可能出现在本月下旬至下月月初。本周螺纹期货企稳,现货价格已经回升,钢铁成交转暖,钢铁下游补库存已经拉开序幕,据Wind数据,本周主要钢材品种库存连续两周环比上涨,分别涨4.69%、4.33%,因此我们推断,钢厂方面对于炼焦煤的补库行动也会马上开启。以钢价最低点测算钢铁利润,发现钢铁利润仍处于历史相对高位,因此坚定看好复产后钢厂生产动力;对于双焦来说,情绪波动更多为短期影响,不影响板块基本面。考虑供暖季结束后钢铁复产,需求大增,价格有望大涨,高点看1800-2000元。与动力煤不同,焦煤涨价不受下游和政策压制,板块弹性更强。继续推荐潞安环能、雷鸣科化、山西焦化、冀中能源、平煤股份、西山煤电、恒源煤电等焦煤标的。
    动力煤现货价格继续上涨,日耗不减支撑基本面:近期动力煤现货价格继续上涨,截至1月26日秦港Q5500动力煤报收于746元/吨高位。当前下游需求旺盛,截至1月26日,六大电厂日均耗煤量为79.99吨/天,高出去年同期水平67.34%。此外,据财联社1月26日讯,据报道,中国四大发电集团就当前电煤保供的严峻形势向国家发改委递交紧急报告。报告称目前五大发电集团在京津等地部分电厂煤炭库存可用天数已经低于7天的警戒水平。燃煤电厂面临全国性大范围保供风险,部分电厂电煤库存只可用2-3天。从数据上看,2017年电厂库存长期低于警戒值,低库存减少了对于供需缺口的缓冲,煤价或将受需求提高而大涨。从当前时点看,3月供暖季结束前均处于动力煤需求旺季,我们认为价格有望维持高位。预计供暖季结束后,价格会因需求下降而有所调整。但从整个供需关系去看,动力煤长期有望维持紧平衡状态,2018年价格中枢有望达到680元/吨,较2017年640元/吨有所上涨40元/吨左右。
    动力煤公共事业属性越发凸显,基本面坚实可靠:以当前的供需水平和政策导向,动力煤价有望维持高位波动,行业公共事业属性增强。
    “准公共事业化”几个特征:1)业绩稳定性提高:国家能源集团与大唐集团、国投电力等了刘家电力集团签订了为期三年的长协合同,或将成为未来长协合同的范例。而长协合同由一年变为三年,预计未来动力煤价格波动将减小,价格将不断趋于稳定,坚定市场预期。2)预计龙头公司分红水平将逐步提升。板块估值逻辑或将从“价格导向”转变为“稳定业绩+高分红预期导向”,建议关注价格中枢,股息率等。
    继续推荐陕西煤业、中国神华、兖州煤业。
    风险提示:宏观经济低迷,煤价大幅下跌,国内焦煤价格上涨不及预期。

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申万宏源,化工周报:环保趋严及油价中枢上移长期利好化工 px、粘胶价格上涨 新材料龙头王者归来


    本周化工品涨幅前五的分别为PX(+6.46%)、丙烯酸丁酯(+5.94%)、丁基橡胶(+5.11%)、丁二烯(+3.75%)、三氯甲烷(+3.48%),跌幅前五的产品分别为R410a(-14.71%)、R134a(-9.38%)、R125(-7.89%)、环氧丙烷(-6.09%)、R32(-5.00%)。
    价差方面:TDI-甲苯、草甘膦-甘氨酸价差分别扩大3.7%、7.2%;PVC-电石、MDI-苯胺价差分别缩小5.2%、0.2;炭黑-煤焦油价差与上周持平。
    石油化工:
    至5月25日收盘,Brent原油期货收于76.11美金/桶,较上周末下跌2.64%;NYMEX期货价格收于67.88美金/桶,较上周末下跌4.77%;周均价分别为78.76和70.96美金/桶,涨跌幅分别为+0.02%和-0.49%。美元指数收于94.27,较上周末上涨0.62%。5月18日美国原油商业库存4.381亿桶,周环比上涨570万桶;
    汽油库存2.339亿桶,周环比上涨190万桶;馏分油库存1.14亿桶,周环比下降90万桶;丙烷库存4109万桶,周上涨73万桶。5月18日美国原油产量为1072.5万桶/天,较之前一周增加0.2万桶/天,较一年前增加140.5万桶/天。5月25日美国钻机数1059台,与上周增加13台,年增加151台;加拿大钻机数81台,周数量减少2台,年减少12台。其中美国采油钻机859台,周数量增加15台,年增加137台。
    预测2018年Brent现货价格71美元/桶(比上次预测上调8美元/桶),2019年为66美元/桶(比上次预测上调3美元/桶)。同时预测2018、2019年WTI原油价格比Brent价格低5美元/桶(上期预测为低4美元/桶)地缘政治的不稳定带来油价上涨,其中委内瑞拉经济秩序混乱、产量持续下降,伊朗核问题持续发酵。目前国际原油库存合理,国内大炼化在投产试运行前需要提前备货,三季度旺季有望支撑油价上涨。乙烯周均价上涨38美金,为CFR东北亚1288美金/吨;丙烯周均价上涨11美金,为CFR中国1125美金/吨(华东期末较上周上涨150元/吨,为8600元/吨)。
    基础化工:
    聚氨酯:本周国内纯MDI市场略弱整理。本周价格下跌0.3%报于28900元/吨。氯碱:本周国内PVC市场弱势。电石法PVC价格下调1.2%报于6840元/吨。橡胶:本周国内天胶市场强势大涨后再度回落。周初受中美贸易战和谈,橡胶期货反弹,外盘价格高挺,保税区库存下滑,下游高开工对市场形成支撑,现货市场整体行情跟涨;周中情绪回落叠加上合峰会限制物流和生产,沪胶大幅下探。本周价格上涨1.8%报于11150元/吨。顺丁橡胶市场行情高位调整,价格小幅上涨。丁二烯市场处于高位,成本面对于市场产生一定压力,沪胶上涨对市场产生一定利好。本周顺丁橡胶价格上涨1.6%报于12800元/吨。尿素:国内尿素市场延续上周缓涨节奏。行业库存仍处于低位,待发订单一周左右,暂时心态以挺价为主。本周国内尿素出厂价持平报于1980元/吨。磷肥:本周国内磷酸一铵市场上调为主,湖北地区55%粉主流出厂价2150元/吨。国内二铵市场平稳交投,当前湖北地区64%二铵主流出厂价格在2450-2500元/吨。钾肥:基准产品60%粉晶到站2200元/吨。农药:除草剂方面,麦草畏大企业市场报价维持10万/吨,草甘膦主流成交价约25000元/吨,95%草铵膦报价维持19万/吨。杀虫剂方面,吡虫啉海利尔成交维持20万/吨,啶虫脒20万/吨;97%联苯菊酯江苏辉丰上海提货价维持32万/吨,功夫菊酯报价25万/吨;氟虫腈维持64.5万/吨;毒死蜱报价维持5万/吨。杀菌剂方面,本周98%多菌灵报价维持3.9万/吨;代森锰锌90%维持23000元/吨;由于利民老产能停车,新产线短期未投产,百菌清价格维持4.5万/吨,嘧菌酯本周报价维持30.75万/吨,苯醚甲环唑本周维持22万元/吨,三环唑维持8万/吨。除草剂方面,麦草畏大企业市场报价维持10万/吨,草甘膦主流成交价约25000元/吨,95%草铵膦报价维持19万/吨。杀虫剂方面,吡虫啉海利尔成交维持20万/吨,啶虫脒20万/吨;97%联苯菊酯江苏辉丰上海提货价维持32万/吨,功夫菊酯报价25万/吨;氟虫腈维持64.5万/吨;毒死蜱报价维持5万/吨。杀菌剂方面,本周98%多菌灵报价维持3.9万/吨;代森锰锌90%维持23000元/吨;由于利民老产能停车,新产线短期未投产,百菌清价格维持4.5万/吨,嘧菌酯本周报价维持30.75万/吨,苯醚甲环唑本周维持22万元/吨,三环唑维持8万/吨。
    化纤:本周PTA下跌0.3%报于5815元/吨,MEG价格下跌5.5%报于6860元/吨。涤纶:本周国内涤纶长丝市场下行。中东局势的动荡引起国际原油大涨,PTA现货过剩抑制PTA上涨动力,MEG市场气氛清淡。
    涤丝维持较高生产利润,但产销不高,库存整体低位,终端织机受环保影响开机率下降至86%,坯布销售稳定,市场整体需求稳定。FDY价格较上周下跌1.8%报于10900元/吨;DTY价格下跌1.1%报于10800元/吨。粘胶:本周,内粘胶短纤震荡偏强。新疆异常天气对棉花产生损害、原油价格上涨以及国储棉花成交比例明显提升、经销商补库存的市场行为,使得棉花价格水涨船高,粘胶短纤受此提振,但现下游观望为主需求有限有待逐步跟进。本周价格上涨2.0%报于14350元/吨。氨纶:本周国内氨纶市场偏弱运行,成本面支持稳定,场内货源供应稳定,本周产销上身整体达55%,但终端市场订单跟进偏慢,各方对后市心态不容乐观。本周氨纶44dtex价格较上周持平报于35500元/吨。锦纶:本周锦纶市场略有好转,上游己内酰胺震荡上行,切片市场随之上行;下游客户按需补货为主,供需基本面表现稳定。本周己内酰胺价格上涨4.5%报于16400元/吨,锦纶切片价格上涨2.9%报于17800元/吨。锦纶FDY价格上涨2.8%报于22200元/吨,锦纶DTY价格上涨1.3%报于23200元/吨本周组合观点:下游开工稳定,本周主要细分子领域PVC、纯碱、粘胶等库存下降,长丝库存有所上升,下游纺服需求稳定但逐步转淡,农资如氮肥、复合肥等化肥需求面临追肥旺季持续释放,价格稳步上涨。上游煤炭价格缓慢回升、原油价格持续上涨,大宗周期产品如纯碱、PVC价格持续上涨,且部分企业进入6月份进入密集检修期,叠加青岛上合组织峰会的影响,辐射山东青岛300公里范围内地区,最近化工板块标的龙头部分止跌反弹,建议考虑逐步关注周期纯碱、PVC行业。苏北灌云、灌南、响水等化工园区关停,长江经济带环保治理及6月开始第一批环保回头看对河北、河南、内蒙、宁夏、黑龙江、江苏、江西、广东、广西、云南等省督查等事件,证明环保对化工行业影响持续,未来仍加剧行业集中度提升及退城进园。长期看好农药龙头扬农化工以及染料龙头浙江龙盛。中期看,今年油价中枢上移,煤价下跌,充分利好煤化工,建议重点关注华鲁恒升(18年12X),鲁西化工(18年9X),精细化工品甜味剂龙头金禾实业(18年11X)、万华、桐昆、恒逸。化工标的二季度整体表现周期和成长较均衡,市场对于周期逐步修正。制冷剂旺季来临,价格持续上涨,今年均价高于去年,建议重点关注巨化股份。成长短期反弹进入焦灼状态,存在回调可能,强烈推荐雅克科技(第一家大基金入股的半导体材料公司、第一家利润体量接近3亿,下游客户为全球顶级半导体厂商的公司)。周期和成长建议逐步均衡配置,贸易战长期利好新材料。建议重点关注半导体材料雅克科技、飞凯材料、上海新阳、鼎龙股份、江化微、晶瑞股份;显示材料建议关注飞凯材料、万润股份、濮阳惠成;其他新材料建议关注国瓷材料、光威复材、时代新材。

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