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中银国际证券,化工行业:油价上涨带动PX-PTA-涤纶长丝产业链涨价


    中长期重点关注三个维度:
    1.周期方面,农药行业经历几年低迷,目前跨国公司补库存与业绩复苏带动出口回暖,环保趋严中小产能逐步关停,关注扬农化工、新安股份、辉丰股份、广信股份、利民股份等;PO工厂库存维持低位,下游聚醚排单上升,关注滨化股份;另外全球丙烯酸装置面临老化,行业供需格局持续向好,推荐卫星石化;PTA-涤纶行业景气提升,龙头企业未来逐步向上游进入大炼化领域,推荐关注桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等;染料行业受环保督查影响严重,浙江龙盛控制人看好行业并大比例增持,建议关注浙江龙盛。2.成长方面,我们认为电子化学品进口替代空间大,龙头成长机遇佳;新型显示带来新增需求,推荐关注康得新、激智科技、雅克科技、飞凯材料、江化微等;电动汽车增长良好,材料需求大增,建议关注天赐材料、杉杉股份以及外延动力电池的尤夫股份;以及创新驱动,成长快速,坚持走差异化发展路线的标的,推荐关注海利得、安诺其、回天新材。3.主题方面,目前进入改革转型的深水区,国企改革的新进展将持续给行业带来催化,建议关注中化国际、湖南海利等。
    板块行情表现
    本周石油化工板块、基础化工板块分别上涨2.42%、2.79%,沪深300指数上涨2.39%。石化板块、化工板块走势分别领先大盘0.03个百分点和0.4个百分点。石化领涨个股包括东华能源、华鼎股份、卫星石化等,领跌个股包括百利科技、美都能源、皖天然气等;化工领涨个股包括合盛硅业、阿科力、雅克科技等,领跌个股包括康达新材、京汉股份、百合花等。
    重点产品价格跟踪及研判
    (1)本周原油价格先扬后抑。本周前半周沙特反清洗活动导致油市风险溢价,随后API原油库存及汽油库存意外增加以及美元走强利空油价,油价收跌止步三连阳,但沙特和伊朗的政治紧张局势令原油市场紧张,市场原油供应面收紧情绪渐浓。其中,WTI期货本周均价57美元/桶,较上周上涨3.8%;本周布伦特期货均价63.7美元/桶,较上周上涨3.8%。
    (2)烧碱价格上涨。本周液碱市场整体走势上行,液碱库存水平仍处于低位。华中地区工厂检修较多。11月9日中国50%离子膜液碱市场平均出厂价格在2,367元/吨,较11月2日涨幅在0.47%。利好滨化股份、中泰化学等。
    (3)PX-PTA-涤纶长丝价格上涨。原油价格上涨,PX成本端支撑良好,亚洲PX供需格局压力得到一定缓解,PX利润有所回升,本周PX扭亏为盈,本周PXCFR中国均价为888.76美元/吨,环比上涨3.932%。涤纶长丝企业集中补货,FDY150D/96产品主流报价为9,600元/吨,较上周同期上涨170元。利好桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等。

证券时报,常山药业(300255)被立案调查 涉嫌违反哪些法律法规?




    近期,常山药业无疑引人关注。从5月15日晚发布公告后促使公司股价连续两涨停,到公司被交易所问询后发布补充公告股价应声而落,再到深交所对常山药业及相关当事人启动违规处分程序,中国证监会对常山药业立案调查。
    一系列的消息让人应接不暇,人们在关注对常山药业相关责任人的问责与后续处理的同时,也不禁在问:常山药业究竟涉嫌违反了哪些法律法规,才会被中国证监会立案调查?今日,我们一起看资深证券维权律师如何进行剖析。
    一纸公告引关注
    常山药业5月15日晚公告称,全资子公司常山生化药业(江苏)有限公司近日收到江苏省食药监局颁发的《药品GMP证书》。本次《药品GMP证书》认证的车间为固体制剂车间,生产品种为枸橼酸西地那非片剂。枸橼酸西地那非适用于治疗勃起功能障碍(ED)。据统计数据显示,国内ED患者人数约1.4亿人,假设其中有30%接受治疗,人数将达4200万人,假设接受治疗的ED患者每年都能多次使用药物,未来中国潜在的市场规模有望达到百亿元级别,市场空间广阔。
    消息一经披露,常山药业的二级市场股价即在5月16日、5月17日连收两个涨停板,成为短线市场中的明星品种。众多媒体均对常山药业的公告内容进行了报道,同时对常山药业公告中提及的“国内ED患者人数约1.4亿人”产生质疑,深交所也向常山药业下发了问询函。
    常山药业在补充公告中表示,公司关于枸橼酸西地那非(俗称伟哥)市场空间的预测,数据主要来源于券商研报,但公司证券部未向报告撰写方咨询其数据来源及计算方法,未对其数据是否准确进行核实。未来产品销售情况具有较大不确定性。
    值得注意的是,常山药业4位高管在5月17日减持了所持公司部分股票。一方面,公司称:“未来中国潜在的市场规模有望达到百亿元级别,市场空间广阔”,另一方面,却是高管在股价高点精准减持,一时之间舆论哗然,常山药业的股价也在5月18日应声跌停。
    常山药业在5月16日和5月17日分别成交3.86亿元和14.4亿元,有鉴于该股在5月18日后连续下跌,意味着在5月16日和5月17日买入的大部分资金都已被“闷杀”。
    被立案调查
    面临维权索赔
    深交所5月18日消息,深交所对常山药业及相关当事人启动违规处分程序。常山药业信息披露涉嫌违反《创业板股票上市规则》的相关规定,高树华、丁建文、黄国盛在公司披露对常山药业股票价格产生较大影响的重大事件后的两个交易日内减持,涉嫌违反《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
    彼时,即有投资者询问,如果是因为看过常山药业的公告而在高位买入该股,并在之后出现了亏损,是否可以向常山药业提请维权索赔。
    对此,有证券维权律师表示,根据《证券法》及最高人民法院虚假陈述司法解释规定,上市公司因虚假陈述受到中国证监会行政处罚的,权益受损的投资者可以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼(包括投资差额、佣金、印花税及利息损失)。因此,如果仅凭深交所对常山药业及相关当事人启动违规处分程序,投资者恐难胜诉。
    仅仅几天之后,事情就又有了最新进展。常山药业5月22日早间公告,收到证监会下发的《调查通知书》:因公司临时报告涉嫌信息披露违法违规,根据规定,现决定对公司立案调查。
    “鉴于中国证监会已经立案调查常山药业,投资者可以准备对常山药业进行维权索赔。不过可索赔时段较短,初步判断2018年5月16日至2018年5月21日间买入该股票,并在2018年5月22日及之后继续持有或卖出者,才是适格索赔者。”上海汉联律师事务所宋一欣律师说。
    广东奔犇律师事务所的刘国华律师则认为,2018年5月16日至2018年5月18日间买入常山药业股票,并在2018年5月19日之后继续持有或卖出者,可以依法提起民事索赔诉讼,具体索赔条件根据证监会的调查进展可能进行调整。
    涉嫌虚假陈述
    违规减持股份等
    现在外界普遍比较关注的是,常山药业本次涉嫌信息披露违法违规,究竟可能是违反了哪些具体的法律、法规呢?对此,刘国华律师分析,常山药业及其高管可能涉嫌虚假陈述、违规减持股份等。
    刘国华律师举例,根据《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定,信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规定,虚假陈述是指信息披露义务人违反证券法律规定,在证券发行或者交易过程中,对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为。
    刘国华律师表示,对于重大事件,应当结合证券法第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第七十二条及相关规定的内容认定。虚假记载,是指信息披露义务人在披露信息时,将不存在的事实在信息披露文件中予以记载的行为。误导性陈述,是指虚假陈述行为人在信息披露文件中或者通过媒体,作出使投资人对其投资行为发生错误判断并产生重大影响的陈述。
    “常山药业关于枸橼酸西地那非市场空间的预测,数据主要来源于券商研报,但公司证券部未向报告撰写方咨询其数据来源及计算方法,未对其数据是否准确进行核实,可以说既不真实,也不准确,更谈不上完整。”刘国华律师说,常山药业涉嫌虚假记载,对于这些不实信息,常山药业依然予以公告,涉嫌误导诸多投资者,使他们做出错误的决策买入常山药业股票。故常山药业涉嫌虚假陈述。
    另外,根据《创业板上市公司规范运作指引》(3.8.17)的规定,上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶在下列期间不得存在买卖本公司股票及其衍生品种的行为:(三)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;(四)中国证监会及本所规定的其他期间。
    “而常山药业高管的减持行为,正是发生在‘二个交易日内’,故他们涉嫌违规减持。”刘国华律师说。

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券商中国,2018年信托上市第一股要来了 中粮信托借道中原特钢(002423)




  2018年信托上市第一股要来了?借道中原特钢曲线上市进入第二步
  2018年开工不久,市场便传出一则重磅消息。中原特钢启动重大资产重组,重中之重是,本次注入的资产来自中粮资本,这也意味着,中粮资本旗下的中粮信托有望借此实现曲线上市,成为2018年信托上市第一股。
  多位业内人士表示,继2016年信托业迎来上市开门红后,中粮信托上市值得期待,但因此前曾发生华宝信托、湖南信托与钢企资产重组相继失败的案例,本次中粮资本与中原特钢的资产重组方案可能也较为复杂。
  中粮信托相关人士对券商中国记者表示,对于上市进程没有明确的时间表。
  重大资产重组三步走
  中原特钢要实施重大资产重组实际早见端倪。2017年10月26日,中原特钢以可能涉及控股权变更为由宣布停牌,正式拉开了重大资产重组的前奏序幕。
  消息一出,市场对新控股方的猜测便不绝于耳。
  2018年1月,人选终于揭晓。中粮集团取代南方工业集团,将成为中原特钢第一大控股股东,持股比例为67.42%。值得一提的是,因中粮集团与南方工业集团均是国务院国资委直管的中央企业,意味着中原特钢的控制权并未发生变化,依旧为国资委,因而本次股权交易是无偿划转,且本次股权无偿划转已取得国家国防科技工业局原则同意。
  过了一个月,中原特钢的重大资产重组已前进到了第二步,即资产剥离,走好“腾笼”这一步,为后续“换鸟”做铺垫。
  2月26日,中原特钢重大资产重组的拟定交易对象终于浮出水面——中粮资本。27日,中原特钢再次发布公告表示,“本公司拟将所持除特钢装备100%股权外的其他资产及债权债务划转至特钢装备。”
  此外,中原特钢全部工作人员将员按照“人随业务、资产走”的原则一并转移至特钢装备。这一步完成后,中原特钢将成为一个没有包袱的、干净的壳。不过这项《关于向全资子公司划转资产的议案》还需待3月15日股东大会审议。
  重大资产重组的第三步则是注入资产,目前来看,拟定的交易对象为中粮资本,但对于到底注入哪些资产、比例如何还尚处讨论阶段。
  目前,中原特钢仍在停牌中,将于4月26日复牌。
  中粮信托上市可期
  在2016年12月,江苏信托、昆仑信托、五矿信托、浙金信托接二连三顺利实现曲线上市后,不少信托公司都在蠢蠢欲动。2018年一开年,便听闻了中粮资本的大动作,旗下信托板块——中粮信托也有望借此完成上市。
  中粮资本作为中粮集团旗下的运营管理金融业务的专业化公司,已囊括了中粮信托、龙江银行、中英人寿保险、中怡保险经纪、中粮期货、中粮期货(国际)、中粮农业产业基金等金融资产,中粮资本的金控平台已初见雏形,目前主要的金融牌照中只差证券公司。
  由于中粮资本的财务情况尚未公开,记者从资产结构较为相同的五矿资本来看,2017年上半年,五矿信托为五矿资本贡献了一半的净利润,名副其实成为金控平台的半壁江山。
  多位业内人士表示,信托公司做为稀缺牌照和优质资产,中粮信托被注入中原特钢的机率很大。
  钢企金控重组失败之谜
  本次中粮资本谋求上市,唤起了人们对于华宝信托与湖南信托坎坷上市路的记忆,三者有一相似之处,重大资产重组对象均是钢铁企业,面对后者的失利结局不由得令人为中粮资本捏一把冷汗。
  回顾当时,上述四家信托公司(江苏、昆仑、五矿、浙金)集中在一个月内收获上市通行证后,湖南信托却迎来当头一棒,资产重组被叫停。
  一位券商并购重组部副总经理对记者表示,华宝信托、湖南信托碰巧都是与钢铁企业进行资产重组,但其失败的原因并非归咎于钢铁企业。
  他认为,两个失败案例的罪魁祸首来源于所注入的资产。湖南信托上市失败首先是因为资产重组逻辑发生了实质性转变,前几年钢铁企业日子不好过,纷纷找寻资产改善业绩,但2017年钢铁行业景气度上升,反观金融行业却深陷去杠杆和严监管中,钢铁企业重组交易的需求也直线下降。此外,湖南财信金控旗下的金融公司业绩较弱,财务指标问题可能是一个制约因素。
  对于华宝信托的上市历程,上述人士表示,从已知信息来看,注入资产复杂和交易成本高,是造成重大资产重组方案最终难产的主要因素。
  用益信托研究员帅国让表示,信托公司若想成功上市,基本标准是需要有自身的主营业务,持续稳定的收入能力,完善的信息披露机制及风险把控能力。
  湖南信托曾表示,“公司的资本金规模偏小,没有形成可持续的业务发展模式,面临业务调整和转型的压力较大,上市后公司业绩压力也更大。”
  反观中粮信托,虽其注册资本金只有23亿,规模并不大,但多位业内人士却对中粮资本上市十分看好,认为中油资本和五矿资本是两个成功的参考,他们与中粮资本同为央企金控平台,央企背景具备优势。同时,中原特钢对资产重组的意愿又很强,迫切需要注入有持续盈利能力的资产来保壳。
  据记者统计发现,中原特钢急需“腾笼换鸟”来避免被退市的风险。自2010年起,中原特钢连续六年亏损,2016年终于扭亏为盈,在2017年4月得以摘帽。然而好景不长,在行业上行中,中原特钢依旧逆势下滑,业绩快报显示,2017年中原特钢净利润崩塌式锐减,同比下滑5034.81%,亏损2.57亿。
  有业内人士预测,若按照4月底复牌后公布交易方案,5月上报材料的节奏,证监会审核大概3-5个月,大约四季度就可以上发审会,中粮资本在2018年完成上市的可能性很大。
  业务特点鲜明
  中粮信托在行业中虽不是名列前茅,但却特点鲜明。借助中粮集团的广阔资源,中粮信托在农业金融领域成绩突出,探索出了不少新型业务模式。
  截至2016年12月末,中粮信托共成立农业类信托项目189个,累计发行规模267.9亿元,服务农业企业420余家,涉及耕地面积35万亩,惠及上万家农户。曾推出业内首个土地流转信托、养殖投资信托、境外农业股权投资信托、种植贷系列信托、农产品价格指数系列信托、供应链系列信托等创新产品。
  此外,2016年,中粮信托继续巩固汽车金融资产证券化市场地位,并不断扩大银行信贷资产证券化市场份额,全年共新增资产证券化业务293亿元,年末存量规模287亿元。同时,中粮信托进一步推进证券投资类产品的落地,2016年新增规模75亿元,年末存量规模168亿元。
  从2017年未经审计的财务数据来看,其核心经营指标均呈现快速增长态势。2017年中粮信托实现营业收入9.12亿,同比增长71.11%;佣金及手续费净收入为5.05亿,同比增长51.65%;投资收益为3.42亿,同比增长54.05%;净利润为5.06亿,同比提升17.13个百分点。
  中粮信托第二大特点则是,该司是信托业68家公司中仅剩的有外资股东背景的8家公司之一,加拿大蒙特利尔银行持有中粮信托19.99%股权。除此之外,中粮资本为第一大控股股东,持股比例为76.01%,第三大股东为中粮财务有限责任公司,持股4%。
  据记者了解,中粮信托自2009年成立以来,仅发生过一次股权变更和增资。2015年,中粮信托第一大股东由中粮集团变为中粮明诚投资咨询有限公司(后更名为中粮资本)。2014年中粮信托注册资本金由14.99亿增加至23亿,此后再未进行过增资,这在一定程度上也限制了业务规模的扩张。
  总部位于北京的中粮信托,目前在上海、山东、广东、湖北、四川、深圳也设有分公司或业务部。公司高管团队较为稳定,都是公司成立之初便加入团队,普遍曾任职于中粮集团金融事业部。
  不可不提的另一大特点是中粮信托的女掌门人——邬小蕙,在68家信托公司中,女性担当董事长的公司可谓屈指可数。多位中粮信托的员工表示,中粮信托就像是邬总的孩子,从无到有一手带大的。
  从已公开年报来看,在邬小蕙的带领下,中粮信托实现了稳健增长。2011年-2016年,中粮信托管理信托资产规模由365亿增长至1418亿,增长了四倍;员工人数也从65人扩充至177人,成为一家中型企业。
  记者独家获悉,中粮信托也即将迎来第二任董事长,目前还在走流程。

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信达证券,东方日升(300118)2016年年报及2017年一季报点评:龙头地位稳固 光伏电站拉动业绩增长


    事件:公司发布2016年年报。2016年公司实现营业收入70.17亿元,同比增长33.41%,归属于母公司净利润6.89亿元,同比增长113.67%,对应EPS1.06元/股,同比增长112.00%。公司拟每10股派发现金红利1.50元(含税)。
    此外,公司发布2017年一季度季报。一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润7720.59万元。
    点评:
    光伏电站业务拉动业绩增长,光伏龙头地位稳固。公司2016年实现营业收入70.17亿元,同比增长33.41%,归属于母公司净利润6.89亿元,同比增长113.67%,对应EPS1.06元/股,同比增长112.00%。2016年,公司太阳能组件业务实现营业收入40.30亿元,同比增加2.13%,毛利润6.90亿元,同比下降3.76%;EVA薄膜业务实现营业收入6.69亿元,同比增加19.22%,毛利润2.02亿元,同比增加8.60%;太阳能电站业务实现营业收入8.10亿元,同比大幅增加2287.07%。公司光伏组件、EVA薄膜等优势业务业绩稳定,光伏电站业务拉动公司业绩上涨,使得公司光伏龙头地位进一步加固。
    斯威克已完成业绩目标,EVA业务带来稳定业绩增长。公司子公司斯威克专注于光伏新材料的研发、生产和销售,截至2016年底,已在运营的三个厂区年产能达到2.2亿平方米;斯威克产品先后获得TUV、VDE、CQC、JET、SGS等认证。斯威克主要产品太阳能EVA胶膜取得良好的销售及客户认可,应用客户已经覆盖国内外多数主要组件生产厂商。并购时斯威克承诺2013-2016年归属母公司扣非净利润不低于5050万元、7550万元、10200万元、11550万元。2013-2016年度每年均实现了业绩目标。2016年,公司EVA薄膜业务实现营业收入6.69亿元,同比增加19.22%,毛利润2.02亿元,同比增加8.60%,业绩增长稳定。由于全球光伏电站装机容量处于稳定增长的趋势,我们预计EVA业务在未来几年还将为公司带来稳定的业绩增长。
    加快海外电站布局,推进智能微电网等技术应用。2017年公司将提升在全球范围内的光伏电站开发规模,同时重点推进公司“光储”、“光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案的商业化应用。近年来公司持续储备与整合在光伏发电、储能、充电、智能微电网领域的技术成果,随着光伏发电成本和储能成本的逐渐降低,上述技术的应用将逐步产生效益。此外,公司还将推动已有光伏电站的多形式处置,提高电站建设资金的使用效率。
    公司加大研发投入,提高核心竞争力。目前,我国光伏行业逐步进入理性成熟发展阶段,光伏企业之间的竞争已逐步转向技术研发、资金管理及资源整合等方面的竞争;光伏市场进入以科技创新引领的高效时代,以高效产品、高效系统来降低每瓦发电成本、提高投资收益。在此大环境下,公司持续增加研发投入,提高核心竞争力。2016年,公司研发投入达到2.12亿元,同比增加23.23%。
    盈利预测及评级:我们预计公司2017年、2018年、2019年营业收入分别为85.59亿元、96.88亿元、107.48亿元,归母净利润分别为7.86元、9.61亿元、10.98亿元,EPS分别为0.87、1.06、1.21元,对应2017年4月27日收盘价(13.64元)的PE分别为16、13、11倍,维持“买入”评级。
    股价催化剂:电站业务拓展超预期;光伏行业超预期变化。
    风险因素:1、光伏业务拓展低于预期;2、创新发展方面低于预期;3、应收账款等财务风险。

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新浪财经,午间看盘:两市先抑后扬沪指涨0.98% 金融股午盘发力


    新浪财经讯9月21日消息,受消费板块开盘活跃提振,周五两市集体高开,盘初由于军工、石油等板块大幅跳水,两市逐渐回落,随后在汽车、银行等板块崛起,沪指冲高,上证50涨超1%。两市走势基本一致。亚振家居早盘巨震,闪崩跌停后不久便开板,随后又逐渐封上跌停,换手率超22%。从盘面上看,截止午间收盘,沪指报2756.01点,涨幅0.98%,深成指报8300.67点,涨幅0.81%;创指报1393.81点,涨幅0.45%。
    热点板块:
    1、汽车板块早盘快速走强,安凯客车、东风汽车、海马汽车、中通客车、长城汽车、亚星客车、宇通客车等个股均有拉升。
    2、消费类个股高开高走,酒店餐饮、服装家纺、白酒、等板块集体活跃,探路者、海欣食品、来伊份强势涨停,长虹美菱、盐津铺子、双塔食品、重庆啤酒、桂发祥等均有表现。消息面上,中共中央、国务院发文要求完善促进消费体制机制,激发居民消费潜力,让消费者“能消费”“愿消费”“敢消费”。
    消息面:
    1、监管部门本周向各保险集团公司、保险公司、保险资产管理公司下发调研通知,拟了解租赁准则修订对保险业的影响。
    2、明年2月前,目前广州仅存的两家共享单车企业(摩拜、ofo)将分别压减至20万辆以内,此后广州将考虑引入新企业进入市场运营。
    3、石家庄主城区污染企业将全部搬迁,未按计划搬迁将依法关闭。
    4、乐视控股部分股权今日进入司法拍卖,一个小时无一人报价。
    市场观点:
    招商证券表示,在境外资金和国内机构投资者的引导下,价值投资理念将回归A股,并且随着产业集中度提升,盈利会逐渐向头部集中。建议关注低估值、业绩优、高股息的股票以及外资持股比例较高的股票,尤其是各行业的龙头。

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中泰证券,中泰通信行业周报:AWS&Azure云业务高增长 持续看好云计算产业链


    本周沪深300上涨0.81%,创业板下跌0.93%,其中通信板块下跌0.%,板块价格表现弱于大盘;通信(中信)指数的的125支成分股本周内换手率为1.53%;同期沪深300成份股换手率为0.27%,板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:高升控股(10.31%)、杰赛科技(9.51%)、天青控股(9.14%)、九有股份(7.56%)、精伦电子(7.20%);跌幅居前五的公司分别是:邦讯技术(-13.56%)、新海宜(-11.01%)、欣天科技(-10.46%)、天源迪科(-9.30%)、路畅科技(-9.29%)。
    核心观点微软和亚马逊发布最新季度财报,云计算业务高增长。微软2018年第二季度实现营收301亿美元,同比增长17%,净利润为89亿美元,同比增长10%。公司财报电话会议中披露,微软Azure云收入同比增长89%,但没有公布Azure具体营收数据,根据第三方市场份额数据,我们预计在20亿美金+,同时云业务利润率提升。云计算优先,移动优先,成为公司重要战略,也成为推动公司股价上涨的重要因素。亚马逊第二季度营收528.86亿美元,同比增长39%,净利润为25.34亿美元,同比大幅增长1186%。其中AWS云收入61.05亿美元,同比增长49%,增速与Q1持平,运营利润16.42亿美元,同比增长79.26%,运营利润率提升至26.90%。AWS云业务占总营收的10%,运营利润占总运营利润的55%。
    美国云计算产业链格局大致形成:基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。公有云市场,是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态,寡头垄断趋势明显。阿里云全球市场份额排名第三,仅次于亚马逊AWS和微软Azure,被合称为全球云计算“3A”。中国云计算市场规模不到美国十分之一,未来发展前景广阔。我国阿里、腾讯、百度、华为等云计算服务商竞争加剧,在云基础设施方面的争夺性布局,使得支出增长自2015年以来持续表现强劲。IaaS领域将率先迎来投资良机,软件企业云转型SaaS,以及创新型的SaaS服务公司开始逐步展开。Synergy预计2018Q1云基础设施服务市场达150亿美金,包括IaaS、PaaS和托管私有云,去年同期增长44%,2018Q1增长加速高达51%。
    云计算对ICT基础设施产业链的IDC、CDN、网络设备、服务器和芯片等层面的架构、市场格局影响以及投资机会,如超大规模IDC、CDN向云安全和边缘云延伸、交换机服务器白盒化、CPU+GPU等出现计算平台多样化。2017年下半年我们开始提出一二线核心区域大型数据估值将会提升,主要基于云计算需求催生了超大规模数据中心的发展,表现为集中化规模化。北上广深地区无论从基础电信设施,还是从互联网人口、企业客户来看都较为集中,形成了集中的数据中心服务需求。为控制地方耗能指标,我国经济发达地区开始严控高耗能数据中心建设。因此一二线城市具有能充足稳定供电条件、较低用地成本,规模化、集中化高质量的数据中心选址将成为稀缺的优势资源。
    投资建议:看好云计算服务商的成长性,以及云基础设施产业链的投资机会。核心标的关注:宝信软件、网宿科技、光环新网、万国数据、星网锐捷、浪潮信息等。建议重点关注负面预期充分反映后的5G主题,特别是关注5G独立组网标准冻结和国内频谱分配,核心标的设备商龙头新锐烽火通信,关注中兴通讯;此外光通信持续景气和上游核心自主可控的长期逻辑,有望为光迅科技和中际旭创带来持续价值重估。
    风险提示:贸易争端悬而未决、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险。

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全景网,康德莱(603987)股东宏益博欣拟减持公司不超6%股权




  全景网2月1日讯 康德莱(603987)周四晚间公告,股东宏益博欣计划减持公司股份不超过1892.61万股,即不超过公司总股本的6%。截至目前,宏益博欣持有公司7.43%股权。

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