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川财证券,电子行业周报:贸易战催化芯片国产化版块投资机会


    川财周观点
    目前中美贸易摩擦升级,半导体产业链中,我们认为贸易战对海外业务,尤其是对美出口占比较大的行业和企业在短期或有负面影响。通过对关税名单的分析,国内半导体关联度较大的主要是低端的二极管、三极管类的LED等产品,并且只是指定应用领域,而且很多LED企业对美直接出口的份额也较少。贸易战更加凸显了芯片国产化的重要性。2018年Q1中国集成电路仍旧保持高速增长态势,销售额达到1152.9亿元,同比增长20.8%。目前“大基金”二期也在募集中,预计规模将达1500-2000亿元。半导体产品除了是5G、物联网、AI等不可或缺的一部分,也早已提升到国家战略层面。近期硅晶圆供应商环球晶表示半导体硅晶圆仍紧缺,公司产能至2019年已满,预计晶圆价格也会逐季上涨,也显示出半导体行业持续高景气态势。我们认为芯片国产化版块具有中长期投资机会,建议关注国产替代过程中能够首先得到应用的材料端和设备端。相关标的:晶盛机电、上海新阳、江丰电子等。
    市场表现
    本周上证综指下跌4.37%,收于2889.76点,电子行业指数下跌8.03%,收于.39点。电子行业指数版块排名25/28,整体表现较差。周涨幅前三的个股为猛狮科技、超频三、洁美科技,涨幅分别为46.36%、19.79%和8.60%。跌幅前三的个股分别是春兴精工、锦富技术、博敏电子,跌幅分别为34.34%、和22.22%。
    行业动态
    据韩联社报道,韩国科技信息通信部周一发布的数据显示,韩国5月信息通信技术(ICT)产业出口额为185.7亿美元,同比增长20.6%,自2016年12月以来连续18个月保持两位数增长,并创下历年第四高纪录。(新浪美股)
    据外媒近日报道,代工巨头富士康近日在美国威斯康星州密尔沃基买下一栋大楼,未来这里将成为富士康北美总部所在地,主要生产LCD面板。这座名为611的大楼原属于美国西北互助保险公司所有。(环球网)
    公司公告
    苏大维格(300331):公司于2018年4月16日审议通过了以自有资金3,000万元人民币在中山市投资设立全资子公司“中山联合光电显示技术有限公司”的议案。近日,公司已完成新设全资子公司的工商登记事宜,子公司经营范围为:光电显示技术推广服务等。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

财富证券,医药生物行业8月份月报:把握结构性机会 关注医药商业板块


    行情回顾。2018年8月,全部A股下跌5.85%(总市值加权平均),医药生物板块下跌幅度为7.60%,跑输大盘1.75个百分点。从子板块来看,生物制品、化学制剂、医药商业、医疗器械、医疗服务、中药以及化学原料药分别下跌4.94%、6.72%、6.93%、8.03%、8.35%、9.23%和9.58%。
    投资策略。2018年8月,医药生物板块继续下跌,下跌5.85%,跑输大盘,涨跌幅排在申万28个行业中15位。七个子行业中生物制品、化学制剂板块跌幅较小,医药生物板块全年涨幅下降为-10.86%(总市值加权)。医药生物板块受到“黑天鹅”事件,行业监管层人员调整以及行业政策影响,板块整体跌幅较大,医药生物板块估值吸引力加大,同时关注年底估值切换行情。我们在防范风险的同时,关注受行业政策影响较小的领域,布局医药板块结构性机会,对医药生物板块维持“同步大市”评级。(1)持续关注医药流通领域机会。目前,医药流通板块受到“黑天鹤”事件影响小,整体估值水平处于行业最低,具有一定的安全边际。同时,进入下半年,“两票制”影响逐渐减弱,业绩增速有望提升,长期看行业集中度提升趋势不变,建议关注柳药股份、九州通、中国医药、上海医药等。(2)持续关注医药零售板块机会。医药零售板块经历了一定的回调,目前估值水平较为合理,医药零售行业未来仍有较大的增长空间,龙头药店在资本、管理、成本各个方面优势显著,龙头药店市场份额还有很大的提升空间,建议关注一心堂、益丰药房、老百姓等。(3)关注细分领域龙头企业以及具有增量业务的标的。关注仍有成长空间的细分领域龙头企业,行业具有一定的壁垒(品牌、渠道、技术、投入资金大周期长等)。同时,关注在一致性评价下,具有先发优势和增量市场的标的,结合估值水平,关注东诚药业、仙琚制药、京新药业、科伦药业等。
    风险提示:药品招标降价;医药行业利空政策。

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川财证券,机械设备行业日报:申通快递南翔分公司正式开始使用氢燃料电池货车


    今日机械板块表现较好,涨幅排28个行业的第12位,截至收盘共计271家上涨;有9家涨停公司,大冷股份、万讯自控、精准信息、科森科技、华菱精工、智能自控、赛腾股份、三川智慧和巨轮智能,无跌停公司。今日机械板块涨幅超过3%的有59家,跌幅超过3%的公司有1家。今日市场指数普涨,机械板块整体表现尚可,板块中涨幅靠前的股票主要有次新、超跌反弹和工业互联网及智能制造相关等共同特征。受整体科技创新相关概念上行影响,目前市场整体关注度主要在消费电子、半导体、AI、5G及智能制造等科技板块上,相关机械设备类板块表现较好,但板块未来向上的持续性仍需观察。从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头,但先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018年的机械板块热点,建议仍然关注国家重点布局的战略型先进制造业板块(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件和橡塑智能机械)和工业互联网(主机厂和系统集成商);国际油价中枢已明显上移,油气开采和煤化工机械设备板块建议重点关注。

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西南证券,公用事业周报:雄安规划纲要发布 有望催化环保板块


    1、中共中央国务院关于对《河北雄安新区规划纲要》的批复公布。纲要提出践行生态文明理念,尊重自然、顺应自然、保护自然,统筹城水林田淀系统治理,做好白洋淀生态环境保护,恢复“华北之肾”功能。主要工作包括1)实施白洋淀生态修复:恢复淀泊水面;实现水质达标,将白洋淀水质逐步恢复到Ⅲ-Ⅳ类;开展生态修复;远景规划建设白洋淀国家公园;创新生态环境管理。2)加强生态环境建设:构建新区生态安全格局;开展大规模植树造林;塑造高品质城区生态环境;提升区域生态安全保障。3)开展环境综合治理:推动区域环境协同治理;改善大气环境质量;严守土壤环境安全底线。
    2、生态环境部联合住建部将启动2018年黑臭水体整治环境保护专项行动。两部门将于5月初启动2018年黑臭水体整治环境保护专项行动,范围涉及36个重点城市及全国其他部分地级市。本次专项行动,以群众的满意度为首要标准,以黑臭水体整治工作为着力点,借鉴督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”经验,全面摸清黑臭水体整治工作进展及存在的问题,督促地方加快补齐城市环境基础设施建设短板,从根本上解决黑臭水体问题。
    3、发改委关于降低一般工商业电价有关事项的通知。降价措施主要包括全面落实已出台的电网清费政策、推进区域电网和跨省跨区专项工程输电价格改革、进一步规范和降低电网环节收费、临时性降低输配电价。2018年4月1日起执行。
    本周观点
    环保板块:雄安新区规划纲要发布,纲要明确提出恢复白洋淀“华北之肾”功能,实施白洋淀生态修复、加强生态环境建设、开展环境综合治理,涉及污水处理、流域治理、土壤修复、环境检测等千亿市场空间,有望催化环保板块,个股建议重点关注碧水源、东方园林、京蓝科技、首创股份、先河环保等。环保行业整体来看,资金成本提升、PPP严格管控等对环保企业去产能效果显著,竞争格局逐步改善。叠加近期PPP清库完毕、货币政策宽松趋势,估值下杀后的环保行业处于盈利能力边际改善阶段,长期向好。细分领域方面,中央财经会议定调2020年前环保领域7大战役,包括打赢蓝天保卫战,打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理攻坚战,水环境和大气治理为重点,关注博世科、碧水源、国祯环保、东方园林、龙净环保、清新环境;其他板块关注监测检测、工业危废,个股关注聚光科技、东江环保、永清环保等;自下而上推荐内生良好,国改实质推进的兴蓉环境;本周重点关注碧水源、兴蓉环境、龙净环保和博世科。
    公用事业板块:当前电力行业中火电基本面触底,盈利能力有望企稳并随煤价下跌逐步修复,关注火电龙头华能国际、华电国际等;水电板块估值低,现金流丰厚,防御性强,关注龙头长江电力、国投电力、川投能源,重点关注电改第一股三峡水利;风电装机增长势头明显,利用小时数提升,盈利能力改善,一季度发电量增长明显,重点关注福能股份。燃气方面,上周国务院对页岩气资源税减征30%支持国内燃气产业发展,行业景气度持续提升,关注蓝焰控股、中天能源等。本周重点关注:三峡水利。
    风险提示:非电政策出台不及预期风险,电改和煤改气不及预期风险。

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长城证券,轻工制造行业周报2018年第7期:顾家可转债落地 龙头产能扩张无虞


    本周上证综指下跌0.76%,轻工制造指数下跌1.89%,跑输上证综指1.13%,在申万28个版块中排名第18。轻工制造板块细分行业涨跌幅由高到低分别为:包装印刷Ⅱ(-0.31%)、家用轻工Ⅱ(-2.35%)、造纸Ⅱ(-2.67%)。本周板块成交量下降145.87万手,周环比-6.9%。个股方面,升达林业(+18.4%)、荣晟环保(+11.27%)、珠海中富(+6.9%)涨幅靠前;广东甘化(-10.36%)、美克家居(-9.54%)、跨境通(-9.1%)跌幅靠前。本周,中国商务部确认接到美方新一轮贸易战谈判的邀请,叠加8月社零消费同比增速9%,较7月回暖,情绪面有所修复。功能沙发出口龙头【敏华控股】表现较佳,人民币汇率跳升,对进口较为依赖的造纸龙头【玖龙纸业】【理文造纸】均有较大涨幅。
    家用轻工:软体龙头稳扎稳打,可转债发行夯实龙头地位。顾家家居发行可转换债券用于嘉兴年产80万套软体项目建设,在2021年底前达纲,发行总额10.97亿元。随着顾家渠道不断加密与下沉,本次募投项目将有效扩充公司产能,夯实龙头地位。可转债转股价为52.38元,发行当日溢价率11.2%,大股东5.2亿元认购,充分彰显对公司未来的发展信心。贸易战风险因素逐步削弱,而板块当中出口业务占比较多的公司前期估值遭到压制,配置性价比显著提升。本周我们于厦门进行草根调研,发现软体龙头公司抢占KA核心位置,总部营销辅导到位,门店扩张迅速,后续情绪回暖,建议关注软体出口龙头【敏华控股】【顾家家居】【喜临门】。珠宝零售:社零消费增速表现亮眼,同比增长14.1%,增速相对于7月大幅提升5.9pcpts,后续持续观察珠宝消费崛起的持续性,建议关注【周大生】【老凤祥】。包装:烟酒类8月社零同比增速7.0%,较7月提高0.7pcpts,建议持续积极关注与小米、云南中烟展开合作的【劲嘉股份】。烟标行业具有较高资源护城河,公司从2014年开始布局电子烟,与业内技术强手合元合作,已有先发优势和技术积淀。加热不燃烧电子烟相较传统烟口感上差别不大,在健康上有明显优势,且与国家烟草利税并无冲突,中期有望由中烟引导政策开放,空间可期。此外,持续关注包装下游社零消费增长对包装企业的业绩带动。造纸:文化纸“金九银十”行情开启,人民币汇率短期企稳回弹,龙头纸企有成本有一定向下空间,建议关注【太阳纸业】。必选消费:文具、生活用纸防御性较强,短期内布局价值较高。
    推荐关注各细分板块龙头:家具板块看好中高端软体品类,首推抓住舒适性需求,携手分众占据中产心智,功能沙发供应链护城河明显的软体龙头【敏华控股】,切向功能沙发快车道、大家居零售化布局的【顾家家居】,渠道红利释放的床垫龙头【喜临门】;传统业务扎实,拓展办公与精品文创的【晨光文具】,生活用纸成长性强,开启扩品类之路的【中顺洁柔】。定制板块推荐引领大家居整合的龙头企业【欧派家居】,流量模式先锋【尚品宅配】,品牌充分积淀,极具发展韧性的【索菲亚】。包装板块关注成本压力下产业链整合能力强的【合兴包装】,利空出尽、优化业务结构的【劲嘉股份】【裕同科技】。造纸板块建议关注木浆自给率较高,盈利能力较强的【太阳纸业】。
    风险提示:原材料价格快速上涨或下跌;环保政策放松;地产调控超预期,景气度下滑。

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巨丰投顾,午间看盘:创业板反弹遇阻回落


  【盘面简述】
  周五早盘,两市低开,走势分化,创业板翻红盘中冲破1800点关口后回落,沪指探底回升。民航机场、黄金、船舶、电力等涨幅居前;钢铁、保险、煤炭、银行、石油等行业跌幅居前。概念股方面,稀土永磁、黄金概念、工业4.0、工业互联等涨幅居前,5G概念、人工智能冲高回落。创业板连续反弹后触及上方阻力位,调整后上涨空间有望拓展。操作上,建议逢低关注绩优成长股。
  【板块方面】
  稀土永磁震荡走高:中科三环、英洛华涨停,正海磁材、宁波韵升、银河磁体、安泰科技、盛和资源涨幅居前。
  【消息面】
  1、央行做好两会建议提案 办理工作承办量增长四成
  记者3月1日从人民银行获悉,十二届全国人大和全国政协会议期间,人民银行先后承办人大议案46件、代表建议2060件、政协提案1242件,共计3348件,较上一届两会增长43.4%。人民银行已连续多年保持建议提案答复办结率100%、代表委员满意率100%。
  2、光伏制造行业规范条件发布 支持企业兼并重组
  工业和信息化部昨天披露,为推动我国光伏产业持续健康发展,《光伏制造行业规范条件(2018年本)》正式发布,3月1日起实施。
  3、新零售赋能 服饰类上市公司迎来价值重估
  阿里和腾讯的新零售对决趋于白热化,带来了相关资产的价值重估,A股服饰类上市公司即是其一。有分析人士认为,服饰类上市公司拥有线下核心资源及竞争力,新零售的赋能有望进一步提升其商品流通效率及客户体验,增加市场份额,从而迎来业绩提升及价值重估。
  【巨丰观点】
  周五早盘,两市低开,走势分化,创业板翻红盘中冲破1800点关口后回落,沪指探底回升。民航机场、黄金、船舶、电力等涨幅居前;钢铁、保险、煤炭、银行、石油等行业跌幅居前。概念股方面,稀土永磁、黄金概念、工业4.0、工业互联等涨幅居前,5G概念、人工智能冲高回落。
  5G概念8连涨:剑桥科技、润建通信涨停,ST信通、中通国脉、美格智能、朗玛信息涨幅居前。人工智能5连涨:和而泰、海得控制、汇金科技、沈阳机床涨停,华胜天成、博实股份、东方网力、昆仑万维、机器人等涨逾3%。
  稀土永磁震荡走高:中科三环、英洛华涨停,正海磁材、宁波韵升、银河磁体、安泰科技、盛和资源、北方稀土、北矿科技等涨逾5%。市场人士认为通过专项督查以及行业产能整合,将从源头打击黑稀土的开采,对供给形成严格控制,稀土行业将迎来中长期修复行情。
  巨丰投顾认为春节后沪指突破前期强阻力位并一路冲破3300点整数关,但成交量明显不足,故而出现回调完全是情理之中。创业板连续反弹后也存在调整需求,调整后有望拓展上涨空间。此前以强周期板块为代表的蓝筹股行情,可能会告一段落。预计后市沪指将以箱体(3250~3350点)震荡为主;周四外围市场再次下挫,对A股有所制约,但目前处于重要会议窗口期,市场难有大幅回调。操作上,投资者可逢低关注中小创中的成长股,不要轻易追高。

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证券日报,揭秘七月十大牛股 方大炭素等周期类股占七席


  七月行情回顾
  编者按:7月份A股市场经历剧烈震荡后,最终沪指在多头力量的推动下创出4月17日以来的收盘新高,月涨幅达2.52%,最终报收3273.03点,期间个股分化较大,周期类股表现抢眼。《证券日报》市场研究中心统计发现,7月份,方大炭素、沧州大化、西宁特钢、华资实业、西水股份、北方稀土、远望谷、宝泰隆、神火股份、云海金属等10只个股累计涨幅(剔除6月份以来上市新股)居前,其中周期类股占据七个席位。今日本报特对上述十大牛股进行分析点评,解密其上涨逻辑,为投资者选出后市潜力牛股提供参考。
  方大炭素(600516) 七月涨幅居两市之首 股价创历史新高
  7月份,方大炭素累计涨幅为117.23%,位列7月份A股涨幅榜首位。事实上,方大炭素的大幅上涨是从今年6月底开始的,6月23日开盘价为11.44元,6月30日收盘价为14.22元,5个交易日内上涨26.05%。7月份,方大炭素加速上涨,7月26日,盘中创出历史新高29.85元,7月28日,股价继续创出历史新高至30.89元,当日实现涨停,月内股价实现翻番。公司因收到上海证券交易所发来的《关于对方大炭素近期经营业绩有关事项的监管问询函》自昨日起停牌,公司也表示,将在回复《问询函》后,申请公司股票复牌。
  对此,分析人士指出,由于石墨电极产业去产能,相关企业复产难度大,近期石墨电极的价格已出现大涨,这应该是方大炭素近期大涨的主因之一,即产品价格大幅上涨带动业绩大幅提升。
  三大逻辑支撑股价创新高
  方大炭素主要从事石墨及炭素制品、铁矿粉的生产与销售,产品包括石墨电极、铝用炭砖等冶炼企业。公司是国内炭素行业龙头企业。目前石墨电极权益产能约17.5万吨,炭素制品占主营业务比例为72.28%。
  通过对方大炭素7月份股价不断创新高的特征梳理,发现其股价大涨主要受到三大逻辑支撑。首先,业绩表现突出。公司7月25日公告称,预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2647%左右(上年同期净利润1498.92万元,每股收益0.0087元)。公司解释2017年上半年业绩预增的主要原因:受国家供给侧结构性改革、环保政策趋严、淘汰落后产能和行业供需格局变化等因素的影响,公司主要产品销售价格较上年同期上升。
  第二,石墨电极价格持续上涨。近日,国内石墨电极生产企业再次上调出厂价,普通功率上调2000元-5000元/吨,高功率上调4000元-7000元/吨,涨幅在10%-20%。
  第三,大量资金进入抢筹。机构持仓方面,截至今年一季度末,重仓方大炭素的公募基金仅有两只ETF基金,分别为南方中证500ETF和华安上证500ETF。但到了二季度末,已有32只公募基金持有该股,除指数基金外,还有18只主动型基金,共持有1734.91万股,占其流通股的1.01%,持股总市值2.4亿元。
  10家机构给予看好评级
  根据中国石墨烯产业技术创新战略联盟预测,2017年我国石墨烯市场规模将快速扩大,有望突破100亿元,我国有望成为全球最大的石墨烯消费国家。
  对此,市场普遍认为,石黑烯板块利好催化不断,以方大炭素为龙头的相关个股未来走势仍值得期待。
  值得一提的是,7月份石墨烯概念板块整体走强也令机构普遍看好龙头股方大炭素的后市表现。近30日内获得10家机构给予"买入"或"增持"等看好评级,其中,招商证券表示,方大炭素年化盈利能力已达70亿元,上半年业绩略超预期。下半年公司石墨电极销售均价有望大幅提升,业绩将逐步释放。预计公司2017年至2019年净利润分别为25亿元、60亿元、60亿元,对应当前股价市盈率分别为15倍、7.5倍、7.5倍,维持"强烈推荐"评级。
  中泰证券则表示,方大炭素今年二季度盈利创上市以来纪录。在供需关系偏紧背景下,方大炭素的产能利用率将会维持高位,石墨电极产品价格还将会伴随原材料价格同步上涨,公司盈利显着提升。(赵子强 任小雨)
  沧州大化(600230) 7月份累计涨幅86.84%
  沧州大化7月份累计涨幅为86.84%,在两市A股中排名第二,昨日实现涨停,股价创出历史新高,今年以来累计涨幅也达135.55%,最新收盘价为55.53元。
  进一步看,自7月14日披露半年度业绩预盈公告至昨日,沧州大化短短12个交易日上涨了74.68%。公告显示,预计2017年上半年与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为6.56亿元。业绩大涨主要源于主营产品TDI平均销售单价高于上年同期,主营产品盈利能力较去年同期有大幅度提升。
  据公开数据显示,7月24日,沧州大化TDI报价3万元/吨;7月26日,甘肃银光TDI报价3万元/吨;7月27日,张家港保税区泛亚国际贸易有限公司TDI报价3万元/吨;价格均较之前上涨。
  东方证券研报指出,2011年下半年开始,化工行业开始大幅走弱,很多子行业甚至是陷入连续多年的全行业亏损,资本投入减少,导致一些子行业产能大幅压缩。目前,行业转暖的化工行业面临的最大问题将不再是产能过剩,而是产能不足。
  事实上,公司未来业绩稳定增长,也受到了长江证券、招商证券、兴业证券等多机构的认可,其中,长江证券表示,TDI供需改善,景气回升,公司显着受益。基于下半年TDI持续高景气,预计2017年-2019年每股收益分别为3.84元、4.11元、4.16元,对应2017年市盈率为8.5倍,估值仍然处于较低水平。
  (任小雨)
  西宁特钢(600117) 上半年将扭亏为盈
  继一季度业绩劲增之后,西宁特钢又传捷报,公司7月14日发布上半年业绩预告称,预计上半年净利润区间为800万元至1200万元,与上年同期相比,将扭亏为盈。
  西宁特钢表示,2017年上半年,公司优化产品结构、提高服务水平、严格控制成本费用,加之在国家去产能、供给侧结构性改革等政策影响下钢材价格回升,使公司盈利水平大幅提升。
  受此影响,7月份西宁特钢股价大幅上涨70.63%,在两市A股中排名第三。昨日更是以涨停价报收,最新收盘价为8.60元,最新动态市盈率为26.84倍。
  分析人士指出,西宁特钢是我国西部地区最大的资源型特殊钢生产基地,是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。公司有望凭借得天独厚的地理位置和技术、产品优势,充分受益"一带一路"发展。再叠加公司产品价格上涨而带来的业绩向好,成为公司股价飙升的主要原因。
  中航证券也表示,去除"地条钢"导致废钢供应偏松,又对铁矿石价格形成压制,钢铁业效益状况将持续好转。若以50%开工率计算,取缔后空缺产量也有6000万吨之高。上半年粗钢产量累计增速5%,不考虑下半年增速因季节性以及政策原因会下滑的情况,预计全年最高填补空缺产能也就4000万吨,仍有2000万吨的产能缺口,利于西宁特钢等龙头企业。(任小雨)
  华资实业(600191) 在保险领域进行布局
  华资实业7月份累计上涨67.12%,在两市A股中排名第四,最新收盘价为16.01元。
  对此,有市场人士表示:公司拟控股华夏保险这一事项的进程一直是市场关注的焦点。而7月份,以西水股份为代表的保险股走强,一定程度上提升了市场对该股的投资热情。
  基本面上,公司主要经营业务为制糖,但近年来由于制糖产业市场低迷,公司大部分利润来源于持有的华夏银行、恒泰证券及以自有资金购买的理财产品收益。目前,公司正积极向金融领域转型。公司副董事长兼财务总监张世潮日前表示,将发展制糖、保险双主业。
  事实上,公司自从去年开始便着手在保险领域进行布局。公司去年7月份公告,拟以不低于9.03元/股向控股股东等定增不超35.08亿股,募资不超316.8亿元,对华夏人寿保险股份有限公司进行增资,增资完成后,公司将持有华夏保险不超过51%股权,华夏保险成为公司的控股子公司。
  分析人士认为,该股在上周四时,股价一度跌停,显示出空头势力的增强,而近两个交易日,股价整体呈现震荡形态,微涨1.72%。截至昨日,该股尚未披露中报业绩快报或中报预告,在业绩面临不确定性风险,个股走势有所转弱的背景下,投资者还需谨慎操作。(乔川川)
  云海金属(002182) 三季报业绩预喜
  云海金属7月份累计上涨56.37%,在两市A股中排名第十,该股最新收盘价为14.37元。对此,分析人士表示:经济持续回暖,工业金属价格上涨,上市公司业绩向好,成为市场积极抢筹该股的主要原因。
  从公司中报业绩来看,上半年实现净利润9570.28万元,同比增长36.85%。值得注意的是,公司已披露三季报业绩预告,且预喜。预计2017年前三季度净利润12,000万元至16,000万元(上年同期11,717.92万元),同比增长2.41%至36.54%。业绩变动的原因说明:1、产品销售量较上年同期有所增长;2、收到政府补贴及诉讼案款计入非经常性损益。
  值得一提的是,公司最新收盘价14.37元已接近机构预测的最高目标价,为14.5元。在机构未上调该股目标价之前,投资者还需谨慎操作。(乔川川)
  神火股份(000933) 更名行情如火如荼
  神火股份7月份累计上涨58.02%,在两市A股中排名第九,公司自5月2日由*ST神火更名为神火股份之后,股价先行震荡逾一个月,随后便展开一波较为强劲的更名行情,昨日该股更是放量涨停,最新收盘价为11.52元。
  基本面上,公司主营业务为煤炭、发电(基本为自发自用)、氧化铝、铝产品的生产、加工和销售,已形成比较完善的煤电铝材产业链。对于该股,中信建投表示:煤炭价格2017年均价将维持高位、电解铝的价格在2017年四季度(含税)有望达到15000元/吨,未来业绩将显着改善,看好电解铝供给侧改革促使铝价上涨给公司带来的业绩弹性。(乔川川)
  宝泰隆(601011) 兼具石墨烯等多个热门概念
  宝泰隆7月份累计上涨61.74%,在两市A股中排名第八,该股最新收盘价为10.40元。
  公司兼具石墨烯、锂电池等多个热门概念,在锂电池、石墨烯板块整体走强的背景下,公司股价也顺势上涨。
  截至2017年1月4日,公司100吨/年石墨烯工业化生产项目已完成所有设备调试,打通了所有生产环节,顺利产出石墨烯产品。另外2017年4月份公告,公司拟建设5万吨/年锂电负极材料石墨化项目,预计投资总额5.5亿元;拟建设2万吨/年锂电负极材料中间相炭微球前驱体项目,预计投资总额1.3亿元;合计总投资额6.8亿元。(乔川川)
  远望谷(002161) 定向增发加码主业
  远望谷7月份累计上涨61.80%,在两市A股中排名第七,该股最新收盘价为13.09元。
  在新零售、无人零售、物联网等新兴产业快速发展的背景下,公司作为重要的技术提供商将充分受益。公司是RFID技术、产品和系统解决方案供应商。公司主营业务聚焦智能交通、零售服装等行业市场。
  值得注意的是,公司通过定增方式加码主业将形成新的利润增长点。公司7月26日公告,本次非公开发行股票募集资金总额不超过53,583.56万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于零售业物联网应用、纺织品洗涤业RFID应用、基于RFID的车联网应用和全球营销网络建设及品牌推广。(乔川川)
  北方稀土(600111) 中期业绩预计增长260%
  北方稀土7月份累计上涨64.25%,在两市A股中排名第六,该股最新收盘价为18.61元。
  对此,有市场人士表示:行业供给侧改革,稀土价格的同比大幅上涨,公司中报业绩超预期,成为市场资金抢筹该股的主要原因之一。
  公司7月15日公告,经公司财务部门初步测算,预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加230%至260%。上年同期净利润:3,125.02万元。
  对于该股,招商证券表示:打黑作为稀土领域供给侧结构性改革的重要举措,长期看稀土打黑将常态化,利于龙头稀土上市公司。另外稀土下游钕铁硼和催化剂等行业需求持续好转,轻稀土价格有望步入快速上涨周期。北方稀土作为轻稀土龙头,最为受益。后市表现值得关注。(乔川川)
  西水股份(600291) 7月份累计上涨66.00%
  西水股份7月份累计上涨66.00%,在两市A股中排名第五,该股最新收盘价为36.52元,最新动态市盈率为19.02倍, 基本面上,公司的业务主要集中在子公司天安财险。除景气度较高的保险行业外,公司也积极布局其它金融领域。公司公告显示:设立了北京裕达昌盛投资有限公司,包头市岩华投资管理有限公司等全资子公司,积极开展私募股权投资业务。
  值得注意的是,在两市仅有的6只保险股中,西水股份流通市值较低,截至昨日最新流通市值为357.49亿元,仅高于天茂集团的137.12亿元,但相较于其它保险股上千亿元的流通市值而言,盘子较小,或成为市场资金在6只保险股中优先布局该股的主要原因之一。

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