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天风证券,机械设备行业:强烈推荐工程机械 重视高油价下投资机遇


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、先导智能、浙江鼎力、新筑股份、恒立液压、弘亚数控、华测检测
    重点组合:徐工机械、杰克股份、诺力股份、晶盛机电、北方华创、长川科技、璞泰来、荣泰健康、杰瑞股份、南兴装备、赢合科技、天奇股份、伊之密、中集集团、中国中车、建设机械。
    本周指数及估值:6月25日-6月29日沪深300下跌2.7%,机械行业指数上涨2.2%。中信机械行业PE估值消化至近五年的较低水平,上周为36.8,本周为37.6。
    本周专题:人民币汇率波动对制造业企业影响几何?自6月12日以来,人民币汇率出现明显贬值。6月29日,人民币兑美元报收6.6246,年初至今人民币对美元累计贬值约1.97%。主要原因为:第一、美联储加息,美元强势;第二、国内货币流动性边际宽松,央行定向降准。
    人民币贬值通过多种方式影响企业资产负债表及利润表,对于出口业务多的企业利好,对美元负债多的企业利空。因此家电,机械,纺织服装等行业毛利率预计上升。有色金属,石油化工,航空业预计业绩受影响。机械行业海外市场收入占比相对较大,三一重工,柳工,浙江鼎力,恒力液压和巨星科技等公司海外市场占比超过行业平均值,预计汇率下跌带来的汇兑损益会为这些企业带来利润。
    投资机会概述:
    工程机械:优质龙头资产质量不断优化,行业需求持续高位。6月挖机销量预计达到1.4万台,18~19年销量预计超19万和20万台,不同品类设备逐次更新拉长更新周期,基建开工量维持高位且大宗商品采掘需求旺盛。1~5月国产挖机份额进一步提高至55%,集中度进一步提升CR4=55、CR8=78。资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:原油价格飙涨,重视高油价之下的油服投资机遇。6月29日,布伦特原油价格逼近新高,我们认为,在美国加大原油出口和地缘政治紧张的背景下,全年油价将维持高位。油价的高低直接决定了石油公司的获利空间,进而决定了油服公司的业绩。随着油气设备专用件制造水平日益提高,国内供应商具有较强性价比优势。近十年来我国油服公司积极“走出去”,迅速占领海外市场,绝大多数油服企业的海外营收占比均在稳定提高,未来将博取更大的市场份额。
    新能源汽车及锂电设备:网约车为不可忽视的新能源需求,将有力支撑A级车销量。网约车市场格局经历了从寡头竞争到三足鼎立再到一骑绝尘的过程,截至2017年Q2末,滴滴出行一家独大,在专车市场占据超过90%的市场份额。根据我们的测算,未来网约车将是新能源A级及以上车型的重要需求,假设2018-2020年滴滴在网约车平台的市占率分别为90%、85%和80%,则未来三年新能源网约车保有量分别为33.3万辆、47.1万辆和62.5辆,同比增速分别为17.95%、41.18%和32.81%,占A级及以上车型的比例将分别达到81.25%、62.03%、和53.67%。考虑到曹操专车等网约车平台强势崛起,未来专车的市场需求对未来新能源车的销量提供坚实的支持保障。重点推荐:先导智能、诺力股份,受益标的:天奇股份、璞泰来、赢合科技等。
    半导体设备:SEMI发布全球晶圆厂预测报告,预计2018-2019年半导体设备支出将同比增长14%/9%,达到637.3/694.6亿美元,实现连续四年增长并再创新高。根据此前公布的数据,2018Q1全球半导体设备支出为170亿美元,同比增长30%,未来有望保持。高速增长的原因主要有两点:一是存储器价格暴涨带动三星巨额投入,同时三星也将扩大晶圆代工投资,并增加EUV的7nm产能布局;二是中国在建晶圆厂规模可观,且大部分都将于2019年底前实现量产,未来两年设备需求巨大。重点推荐:北方华创、长川科技、晶盛机电。
    智能装备:国内5月工业机器人实现36%增长,为数不多的高景气度领域。6月14日国家统计局公布的数据显示,5月份中国工业机器人产量为13659(台/套),实现了36%的高速增长。工业机器人行业高景气度延续,近年来产业都保持着较高的增速,今年前五月,工业机器人产量累计增长34%。工业机器人仍有巨大空间,发展驱动力为1)行业渗透度提升,以汽车业为例,我国汽车行业工业机器人密度仅为发达国家一半,仍有很大提升空间;2)行业范围拓展,由汽车、消费电子向锂电、半导体、医药、食品、家电等领域迅速拓展;3)地区拓展,目前工业机器人发展较快的地区是珠三角和长三角,开始向环渤海地区及以重庆为代表的内陆地区加速普及。根据IFR的最新预测,到2020年中国销量将达21万台,同比增速24%,仍将是全球工业机器人行业最为活跃的地区。建议关注埃斯顿、中大力德、拓斯达、双环传动等。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。

证券时报,大盘走强 51只绩优高增长个股熊性不改


  10月21日,上证指数突破250日均线、即年线位置后,已经累计在其上方运行超过一个月时间。不过,在二八行情背景下,中小板指、创业板指仍在年线下方运行。不仅如此,很多个股最新收盘价也同样低于年线,甚至不乏一些三季报绩优高增长股。
  证券时报·数据宝统计,截至昨日,两市有700只股票运行于年线下方,其中161只股票最新价较250日均价折价超过10%,星辉娱乐、光环新网、昆仑万维、宋城演艺、广汇汽车、温氏股份等6只三季报绩优高增长个股在列。
  一般来说,年线作为牛熊分界线,对市场走向具有重要的参考价值。大盘指数已经持续运行于年线上方的背景下,在年线下方较远的股票,一方面有向上收复年线的补涨可能;另一方面,就像价格围绕价值波动一样,个股在大方向不明情况下也将大概率围绕年线上下波动。
  从最新价较250日均价折价幅度来看,中源协和最新收盘价为30.2元,较250日均价42.97元折价29.73%,位居折价榜首位;有退市风险的金亚科技最新价14.64元,较250日均价折价29.48%,位居次席;ST慧球、腾信股份、三泰控股等最新价较250日均价折价均超过25%,分列第三到第五位。此外,中茵股份、乐视网、协鑫集成等10股折价率超过20%。
  折价率超过10%的个股中,既有市值较大的蓝筹股,也有小市值股票。其中,温氏股份、绿地控股等最新市值超过千亿,位居折价率较高个股市值前两位;此外,万达院线、乐视网、宁波港、东方明珠、国投安信等最新市值均超过600亿元。市值较小的个股中,紫光学大最低,为40.62亿元。此外,金运激光、*ST八钢、鞍重股份等个股最新市值均低于45亿元。
  从市盈率角度看,温氏股份动态市盈率最低,仅为10倍;绿地控股、广汇汽车等动态市盈率不足20倍;新洋丰、春秋航空、史丹利、国投安信、东方明珠等市盈率不足25倍。
  值得一提的是,星辉娱乐、光环新网、昆仑万维、宋城演艺、广汇汽车、温氏股份等折价率超过10%的股票,三季报每股收益超过0.3元且净利同比增长超过30%。其中,温氏股份、广汇汽车等最新动态市盈率不足20倍。同样符合上述绩优高增长条件的个股中,还有45只股票位于年线下方。其中,同方股份、东软集团、中国高科等个股最新动态市盈率不足10倍,牧原股份、上海石化、泰禾集团、滨江集团、广汇汽车、金洲慈航、吉祥航空等个股市盈率不足20倍。
  需要说明的是,同方股份、东软集团、中国高科等个股,真实估值并非如此,因其三季报净利润的高增长是由于非经营性损益导致。

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长城证券,国防军工周报2018第26期:央企新任高管密集空降 "两船"合并预期再起


    行情回顾:本周中信国防军工指数涨跌幅3.83%,跑赢大盘,位列29个一级板块涨跌幅的第3位。国防军工三级行业中,航空军工、航天军工、兵器兵装和其他军工均出现上涨,涨幅分别为4.17%、3.98%、5.18%、3.21%。
    央企新任高管密集空降,“两船”合并预期再起:6月26日上午,中国船舶工业集团有限公司召开领导班子扩大会议。受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国船舶工业集团有限公司总经理任职的决定:杨金成同志任中国船舶工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记,免去其中国船舶重工集团有限公司副总经理、党组成员职务。我们认为:一是中船集团作为第一批混改试点企业,目前已形成明确的混改思路,即优先选择在纯民品、竞争性强的业务领域,引入各种所有制资本,优化国有股权结构。中国重工此前通过债转股,有效降低了公司的杠杆率,增强了其资本实力,减轻了财务压力,也提升了持续健康发展的能力。对于这两家企业来说,通过重组整合可以形成合力,有利于推动资本运作,提高船舶业资产证券化率,以便更好地参与国际竞争;二是南北船合并是大势所趋。一方面由于我国的军船制造需要南北船合并来加深合作、提高产能,另一方面南北两船的内部整合已接近尾声。“两船”合并有利于减少同一领域内央企间的无效竞争,集中资源优势、减员增效,进而提升央企在国际市场中的竞争力;三是在全球船舶行业回暖背景下,新船订单量大幅上涨,2018年船舶企业或将迎来新的机遇。“两船”合并预期进一步加强,资本市场对两船合并预期有望超过集团运作进度,进而带来两船合并主题性投资机会。我们推荐重点关注:中船防务、中船科技、中国船舶,建议关注中船重工旗下中国重工、中国动力、中国海防。
    贸易战进入新阶段,美对华技术封锁:据美国《华尔街日报》称:“特朗普将计划采取措施,禁止中国企业投资美国科技公司,并进一步封锁对华技术出口!”美媒还称,这一重磅消息在本周末之前宣布,其实早在贸易战开打前,美国贸易代表就宣称要对“中国制造2025下手”,来一次正式的“宣战”。其主要兵分三路为:一是美国贸易代表作为开路先锋,制定对价值500亿美元的中国商品加征25%关税的清单,定向精确打击中国在信息技术、航空航天、新能源汽车和生物技术等关键科技领域的发展势头;二是美国财政部正在制定禁止中国企业收购美国关键制造业领域高技术公司的具体规定;三是美国国家安全委员会和商务部拟定扩大对华出口管制范围,加强对中国的技术封锁,禁止对华出售或者以其它形式转让相关技术,遏制中国制造业向产业链高端转型的势头。我们认为,中美关系不确定性增强,国防建设和高端制造重要性提升。特朗普上台以来,美国贸易和国防战略发生较大转变。贸易领域,美国发动贸易战限制我国高端制造产业发展;国防领域,美国将我国视为直接竞争对手,不断触及我国核心利益。在中美关系充满不确定性的情况下,军工行业作为我国高端制造和国防建设的核心支撑,核心价值进一步提升,同时国家有望继续加大投入,加速我国国防和高端制造的发展,相关产业投资机会或将出现。因此我们建议关注飞机制造产业链:中航飞机、中航沈飞、航发动力、中航机电、中航光电。
    投资建议:本周军工板块整体上涨,跑赢大盘,长期来看军工板块基本面将持续向好。在全球船舶行业回暖背景下,新船订单量大幅上涨,2018年船舶企业或将迎来新的机遇。“两船”合并预期进一步加强,资本市场对两船合并预期有望超过集团运作进度,进而带来两船合并主题性投资机会。我们推荐重点关注:中船防务、中船科技、中国船舶,建议关注中船重工旗下中国重工、中国动力、中国海防。在中美关系充满不确定性的情况下,军工行业作为我国高端制造和国防建设的核心支撑,核心价值进一步提升,同时国家有望继续加大投入,加速我国国防和高端制造的发展,相关产业投资机会或将出现。因此我们建议关注飞机制造产业链:中航飞机、中航沈飞、航发动力、中航机电、中航光电。我军装备通用化、系列化、组合化工作目前已全面启动,结合我国多重政策刺激,中长期我们持续建议三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)和战略空军(中航沈飞、中直股份、中航机电、中航光电)。第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份,国睿科技、四创电子。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括威海广泰、天银机电、航锦科技,新研股份。
    风险提示:武器装备列装进度不及预期;军机生产进度不及预期;军品采购进程不达预期;系统性风险。

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证券时报网,深交所对亚太药业(002370)下发关注函 要求说明开展工业大麻领域合作的可行性




    证券时报e公司讯,深交所对亚太药业下发关注函,要求详细论证说明与BBT、RI公司开展工业大麻领域合作的可行性,并结合宏观环境、国家政策、市场竞争等对合作事项存在的重大不确定性进行充分风险提示。

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证券时报网,午间看盘:短线防风险43只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,上证综指3089.21点,涨跌幅-0.92%,A股总成交额为2535.16亿元。到目前为止今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中圣阳股份、渤海股份、内蒙一机等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.97%、-1.64%、-1.08%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002580圣阳股份-9.837.617.878.03-1.976.79-15.44
    000605渤海股份-1.621.1918.2218.52-1.6417.65-4.72
    600967内蒙一机-0.730.3713.7313.88-1.0813.67-1.51
    002452长高集团-1.540.405.225.28-1.085.11-3.16
    000801四川九洲-3.580.716.446.51-1.046.20-4.76
    002509天广中茂-2.701.764.784.82-0.974.68-2.96
    002389南洋科技-0.950.4316.9617.11-0.8716.70-2.38
    002114罗平锌电-3.820.8814.8915.02-0.8214.35-4.44
    002179中航光电0.050.3940.5440.87-0.8040.01-2.11
    600118中国卫星-2.910.6823.6723.86-0.7923.06-3.35
    600529山东药玻-2.660.5020.8521.00-0.7220.15-4.07
    600979广安爱众-2.110.254.684.71-0.644.63-1.66
    601992金隅集团-5.810.874.644.67-0.624.38-6.27
    600593大连圣亚-2.120.1931.3631.54-0.5730.94-1.90
    002182云海金属-0.710.566.997.03-0.566.95-1.10
    300114中航电测2.650.6911.1111.16-0.4811.230.63
    600858银座股份-0.570.067.027.05-0.456.98-1.05
    000751锌业股份-1.130.354.454.47-0.434.39-1.72
    000662天夏智慧-1.730.5012.4612.52-0.4212.50-0.13
    000923河北宣工-3.701.4320.1720.26-0.4119.25-4.97
    002199东晶电子-0.370.0713.5513.60-0.4013.38-1.63
    002416爱 施 德-0.950.328.378.40-0.398.30-1.18
    600517置信电气-1.610.314.995.01-0.384.90-2.22
    600331宏达股份-0.500.244.024.04-0.373.99-1.16
    000839中信国安-2.190.496.786.80-0.356.69-1.68
    002507涪陵榨菜-0.910.6321.9021.98-0.3521.66-1.45
    000938紫光股份-3.402.1975.1675.42-0.3474.75-0.89
    600608ST 沪科-1.240.097.237.25-0.267.19-0.81
    002480新筑股份-1.380.297.407.42-0.247.13-3.86
    600353旭光股份-1.510.515.875.89-0.205.88-0.10
    300510金冠电气-1.500.5826.8226.86-0.1626.84-0.08
    002573清新环境-1.330.5614.0014.02-0.1614.060.27
    600063皖维高新-0.640.213.113.11-0.133.09-0.71
    002641永高股份-1.020.073.933.93-0.133.87-1.60
    601618中国中冶-0.540.043.693.70-0.113.700.05
    600874创业环保-2.460.8613.0813.09-0.0812.68-3.12
    002110三钢闽光-0.730.7317.6617.67-0.0817.790.68
    000615京汉股份-0.661.549.429.42-0.079.09-3.53
    600683京投发展1.290.195.505.51-0.075.510.04
    600550保变电气-1.350.205.955.95-0.055.86-1.50
    002204大连重工2.660.324.224.22-0.054.250.76
    002735王子新材-0.340.1532.3232.33-0.0432.18-0.48
    002582好 想 你-0.310.4613.0113.01-0.0312.96-0.40

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证券时报网,大恒科技(600288):子公司目前未参与雄安媒体中心




    大恒科技(600288)今日下午在互动平台表示,中科大洋目前未参与人民日报社承建的雄安媒体中心(中央厨房)。中科大洋为大恒科技的控股子公司。

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全景网,横店东磁(002056):上游原材料供应相对稳定




    全景网9月5日讯横店东磁(002056)2019年半年度业绩网上说明会周四下午在全景·路演天下举行。副总经理任晓明介绍,公司上游原材料供应相对稳定。对公司影响较大的主要材料由公司战略物资采购小组密切关注并采取战略储备,同时,公司不断提高技术开发,提高产品附加值,保持公司效益稳定增长。

光大证券,有色金属行业2018年下半年投资策略:继续看好铜、锡、钴、锂及材料加工


    基本金属:自身产能出清品种受益,推荐供需拐点的铜、锡
    回顾上半年:基本金属价格表现欠佳,但有色企业业绩增长较快。截至2018年5月10日,LME指数下跌1.92%至3348,上期所有色金属指数下跌4.77%至3076,有色金属板块指数4904.3,跌幅10.12%。2018年第一季度,有色行业累计实现营收3396.97亿元,同比上升16.06%,累计归属母公司净利润146.07亿元,同比增加63.46%。展望下半年:我们判断2018年下半年,人为因素带来的供给约束将进一步弱化,而依靠行业自身产能出清的品种受益,看好铜矿投产高峰已过的铜,以及缅甸产量下滑的锡。重点推荐江西铜业、锡业股份。
    小金属:供需推演,继续看好钴、锂
    钴:供给端,钴资源禀赋集中,厂商格局有序,资本开支滞后于需求预期;下游需求受益于三元材料有序放量,我们测算2020年全球钴消费量约15.08万吨,较2017年增长31%。供需格局持续改善,钴价有望继续上涨,推荐洛阳钼业,关注华友钴业、寒锐钴业。锂:2018年下半年供需结构仍为紧平衡格局,锂价有望继续维持高位,我们推荐2018年锂产量快速增长标的,推荐江特电机,关注赣锋锂业、天齐锂业。
    材料加工:中长期看好进口替代、核电主题投资机会
    进口替代:我国已进入“进口替代”快速发展阶段。“进口替代额”由2011年9.2%增长至2015年的15.3%。随着国内产业升级,进口替代逐步由低端转向高端,未来高端制造加工龙头有望充分受益。重点推荐东睦股份。
    核电:核电已进入“示范运行”到“技术输出”转变的关键点。国内方面:海阳1号核电站进入装料准备阶段,三门1号核电站获准装料,标志着全球首台AP1000核电机组设计、土建、安装、调试、生产准备等工作均已满足装料需求,即将投入运行。国外方面:2018年5月10日“华龙一号”海外首堆CRDM设备顺利出厂,预示着我国百万千瓦级核电主设备的控制棒驱动机构首次走出国门,中国核电技术到达技术输出关键点。推荐实现核电蒸发器用U型传热管国产化的久立特材,建议关注安泰科技、东方锆业。
    投资建议:
    维持有色金属行业“买入”评级。工业金属:自身产能出清品种受益,看好铜、锡,推荐标的江西铜业、锡业股份。小金属:新能源汽车持续放量,看好钴、锂品种,推荐洛阳钼业、江特电机。材料加工:进口替代未来空间广阔,推荐东睦股份。核电进入“示范运行”到“技术输出”关键点,推荐久立特材。
    风险提示:各金属品种价格下跌,下游需求不达预期,中国经济下滑。

天风证券,深天马A(000050)2017年三季报点评:持续推进产品升级 营业利润增长显着


    三季度业绩持续稳健成长,Q3公司营收环比继续提升,公司持续升级产品结构,推出高分辨率及多种ONCELL\INCELL\搭载FORCE TOUCH\窄边框广视角的模组解决方案,产品附加值继续提升。同时公司盈利水平持续维持较高位置,单季毛利率(19.79%)与去年同期基本持平,环比略有下滑。公司Q3实现营业利润2.24亿,同比增长167%,同比增长42%,营业利润维持较高增长,盈利质量也较高。 
    智能手机全面进入高屏占比时代已经是大势所趋,打开小屏成长新机会:全面屏成为品牌手机中高端机型主流选择。采用全面屏方案后屏幕初期良率偏低影响屏供需结构;本身全面屏模组设计更复杂,增加产品附加值,预计屏幕/模组价值量均有提升空间。公司与客户紧密合作,全面屏产品将于年内量产,有助于公司进一步提升产品附加值,提升盈利能力。 
    收购厦门天马/天马有机发光,卡位高端LTPS/OLED显示,布局中小尺寸未来发展方向:公司在积极推进收购厦门天马、天马有机发光方案收购。我们看好公司与厦门天马、天马有机发光的协同效应:厦门天马精通AMOLED/LCD前段LTPS制程,下半年全面屏加持盈利能力进入拐点;天马有机发光在amoled显示屏核心技术及模组领域国内领先。整合厦门天马与天马有机发光,有助于公司确立在LTPS TFT LCD/AMOLED领域领先地位。同时公司武汉6代AMOLED线已点亮,Q3报表披露在建工程大幅增长至92亿,产线投资进度提速,公司此前5.5代AMOLED产线已经量产,6代线量产后将继续稳固公司在国内AMOLED领域领先地位。 
    盈利预测与投资建议: 
    公司三季报业绩持续稳健增长, OLED打开长期增长点,不考虑备考业绩,预计公司17-19年净利润为10.9,13.2和16.2亿;备考17-18年净利润19.3亿和25.8亿;提高目标价至30.31元,相当于2018年约24倍备考PE,维持此前“买入”评级。 
    风险提示:公司收购进展不及预期;全面屏渗透不及预期

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