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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

招商证券,医药生物行业重点覆盖公司2018年三季报业绩前瞻:关注可持续高增长个股


    三季报期接近,我们对重点覆盖的个股进行了2018年三季报业绩前瞻:
    我们预计18Q1-3净利润同比增速超过50%的有(括号中为扣非归母净利润同比增速预测,下同):智飞生物(+290%)、沃森生物(+259%)、康泰生物(+187%)、广誉远(+95%)、普利制药(+90%)、长春高新(+80%)、泰格医药(+75%)、正海生物(+65%)、仁和药业(+50%)、昭衍新药(+50%);
    我们预计18Q1-3净利润增速30%~50%的有:济川药业(+44%)、片仔癀(+40%)、乐普医疗(+40%)、葵花药业(+38%)、爱尔眼科(+35%)、通策医疗(+35%)、中新药业(+34%)、奥佳华(+34%)、益丰药房(+33%)、柳药股份(+32%)、一心堂(+31%); q 我们预计18Q1-3净利润增速20%~30%的有:通化东宝(+28%)、欧普康视(+27%)、恩华药业(+25%)、华东医药(+24%)、千金药业(+23%)、丽珠集团(+23%)、天坛生物(+21%)、中国医药(+20%)、华兰生物(+20%);
    我们预计18Q1-3净利润增速0%~20%的有:鱼跃医疗(+18%)、老百姓(+16%)、信立泰(+8%)、云南白药(+5%)。
    投资策略方面,三季报期接近,关注业绩持续高增长的个股。近期长春高新等个股表现坚挺,也表明业绩增长才是今年市场的核心风格;另一方面,由于近期部分个股调整幅度较大,可以关注一些估值非常低的个股。继续推荐确定性和成长性最高、受医药负面政策影响小的几个子行业:1、零售药店,强烈推荐益丰药房、一心堂;2、CRO行业,强烈推荐泰格医药、昭衍新药;3、品牌OTC行业,强烈推荐仁和药业、葵花药业、广誉远、中新药业、云南白药、片仔癀;4、创新药和创新器械,强烈推荐正海生物、通化东宝、长春高新、华东医药、鱼跃医疗。
    风险提示:市场波动风险,业绩不达预期风险。

证券时报,A股8月迎两连跌 基建股热度不减


    在7月份小幅反弹后,A股市场8月以来已连续两日“开门黑”。8月2日,各主要股指均大幅走弱,收盘跌幅均超2%;个股方面,83只股票股价创出历史新低。
    值得注意的是,虽然主要指数悉数大跌,但全部收出“金针探底”的走势,显示大跌之下有部分资金入场迹象。此外,虽然绝大多数板块走弱,但基建、西藏等板块强势上扬,且多股逆势涨停成弱市中的明星。
    83只个股创新低
    8月2日,沪指收于2768.02点,再度回落至2800点下方;深成指收于8780.56点,日K线七连跌;创业板指盘中一度跌穿1500点大关,最终收在1510.09点。深成指和创业板指数均在盘中创下股灾以来的新低。
    指数集体走弱之下,多数个股疲态尽显。根据Choice金融终端统计,83只个股股价创出上市以来新低。其中既包括*ST天马、*ST龙力等“问题股”和风险股,工业富联、海特生物等次新股,还有云投生态等老牌个股。此外,创新低个股中包括天能重工等制造类企业,也包括中原证券等金融类公司。
    相对于股价创新低的个股数量增加,股价创出历史新高的个股数量则在减少。8月2日,除了春光科技和东方环宇两只次新股之外(其中东方环宇股价创出新高后放量杀跌),盘面上股价创出新高的个股只有神马股份一只。
    中信建投证券指出,人民币贬值,推升神马股份PA66产品价格持续上涨,当前股价已经突破2011年高点,同时PA66旺季将至,改性塑料需求旺盛,价格上涨持续性强;此外,由于华峰、华洋暂停报价,现货极为紧张,后续价格继续看涨。
    对于大盘大幅下挫,部分机构认为是技术整固的需要。湘财证券表示,从技术形态来看,由于沪指前一段时间短期涨幅较大,存在获利回吐要求,技术上亦有整固需要,近期调整合情合理。“从估值水平来看,目前上证综指PE约13.06倍、深成指PE约21.13倍、上证50PE约10.08倍、中小板指PE约26.38倍、创业板指PE约39.66倍,均处于历史底部区域,都已经具备一定的吸引力。”
    英大证券首席经济学家李大霄8月2日也表示,大盘已经连续下行把红三兵的上涨成果消耗殆尽,市场再度陷入了低迷。他认为,“一方面,政策面发生的变化是不容忽视的,稳就业、穏金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,会逐步落实到工作当中去,对于外部环境发生的变化,内部仍然还有比较大的政策调整空间。另一方面,整个市场出现的积极因素有几个方面,一个是外资入市,这个是比较大的增量;第二个是养老金入市,还有一个是上市公司的回购和大股东的增持,这些都会对市场产生正面影响。”
    基建概念股热度持续
    行业板块几乎全线下跌的背景下,基建板块和西藏概念股却逆势上涨,多股股价收于涨停。在“强内需”和“松基建”预期之下,基建概念股的活跃度仍在持续演绎,而市场资金也乐于在诸多不确定性的包围中,寻找相对确定性的机会介入。
    基建概念方面,建筑工程类公司8月2日有4家涨停,分别为西藏天路、名雕股份、北新路桥和龙建股份。其中北新路桥继8月1日涨停之后,2日再度涨停。而此前出现“8天7涨停”的“妖股”成都路桥8月2日放量收跌8.48%。
    处于基建产业上游的建材板块也有多只个股涨停,其中既包括青松建化、同力水泥等水泥股,也包括三星新材等玻璃股;既包括八一钢铁等钢铁股,也包括华塑控股等其他建材类企业。其中,华塑控股和国统股份两家建材类企业的股票,已经连续两日涨停。
    值得注意的是,包括建材产业在内,位于西藏、新疆的多只个股均逆势涨停。其中西藏板块以2.6%的整体涨幅位于2日所有板块涨幅榜首位,除了西藏天路以外,奇正藏药等西藏股也收于涨停。

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证券日报,天然气改革加速5只概念股涨停 逾六成上市公司三季度业绩预喜


  国务院日前印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(以下简称“《意见》”),要求加大国内勘探开发力度。昨日,上证综指下跌0.47%,受政策利好,而贵州燃气、金鸿控股等5只天然气概念股收盘涨停。
  《证券日报》记者据同花顺iFinD数据统计,逾六成天然气概念股前三季度业绩预喜,其中杰瑞股份、易世达等6只个股中报净利润翻倍,且预计前三季度净利润同比最高增幅超过100%。
  天然气板块迎政策利好
  5只概念股涨停
  《意见》要求国内油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入,力争到2020年年底前国内天然气产量达到2000亿方以上。2017年全年,我国天然气产量为1487亿立方米,2020年产量目标较2017年增长约34%。
  受此消息影响,昨日,天然气板块大涨,据同花顺数据显示,天然气板块昨日上涨1.01%,板块内贵州燃气、金鸿控股、惠博普、博迈科和深冷股份涨停收盘,重庆燃气和佛燃股份涨幅均超5%。
  而在今年5月25日,国家发展改革委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》,将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理,价格水平按非居民用气基准门站价格水平(增值税税率为10%)安排。北京、郑州等多地在8月底之前上调居民用气价格。
  卓创资讯天然气分析师国建对《证券日报》记者表示,去年入冬后,我国部分省份天然气供应紧张,个别地区甚至出现居民断气现象,引发社会高度关注。今年以来,我国天然气需求仍在较快增长。上半年消费量为1348亿立方米,增速高达17.5%。天然气稳定供应的治本之策是构建完善的产供储销体系。《意见》首次从上游增产增供、中游基础设施配套、下游市场建设以及应急保障体系完善等各方面,进行了全面部署。
  某化工分析师对《证券日报》记者表示,与2016年的低点相比,国际天然气期货合约价格已经上涨近60%。国内天然气为刚需,但是自产的比例又太小,如果不加大勘探开发,对外的依存度可能越来越高。
  中泰证券表示,预计2018年全年天然气供需缺口较2017年增大,表明2018年全年较2017年供需更为紧张。今年采暖季供需缺口有望高达95亿立方米,较去年增加近50亿立方米。海通证券则预计,2020年我国天然气消费量3600亿立方米左右,按照2000亿立方米的天然气产量计算,国内天然气的进口依存度为44%左右。如果能实现天然气产量的稳定增长将有助于保障我国天然气的稳定供应。
  业内认为,未来几年我国天然气需求量将继续保持持续快速增长,需求量的快速增长,需要天然气供给保障。国产天然气产量增速远低于国内天然气需求增速,若不想过度依赖进口气,在常规天然气开采量增长相对稳定的情况下,非常规天然气开采将成为发展重点。天然气产业链上的上游气源公司、设备公司,以及具有气源的城燃公司都有望从中受益。
  逾六成天然气股
  前三季度业绩预喜
  《证券日报》记者据同花顺iFinD数据统计,今年上半年,86只天然气概念股中,74只净利润为正,占比为86.05%,60只净利润同比增长,占比为69.77%,接近七成。
  另外,上述86只天然气概念股中,有32只公布今年前三季度业绩预告,其中20只预喜(包括8只略增、7只预增和5只续盈),占比为62.5%,超过六成。
  其中,易世达、杰瑞股份、国创高新、常宝股份、杭氧股份和东方电热均预计前三季度净利润最高增幅超过100%,净利润同比增幅最高分别为1991.61%、650%、557.89、317%、150.91%和120%,净利润最高分别为0.3亿元、3.66亿元、2.3亿元、3.97亿元、5.2亿元和1.39亿元。
  《证券日报》记者梳理发现,这6家公司在今年上半年净利润均实现翻翻。今年上半年,易世达、杰瑞股份、国创高新、常宝股份、杭氧股份和东方电热实现净利润0.22亿元、1.85亿元、1.36亿元、2.06亿元、3.38亿元和0.81亿元,净利润分别同比增长259.17%、510.09%、2876.97%、233.22%、243.79%和113.32%。
  广发证券分析师罗立波认为,《意见》的出台将有力推动国内天然气国内勘探开发力度,推动天然气基础设施投资建设。国内石化能源资本开支将有效提升,油服行业将直接受益,同时带动基础设施相关领域企业发展。

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华金证券,传媒行业:国务院发布完善促进消费体制机制实施方案 文化领域迎来政策普惠 互联网赋能全行业方向明确


    事件:2018年10月11日,国务院办公厅网站发布《完善促进消费体制机制实施方案》,对于文化、体育、教育领域行政准入、改革等方面均提出了促进消费体制改进的要求。传媒互联网领域涉及到的子行业,主要包括院线、数字文化内容、游戏、体育、教育(职业、K12、学前等)、互联网。而通篇《方案》中,互联网、大数据赋能的重要性一再凸显。我们的具体观点如下:
    准入机制方面,行政审批标准化,事业单位和国企改革、改造并进,利好传统事业单位和国有企业。(1)行政审批标准化利于准入机制更好建设,减轻政府工作负担。《方案》称,在文化服务领域开展行政审批标准化试点。我们认为,出于文化服务领域具有意识形态和主观性强的双重属性,文化服务领域过去存在着标准不一致、审查不透明、主观变化大、工作繁重等诸多特征,《方案》要求,在文化服务领域开展行政审批标准化试点,首先会统一标准,标准统一代表具有更高标准、更强行业话语权的大企业有望获得更大合意,同时,行政审批标准化,有利于减轻政府文化工作的繁重性。(2)传统事业单位和国有企业改革、改造并进,利好传统事业单位。《方案》称,推进经营性文化事业单位转企改制、公益性文化事业单位改革和国有文化企业公司制股份制改造。传统文化事业单位、未进行股份制改造的国有文化企业公司有望获得新生。
    院线方面,深化电影院线改革方案,互联网+电影业务创新,规范票务平台政策,利好影院,期待互联网公司入局。《方案》称,制定实施深化电影院线制改革方案,推动“互联网+电影”业务创新,完善规范电影票网络销售及服务相关政策,促进点播影院业务规范发展。(1)深化电影院线改革,利好市占率高的龙头影院院线,加之票补、线上服务费在政策上的管控,未来对影院院线产生实质利好。(2)”互联网+电影”业务创新,有利于互联网对影院赋能,参考亚马逊可能进入影院系统,奈飞、亚马逊等海外公司进入院线电影制作,互联网巨头在电影、影院行业的赋能能力在不断提升,期待互联网公司进一步入局。
    内容方面,线上线下融合,网络游戏将在政策引导下更为规范,利好大公司。《方案》称,拓展数字影音、动漫游戏、网络文学等数字文化内容。完善游戏游艺设备分类,严格设备类型与内容准入。并在第十一条称,推进网络游戏转型升级,规范网络游戏研发出版运营。我们认为,随着今年新闻出版总署对游戏实行版号配额,对游戏行业的规范化进程将会持续,利好具有研发能力的龙头游戏公司,游戏行业规范有利于公司形成护城河,参考美股,游戏公司形成老牌IP和持久研发力后,盈利稳定性、估值和认可度均有望提升。
    体育方面,赛事由审批制转一站式,推进体育赛事制播分离,引入赛事转播竞争,支持体育消费新业态,利好大型赛事举办公司、市场化赛事版权公司和体育消费品相关公司。(1)赛事审批取消,取而代之是“一站式”服务体制。《方案》称,加快制定赛事审批取消后的服务管理办法,建立体育、公安、卫生等多部门对商业性和群众性大型赛事活动联合“一站式”服务机制,利好大型赛事活动举办公司。(2)推广彩票,向社会力量购买赛事活动,利好公益性彩票公司。《方案》称,修订彩票公益金资助开展全民健身赛事和活动有关办法,研究制定向社会力量购买全民健身赛事活动服务的办法。(3)推进体育赛事制播分离,打破转播垄断,利好市场化赛事版权公司,《方案》称,推进体育赛事制播分离,积极打造国家体育传播平台,引导有条件的地方电视台创办体育频道。打破大型国际体育赛事转播垄断,引入体育赛事转播竞争机制,按市场化原则建立体育赛事转播收益分配机制,利好市场化赛事版权公司。(4)体育全民化,提振新兴体育业态,利好体育消费品相关公司,《方案》称,积极培育冰雪运动、山地户外运动、水上运动、航空运动、汽车摩托车运动、电竞运动等体育消费新业态。(5)《方案》称,支持海南打造国家体育旅游示范区,引入一批国际一流赛事。开展全民运动健身模范市(县)创建。利好海南有赛事投入的公司。
    教育培训方面,《方案》提出:①抓紧修订民办教育促进法实施条例;②开展产教融合建设试点工作,鼓励有条件的地区探索职业学校股份制改革试点;③大力发展普惠性学前教育。④实施好关于规范校外培训机构发展的意见。⑤鼓励有条件的地区引进境外优质高等教育、职业教育资源。我们认为:教育作为拉动消费的三架马车之一重要性凸显,体制机制完善有利于激发活力:人民日报7月份即提出“养老、教育、医疗健康有望成为拉动内需的?三驾马车?”,2017年中国教育行业吸引投资近130亿元,同比增长近一倍,民众教育需求旺盛。《方案》从鼓励职业学校股份制改革、引进境外优质教育资源等方面促进社会资本以多种方式参与教育,激发教育市场活力。抓紧民办教育促进法实施条例的修订,利好民办教育集团参与非义务教育阶段市场:《中华人民共和国民办教育促进法实施条例(修订草案)》最新《送审稿》针对义务教育阶段非营利性民办学校给予多项优惠政策支持,同时营利性教育机构将在非义务教育阶段市场有更大的拓展空间,建议关注港股上市的高等教育标的:中教控股、民生教育、新高教集团。对早教的重视程度凸显,优质早教资源具备稀缺性:《方案》提出鼓励地方政府通过购买服务、减免租金、派驻公办教师等方式引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务,制定实施大力发展3岁以下婴幼儿照护服务的政策措施,建议关注收购美国早教品牌美吉姆的三垒股份。教育培训机构的规范化发展的要求下,建议关注K12教育培训龙头好未来、新东方,职业培训龙头亚夏汽车(中公教育拟借壳)。
    互联网对全行业赋能显著:《方案》称,创新发展生活类信息消费,重点发展面向社区生活的线上线下融合服务、面向文化娱乐的数字创意内容和服务、面向便捷出行的交通旅游服务。培育形成一批拥有较强实力的数字创新企业。建立健全公共数据资源开放共享体系。加强消费领域大数据应用。依托国家数据共享交换平台体系等基础设施资源,加快推动各部门、各地区消费领域大数据应用并实现互联互通。推动社会组织、电商企业等建设相关领域大数据库,支持专业化大数据服务企业发展。加强政府与社会合作,建立消费领域大数据分析常态化机制,提升大数据运用能力。我们认为,互联网对全行业赋能显著,大数据在2G(政府)端、2B端的广大赋能能力还在进程中,关注阿里巴巴等2B业务巨头。
    投资建议:(1)行政审批标准化和国企改制概念,建议关注湖南广电改制成果的芒果超媒;(2)内容方面,建议关注大公司如腾讯控股、网易、三七互娱、完美世界;(3)体育赛事转播建议关注子公司新英体育与爱奇艺合资成立爱奇艺体育的当代明诚,同时建议关注爱奇艺;(4)教育培训方面,建议关注高等教育标的:中教控股、民生教育、新高教集团,早教标的三垒股份,K12教育培训龙头好未来、新东方,职业培训龙头亚夏汽车(中公教育拟借壳);(5)互联网2B、2G赋能方面,建议关注阿里巴巴、腾讯控股、美团点评。
    风险提示:政策落地时间不达预期的风险,行业管控过严的风险,行业市场剧烈波动的风险。

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天风证券,机械设备行业周报:政策见底新能源产业迎来投资机会 油价持续上行带动油服行业回暖


    核心组合:三一重工、恒立液压、弘亚数控、中集集团、中国中车、黄河旋风、天奇股份、浙江鼎力、先导智能
    重点组合:康尼机电、科恒股份、赢合科技、海天国际、伊之密、中国通号、晶盛机电、杰克股份、台海核电、科达洁能、荣泰健康、郑煤机、华东重机、中广核技本周指数:机械行业指数上涨2.4%,沪深300指数上涨2.7%。
    本周专题:政策见底新能源产业迎来投资机会,油价持续上行带动油服行业回暖
    新能源产业链投资:大电池厂招标开启,重视龙头产业链、资源回收和轻量化三大方向,坚定长期布局。(1)具有龙头背书的锂电池生产设备:我们判断未来锂电池行业的集中度将进一步提高。因此我们重点关注相关的产业链。目前国产设备在前段、中段、后段等方面均有世界级的竞争力。先导智能、科恒股份、赢合科技已经具备一定的安全边际、2018年估值大多数在18~25倍PE区间,其他受益标的包括:璞泰来、星云股份、今天国际等。(2)资源稀缺的背景下电池回收有望实现重大进展:锂电池回收对镍锰钴等重要金属的平均回收率高达9成左右,据锂电大数据预测2018年首批动力锂电池到报废期,到2020年中国锂电池回收市场规模将突破100亿。未来车产将和第三方展开深度合作。天奇股份通过“收购+增资”和并购基金收购等方式控股深圳乾泰和收购电池回收龙头金泰阁,未来有望成为国内车企电池回收的核心第三方。(3)汽车轻量化在新能源车上需求尤其明显:我们看好轻合金和高强塑料、复合材料的应用,重点企业:海天国际(港股)、伊之密和海源机械。
    油价上行带动油服行业业绩改善:原油价格从2016年初触底之后,目前已重新突破60美元/桶。石油企业盈利逐步恢复,油服产业链在经历漫长寒冬之后也在缓慢复苏。在OPEC强力贯彻减产措施之后,影响油价最核心的供需关系正在逐步走向再平衡,供需差围绕平衡点窄幅波动。美国原油库存在2017年4月达到最高点后逐步下降、还有加速去化的趋势。
    拥抱新兴产业,聚焦国家战略方向:下游行业进入景气周期,首先会带来大规模的设备投资,相应公司业绩会迎来高速增长。新能源、显示面板、半导体等是未来几年大概率投资高速增长领域。从企业的发展路径看,在产能和良率达标之后,将引入更多国产设备以降低成本,提高竞争优势。
    投资机会概述:
    3C设备:GIS宣布今年资本开支倍增,为明年扩产做准备,GIS作为苹果重要的供应商,过去每年资本开支稳定在40-60亿,而今年公告的资本支出预案已经超过110亿元,明年面板投资的几个主要方向包括:OLED面板新一轮投资高峰带动对于设备的需求;全面屏和3D传感带来的绑定、贴合、点胶等工艺的改变;下游厂家之间业务相互渗透所产生的冗余产能;国内设备企业正逐步从中后段向前段渗透,同时在核心客户的占比稳步提高。同时,明年与苹果新功能新设计有关的设备投资值得重点布局。重点推荐:精测电子、华东重机;关注联得装备、快克股份、田中精机等。
    工程机械:12月挖掘机销量达到14,005台、同比增长102.6%,全年超14万台。1~2月份增幅预计将保持15~20%增长、18~19年需求预测为17万和18万,国产设备市占率已经超过50%,其中龙头三一重工有望达到25%。随着库存泵车出清、环保严查排放不达标的挖掘机和搅拌车,明后年工程机械板块仍将迎来火爆的需求。重点标的为龙头:三一重工、恒立液压、徐工机械、浙江鼎力。
    轨交设备:市场近期较为关心财政部PPP政策收紧对轨交板块的影响。我们认为,轨交PPP项目大部分为各城市规划项目,落地始终较为谨慎,在在建项目中占比很小,对板块整体影响有限。2018年动车组需求中枢有望提升15%-20%、城轨车辆需求有望维持30-40%增速,动车组密集进入大修期带来新增长亮点,重点标的:康尼机电、中国中车,看好华铁股份,受益标的神州高铁、鼎汉技术、永贵电器等。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,国家新能源政策大调整

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证券日报,逾七成次新股中报业绩增长 机构:三主线布局相关潜力股


  昨日,沪深两市震荡走高,次新股带动中小创板发力走强。截至收盘,上证指数和深证成指微涨0.37%和0.55%,创业板指涨幅达 1.11%。其中,次新股表现突出,涨幅达1.5%。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上市未满一年的可交易次新股数量达到199只,昨日,意华股份、英派斯、宇环数控、长城军工、密尔克卫和赛腾股份等6只次新股纷纷涨停。另外,中石科技(7.65%)、中大力德(7.62%)、药明康德(6.99%)、润建通信(6.96%)、深南电路(6.005%)等个股涨幅均超5%。
  股价的上涨必然会伴随着资金的涌入。昨日,整个A股市场在小幅上涨中,合计资金净流入达14.1亿元。统计发现,次新股板块整体资金净流入达7.2亿元。其中,密尔克卫(14244.3万元)、工业富联(13167.9万元)和药明康德(10131.6万元)等个股昨日资金净流入均超过1亿元。
  对此,业内人士表示,次新股近期崛起表明资金短线做多意愿较强,在新股发行速度没有明显提高之际,次新股短线仍是资金“潜伏”的重要标的。另外,在中报业绩披露工作进入收尾阶段,优质公司的投资价值也再度凸显。
  从业绩方面来看,在上市未满一年可交易的199只次新股中,截至昨日,有100只个股已披露2018年中报业绩,其中,72只个股中报净利润实现同比增长,占比72%,整体业绩较为靓丽。
  中石科技是目前已发布中报业绩次新股中的“成长王”。在8月9日发布的2018年半年报显示,公司2018年上半年实现营业收入2.74亿元、净利润4320.29万元,同比分别增长136.64%、10284.26%。
  另外,合盛硅业(161.08%)、德邦股份(159.6%)、苏博特(151.4%)、润禾材料(145.9%)等个股今年上半年净利润实现同比翻番。辰欣药业、锐科激光、哈三联、东珠生态、密尔克卫、中新赛克、药明康德、盘龙药业、赛腾股份、好太太、亿嘉和、设研院和芯能科技等个股中报净利润同比增幅均超50%。
  昨日的上涨主因还是次新股的超跌反弹。可以看到,本周一,次新股指数已创出年内新低。
  统计显示,截至昨日,年内A股新增上市企业共有72家,与2017年同期的298家相比下降了75.84%。随着新股发行降速,新股的收益也随之降低,业内人士表示,2018年以来新股上市后平均“一字板”天数8.01个,涨停板期间收益率仅有267%,比2017年下降了40个百分点,维持低位。
  与此同时,进入2018年第三季度,新股次新股破发现象突出。截至昨日收盘,共有29只次新股跌破发行价。
  正所谓“破而后立”。分析人士认为,未来个股的行情驱动更多依靠自身的盈利能力,市场格局从以往的提升市盈率转为细剖每股收益的上涨动能。中报披露期间,市场对于半年报行情的追求继续演绎,建议投资者关注业绩向好的公司。
  对于次新股的后市投资机会,申万宏源建议可从三条主线进行挖掘。一是,高增长具有成长性的公司:苏州科达、新坐标、荣泰健康、视源股份、洁美科技。二是,高估值的基本面优秀个股:精测电子、富瀚微、联合光电、三利谱、江丰电子、阿石创、光威复材、星网宇达、激智科技、国科微、东尼电子。三是,稀缺性的公司:佩蒂股份、中宠股份、至纯科技、科锐国际、爱乐达、南都物业。

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中金公司,碧水源(300070)政策边际改善 追求高质量的稳健发展


    预测盈利同比下降19%-37%
    公司已发布2018 年中期业绩预告,归母净利润同比下降19%-37%,至3.4-4.3 亿元。扣除去年同期2.1 亿元非经常性损益后,实际主业增速为5-35%。上半年随着去杠杆的推进,信贷资金额度紧张,尤其是5 月少数生态工程公司出现债务风险,更加重银行惜贷情绪。公司项目建设推进受到影响,略低于预期。
    关注要点
    高质量的稳健发展,好于粗放的突进。去年下半年以来,公司就认识到去杠杆宏观环境对PPP 项目融资的影响,非常重视风险控制,一方面调整业务结构,减少盈利性较低的生态工程类项目,更多的以水务项目为发展重点;另一方面,主动对在手PPP 项目做回头看梳理,对毛利率较低以及银行资金暂时未到位的项目,开启与地方政府的接洽谈判,等政策明朗后再全力推进。虽然主动回头看可能对公司项目进度有一定延滞,但避免了不当投资带来的影响。项目结构的优化,有利于高附加值核心膜设备的销售比例提升,实现高质量的稳健发展。
    未来三年"水十条"是大主题,高标准治水是行业趋势。随着"水十条"进入攻坚期,围绕长江、渤海、水源地、黑臭水体、自来水、农村等重点治理方向,将会衍生大量业务机会。地表水要提升质量,离不开更高标准的污水深度净化技术。碧水源拥有治水核心膜处理解决方案,专业化发展正逢其时。
    盈利预测:近期稳杠杆政策利好囿于紧资金环境的民营环保企业。但银行信贷宽松仍需执行时间,且公司注重风险控制,对参与PPP 项目会更谨慎,我们将2018/19 年每股盈利预测分别从人民币1.07 元与1.40 元下调14.0%与14.3%至人民币0.92 元与1.20元,则2018e/19e 年公司归母净利润增速分别为16%/30%。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2018e 年14x P/E。我们维持推荐的评级,考虑二季度资金面紧张,压制环保股票估值中枢下移,将目标价下调26%至人民币17.00 元,较目前股价有27%上行空间。对应2018e/19e 年15x/11x P/E。我们坚定看好公司回归核心膜技术,通过高标准水务项目建设获得有质量的发展。
    风险
    银行对PPP 信贷放松力度不足,影响公司在手项目推进。

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