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川财证券,焦化行业深度报告:焦化行业环保升级或将推动新一轮去产能


    焦化行业复盘:传统弱势行业,2018年将迎来环保升级重大变革焦炭是钢铁的生产的重要原料,在炼钢过程中为高炉提供热能和骨架。焦化上下游产业链较为封闭,上游炼焦煤全部用于炼焦炭,下游87%的焦炭用于钢厂炼钢。焦化作为中间加工行业,由于技术门槛不高、市场集中度低,在黑色产业链中议价能力一直最弱。2018年以来,以徐州焦化限产为序幕,拉开全国焦化行业新一轮环保升级浪潮。截止发稿日,徐州焦化企业陆续从限产转为闷炉,环保升级力度持续增强。借力此轮环保升级,焦化行业或迎来落后产能淘汰、市场集中度提高的重大变革。
    焦化行业产能结构现状:主流炉型4.3米,干熄焦占比仅37%截止2017年年底,全国焦化产能6.5亿吨,其中2/3产能为独立焦化厂。根据焦炭行业十三五规划,焦炉高度4.3米以下的产能被定义为落后产能,然而目前国内近一半产能焦炉高度在4.3米;按照熄焦工艺分类,目前全国干熄焦产能占比仅有37%,大部分产能仍在采用污染大但成本投入小的湿熄工艺。其中,钢厂焦化厂干熄焦比例为78%,独立焦化厂干熄焦比例仅有16%。
    焦化行业污染源及环保升级趋势:干熄焦改造或导致8000万吨产能退出焦化行业属于典型的重污染行业,一直处于环保治理的风口浪尖,且处于“26+2”城市的焦化企业自2019年10月1日起,将执行污染物特别排放限值标准。为实现环保要求,现有焦化产能环保升级方式主要包括安装脱硫脱硝装置和干熄焦改造。脱硫脱硝设备投入成本虽不高,但目前焦化行业脱硝工艺并不成熟,因此干熄焦改造几乎成为了技术角度上环保升级最可行的手段。干熄焦改造投入巨大,从成本收益角度测算,100万吨年产能以下的独立焦化厂不具备干熄焦改造的经济性。经测算,目前湿熄焦独立焦化厂中产能低于100万吨的焦化产能为8000万吨,占全国比重14.5%。这部分产能极有可能在2018年开始的这波焦化环保升级中主动退出。
    环保推动新一轮去产能,焦化个股整体受益目前国内焦化上市企业剔除ST后标的包括:美锦能源、山西焦化、陕西黑猫、金能科技、宝泰隆和云煤能源。熄焦工艺上,上市公司均配备干熄焦设备,焦化行业环保政策趋严有利于板块上市公司个股。考虑山西、陕西为焦化主产区,且山西地区潜在退出产能占比较高(25%),一旦徐州环保政策在全国推进,山西地区上市企业将最为受益。
    风险提示:钢材供需走弱;环保政策变化。

川财证券,休闲服务行业日报:五部委 关于规范主题公园建设发展的指导意见


    川财观点
    今日休闲服务板块受市场影响小幅上涨。天目湖受益于公司业绩的稳定增长,涨幅加大。业绩快报显示,公司2017年营业收入和属于上市公司股东的净利润分别同比增长9.22%和21.92%。受益于海南博鳌论坛和建省30周年的主题推动,首旅酒店、三特索道和中国国旅均小幅上涨。中青旅和宋城演艺受益于清明假期周边游的稳定增长,以及公司自身的稳健业绩和较低的估值水平,连续小幅上涨。博鳌亚洲论坛将于4月8日到11日在海南举行,海南离岛免税购物政策有望在消费额度、产品价格和免税等方面进一步放宽,同时有望推动海南旅游岛的建设。相关标的:中国国旅(601888)、三特索道(002159)等。
    行业动态
    1、国家发展改革委、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部和国家旅游局5部门联合印发《关于规范主题公园建设发展的指导意见》。《意见》提出坚持市场主导、坚持因地制宜、坚持聚焦主业、坚持创新发展等4项原则,并从3方面提出12条具体政策措施。一是在科学规划方面,要合理界定范围,明确主题公园定义和概念;二是在严格规范方面,要严格用地管理,落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度;三是在提升质量方面,要丰富文化内涵,讲好中国故事,鼓励文化创意。(国家发改委)
    公司要闻
    九华旅游(603199.SH):公司董事会于2018年4月9日收到公司董事钱进先生的书面辞职报告,钱进先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。钱进先生辞职后,将不再在本公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,钱进先生的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞呈自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序尽快完成董事补选工作。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;旅游市场发展增速不及预期。

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证券日报,刷牙等于吃药?云南白药(000538)陷"处方门"仍需自证清白




    云南白药宣传为能防止牙龈出血以及具有止血功效的“中药牙膏”中,添加了“氨甲环酸”,引起了市场关注。
    据了解,氨甲环酸又名凝血酸、止血酸,是当今世界范围内广泛使用的经典止血药。在我国,氨甲环酸被归为处方药。
    对于此事,外界的质疑是,在牙膏中添加氨甲环酸是否合规?到底是公司宣称的云南白药活性成分起到了减轻牙龈出血问题,还是牙膏成分中的氨甲环酸起到了这个功能?
    一位日化领域的专家在接受《证券日报》记者采访时表示,氨甲环酸是处方药,牙膏里绝对不应该有,否则相当于刷牙就是在吃药。在国内,很多都讲求药食同源,但牙膏、化妆品或者食品里是否能添加药物,值得商榷。药品管理法正在修订的过程中,未来这一现象将有可能被规范。
    对于此事,《证券日报》记者致电云南白药董秘办并发去采访提纲,截至发稿时间,未得到公司的回复。
    云南白药称合规
    对于市场的关注,云南白药对此事两度分别回应。
    根据云南白药官网发布的消息,公司称,云南白药牙膏组合使用的所有成分均符合国家(GB22115《牙膏用原料规范》)和国际的相关通用规定,无违法添加成分,更未使用禁用成分。氨甲环酸是广泛运用于功效牙膏中的一种常用成分,目前国内外多种功效牙膏都使用了此成分。云南白药牙膏是通过科研人员长期研究,科学筛选的成果。产品功效成分进行过大量、完整的药效学、毒理学以及临床试验,确保了云南白药牙膏的安全性和良好的效果。产品面市以来得到了用户的积极认可,是可以很好改善口腔亚健康状况的产品。
    记者查阅食药监总局2014年6月30日发布的《关于发布已使用化妆品原料料名称目录的通告》,其中,凝血酸为批准已使用的原料,该成分在目录中的序列号为04870。
    上述日化领域的专家向记者表示,云南白药添加氨甲环酸是合法的,但是否合理,值得商榷。
    行业普遍现象?
    《证券日报》记者来到商超发现,多个牙膏品种也含有氨甲环酸这一成分。那么添加氨甲环酸的牙膏是否会对人体产生伤害?
    10月24日,中国口腔清洁护理用品工业协会也对此事进行了回应。该协会表示,氨甲环酸(又名凝血酸、传明酸)常用于止血,具有抗纤维蛋白溶解的作用。作为药物使用时在国内有口服片剂和针剂两种剂型,片剂为每片500mg,针剂每支1g,国内推荐的剂量是每天1-2g,国外没有成人最大的安全剂量上限,但最大的推荐剂量有时可以用到6g,儿童最大剂量上限是3g。1962年日本即开始生产含氨甲环酸的牙膏,研究结果表明,该牙膏对牙龈出血有辅助减轻作用。目前国内外多种功效牙膏都使用了此成分。同一种化学物质可能既用作化妆品原料,又可用作药品原料,但使用目的和使用量会有不同。
    中国口腔清洁护理用品工业协会还称,氨甲环酸不是国家标准《牙膏用原料规范》(GB22115)所列的牙膏原料禁限用物质。为确保使用原料安全,协会要求企业在产品研发阶段综合考虑暴露量、作用部位、摄入途径等方面,对产品安全风险进行评估,通过安全评估方允许产品上市。希望消费者科学理性认识氨甲环酸的临床疗效和安全性,根据实际需求选用牙膏产品。
    对于此事,冀连梅医师表示,需要澄清的是,处方药指的是成品的药品,牙膏厂不是买来药品添加进去的,而是添加用的是化学原料,化学原料不是处方药。
    冀连梅医师表示,目前其未检索到官方对于牙膏中添加氨甲环酸的限量规定,也没看到牙膏厂商公布出来到底添加的量是多少,离开剂量谈不了疗效,也谈不了毒性,不好准确评估对人体的影响。“估计牙膏中的添加剂量不会太多,大家不需要太担心副作用。但我仍然呼吁相关部门和厂商尽快公布牙膏中添加氨甲环酸的具体量,公众有明明白白消费的知情权”。
    值得一提的是,冀连梅医师还介绍,氨甲环酸最近几年火起来的超说明书用法是在医学美容科或皮肤科用它治疗黄褐斑。因为有一些研究表明,口服氨甲环酸单用或者联合激光治疗对治疗黄褐斑有一定疗效。这也是药妆类护肤品中广泛添加氨甲环酸的依据,但外用到底是否有效,各项研究的结果并不一致。
    减速的云南白药牙膏
    云南白药2018年上半年交出了一份不太令市场满意的业绩报告。
    云南白药2018年半年报显示,公司实现营业收入129.74亿元,较上年同期的119.6亿元净增10.14亿元,增幅为8.47%;归属于上市公司股东的净利润16.33亿元,较上年同期的15.65亿元净增0.68亿元,增幅为4.35%;扣除非经常性损益后,公司净利润微降1.21%。
    据《证券日报》记者梳理,自2011年以来,云南白药2018年半年度扣非后净利首度出现下滑。
    作为云南白药的核心产品之一,云南白药牙膏的增长放缓也引起市场关注。
    云南白药介绍,公司的健康板块着力构建全方位个人护理产品平台,目前主要产品为牙膏,功效为口腔护理和保健。2017年,云南白药健康产品事业部实现营业收入43.6亿元,同比增长16.09%。
    而在2012年,公司健康事业部实现营收17.6亿元,同比增长45.61%;实现净利润3.62亿元,同比增长66.12%。
    云南白药在深交所互动易平台上表示,受市场份额和行业竞争等因素影响,近年来牙膏业务增速呈现下滑情况。公司对上述情况高度重视,下一步将通过调整渠道结构、加快新产品研发推广、创新商业模式和营销模式等行动,确保牙膏业务整体实现稳健发展。

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国信证券,建材行业18年春季投资策略:今年花胜去年红


    新年都未有芳华,一月初惊见草芽。
    目前制约市场做多的最大心理压力在于:一月,原本应该是水泥行业现货价格的淡季——需求低迷,价格调整,市场担忧此期间可能面临的水泥价格阶段性下行或将对水泥股价造成压力,希望等春节之后价格企稳,看清形势后再做投资决策。但是,我们认为,若我们对暖春的判断有足够的把握,在有效市场假设下,行情一定会提前。因此现阶段,虽然我们没有看到水泥需求的放量和水泥价格的大涨,但是如果我们大概率预判暖春的行业基本面,且安全边际足够,当下就是做多时刻。新年都未有芳华,一月初惊见草芽,元旦后的建材躁动即验证了我们上述看法。
    水泥板块——暖冬已现,暖春无忧,推华东,看西北。
    首先,我们年度策略中已诠释行业现阶段的“新均衡”,只要需求端不出现崩塌风险,价格中枢即可持续,更何况近期房地产调控政策、房地产投资初显边际改善迹象,未来行业运行轨迹更加无忧。从中短期看,冬季限产超预期使得今年冬季行业运行淡季不淡,预计淡季价格高位震荡,库存维持低位,为明年开春需求恢复后的水泥提价打下基础,若需求边际改善加强,将有望增强价格的向上弹性,首选行业龙头公司,兼顾业绩弹性和分红收益带来安全边际的海螺水泥,推荐华东和中南地区其他水泥龙头企业——华新水泥、万年青、上峰水泥;其次,重点关注区域供求格局出现改善的区域,首选甘肃,推荐祁连山,关注周边区域龙头宁夏建材、金圆股份和天山股份。
    玻璃板块——18年行业景气强度均有望超预期,产业升级进行时。
    18年玻璃供给端变化值得密切关注:①排污许可证、排污标准提升等将挤出部分不合格落后小产能;②根据行业8年冷修周期波动规律预测,18年行业可能迎来较大冷修规模。供给端收缩有一定的超预期可能。供给端的潜在收缩,将同时影响到玻璃原材料的需求,使得玻璃行业在未来有望同时获得产品涨价和成本端下降的双重收益;其次,对于玻璃龙头企业来说,产能海外扩张带来的量上的内生增长还在继续,产业升级、技术革新,高端产品增加企业盈利点以及降低企业盈利波动的增长演进还在继续,中长期发展潜力可期,重点推荐A股旗滨集团、H股信义玻璃。
    其他领域关注建材板块的大国制造和消费升级。
    伴随我国建材工业发展,目前已经形成了一批市占率高、技术全球领先的建材制造领军企业,不仅拥有一流的技术和装备,还具备先进的管理和经营优势,部分已经开启全球扩张进程,既是拓展新的发展空间,又是向更高端发展的开始和实践,并开始收获寡头溢价,重点推荐玻纤行业全球巨头中国巨石和石膏板行业全球巨头北新建材。
    目前,建材行业内存在一类市占率极低,但通过勤勤恳恳耕耘,已经形成品质、品牌和渠道核心竞争力的企业,呈现出“大行业、小公司”的运行特点。随着人们对消费升级的提升以及美好生活的追求,这部分企业的产品溢价(享受比行业平均水平更高的毛利率)将得到体现;同时,伴随行业集中度逐步提升,优质企业有望获得更快成长,未来发展空间巨大。
    推荐伟星新材(PPR管道)、东方雨虹(防水材料)、三棵树(涂料)、中国联塑(PVC管道),坚朗五金(建筑五金)。

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天风证券,江山化工(002061)2017年半年报点评:顺酐扭亏 聚碳酸酯带动业绩大幅增长


    业绩大幅增长。公司发布2017 年中报,实现收入22.21 亿元,同比增长34.39%,实现归属于上市公司股东的净利润1.95 亿元,同比增长1121%,EPS0.32 元。公司预计前三季度净利润2.5-3 亿。
    顺酐扭亏,聚碳酸酯量价齐升。公司上半年业绩大幅增长主要依靠聚碳酸酯放量和顺酐业务扭亏。根据百川数据,17 年上半年聚碳酸酯拜耳均价上涨27%至21500 元/吨,经过前期调试公司PC 上半年实现满负荷运行,产销量同比也有明显增长。上半年公司聚碳酸酯收入增长59%,毛利率20%,同比增加8.4PCT,浙铁大风公司实现净利润1.05 亿元,同比增加0.98 亿。有机胺业务保持平稳,DMF 价格上涨收入增长34%,毛利率19.3%,同比增长5.14PCT,DMAC 收入基本持平,毛利率受DMF 涨价影响减少18PCT至20.45%,母公司上半年净利润5552 万元,同比基本持平。顺酐受益于产品涨价,上半年收入增长27.3%,毛利率大幅提升15.4PCT 至25.9%,江宁公司实现净利润2600 万,同比增加7300 万。
    聚碳酸酯持续涨价,盈利将持续超预期。聚碳酸酯主要应用于电子电器、建筑和汽车,全球需求增速4.6%,中国增速8%-10%。技术门槛较高,全球前六大公司产能占比高达94%,开工率超过80%供给紧张。目前国内仅江山化工(10 万吨)和鲁西化工(6.5 万吨),2016 年中国进口130 万吨,替代空间广阔。全球PC 装置老化,多套装置3 季度至明年进入大修期,供给持续收缩,近期市场价大涨1400 元至2.3 万元/吨,公司上半年PC 吨净利超过2000 元,现价测算吨净利接近4000 元,年化4 亿净利润。未来3 年全球仅中国有新增产能,国内产能18 年下半年陆续投产,考虑需求增长,供给依然严重不足,价格有望继续上涨。根据测算,聚碳酸酯每涨1000元/吨,公司EPS 增厚0.1 元,弹性巨大。顺酐受益于苯价上涨和宁波液化气价格下跌,盈利反转,目前价格测算吨净利接近1000 元/吨。油价有望推动苯价上行,公司气头路线的顺酐盈利将维持较高水平。我们认为公司前三季度经营性净利润有望继续大超预期。
    交工亦有惊喜。根据交通部数据,2017 年上半年浙江省交通固定资产投资780 亿元,同比增长38%,拟注入的交工集团是浙江省内规模最大、实力最强的交通工程施工企业,业绩也有望超预期。
    维持买入评级。我们上调公司2017-2019 年EPS 预测至0.69/1.02/1.17 元,现价对应PE 分别为17.8/11.9/10.4 倍,PB2.9 倍。公司是国内聚碳酸酯龙头,进口替代空间巨大。未来3 年全球PC 供给持续紧张,价格将持续上涨。现价测算公司PC 年化净利润有望达到4 亿,涨1000 元/吨EPS 增厚0.1 元。DMF 盈利稳定,顺酐盈利反转,拟注入交工集团盈利有望超预期。给予公司2017 年25 倍PE,目标价17.25 元,维持买入评级。
    风险提示:油价下跌;意外因素导致停产

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中航证券,文化传媒行业周报:中报预告陆续披露 关注细分优质龙头


    传媒行业市场及个股表现
    本周申万传媒板块收于722.50点,涨幅为1.12%,在申万一级行业中排名倒数,跑输大盘。本周各基准指数情况为:上证综指(3.06%)、深证成指(4.66%)、沪深300(3.79%)、中小板指(5.55%)和创业板指(5.01%)。
    本周传媒行业涨幅前五的公司分别为世纪天鸿(17.38%)、麦达数字(16.42%)、祥源文化(11.29%)、当代明诚(10.53%)、新经典(9.88%);跌幅靠前的分别为印纪传媒(-40.94%)、北京文化(-17.22%)、联建光电(-11.25%)、唐德影视(-11.01%)和暴风集团(-8.89%)。
    核心观点
    本周,传媒板块小幅上扬,伴随着前期一些风险因素的逐渐释放,风险偏好有所回升,部分回归估值底部区间的优质个股备受资金的青睐。目前板块中报预告基本披露,各细分板块的业绩分化显著,二八效应持续加剧。从行业景气度来看,今年暑期档大片云集,竞争异常激烈,观影热情依旧高涨,优质影片依然是票房驱动的核心动能,短期依旧建议重点关注电影渠道方;游戏行业增速明显下滑,影视剧行业仍然受到监管政策等因素的影响。电影及院线板块:暑期电影市场持续火热,票房表现异常突出的《我不是药神》重回日票房榜首,上涨趋势依旧强劲,保守估计30亿以上,而由姜文导演的《邪不压正》评价两级分化,开心麻花出品的《西红柿首富》月底即将上映。电视剧和视频板块:去年以来,内容监管日益趋严,电视剧制片方、播放平台都受到不同程度的影响,内容产业分化将更加凸显,关注优质内容龙头标的,建议重点关注影视剧精品公司【华策影视】【慈文传媒】。游戏板块:关注相关游戏公司的上线时间安排,重点推荐基于腾讯生态布局的【完美世界】牵手Valve共同打造Steam中国,《武林外传手游》表现优异;【迅游科技】腾讯加速合作伙伴,享受行业增长红利。
    电影市场数据跟踪
    根据中国票房网的数据,2018年第28周(7月9日-7月15日)总票房165884万元,环比下跌3.73%。本周《我不是药神》以111756万元高票房继续领跑电影市场,蝉联周冠军;新片《邪不压正》(7月13日上映)排名第二,周票房30895万;《动物世界》本周以5295万票房排名第三。
    风险提示:系统性风险;政策监管风险。

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广州广证恒生证券,医药生物行业周报:市场持续弱势 重点关注中期业绩确定性高增长个股


    最近一周医药板块相对沪深300收益率为-0.95%,跌幅为-5.11%,在28个行业指数中排名第21位,涨幅靠后;其中生物制品周跌幅最小(-2.11%),相对沪深300收益率为2.05%。
    受大盘影响,本周生物板块行情连续下跌。分板块来看,生物制药板块稳定性较强,周跌幅和月跌幅最均为小。长期来看2018年是仿制药一致性评价大年,同时也是国产创新药出成果的爆发年度,建议关注一致性评价带来的投资机会和高价值临床药械标的超跌机会。我们认为,行业终端市场仍处于增长期,横向比较仍具优势,行业仍将持续分化向上,标的筛选方面应继续注重“性价比”。建议关注以下投资主线:
    (1)精选受益药审加速以及一致性评价的估值性价比制药企业,如东阳光药(01558HK)、京新药业(002020)、联邦制药(03933.HK)、李氏大药厂(00950.HK);
    (2)医药流通板块的估值目前为5年来的历史低位,2017年下半年至今因受两票制、零加成、利率上行等因素影响普遍业绩为地位,我们详细分析各政策落地情况,认为2018年年底有望迎来流通板块的拐点,建议配置柳药股份(603368)、九州通(600998)、上海医药(601607)、国药股份(600511);
    (3)2018年Q1品牌OTC企业普遍高增长,我们认为原因有二个:其一,近2年OTC企业渠道改革(由原来产品完全交给经销商改革为自主对接连锁药店和终端),其二,品牌OTC与杂牌OTC药给药店的毛利率差距缩小,连锁销售品牌OTC的意愿提升,品牌OTC正收复杂牌药抢占的市场份额,建议配置康恩贝(600572)、华润三九(000999)、亚宝药业(600351)、葵花药业(002737)、羚锐制药(600285)。
    (4)医疗器械受益进口替代+基层扩容,配置估值合理细分龙头企业:鱼跃医疗(002223)、金域医学(603882)。

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