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国泰君安证券,家用电器业2018中报业绩总结:Q2营收增长势头良好 盈利能力持续改善


    18Q2家电板块业绩符合预期,建议“增持”
    从披露财报来看,Q2家电板块营收增长虽有所放缓但势头依旧良好,其中白电增长最快、小家电表现稳健。我们认为,在整机厂商加快推进高端化战略与消费升级趋势背景下,各品类均价将实现持续提升,“以价代量”逻辑确定,城镇化继续推进终端需求较为稳定,看好营收端保持稳健增长趋势;盈利能力层面,成本汇率压力趋缓,行业毛利率与归母净利率同比/环比均有提升,盈利改善趋势良好。
    Q2家电行业业绩延续稳中向好趋势,回调后家电板块投资性价比凸显,建议优选结构升级领先、业绩确定、估值优势明显的白电龙头,同时继续关注家用中央空调、吸尘器等高景气度子行业,重点推荐:1)业绩增长稳健的龙头:青岛海尔、美的集团、格力电器、小天鹅A、苏泊尔、老板电器;2)具备安全边际的成长型细分龙头:海信科龙、莱克电气。
    收入增长依旧良好,其中白电增长最快、小家电表现稳健 家电行业18Q2收入增长15.7%,环比Q1放缓4.3pct,虽有放缓但仍保持两位数稳健增长,其中白电子行业增长最快,小家电保持稳健。分行业看,白电/黑电/厨电/小家电/零部件收入增速分别为17.2%、13%、6.9%、16%、5.4%,环比分别变化-2pct、-11.4pct、-24.6pct、+3.1pct、-14.4pct。受终端动销良好拉动,二季度空调行业延续高景气度,为增速最快子行业,叠加冰洗产品升级拉动,Q2白电板块收入增速环比回落但仍有17%左右增长,延续一季度稳健增长趋势;地产影响下传统烟灶需求承压,厨电板块收入增速环比回落明显,渗透率提升拉动集成灶行业维持高增速;受前期世界杯影响需求提前释放,黑电收入增长较为平淡;小家电企业自身经营逐步向好,且汇率因素影响消除,收入保持稳健增长。Q2家电行业预收款与经营现金流净额表现平淡,白电子行业同比降幅较大。
    毛利率与归母净利率同比/环比均有提升,家电行业盈利能力持续改善 Q2产品提价继续以及原材料价格趋于平稳,白电子行业毛利率恢复明显,带动家电行业整体毛利率同比/环比分别+0.4pct/+0.6pct,白电同比/环比+1.2pct/+0.8pct,黑电、厨电、小家电较Q1有所改善,厨电改善最为明显,各子板块同比变化-2.2pct、-0.4pct、-0.5pct,环比-1.6pct、+3.7pct、+0.3pct。18Q2家电行业归母净利率为8.6%,同比+0.5pct,各子板块同比均有所改善,白电、黑电、厨电及小家电同比变动分别为+0.6pct、+0.7pct、+1.9pct、+0pct。成本汇率压力缓解,家电行业整体盈利能力持续向好。
    风险:原材料价格继续上升,人民币短期继续大幅升。

中金公司,海宁皮城(002344)2017年半年报点评:上半年净利同比降46% 后续关注业务转型调整进展


    上半年归母净利润同比下降46%,低于预期
    海宁皮城公布2017 上半年业绩:营业收入9.03 亿元,同比下降15.2%;归属母公司净利润2.09 亿元,同比下降45.7%,对应每股盈利0.16 元。分季度看,2Q/1Q 营收同比-17.7%/-11.5%,净利同比-50.1%/-38.1%,经营情况仍面临较大压力。公司预计2017 年前三季度归母净利2.5~4.0 亿元,同比下降48%~18%。
    发展趋势
    物业租赁及商铺销售大幅下滑,收入端承压。上半年公司商铺租赁单价下调导致物业租赁及管理收入下滑16.9%,同时商铺及配套物业销售大幅下滑62.2%,使得上半年整体营业总收入大幅下滑15.2%。其它业务如住宅开发/商品流通/酒店服务营收分别同比增145.3%/16.5%/25.3%,但对整体收入贡献有限。
    新项目开发导致毛利率下降,费用管控欠佳挤压盈利空间。去年下半年新开郑州海宁皮革城及本部六期批发中心,营业成本同比增长27.2%,导致毛利率下降16.1 个百分点至51.5%;此外期间费用管控乏力,销售费用率同比上升2.6 个百分点至9.4%,管理费用率同比上升1.2 个百分点至5.7%;整体看,毛利率下降以及费用率上升导致净利率同比下降13 个百分点至23.1%。
    积极转型变革推进业务升级,期待新业务贡献:①健康产业:已牵手四川省康复中心布局康复医院项目,未来有望快速复制;②互联网金融:皮城金融业务继续保持零坏账的高安全性;③原译时尚:设计师品牌集成店高效连锁,报告期内新开业两家连锁店;④海外皮革市场:推进莫斯科项目建设。公司17.4 亿元定增已顺利完成,资金实力增强后有助于公司加快转型变革步伐。
    盈利预测
    考虑到收入下滑,以及新项目营业成本及费用投入较大,我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币0.47 元与0.52 元下调27%与32%至人民币0.34 元与0.35 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017 年24 倍P/E。鉴于盈利预测下调,我们维持推荐的评级,但将目标价下调25.71%至人民币10.40元,较目前股价有27.14%上行空间。
    风险
    皮衣消费持续不景气;跨界整合风险。

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新浪财经,盘后点评:三大股指宽幅震荡沪指跌0.18% 可燃冰板块领涨


    新浪财经讯9月11日消息,今日两市小幅低开后,一路震荡走低,临近上午收盘,在5G、国防军板块带动下,三大股指全面反弹,创业板指率先翻红,收复1400点关口,午后三大股指再度走低,盘中银行股的砸盘,沪指更创近两年半以来新低,尾盘三大股指虽有小幅反弹,但依然不改市场低迷格局,三大股指全天维持宽幅震荡,截止收盘,沪指报2664.80点,跌0.18%,深成指报8168.10点,涨0.12%,创指报1395.17点,涨0.31%。
    从盘面上看,可燃冰、特高压、通讯设备居板块涨幅榜前列,钢铁、煤炭开采加工、水泥居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    可燃冰板块高开高走,全天领涨两市,通源石油、海默科技封涨停,中海油服、泰山石油、中曼石油、中油工程、海油工程、潜能恒信、神开股份等个股均有不俗表现。
    特高压板块再度走强,表现抢眼,大连电瓷、通光线缆、金利华电涨停,通达股份、平高电气、许继电气、中环装备、四方股份等个股均有不同程度拉升。
    消息面:
    1、钢铁市场纷纷传言称,生态环境部8月初下发的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(征求意见稿)在环保限产措施上有所放松,或取消限产比例要求。
    2、离岸人民币兑美元完全收复早盘失地,较日内低点反弹130点,报6.8699。
    3、国家发改委近期制定《国家物流枢纽布局和建设规划》,拟简化铁路专线审批流程,放开铁路专线规划设计市场。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,其实目前纠结是否跌破2638点意义已经不大,跌破还是不跌破只是一个心理问题,投资者更应该关注的我们持续强调的趋势问题,而不是一个具体的心理点位,关注大局、提升思考高度,才能不会被一些细节拖累而迷惑了双眼。如果你持续坚持每天阅读了我们的博文,我相信你应该非常能够理解我们前期提出2638点是窗户纸的重要观点,以及思考逻辑。总结一句话:在深成指连创三年新低的同时,沪指步其后尘跌破2638点只是时间问题,目前市场仍将维持弱势调整格局,稳健型投资者继续观望,策略上保持多看少动为宜。
    

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中泰证券,梦百合(603313)三重利好促利润弹性释放 把握季报前布局黄金点


    事件1:近日,公司取得江苏省商务厅颁布的《企业境外投资证书》,发布公告称拟出资5,000万美元投资设立恒康美国公司。公司于2018年9月27日发布公告称,此次在美国投资建设年产80万件床垫、20万件薄垫、30万件枕头家居用品项目,已获南通市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》,有利于公司降低运输成本,缩短供货周期,增加供给弹性,使公司产品实现当地生产、配套销售,更好地服务现有客户,寻求更多的客户资源,同时减少外部因素给公司带来的消极影响。
    海外产能布局护航出口业务,对冲输美关税加征影响。2018H1公司外销收入10.41亿元,同比增长20.5%,毛利率26.1%,已接近2017年外销全年毛利率水平。公司在塞尔维亚具备生产基地,预计产能5000万欧元,主要供给美国市场,有望带来1500万人民币利润。公司在美国设立子公司恒康美国公司,有利于贴近主要市场,增加供给弹性,同时约25-30%的对美贸易产品不在2000亿贸易清单内,预计到2018年5月大量公司产品有望不受贸易关税影响。
    升级品牌战略,携手索菲亚大家居战略,耕耘内销市场不变初心。2018年上半年公司正式启动SAP项目,对公司进行前瞻性规划设计及运营管理流程进行梳理,延伸出全新的品牌VI和门店SI,升级品牌战略并提升品牌形象。同时2017年公司加速推进自主品牌内销战略以来,已与索菲亚签订1400多家门店的合作协议,并与与居然之家签署战略协议进驻后者旗下167家商场。2018H1公司销售费用1.62亿,同比增长42.6%,上述举措将助力公司打开内销市场,凸显公司耕耘国内市场的信念。
    TDI价格震荡回落,人民币汇率贬值+智能睡眠打造新的利润增长点,公司毛利率修复通道已开启。万华等项目投产将明显改善当前TDI供给不足的局面,原材料价格有望持续回落,毛利率预计将持续改善。2018上半年人民币累计贬值3.84%,影响公司净利润的比例明显高于顾家家居、喜临门等其他轻工行业公司,因此在人民币贬值中受益弹性最大。2018H1,公司除记忆绵床垫及记忆绵枕以外的其他产品收入3.47亿元,同比增长42%,毛利率达到33.2%,创历史新高,智能睡眠概念新产品成为公司新的利润增长点。
    多重利好致公司业绩弹性释放,收入和盈利水平触底回升,下半年展望向上。2018年H1公司实现营业收入12.83亿元,同比增长22.96%;扣非归母净利润5514万元,同比下降41.78%,其中Q2扣非净利润5634万元,同比增长31.85%。上半年实现毛利率28.42%(同比-3.35pct.),净利率3.29%(同比-7.43pct.)。Q2单季度毛利率31.61%(同比+0.6pct.,环比+6.71pct.);净利率5.1%(同比-2.86pct.,环比+3.8pct.),2季度盈利能力环比提升。我们认为TDI价格回落、RMB贬值、海外布局对冲2000亿关税加征清单,以及子公司产能加速释放扭亏为盈等利好致公司业绩弹性释放,三季报利润弹性较大,当前时点是较好的配置位置。
    投资建议:我们预估公司2018-2020年实现营收30.1、38.7、48.2亿元,同比增长28.7%、28.5%、24.5%,实现归母净利润1.89、3.04、4.25亿元,同比增长21.4%、61.1%、39.3%,对应EPS为0.79、1.27、1.77元,上调为"买入"评级。
    风险提示:原材料价格上涨风险、汇率大幅波动风险

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中国证券报,再现普涨 反弹有望"更上层楼"


    昨日两市再现普涨行情,分析人士指出,底部区域投资者更需保持耐心。目前需要考量的是市场底和情绪底的叠加,虽然情绪扰动仍可能对市场构成冲击,不过,估值底已能为投资者进行长线配置提供一定的安全边际。
    昨日,两市再现普涨行情,再度激发出此前被压抑已久的做多情绪。
    不过,分析人士表示,对于后市,投资者仍应多留存一分谨慎。两市回升的背后,领涨板块持续性依旧备受市场瞩目,其回升的持续性意味着情绪修复的程度,因而这些板块后市能否持续料成为止跌回稳后盘面的主要看点之一。
    普涨行情再现
    昨日,两市再现普涨行情,截至收盘,沪指涨2.16%,报2837点,成交额为1703.19亿元;深成指涨2.77%,报9273点,成交额为2455.05亿元;创业板指涨3.30%,报1614点,成交额为981.67亿元。两市成交量超过4000亿元。
    从盘面上看,5G、富士康概念、半导体、量子通信、集成电路、芯片等板块涨幅居前,行业板块全线上涨,无一板块下跌。两市3331只个股上涨,99只个股下跌,涨停个股数达84只。从北上资金上来看,昨日沪股通净流入17亿元,深股通净流出2.7亿元。
    值得注意的是,昨日的反弹已经是近段时间A股市场出现的第三次普涨行情,此前两次普涨行情发生在6月29日和7月9日,从两市成交量上来看,6月29日,两市合计成交约3400亿元,7月9日,两市合计成交约3259亿元,昨日的成交量较前两次普涨行情时的量能已有显着放大,与6月29日相比,量能放大约22.29%,与7月9日相比,量能放大约27.58%。两次普涨行情后,A股市场在普涨行情之后都走出了调整下跌的市场表现,俗话说“事不过三”,在昨日的普涨行情之后,量能有所放大的A股走势与前两次是否会有所不同呢?
    对此,中信证券指出,短期市场预计将出现反弹行情,这一行情将不会依赖前期压制市场情绪的因素出现逆转,其持续性主要取决于交易层面因素,即投资者已经普遍下调仓位以及低迷情绪逐步释放。压制市场情绪的因素短期对市场情绪有影响,反弹中有反复,但不会影响反弹趋势。
    沪上一家私募的合伙人对记者表示,从估值水平上,A股估值已经见底。A股主要指数的估值,已经接近2016年2638点以及2008年1700点左右的位置,甚至低于2005年998点的估值水平。A股整体估值偏低,大底正在形成,投资A股的性价比有了很大的提高。低估值带来高安全边际,目前位置机会大于风险,市场在反复磨底之后,仍会回到基本面主导的轨道上,在市场底部区域投资者需要更多耐心。
    不过,也有市场人士提示,基本面修复有望帮助市场筑底,但由于资金整体入市意愿不强,货币政策中性偏紧格局不改,缺乏流动性合力的A股市场在短期内估值大幅抬升的难度仍然较大。
    领涨板块持续性有待验证
    昨日,中兴通讯收出“一”字板,开盘封单即超过100万手,吹响了5G、通信设备板块的上涨号角。截至收盘,中兴通讯涨停板上仍有70.94万手封单封住涨停板,当日中兴通讯成交额为4.67亿元。中兴通讯港股收盘上涨25.13%,成交量为7511.50万港元。
    5G和通讯设备板块内多只个股涨停,包括意华股份、太辰光、新易盛、鼎信通讯、中天科技等。在此前的两次普涨行情下,市场缺乏领涨板块,量能不足也让上涨的持续性不够,在昨日的市场中,市场的领涨板块即5G、通讯设备。市场人士分析称,领涨板块如果具有持续性将给市场带来一波较为稳定的反弹,若领涨板块的反弹持续性不足,缺乏龙头领涨,市场反弹持续性仍应谨慎看待。
    从资金流向上看,Choice数据显示,上述两个板块昨日获得了资金的青睐,也已有大额资金流入5G、通讯设备板块。板块内资金流入较多的个股有鼎信通讯、太辰光、国脉科技、新易盛、中天科技、三维通信、星网锐捷等。
    对于5G和通信设备板块的投资,天风证券表示,流量是贯穿光通信产业景气的最本质主线,流量倒逼网络扩容升级不断驱动光器件/光纤光缆需求增长。天风证券认为,国内光纤光缆需求增长可持续,而供给扩张会受限光棒产能释放(同时反倾销持续),叠加未来5G密集组网连接以及流量激增带来的光纤增量,光纤行业处景气周期,拥有自主光棒并具备一定产能规模的公司将持续受益。
    国信证券表示,在科技的驱动下连接数和数据流量需求持续爆发,另一方面,国家对自主可控领域的极大重视和重点投入,云计算蓬勃发展,国内5G进程也按部就班,国企混改初见成效,产业的巨轮滚滚向前,业绩为王,估值和业绩增速匹配的公司是下半年重点配置的方向。
    三主线布局回升行情
    在当前市场中,不少观点认为,市场正处于底部区域,震荡磨底仍将持续一段时间。不过亦有乐观机构表示,A股市场估值底已现,投资者当下可考虑积极布局。
    银河证券策略分析师唐偲危表示,从股市自身看,估值正处于重塑阶段且位于底部区域,盈利维持高位,外资持续流入。短期震荡筑底,中长期机会已大于风险。截至7月10日,全部A股市盈率为15.59,低于2010年以来的均值为17.17,处于底部区域。此轮调整以来,市场宏观和微观层面都发生了显着变化,市场结构两极分化也日益显现。从行业角度而言,目前三大主线机遇正在凸显。一是金融地产破净股的系统机会;二是部分周期性龙头公司;三是具备业绩支撑的绩优成长。
    华创证券认为,市场风险溢价有望抬升。华创证券表示,宏观变量向微观企业利润端的传导需要一定的时间,随着长端利率大概率震荡下行,将助力市场风险溢价抬升。市场配置方面,第一,美林时钟系统仍然有效,后周期板块在行业景气度、盈利稳健性和现金流充裕性上更胜一筹,重点推荐大众消费、医药、石油石化等行业。第二,逆周期成长板块或有躁动,重点关注核心军品、芯片、计算机、创新药等领域。第三,主题投资可关注消费升级、制造等板块机会。
    深圳一家私募董事长表示,从观察的宏观数据以及一些微观数据来看,到目前为止,虽然数据算不上特别好,但也不算差,整个宏观经济的韧性较强。第二,市场估值水平都在往下降,而基本面还维持在比较好的水平。在目前这个位置,市场已经充分反映了对未来前景,包括对宏观、对金融去杠杆以及其他扰动因素的悲观预期,市场再进行大幅下跌概率是比较小的。如果基本面没有大家想的那么差,股价就可能会有一个修复空间。在行业配置上,目前这个时间点,对金融、消费、建材的配置会多一些。
    

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长江证券,电子设备、仪器和元件行业周报:激光技术问鼎诺贝尔物理学奖 看好精密激光与高功率两条主线


    激光技术重大突破问鼎诺贝尔物理学奖。
    瑞典皇家科学院10月2日宣布,授予美国物理学家阿瑟·阿斯金、法国物理学家热拉尔·穆鲁及加拿大物理学家唐纳·斯特里克兰2018年诺贝尔物理学奖,以表彰他们在激光物理学领域的突破性贡献。其中,阿斯金在1987年利用光学镊子抓起了活的细菌(对其未造成损伤),而今天光学镊子被广泛应用于生物学、物理学、化学和工程等研究领域;穆鲁与斯特里克兰研究的新技术被称为“啁啾脉冲放大”(CPA),其很快成为了后续高强度激光的标准技术,应用于每年数以百万计的眼科矫正手术所使用的强激光束。
    激光技术获得诺贝尔物理学奖的认可亦反映了激光产业对生物医疗、工业制造等方面的贡献,因此我们看好精密激光与高功率两条投资主线:精密复杂物件,如芯片、精密轴承、精密齿轮、精密喷油嘴、高精度减速机等,对高脉冲能量激光器需求旺盛;大型装备如飞机、船舶、特种机械等制造需要加工超厚板材、特种钢材、超大板材的能力,同时兼顾加工效率和加工质量,赋予高功率激光装备绝佳的舞台。我们看好微观制造领域消费电子、面板、FPC、脆性材料对紫外激光器、超快激光器的旺盛需求,以及宏观制造领域汽车、航空、轨交、船舶对高功率激光自动化装备的需求释放。激光板块,我们看好大族激光、锐科激光、华工科技等优质标的。
    芯片门事件凸显自主可控严峻性。
    近日,美国《彭博商业周刊》报道称中国间谍“微芯片”一口气黑了苹果、亚马逊等近30家美国公司使用的服务器。依据专业知识判断,我们认为彭博社文章所述的“芯片”并不具备其所描述的功能,而是很容易可以购买的滤波器,彭博社的指控是子虚乌有,已经被超微、苹果和亚马逊等公司所否认。并且,我们认为芯片产业已经成为国家信息安全的基石,美国从芯片安全的角度进行抨击更凸显自主可控安全的急迫性。
    标的推荐。
    消费电子:大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密、锐科激光;
    LED:三安光电;半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技、韦尔股份;PCB:东山精密、景旺电子、沪电股份、胜宏科技;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;显示:京东方A、精测电子。
    风险提示:
    1.消费电子下游出货量、创新不及预期;
    2.集成电路技术节点突破不及预期。

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东北证券,东北传媒周报:关注两部委文件长期战略利好 提示三条主线


    【一周观点】本周传媒板块略有回暖,表现较好个股主要受个别事件性影响或短期资金追捧,细分行业龙头表现较为低迷,下周受政策性事件催化或可明显回暖,一是两部委印发扩大和升级信息消费三年行动计划;二是头部视频平台和影视制作公司联合发布声明,抵制明星天价片酬。长期看两部委发布文件对板块影响意义重大,我们看好三条主线:1)信息消费者赋能方面,推荐线下场景消费和线上消费升级主线;2)信息消费环境优化方面,推荐用户隐私和知识产权保护主线;3)信息技术服务能力方面,推荐广告营销行业数据技术驱动型公司。
    【市场综述】本周传媒(申万)行业指数上涨2.02%,同期创业板上涨2.03%,沪深300上涨2.71%,上证综指上涨2.00%。本周传媒板块有所上涨,与创业板涨幅基本一致。各传媒子版块中,平面媒体下跌0.04%,影视动漫下跌0.32%,有线电视网络上涨2.83%,营销传播上涨3.55%,互联网传媒上涨2.73%,其他文化传媒下跌0.95%。
    【公告要闻】蓝色光标:公司发布2018年半年度报告,2018H1实现营收107.79亿,同比增长62.89%,实现归母净利润3.15亿,同比增加4.84%;梅泰诺公司通过海外子公司BBHI与公司第一大客户Oath、Yahoo重新签订了五年期的《广告投放合同》;国内三家视频网站联合六大影视制作公司,共同发布联合声明,首次联手抵制天价片酬。
    【近期投资组合】
    1)影视板块:提示关注影视内容的超跌反弹和平台型公司一体化机会,推荐光线传媒、华策影视;院线方面提示关注三四线渠道布局和院线龙头,推荐万达电影(停牌)、横店影视;视频平台推荐芒果超媒、爱奇艺、哔哩哔哩。
    2)广告营销:线下重点推荐生活圈绝对龙头分众传媒,阿里入股打开智能营销想象空间,线上推荐数据技术基因型公司梅泰诺、智度股份,二者公司代表行业趋势性机会。
    3)其他:数字阅读方面,关注微信生态圈和付费内容逻辑;推荐阅文集团、平治信息;知识产权方面,重点推荐图片版权龙头视觉中国和影视版权龙头捷成股份。
    【风险提示】业绩不及预期;创业板波动;政策趋紧。

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