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申万宏源集团股份有限公司,机械行业2018年一季报前瞻:一季报业绩预告喜多忧少 中游复苏逻辑持续验证


    2018年机械行业一季报业绩预告亮眼,板块复苏确定性高。机械行业已公布2018年一季报业绩预告的166个标的中,有107个标的业绩预增或扭亏,其中有7个标的预告增幅超过1000%,6个标的增幅为500%-1000%,11个标的增幅为200%-500%,27个标的增幅为100%-200%,18个标的增幅为50%-100%,28个标的增幅为20%-50%,10个标的增幅为0-20%;有59个标的业绩预减或续亏,其中有2个标的预减高于1000%,3个标的预减为500%-1000%,10个标的预减为200%-500%,1个标的预减为100%-200%,22个标的预减为50%-100%,12个标的预减为20%-50%,9个标的预减为0-20%。
    新消费:新中产推动消费升级不断深化,板块标的明显受益。重点关注:杰克股份(缝制机械全球龙头,行业景气度持续向好,市占率稳步提升)、弘亚数控(国内板式家具设备龙头,设备性价比优势明显,充分受益于二三四线城市装修带动本土中小板式家具厂商爆发)。
    2018年一季报业绩前瞻:增速在100%以上的有:劲拓股份(+165%)、联得装备(+151%)、大族激光(+150%)、精测电子(+139%)、先导智能(+110%);增速在50%-100%的有:慈星股份(+30%);增速在0-50%的有:方正电机(+30%);减速在-100%以下的有:劲胜智能(-100%)、雪人股份(-481%)。
    新制造:政策、资本与工程师红利共振,我国承接技术密集型产业转移,高端制造板块成长性强。重点关注:拓斯达(注塑机辅机及自动化优势企业,机械手与机器人业务持续放量)、黄河旋风(超硬材料核心标的,拓展3D打印增材业务,旗下明匠智能紧抓工业互联网机遇,工厂自动化、智能化改造业务全国领先)。2018年一季报业绩前瞻:增速在100%以上的有:智云股份(+512%)、蓝英装备(+200%)、大族激光(+150%)、晶盛机电(+130%)、长川科技(+100%);增速在50%-100%的有:南兴装备(+70%)、赢合科技(+65%)、金明精机(+60%)、拓斯达(+60%);增速在0-50%的有:弘亚数控(+40%)、巨星科技(+35%)、昊志机电(+20%)、机器人(+15%);减速在-100%-0的有:伊之密(-13%)、东杰智能(-50%)、华中数控(-65%)、华昌达(-89%)、劲胜智能(-100%)。
    新周期:朱格拉周期是核心驱动力,设备更新需求与产能输出并进,中游企业进入利润表修复阶段。重点关注:恒立液压(液压油缸龙头,产品高端化、业务全球化高效推进)、三一重工(工程机械龙头,继续受益于挖机超预期更新,2018年利润有望超额释放)、徐工机械(工程机械龙头,海外布局进入收获期,2018年业绩弹性大)、康尼机电(轨交车辆门龙头,并购龙昕科技布局5G手机后盖等表面处理)。2018年一季报业绩前瞻:增速在100%以上的有:恒泰艾普(+275%)、金卡智能(+110%)、永贵电器(+110%);增速在50%-100%的有:山河智能(+60%)、杰瑞股份(+50%);减速在-100%-0的有:运达科技(-65%);减速在-100%以下的有:鼎汉技术(-224%)、厚普股份(-550%)、海伦哲(-1335%)。

证券时报网,上海莱士(002252):拟近400亿元并购天诚德国和GDS




    e公司讯,上海莱士(002252)11月22日晚公告,公司拟通过发行股份及/或支付现金方式获取天诚德国和GDS100%股权,根据上市公司与交易对方的初步谈判,天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元(折合约48亿元人民币),GDS100%股权拟作价约50亿美元(折合约343亿元人民币)。
    

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证券时报网,紫鑫药业(002118)封有顺:力所能及为抗疫做贡献 工业大麻将进入育种阶段




    “面对近期突如其来的新冠疫情,公司管理层高度重视,当前也将新冠疫情的防护支援作为一项重要工作。作为医药企业,公司将力所能及的为国家抗击疫情做出贡献。”2月10日,紫鑫药业董事长兼总经理封有顺做客证券时报.e公司微访谈时表示,目前公司的工业大麻项目已完成选种,种子正在委托垦丰引进当中,预计3月份可进行育种,育种扩繁后,就可以进行种子销售。
    封有顺掌舵紫鑫药业
    紫鑫药业(002118)主要从事中成药产业、人参产业,目前正在积极拓展基因测序仪器产业、工业大麻产业。1月17日晚间,紫鑫药业发布关于董事长变更的公告,董事会审议通过选举总经理封有顺为董事长,日前封有顺又成为紫鑫药业的法定代表人。此举意味着紫鑫药业正式选择职业经理人的方式来进行“新老交替”。
    据e公司记者了解,封有顺是做销售出身,曾任前纽交所上市公司AOB子公司长春新安药业营销事业部总经理,2015年加入紫鑫药业任OTC事业部总监。然后,又一步一步晋升为公司的总经理、董事长。
    对此,封有顺表示,根据目前的市场情况和企业的发展现状,自己具有成本控制经验、生产管理经验和零售市场销售经验,这些都符合目前企业未来几年战略发展规划。作为职业经理人更多是要科学的治理和管控企业和坚定不移执行企业的战略发展规划,公司的治理结构、经营模式和组织架构以及营销思路需要不断调整完善,这样才能够更适应市场和发展规律。
    “公司内外环境时刻都处于变动之中,发展战略制定后要积极地进行战略管理。”封有顺坦言,包括根据内外变化对战略进行相应调整,与内外环境保持动态平衡。当然,要做好战略规划与管理并非易事,需要组织高管和核心员工清晰认知战略规划,实施战略管理。同时结合严格的绩效考核制度,和专门的监审考核,以实现拟定的发展战略。
    口罩、消毒产品加入经营范围
    据封有顺介绍,面对近期突如其来的新冠疫情,紫鑫药业管理层高度重视,当前也将新冠疫情的防护支援作为一项重要工作。
    “公司目前除了向湖北及武汉疫区捐赠了200万急需药品和对吉林省各大医疗机构捐赠防护服、口罩、酒精等外,还在第一时间拓展了对于紧缺医疗器械的经营范围,并在2月4日公司液体消毒剂产品‘75%乙醇消毒液’获得了吉林省卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》。”封有顺说,面对疫情来袭,作为医药企业,公司将力所能及的为国家抗击疫情做出贡献。
    2月3日晚间,紫鑫药发布公告显示,董事会全票审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。同意公司增加经营范围:医疗器械的研发、生产及销售;一次性口罩,棉质口罩,防尘口罩,防晒口罩,防护服,护目镜生产和销售;消毒产品生产、销售。
    封有顺表示,疫情发生之后,由于紫鑫药业现有的经营范围受限,除了向湖北及武汉疫区捐赠的200万急需药品是公司生产的以外,其他向吉林省医院捐赠的防护服、口罩等均是公司采购后再进行捐赠,不仅价格高而且数量非常有限。
    为了能给国家抗击疫情工作提供更多帮助,以及作为医药企业在生产环境和工艺上有一定基础优势,加之紫鑫药业还有覆盖全国的OTC销售渠道,所以处于对疫情防控和公司生产销售能力的综合考虑,公司第一时间增加了紧缺医疗器械的经营范围。
    “目前公司液体消毒剂产品‘75%乙醇消毒液’已在2月4日获得了吉林省卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》,在完成备案后将尽快投产。”封有顺说,疫情过后产品的销售,只要市场有需求,相关产品公司可以保持销售,公司拥有全国近一半的终端客户,所以销售方面不成问题。
    “在人参和工业大麻行业算是领军企业”
    在涉及最近两年紫鑫药业的经营状况有所下滑这个话题时,封有顺并不讳言。对于公司业绩下滑的原因,封有顺分析说,在国家医改政策的影响下,企业的平均利润率相比同期有所下降,国家相关部门对药品零售价格的控制和调整使得医药行业面临巨大的冲击,导致行业竞争加剧,在政策和行业综合的影响下,公司中成药业务收入有所下降,而公司早在2015年就开始对处方药和OTC开展双向布局,公司OTC零售市场的销量明显提升,公司正从处方药业务向零售市场和基药市场进行战略转移。
    同时,公司对人参业务板块进行经营模式的调整,由传统的销售模式转变为专柜销售,目前正处于销售模式变更的磨合期,因此人参板块收入有所放缓。
    封有顺进一步介绍说,目前经营情况来看,由于受医疗体制改革处方药销量有所下滑;OTC业务销售良好,目前市场需求大于供给,公司后续将进一步扩大产能来满足OTC销售需求。紫鑫药业的人参制品公司主要定位在礼品市场,经营模式也从由传统的销售模式转变为专柜销售,同时2020年公司增加了线上渠道开展人参制品销售,目前反响非常好,后续线上推广将对人参产品销售起到一定带动作用。
    “公司发展主要以中成药、人参板块为主,并开展工业大麻领域布局。”封有顺说,在现阶段,中成药和人参在紫鑫药业的业务当中各占半壁江山,中成药是目前公司的主营业务之一,人参和工业大麻同样受到重视并有为期五年的发展规划,只是在不断的调整和完善。紫鑫药业在人参和工业大麻行业里算是领军企业,所以能够带领并推动两大行业迅速往前发展。
    工业大麻3月份可进行育种
    翻看紫鑫药业最近一年的公告不难看出,工业大麻是紫鑫药业目前大力发展的业务,紫鑫药业的欧洲荷兰全资子公司Fytagoras(以下简称:FG公司)则是公司工业大麻的产业主体。作为A股市场中的“工业大麻概念股”,紫鑫药业在工业大麻领域的布局备受关注。
    2019年12月19日晚间,紫鑫药业发布公告,黑龙江省齐齐哈尔市甘南县人民政府、齐齐哈尔市市场监督管理局与公司共同签订了《工业大麻产业发展战略合作框架协议书》。此举被外界理解为是紫鑫药业加速推进工业大麻产业布局。
    据封有顺介绍,FG公司是有着工业大麻研究近20年的历史关于种子研发方面有600多项专利,种子的CBD含量是目前来看是高于行业水平的,FG公司利用双单倍体技术进行育种,公司首席科学家Bert现在被推选为荷兰高校工业大麻合作的企业主席。正是有了这些科研优势,公司在工业大麻的技术领先方面有很强的保障。
    封有顺说,黑龙江是国家对于工业大麻放开的省份,齐齐哈尔市甘南县位于黑龙江省西北部,其独特的气候条件、地理位置、土壤结构,构成了世界范围内高CBD含量的药用大麻的最佳种植带。甘南县的兴十四村号称龙江第一村,有成型的大棚和硬件条件,而紫鑫药业又有非常先进的种子和育种扩繁加工的技术,此次落户黑龙江将推进公司工业大麻产业落地。
    据介绍,工业大麻的业务链条是首先要选种--引种--育种---认定--扩繁,之后就可以进行种子销售、种植提取CBD油和纤维进行工业量产,而目前紫鑫药业正处于引种育种阶段。
    “目前公司的工业大麻项目已完成选种,种子正在委托垦丰引进当中,预计3月份可进行育种,育种扩繁后,就可以进行种子销售。”封有顺表示。

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广发证券,康缘药业(600557)2017年半年报点评:收入稳定增长 看好新进医保产品放量


    中报收入同比增长10.69%,归母净利润同比增长0.22%
    公司发布半年报,上半年实现营业收入16.63 亿元,同比增长10.69%,实现归母净利润1.91 亿元,同比增长0.22%,实现扣非归母后净利润1.86亿元,同比下降0.07%。第二季度单季度,公司实现营业收入、归母净利润、扣非后归母净利润各8.94 亿元、1.04 亿元、1.04 亿元,分别同比增长11.16%,同比下降3.74%和同比下降2.73%。上半年业绩基本符合预期。
    各产品线保持稳健增长,费用略有上升
    ①上半年,公司主要的注射液产品实现收入8.62 亿元,同比增长3.77%,毛利率为79%,同比提高0.24pct,由于注射液中热毒宁占比高,我们推测热毒宁上半年收入、价格基本保持稳定。胶囊剂上半年实现收入4.38 亿元,同比增长5.18%,毛利率为71.73%,同比提升1.4pct,包括桂枝茯苓胶囊、散结镇痛胶囊和腰痹通胶囊等也维持稳定增长。②上半年公司整体毛利率为75.21%,同比略微提升0.33pct,销售费用率和管理费用率分别为44.49%和13.87%,分别同比增加1.48pct 和下降0.04pct,费用率略有上升影响净利润表现。
    银杏二萜内酯进入谈判目录,降幅符合预期
    银杏二萜内酯预进入医保谈判目录,5ml/支(含银杏二萜内酯25mg)的支付标准为316 元/支,相比全国各省平均医保中标价611.71 元/支下降48.34%,和本轮谈判目录产品平均45%的降幅接近。银杏二萜内酯相比普通银杏叶注射剂日用药金额高,受制于医保患者使用意愿低,但是银杏二萜内酯有效成分银杏内酯ABK 含量大于98%,是国际上首个获批的银杏二萜内酯类新药,对缺血性脑卒中疗效好,看好进入医保的以价换量空间。
    预计17-19 年业绩分别为0.68 元/股、0.84 元/股、1.01 元/股
    康缘药业是国内优秀的现代中药研发生产企业,独家产品众多,销售体制改革推进,预计下半年银杏二萜内酯开始放量,预计公司17/18/19EPS分别为0.68/0.84/1.01 元(2016 年EPS 为0.61 元)。目前股价对应PE23/19/16 倍,维持“买入”评级。
    风险提示
    药品招标降价风险;银杏二萜内酯销售不达预期风险;

              
            

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天风证券,传媒行业三月策略:重要会议期 建议围绕业绩核心稳健为上


    市场及板块走势回顾。
    节前一周传媒板块指数上涨1.47%,上证综指上涨2.21%,深证成指上涨4.31%,创业板指上涨3.41%。板块涨幅前三:新蓝筹江南嘉捷(三六零)(22.92%)、出售地产子公司聚焦“营销云”的科达股份(10.83%)、参投《红海行动》的鹿港文化(10.53%),此外具备稀缺性的快乐购(7.82%)、广告消费龙头分众传媒(7.74%)、高内生增长慈文传媒(5.38%)涨幅靠前。
    节后两日传媒板块指数上涨1.40%,上证综指上涨2.81%,深证成指上涨2.21%,创业板指上涨1.34%。板块涨幅前三:乐视网(19.68%)、宣亚国际(16.26%)、暴风集团(9.85%);板块涨幅后三:平治信息(-3.21%)、唐德影视(-3.05%)、华策影视(-2.97%)。
    本周观点。
    节后全球股指普遍出现反弹,涨幅靠前个股主要以短期资金驱动,重整方案有望推出【乐视网】(19.68%)回升、区块链【宣亚国际】(16.26%)、【暴风集团】(9.85%)。前期我们周报组合稀缺性标的【快乐购】(7.73%)、【IGG】《王国纪元》1月海外收入TOP1(14.86%)、【陌陌】收购探探(15.14%);
    根据我们上周两篇春节娱乐系列点评:1)电影方面,春节档票房增速68%,符合我们从17年下半年开始对于电影市场判断,除渠道下沉外、优质内容驱动以及三到五线观影习惯养成带来第三波成长周期,建议重点关注板块龙头及有竞争力的内容渠道方;2)游戏方面,春节围绕社交化+碎片化,棋牌类游戏及微信小游戏火爆,吃鸡王者等通过迭代社交化玩法领跑榜单,关注吃鸡等排名靠前游戏受益标的及围绕腾讯生态的A股受益标的。2月底进入业绩快报最后披露期,在风格多变市场下我们“业绩为王、坚守龙头”,继续推荐推荐龙头【分众、万达】、电影产业三年长逻辑【光线等】、电视游戏龙头增长【慈文、完美等】、其他业绩改善【顺网、蓝标等】。
    关注领域及个股。
    1)营销板块,中长线推荐龙头白马【分众】,预计涨价及受益新一轮扩屏18年上半年营收高增长,提醒关注1月CTR数据;2)电影板块,春节档票房增速68%,三年长逻辑战略推荐龙头【光线】并密切关注【万达】复牌进展、同时关注渠道方【横店、金逸、文投】及具备竞争力的内容方【华谊、中国电影、北京文化等】;3)内容板块,坚定推荐低估值【慈文传媒】(低估值及丰富项目储备),关注【华策(《谈判官》网剧播放量第一)、新文化、唐德(实际控制人吴宏亮增持)】,以及【快乐购】(拟围绕芒果TV整合芒果系资产的相对稀缺性);4)游戏板块,推荐关注除腾讯外吃鸡受益标的【顺网、迅游】,腾讯生态【世纪华通(盛大引入腾讯30亿投资)、掌趣(《奇迹》《大掌门2》排名靠前),【游族】《天使纪元》1月流水破亿,【宝通】易幻高管拟增持1.5-2亿元彰显信心,【中文传媒】获《恋与制作人》海外独代带来业绩弹性,【完美】17年净利润内生增长29.07%,院线剥离提高盈利能力,【三七】股东增持,收购极光20%股权,关注《武易》上线进程;5)阅读板块整体景气度较高,消化估值中,关注【中文在线、平治、新经典、掌阅、思美】;6)互金板块,关注【东财】,其他关注超跌【华录(国企混改已确定3家股权意向受让方)、骅威、浙数】。
    行业及公司要闻。
    【陌陌】收购探探100%股权;【行业政策】开展网络表演市场专项规范整治行动;北京广电责令无视听节目许可证的秒拍等6家网站整改。
    风险提示:文化及资本市场监管风险,并购商誉、创新变现能力不及预期。

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证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指3070.48点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.25%,A股总成交额为1992.14亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有乐金健康、春秋电子、方直科技等,乖离率分别为7.31%、7.29%、7.12%;北新建材、悦心健康、天广中茂等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月8日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300247乐金健康9.318.205.475.877.31
    603890春秋电子9.988.0119.8221.277.29
    300235方直科技10.023.9312.6113.517.12
    002622融钰集团9.9412.055.185.536.76
    300508维宏股份9.978.6440.0942.806.75
    300249依 米 康10.060.957.187.666.69
    000597东北制药7.693.1312.0512.745.73
    300615欣天科技10.0216.4720.5221.635.41
    300565科信技术9.9810.6218.6319.394.06
    300623捷捷微电6.522.9332.6633.984.04
    300679电连技术7.067.4842.6144.303.97
    002681奋达科技6.361.449.349.703.85
    300663科蓝软件6.3611.0821.2622.063.74
    603829洛凯股份6.6323.7618.1518.823.70
    300503昊志机电6.2214.4915.1815.723.54
    000703恒逸石化4.830.9116.3916.923.22
    002756永兴特钢4.471.6521.7822.443.04
    002069獐 子 岛4.422.584.364.492.98
    002307北新路桥4.533.407.187.382.81
    002638勤上股份3.561.823.683.782.77
    300585奥联电子4.876.5815.9116.352.75
    300326凯 利 泰3.290.9610.7410.982.22
    603595东尼电子1.392.4579.4381.122.12
    600483福能股份3.620.308.138.302.04
    300570太 辰 光3.907.1118.3118.671.99
    300248新 开 普3.671.527.207.341.94
    300394天孚通信4.631.6019.1019.421.70
    000697炼石有色2.940.8017.9118.211.68
    603383顶点软件3.594.1634.9335.491.62
    300547川环科技3.132.0823.3823.741.52
    002579中京电子2.640.578.818.941.43
    300264佳创视讯2.760.676.606.691.39
    600338西藏珠峰3.572.4325.8026.141.31
    002518科 士 达1.270.5311.0511.191.29
    002427*ST 尤夫1.593.048.838.941.22
    603118共进股份3.020.766.746.821.22
    600721百 花 村1.891.349.079.181.17
    603883老 百 姓1.860.2175.2076.071.16
    002316亚联发展3.220.5010.1510.271.14
    600529山东药玻2.620.9726.0026.291.13
    600666奥 瑞 德5.418.324.434.481.13
    300032金龙机电3.591.375.715.771.12
    603677奇精机械2.732.1519.7019.911.08
    300359全通教育1.812.008.348.431.05
    603912佳 力 图3.1814.2219.2819.481.05
    002003伟星股份1.850.729.259.351.04
    000839中信国安1.581.136.366.421.01
    002758华通医药2.363.2010.7510.860.99
    300537广信材料1.723.0416.4116.570.98
    002925盈趣科技1.693.0859.7660.300.90
    300481濮阳惠成1.102.0313.7013.820.88
    300178腾邦国际0.310.4015.8315.960.81
    600152维科精华1.740.405.815.850.76
    300164通源石油1.012.237.968.020.75
    300336新 文 化0.520.879.589.650.75
    002308威创股份1.601.3510.6910.770.75
    600132重庆啤酒1.370.6331.6431.870.72
    002851麦格米特1.271.4126.9627.140.66
    300251光线传媒0.810.479.929.980.60
    300467迅游科技1.340.5435.9736.190.60
    600719大连热电1.190.265.085.110.59
    300156神雾环保1.811.557.817.860.59
    300548博创科技1.772.7238.8739.090.57
    002138顺络电子1.160.3916.5116.600.57
    300671富满电子2.122.7337.7837.990.56
    002883中设股份1.492.9148.8449.110.54
    000430张 家 界0.400.207.557.590.50
    002436兴森科技0.220.434.574.590.48
    603556海兴电力2.180.4826.5826.710.48
    603189网达软件1.472.5317.1717.250.46
    601311骆驼股份0.850.1111.8811.930.44
    300009安科生物1.150.6418.3618.440.42
    002186全 聚 德0.870.5816.1516.220.41
    300589江龙船艇0.944.8716.0916.160.41
    603619中曼石油1.4010.4936.8537.000.40
    002593日上集团0.810.263.713.720.38
    603337杰克股份1.610.3959.7659.980.37
    603042华脉科技1.641.2623.4123.500.37
    603232格尔软件1.150.6142.1542.290.32
    000820神雾节能0.972.3911.3611.400.32
    002732燕塘乳业1.320.4324.5824.650.30
    300525博思软件2.170.7322.5322.590.28
    603233大 参 林3.062.7068.2268.410.27
    600162香江控股0.680.312.962.970.27
    600845宝信软件2.391.0925.6225.690.27
    603500祥和实业1.305.1525.7125.780.26
    300739明阳电路1.869.0828.9429.010.25
    002103广博股份0.361.355.645.650.25
    002284亚太股份0.600.226.746.760.23
    002549凯美特气0.170.225.765.770.21
    600712南宁百货1.020.235.945.950.20
    603888新 华 网0.770.5619.6919.730.19
    002576通达动力1.800.8710.7010.720.17
    002432九安医疗1.620.558.798.800.16
    002129中环股份0.120.828.288.290.14
    603918金桥信息2.531.6919.0219.050.14
    300353东土科技1.903.4813.4213.440.13
    603318派思股份-0.150.2412.9612.970.11
    600104上汽集团1.290.0936.0136.050.10
    603738泰晶科技3.672.2118.0918.100.08
    601857中国石油0.500.017.967.970.08
    002916深南电路1.273.0170.2570.300.07
    002509天广中茂1.810.943.383.380.06
    002162悦心健康0.570.213.543.540.06
    000786北新建材0.500.4321.9121.910.01

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中泰证券,电力设备新能源行业第34周周报:电动车逐月回暖 全球风电需求提速


    新能源汽车:
    7月新能源车销量平稳,下半年行业渐回暖。据中汽协7月新能源汽车产销9万/8.4万辆,同比分别+53.6%/47.7%,环比变动+5.5%/-0.9%,1-7月累计49.6万辆。据起点研究,7月动力电池装机3.34Gwh,同比+28.4%,环比+16.6%,装机排名前三分别为CATL\比亚迪\力神,分别装机1.36\0.82\0.24Gwh,市占率分别为40.7%\24.6%\7.3%,合计占比72.6%,龙头效应凸显,且CATL装机份额再次提升;我们预计,下半年升级后的车型,商用车将接捧销量,且面临19年补贴再退坡Q4仍会抢装,随着需求量逐渐提升,以及锂电中游排产进入旺季,中游业绩将逐渐转好。新能源汽车产业走出去&引进来,全球电动化竞争开启,长期空间广阔。1)走出去:CATL走出国门,拟在德国建设生产基地及技术研发中心,并获得宝马相关车型定点;亿纬锂能跻身戴姆勒供应商,中国锂电已具备全球竞争力。
    2)引进来:近日,LG化学拟在南京投32Gwh动力电池产线,我们预计三星、松下等也将紧随其后在中国建厂。特斯拉将在上海建设超级工厂,并且,海外车企纷纷与国内车企合资建厂(宝马&长城、大众&江淮)。3)全球视野下,“整车-锂电池-材料”龙头集中化趋势持续。当前整车厂与优质龙头之间积极建立合作关系,CATL近期与华晨宝马\广汽\江铃集团合作,我们认为,锂电池环节的市场份额未来可能向CATL、海外LG、三星、松下等持续集中,龙头效应凸显。
    中国锂电中游的机会将逐步显现:其一,中游锂电领域18年是业绩转好年,19-20高速增长,长期空间广阔。其二,中国已形成全球最完善的锂电及材料供应链产业集群,全球电动化趋势下,动力锂电及材料具备全球竞争力将充分受益。
    投资建议:市场近期调整幅度较大,板块估值有所消化,部分优质个股已逐渐步入配置区间。短期行业景气度逐月回暖,长期成长空间广阔。建议从竞争格局,盈利能力强的全球锂电巨头产业链龙头进行配置。短期重点关注:新宙邦、璞泰来、三花智控、宁德时代、新纶科技。长期重点看好:宁德时代、新宙邦、璞泰来、三花智控、天赐材料、华友钴业、当升、杉杉、先导智能、新纶科技、星源材质、创新股份。
    新能源发电:
    (1)风电:7月风力发电数据靓丽,国内2018年行业反转逻辑持续验证,全球风电需求提速。上半年,全国风电新增并网容量同增32.1%,拆分来看,三北地区新增并网容量同增42%;中东部(不含云南)新增装机同增25%,这表明弃风限电改善带来的三北复苏(2017年三北红六省解禁三个省份)、以及中东部常态化已经被装机数据验证。上半年,全国弃风率为8.7%,同比降低5PCT,7月份风电发电量增速比上月加快13.3个百分点,同比增长24.7%,弃风限电持续改善。此外,目前分散式多点开花、海上风电放量,2018年国内风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增66%。近期出台的风电竞价等政策均表明平价上网项目受到鼓励,经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电和50%自用的分散式风电,1-2年内分别有79%、92%的地区可以基本实现平价。风电平价后,“结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动”三阶段逻辑将推动行业长景气周期。与此同时,维斯塔斯二季度新增3.4GW订单,同增43%,显示全球风电需求提速。近期受配额制征求意见稿的影响,风电板块估值水平处于底部水平,叠加行业反转的数据逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    (2)光伏:通威和晶科分别荣膺电池和组件出货排名第一,海外需求成下半年光伏行业的主要关注点,平价进程“531新政”影响有望加速。PVInfoLink数据显示,上半年电池片厂家出货排名依序为通威、爱旭、茂迪、展宇、平煤;上半年组件出货量排名中,晶科出货4.8GW稳居2018上半年全球组件排名龙头。“531新政”发布后,我们将2018年国内的需求由55.9GW调整至35.6GW,考虑上半年24.3GW的新增装机,下半年国内需求约为11.3GW,因此海外市场成为光伏下半年的关注点。此外,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要补贴的项目。受“531新政”影响,当前光伏系统成本已经落入4-5元/W区域,经过我们测算,对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,目前已经有35%、71%的地区可以实现平价,1-2年内分别有90%、97%的地区可以基本实现平价,平价进程加速。一旦实现平价,光伏将摆脱补贴的困扰,拉高行业需求中位数。长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、布局光伏板块)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    工控&电力设备:7月工业机器人销量1.37万台,同比增速6.3%。据国家统计局,7月工业机器人销量1.37万台,同比+6.3%,环比略下滑;1-7月累计同比增长21%,增速放缓;7月制造业PMI指数51.2,与6月相比回落0.3个pct。从固定资产投资看,制造业总体/通用设备/专用设备/汽车/3C,1-7月固定资产投资完成额累计同比增速分别为7.3%/8.1%/12.2%/6.7%/17%,其中通用及专用设备保持较好增速,而汽车及3C均有所回落;结构上看,行业仍处于制造业升级态势中,从长期看,未来“产业升级+工程师红利+国产替代”将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。重点关注:麦格米特、汇川技术、宏发股份、国电南瑞。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。

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