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渤海证券,化学制药行业周报:持续关注一致性评价和创新药等投资主线


    行业要闻
    1.艾伯维丙肝新药奥比帕利片+达塞布韦钠片正式登陆中国市场
    2.多地启动按病种收费
    3.亚盛医药原创新靶点IAP抑制剂乙型肝炎适应症获CFDA临床批件
    公司公告
    1.恒瑞医药许可美国Arcutis公司在国外开发和销售JAK1抑制剂
    2.凯莱英与上海市公共卫生临床中心签署合作共建协议
    3.丽珠集团获得注射用艾普拉唑钠的《药品注册批件》
    4.辰欣药业获得盐酸右美托咪定注射液增加适应症药物临床试验批件
    市场行情回顾
    近5个交易日沪深300指数上涨2.49%,申万医药生物指数上涨2.47%,跑输沪深300指数。子行业全线上涨,化学制药行业涨幅为3.82%,处于领涨地位。截至1月9日,申万医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为37.62倍,化学制药行业市盈率为37.42倍;相对于全体A股(剔除银行股)市盈率的溢价率分别为38.72%和37.98%,估值和溢价率与上周相比有所上升。个股涨跌幅方面,卫信康、九典制药和浙江医药涨幅居前;华海药业、京新药业和信立泰领跌。
    投资策略
    近5个交易日医药行业整体表现较好,创新药、维生素行业个股的市场表现突出。政策方面,CFDA提出将与国家卫生计生委等相关部门共同对通过一致性评价品种涉及的医保支付、优先采购、优先选用等问题进行协调落实。此前在各省市的药品招标采购政策之中,已经对于通过一致性评价的品种在按质量进行竞价分组时制定了优惠政策,避开了未通过一致性评价的普通品种,降低了企业维护价格体系的难度。我们认为后续对于通过一致性评价品种在药品招标定价、医院采购和临床使用方面的优惠政策有望加速落地执行,进口替代和市场集中度提升等逻辑将逐渐兑现。从一致性评价受理情况和审评时间推算,今年上半年将有多个品种陆续通过,我们建议持续关注目前仍为临床一线用药,未来有充足的成长动力;原研产品份额较大,国内企业具有较大替代空间;一致性评价结束后预期竞争格局较好的品种。在投资标的选择上,我们首先建议关注业绩确定性强,未来仍有持续改善预期的,估值具有一定安全边际的绩优白马股,推荐华东医药(000963)(积极布局基层市场,受益于分级诊疗政策;新进入全国医保品种有望逐步放量;产品线不断丰富,引进口服GPL-1激动剂,DPP-4抑制剂获批临床)、华润双鹤(600062)(输液业务回暖,匹伐他汀和复穗悦新进入全国医保)。此外建议继续关注已有品种通过一致性评价或进度在同类产品中领先的企业,推荐京新药业(002020)(核心品种稳健增长,瑞舒伐他汀一致性评价进度仍处于领先地位、左乙拉西坦和舍曲林一致性评价申请已上报)和信立泰(002294)(氯吡格雷75mg规格已通过一致性评价,进口替代加速;比伐芦定和阿利沙坦酯进入放量期;战略性布局生物药)。此外,各省市药品招标已经进入到挂网采购、议价等环节,新版医保目录也已经在多个省市开始执行,新进入医保目录的品种通过招标并完成市场导入后将进入放量期,建议关注恩华药业(002262)(盐酸右美托咪定注射液等被纳入新版医保目录,中标范围扩大;阿立哌唑和盐酸度洛西汀有望放量)。在创新药领域,我们建议关注估值合理,股价具有一定安全边际,未来业绩有望继续稳健增长,现金流充沛,能够为创新药研发提供持续支持的标的,推荐丽珠集团(000513)(促性激素稳健增长,艾普拉唑肠溶片进入新版全国医保有望放量;布局微球产品和生物药研发)。
    风险提示:新进入医保目录产品未能放量;药品一致性评价进度低于预期;政策落实执行进度缓慢。

证券日报,海南板块逆市大涨9.43% 逾200万手封停单抢筹三板块9只潜力股


  编者按:昨日,沪深两市震荡回落,但海南板块在利好消息的激发下,出现井喷式上涨,板块指数上涨9.43%。统计数据显示,在24只可交易的个股中有21只个股以涨停板报收,占比87.5%。分析人士认为,农林牧渔、建筑和旅游等三行业等受益明显,政策红利将在未来较长一段时间持续发酵。在昨日的市场行情中,上述三行业中共有9只相关个股涨停报收,涉及封停买一单总量达234.92万手。今日本文特从行业基本面、市场表现和资金流向等角度对上述受益行业和潜力股进行分析解读,以飨读者。
  农林牧渔 政策支持产业发展再上新台阶
  4月14日发布的《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称《指导意见》)中,对农业领域提出了“实施乡村振兴战略,做强做优热带特色高效农业,打造国家热带现代农业基地,支持创设海南特色农产品期货品种,加快推进农业农村现代化。”、“加强国家南繁科研育种基地(海南)建设,打造国家热带农业科学中心,支持海南建设全球动植物种质资源引进中转基地。”等具体要求。
  分析人士指出,海南自然环境优越,物种资源十分丰富,是发展热带特色高效农业的黄金宝地。农业一直以来都是海南经济发展的基础产业和优势产业,也是国家政策关注的重点领域,此次《指导意见》出台,对海南农业在资金、技术等方面给予了大力支持,其未来发展有望在政策推动下再上新台阶。
  从二级市场表现来看,昨日海南板块中神农基因、海南橡胶、京粮控股、罗牛山等4只农业股收获涨停,从封单量来看,截至收盘,罗牛山、海南橡胶两只个股买一量均在10万手以上,分别为72.42万手、31.55万手,神农基因(5.12万手)、京粮控股(1.55万手)两只涨停股买一量也均在1万手以上。
  从资金流向来看,上述4只海南板块农业股中,海南橡胶(7347.36万元)、罗牛山(6577.40万元)两只个股吸金能力最为凸显,昨日均实现5000万元以上大单资金净流入,此外,神农基因(525.13万元)昨日也处于大单资金净流入态势,上述3只个股昨日共计吸金1.44亿元。
  建筑 4只相关概念股联袂涨停
  通过梳理发现,机构普遍认为,基础设施建设是海南发展的一个关键词,《指导意见》中提到的:高标准布局建设具有国际影响力的大型消费商圈、鼓励跨国企业、国内大型企业集团在海南设立国际总部和区域总部等具体要求均有望对海南的基建领域投资形成有效拉动,建筑行业有望迎来发展良机。
  从二级市场表现来看,昨日海南板块中,罗顿发展、海南瑞泽、海航创新、海南高速等4只建筑相关个股收获涨停,其中,海南瑞泽(45.49万手)、海南高速(35.26万手)、海航创新(30.05万手)等3只个股截至收盘时买一量均在30万手以上,罗顿发展买一量为8.22万手。
  从资金流向上看,上述4只个股昨
  日均受到1000万元以上大单资金积极抢筹,具体来看,海南高速(4815.72万元)、罗顿发展(4636.42万元)两只个股昨日均实现4000万元以上大单资金净流入,海航创新(2254.27万元)、海南瑞泽(2019.29万元)两只个股昨日大单资金净流入也均在2000万元以上。
  对于海南建筑板块未来布局,上述4只个股中,海南瑞泽成为机构关注的重点,近30日内受到3家机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,其中,安信证券指出,公司大力发展岛内商品混凝土及园林绿化、环保业务,打造“大基建”、“大生态”和“大旅游”三大业务板块;预计公司2018年-2020年营业收入增速为55%、32%和25%,净利润增速分别为152.6%、46.4%和33%,看好公司未来成长,维持“买入-A”的投资评级。
  旅游 免税休闲双主题打开发展空间
  “创新促进国际旅游消费中心建设的体制机制”也是此次《指导意见》中关注的重点领域之一,其中提出了“实施更加开放便利的离岛免税购物政策,实现离岛旅客全覆盖,提高免税购物限额”、“支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目,支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。”等具体意见。
  分析人士指出,一方面,随着海南国际旅游岛建设的进一步推进、海南离岛免税政策进一步放开,购物旅游市场有望迎来大幅增量;另一方面,赛马运动、即开型彩票等项目的引入,有望进一步推动海南的休闲文化产业,利好岛内旅游业的发展。
  昨日海南板块中,旅游概念股大东海A收获涨停,截至收盘,买一量为5.27万手,同时也受到逾5000万元大单资金追捧,实现资金净流入5131.04万元。
  根据大东海A披露的2017年年报业绩数据显示,公司在2017年度实现净利润285.90万元,同比扭亏为盈。对于业绩增长原因,公司表示:报告期内,公司以市场为导向,灵活运用营销策略,加强与境内外旅行社、知名网络销售平台以及一二线城市直销旅行社的合作力度,实行销售奖励、全员销售机制,有效增加了市场销售份额。继续以财务管理为重点,完善采购管理制度,优化机构设置,人员配置,有效降底了人力资源成本。同时,继续完善内部控制体系,加强内部控制工作规范和实施,强化内部控制工作的有效执行,降险降耗,增收节支,安全生产,有效提高了经营效益,保证了公司运营安全,实现了企业利益最大化。

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证券时报网,盘中直击:今日63只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3115.46点,收于半年线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为1586.82亿元。到目前为止今日有63只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有意华股份、神宇股份、华脉科技等,乖离率分别为8.85%、8.52%、8.33%;中远海科、长江通信、通达股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    4月25日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002897意华股份10.0012.2738.1041.478.85
    300563神宇股份10.0013.8828.7831.238.52
    603042华脉科技10.0112.7827.4929.788.33
    300046台基股份7.827.0619.4820.967.62
    300139晓程科技9.965.367.227.737.01
    000687华讯方舟7.015.4610.8811.606.57
    300555路通视信9.976.7011.8612.465.06
    002896中大力德6.006.3640.7742.774.90
    300560中 富 通9.2310.0032.9034.314.29
    603936博敏电子5.837.9623.8924.854.04
    002613北玻股份5.461.123.533.674.00
    002559亚威股份6.573.898.899.243.93
    002771真 视 通3.902.9918.4819.173.75
    000062深圳华强3.481.5122.1722.883.22
    600986科达股份3.220.7510.8911.212.98
    300414中光防雷3.581.3821.7922.302.34
    300640德艺文创10.001.5526.3626.942.22
    300091金 通 灵2.450.8315.1615.461.99
    300252金 信 诺1.950.9315.8816.181.89
    002402和 而 泰3.402.329.8710.051.84
    002065东华软件2.421.448.728.881.79
    002318久立特材1.853.357.037.151.78
    300322硕 贝 德3.141.2810.6510.841.76
    300204舒 泰 神1.960.2413.3113.521.57
    300237美晨生态1.640.0815.2415.481.55
    000682东方电子9.742.714.664.731.48
    002007华兰生物1.920.3528.2728.681.44
    002645华宏科技4.881.2920.9721.271.44
    300581晨曦航空2.592.7931.6732.121.41
    300548博创科技6.555.0046.2046.851.40
    603416信捷电气3.231.1230.9431.361.35
    300143星普医科3.051.0614.6714.871.34
    603725天安新材2.4219.1020.4520.701.24
    002024苏宁易购1.230.2512.9713.131.20
    600285羚锐制药1.350.209.679.781.13
    002599盛通股份0.980.1312.3012.420.99
    600146商赢环球1.050.6028.6128.880.94
    300583赛托生物1.031.1040.9341.300.90
    603859能科股份1.761.2121.2021.380.86
    600637东方明珠0.870.0917.2117.340.78
    603110东方材料2.0014.6725.8426.030.75
    000507珠 海 港2.331.769.619.680.70
    300507苏奥传感1.571.4228.8529.050.69
    002270华明装备1.600.579.469.520.67
    600781辅仁药业2.240.7020.3720.500.62
    300665飞鹿股份0.1817.3827.0927.250.60
    600580卧龙电气1.100.228.258.300.59
    300330华虹计通1.950.7410.4310.480.53
    002454松芝股份2.610.7512.1112.170.51
    300556丝路视觉3.523.4023.0923.210.50
    300119瑞普生物2.552.3211.2011.240.40
    603811诚意药业1.070.8029.9830.100.39
    002432九安医疗1.720.809.439.460.36
    300609汇纳科技2.521.5235.3335.460.36
    002755东方新星9.982.9926.4626.550.35
    603669灵康药业0.260.2919.1519.210.30
    300513恒泰实达0.270.1433.2633.350.27
    300516久 之 洋2.840.8345.8745.990.26
    002331皖通科技2.581.1210.3210.350.25
    600624复旦复华0.920.816.556.560.19
    002560通达股份0.700.527.197.200.15
    600345长江通信3.791.5928.1628.190.11
    002401中远海科0.831.2212.1512.150.02
    

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证券时报网,北部湾港(000582):子公司拟收购北部湾港集团所持两宗海域使用权




    证券时报e公司讯,北部湾港(000582)7月23日晚间公告,为进一步解决同业竞争,同时加快北海铁山东岸码头项目建设工作,公司控股子公司铁山东岸公司拟与北部湾港集团签署《海域使用权转让合同》,以现金方式收购北部湾港集团持有的两宗海域使用权,本次关联交易涉及金额5951万元。北部湾港集团是公司第二大股东、实际控制人。

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申万宏源,金融地产研究部三循环周报:地产建筑显着跑赢大盘 基建投资预计呈现结构性分化


    本周话题:流动性宽松预期提升,基建投资预计将出现结构性分化
    本周话题我们讨论基建,由于地方政府一直有较强的投资冲动,而制约投资落地的是政府的资金约束,故我们的出发点是从基建资金来源的角度,来推演国常会后基建投资可能的路径和方向。
    三个核心结论:(1)政策态度转向最利好地方平台,预计平台融资大为改善将带动基建投资上行:央行窗口指导银行增配低评级产业债直接利好城投债发行,国常会引导金融机构保障平台公司合理融资需求缓解了受地方政府隐性债务清理而减缓发放的银行贷款压力;(2)信贷财政宽松将带动地方政府表内负债率提升,但资管新规对于期限匹配的要求构成地方政府无序债务扩张的核心约束项,未来基建非标投资将不断减少;(3)中央政府对于地方基建投资资金的控制力增强,预计基建投资将会出现结构性分化,扶贫、民生、中西部区域重大基础设施建设将是本次基建投资的重点方向。
    后续投资持续性需要重点跟踪量、价两类金融指标:量上重点关注社融表内信贷投放与地方专项债发放力度,价上重点关注低等级城投债与高等级民营企业信用债信用利差是否收窄。各行业周观点及标的推荐:
    银行:上周申万银行指数上涨1.5%,沪深300指数上涨0.8%,板块跑赢大盘。近两周银行板块表现持续回暖,我们相信在接下来的中报季会进一步打开板块估值修复窗口。上海银行、招商银行、宁波银行已在上周陆续发布业绩快报,均充分表明当前银行营收端在加速修复、资产质量持续改善,基本面向好的不断深化是贯穿全年银行股投资的大主线。无论是对资产质量风险担忧还是对业绩增长持续性存疑,我们都呼吁资本市场修正对银行经营趋势过度悲观的预期。当前板块估值对应18年0.85倍PB,仍然处在历史底部位置,低估值叠加高股息彰显配置价值。重申银行“龙头搭台、拐点唱戏”策略:拐点首选上海银行、中信银行、平安银行和南京银行;龙头银行推荐招商银行、建设银行、工商银行和宁波银行。
    证券:证券行业上涨1.1%,跑赢沪深300指数0.2个百分点,多元金融行业上涨0.4%,跑输沪深300指数0.4个百分点,本周国常会释放积极信号,边际修复市场情绪,券商板块略微跑赢大盘。当前震荡环境下,板块整体业绩压力依旧较大,因此需要把握结构性机会,龙头券商业绩Alpha将催化估值Alpha。重申证券行业“看好”评级,尤其推荐龙头券商,重点关注多层次资本市场建设的边际变化,以及龙头券商业绩持续跑赢行业,向上超预期的可能。首推中信证券、广发证券、国泰君安。
    保险:保险行业下跌0.2%,跑输沪深300指数1.0个百分点。短期建议把握上市险企负债端增长预期差,同时资产端波动可控:负债端整体新单拐点进一步确认,平安寿6月单月个险新单同比增长19.7%,1-6月累计新单降幅大幅收窄;太保寿二季度个险新单同比大幅改善;新华保险二季度健康险新单销量有望创季度新高。资产端波动影响可控,准备金释放提振利润表现:新华保险、中国人寿公告上半年净利润分别同比增长80%、25-35%。当前四大险企估值对应2018年PEV在0.8-1.0倍左右,估值处于历史低位水平。维持行业看好评级,标的推荐:新华保险、中国平安、中国太保。
    地产:上周申万房地产指数上涨,涨幅3.60%,沪深300涨幅0.81%,跑赢大盘(沪深300)2.79个百分点。天津松江涨幅最大,为28.3%,海航投资涨幅最小,为-10.53%。目前A股龙头房企的估值已经处于底部区域,目前港股、美股房地产龙头估值,均高于A股地产龙头。对比2009年以来最强的业绩确定性及平稳的政策周期,A股龙头房企的估值修复理应重视。建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。
    建筑:上周建筑行业涨幅7.7%,跑赢沪深300指数6.9%,主要由央行、银保监会及国常会对于信贷与流动性边际宽松表态带动基建板块估值提升所致。1)地方融资平台融资情况边际改善优先利好地方国企,基建与PPP板块大逻辑不变,七月反弹可积极参与:核心逻辑是政府投融资机制改革的抓手+细分行业景气度向上(污染防治是三大攻坚战之一,乡村振兴和全域旅游带来增量空间)+市场结构优化(央企国企去杠杆,非上市民企融资渠道受限,上市民企更受益)+融资边际改善(定向降准、央行、银保监会表态)+标的低估值高安全边际。推荐业绩高增长,融资改善后受益明显标的:看好中国铁建、四川路桥、苏交科。2)继续推荐家装板块和专业工程公司:家装具有周期与成长的双重属性,现金流好,资产负债表健康,建议关注东易日盛(18年26%增长,PE20X,传统家装积累深厚,龙头集中度提升,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨);专业工程中煤化工和化工固投强劲复苏,石油化工固投继续高景气,近期人民币贬值和油价上涨有利短期股价表现,推荐:中国化学(18年68%增长,PE15X,业绩三大驱动力齐改善,1-6月订单持续高增长,收入符合预期,PTA减值问题获解决)。

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招商证券,豪迈科技(002595)2018年半年报点评:Q2单季增速环比加快 毛利率承压但环比好转


    1、Q2单季增速环比加快 铸造上半年增长接近翻倍
    2、原材料及人工成本上涨毛利率承压 但同比Q1已经有明显好转
    3、毛利率拖累及费用增长影响归母净利
    4、公司海外业务占比较大 下半年继续好转
    上半年年公司外销收入为9.34亿元,占比为54.17%,同比增长16.53%,公司积极布局海外子公司。公司在海外设有Global Manufacturing Services,Inc(美国子公司)、豪迈欧洲(80%)、豪迈泰国(99.9%)、豪迈印度(99.9%)多家子公司,主要满足大客户售后服务的要求,主要起辅助功能,因此产品生产能力暂时较弱。目前仅有泰国和印度子公司实现了小额盈利(分别为1437万和473万),美国子公司目前亏损仍达347万,国外设点主要是服务,但对公司拿单有积极作用,未来随着市场形势变化,上述海外子公司也具有一定的生产潜力。美国市场目前占到公司收入10%左右,中美贸易战对公司海外业务产生负面影响具体程度有待观察,但就公司目前的订单情况来看,影响幅度不大。 
    受轮胎双反影响国内企业市场恶化,下游轮胎厂商开始进入下行周期导致公司收入增速放缓,随着成本及竞争压力不断加大,轮胎厂商逐渐转向高端市场。目前国外模具自制的大概占比30%,全球前三强都有自已的模具厂,轮胎厂自制模具现在是自然萎缩的过程,轮胎厂有内部采购转到外部采购的趋势,公司市占率一直在提升,长期发展态势不变。8.6号公告的持股6.35%的股东冯民堂拟减持700万股主要系个人有投资需求,今年是公司压力较大的一年,但订单及业绩逐季好转,我们预计全年净利分别为7.1亿,目前对应PE为15.4倍,审慎推荐。 
    5、风险提示:原材料价格持续上涨;竞争加剧;中美贸易战加剧。

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中金在线特约,盘后点评:市场乏味 关注次新


  周三沪深两市携手低开,之后维持震荡杀跌之势,尾盘跌幅显著加深,四大指数均超1%,行情走势极不美观。从盘面上看,受国家降低汽车零部件关税影响,早盘汽车销售板块有所表现,广汇汽车、申华控股等一度集体冲高。次新股走势相对强势,南京聚隆五连板,迪生力、卫信康等多股涨停。国产芯片午后快速走强,海特高新一度涨停,必创科技、综艺股份跟涨明显。不过,煤炭股继续回调,兖州煤业、山西焦化、中国神华等跌幅较大。两桶油引领油气板块也承压走低,影响市场情绪。
  从技术上来看,上证指数低开后维持震荡下行之势,分时上未呈现强烈的反抗之势,说明市场做多资金情绪趋紧。日线上一阴穿多线,彰显当前回调相对强势,好在20日、30日均线双重支撑犹在,预计回调幅度不会太大。创业板领跌明显,尾盘呈现放量态势,说明恐慌性情绪有所升温。加之,日线图中多头前两日的反攻已经功亏一篑,短期承压迹象明显。
  源达收评:今日沪深两市震荡下挫。沪指午后下探速度开始加快,但尾盘振幅有所收窄。小时级别中短线指标的KD已经到底,因此短线有望出现反弹。但从日线级别看,短线指标已经出现了明显的背离,因此后市还有震荡的可能,下方的支撑在20日均线3147点。未来将用时间换取空间,不过上方的缺口注定要回补只是时间的问题。创业板指回落到五日均线附近,依然在缺口以上运行,因此阶段反弹趋势未破坏,震荡后有望重新开启上涨模式。总之,目前市场整体表现相当乏味,资金做多意愿并不强烈,操作上可关注相对活跃的次新股,不过要控制好仓位,并做好波段操作。

国泰君安证券,有色金属行业更新报告:通胀上行 把握基本金属与黄金做多窗口


    周期研判:油价推升通胀预期,把握基本金属和贵金属做多窗口。本周,基本金属涨跌互现,铜、铝受中国数据影响小幅回落,SHFE铜价格下行0.7%,铝价格下行0.4%。受低库存和冬季运输影响,需求拉动下价格继续上行1%,继续创出新高。美元指数下探91,全球紧缩背景下预计将继续维持弱势。越来越多的证据将证明基本金属需求可能持续增长,对基本金属悲观的需求预期有望被全球经济“超预期平稳”修复。
    继续首推铜板块,其他基本金属同样受益。维持增持评级:江西铜业、紫金矿业、洛阳钼业、云南铜业。其他基本金属同样有望受益海外需求上行,铝、锌板块同样值得关注,增持评级:兴业矿业、神火股份、云铝股份等。本周,国内外综合类有色金属上市公司录得较大涨幅,显示海外资金加速流向资源类企业,具体数据请参考正文部分。
    贵金属价格持续上行。加息预期继续锚定核心通胀。同时,油价上行或将带动全球通胀超预期,并黄金价格走强。本周布油上探70美元/盎司,通胀预期大幅推升,COMEX黄金价格继续上行,沪金上行0.5%。发达国家经济数据符合预期,通胀预期持续上行。增持评级:紫金矿业、兴业矿业,受益标的:银泰资源、山东黄金。
    锂电产业链:钴满产满销,惜售带动价格继续上行,继续增持钴板块。本周电钴价格54.8万元/吨继续上行,MB报价小幅上涨。考虑到海外电钴补库存需求和国内一季度需求,预计价格将继续维持高位,上市公司出货量价齐升。展望2018年,电池化学体系变更和补贴转向推升高电量车需求,钴、氢氧化锂和硫酸镍需求仍向好。增持评级:寒锐钴业、赣锋锂业、天齐锂业。受益标的:华友钴业、藏格控股、盐湖股份、科达洁能、格林美等。长期来看,龙头企业将瓜分新能源汽车磁材市场。增持评级:中科三环、正海磁材等。
    小金属价格大幅上行,关注高成长金属加工公司。虽然原材料价格持续上行,但是部分金属加工企业仍然能够通过产品市场开拓、高端产品放量带来业绩增长。增持评级:明泰铝业、银邦股份,受益标的:云海金属、亚太科技等。小金属价格上行,稀土、锗、铟大幅上涨。

证券日报,军民融合迎多重利好 机构集体看好9只龙头股


  据央视新闻报道,8月1日,国家高层在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上再次强调,把军民融合发展上升为国家战略。此外,6月20日,中央军民融合发展委员会第一次全体会议召开,审议通过了《中央军民融合发展委员会近期工作要点》等多项政策。随后,国防科工局召开了军工科研院所转制工作推进会,印发《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》,该意见提出,首批41家军工科研院所转制工作启动,标志着军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。
  对此,分析人士指出,自2015年军民融合上升为国家战略以来,在国家鼓励和政策支持下许多民营企业加入军工配套生产体系,打破了军工原有的封闭体系,有助于将国防科技工业根植于国民经济体系之中。多重利好推动下,军民融合相关上市公司有望获得市场资金的关注。
  二级市场方面,昨日,军民融合概念板块表现较为活跃,在可交易的95只概念股中,当日股价实现上涨的个股有45只,占比近五成。其中,雅化集团(5.34%)、四川九洲(5.23%)、拓尔思(4.87%)、神剑股份(3.52%)、华讯方舟(2.42%)、宝鼎科技(2.36%)、三一重工(2.23%)和尤夫股份(2.19%)等个股涨幅居前。
  资金流向方面,昨日板块内共有38只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,雅化集团(15597.11万元)、三一重工(8127.40万元)、隆华节能(5331.62万元)等3只龙头股大单资金净流入均超5000万元,资金抢筹迹象明显。
  对于板块的后市机会,包括华商基金、东北证券等在内的多家机构纷纷表示看好今年下半年军民融合板块的投资机会。其中,华商基金表示,目前军工板块自上而下的业绩驱动力没有发生变化,成长性有望于下半年显现,而军民融合将为国防军工板块带来重大发展机遇。例如,大飞机产业是军民融合的典型代表,从目前来看,围绕大飞机产业链已经有40家左右的上市公司和大飞机制造有或多或少的联系,这些公司未来都将受益于这个产业的发展。
  东北证券表示,军民融合进入实质性推进阶段,重点关注业绩迎来向上拐点的民参军公司。2017年下半年看好民参军领域,建议关注晨曦航空、耐威科技、全信股份、航天电子等。
  值得一提的是,在军民融合行业未来前景一片向好的背景下,龙头股也受到了机构的扎堆看好。统计显示,在100只军民融合概念股中,有44只个股近30日内获得机构给予"买入"或"增持"等看好评级,其中,三一重工、海格通信、海兰信、中航光电、东方国信、启明星辰、超图软件、隆鑫通用和四创电子等9只龙头股期间机构看好评级家数均在5家及以上,后市上涨潜力较大。

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