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上海证券报,蓝筹成长齐反弹 三大指数涨逾1%


    昨日A股三大指数涨幅均超过1%,以食品饮料为代表的白马股和以工业互联网为代表的科技股均出现大幅上涨。分析人士认为,A股的估值底已现,当前的估值水平处于2016年初水平,中国经济具有韧性,外加MSCI正式纳入A股在即,过去3个月笼罩在A股市场上的悲观情绪正在消散。
    昨日A股普涨,三大指数均收出长阳。截至昨日收盘,上证综指报收于3136.64点,上涨45.61点,涨幅为1.48%;深证成指报收于10626.51点,上涨200.32点,涨幅1.92%;创业板指数报收于1852.34点,上涨37.49点,涨幅2.07%。昨日两市共成交4219亿元,成交量也相比前一交易日有所放大。
    热点上,白马与成长齐飞。食品饮料、医药和地产等白马股涨幅居前,软件、高端制造等成长板块也不甘落后。食品饮料板块涨幅亮丽,青岛啤酒涨停,燕京啤酒上涨9.02%,泸州老窖、洋河股份和贵州茅台涨幅均超过5%;中炬高新、伊利股份和三全食品涨幅均超过4%。医药板块涨幅也十分靠前,云南白药等5只医药股涨停。地产行业强劲上涨,保利集团、泰禾集团和中国国贸等个股涨幅均超过3%。
    成长板块昨日同样表现强劲,软件、工业互联网和高端制造等板块涨幅领先。软件板块出现涨停潮,润和软件、恒华科技和长亮科技等7只个股涨停;高端制造板块也涨幅居前,埃斯顿和汇川技术等个股涨幅均超过4%。
    机构看好A股5月份行情。国信证券表示,在市场经历了前期相对幅度较大的调整之后,建议乐观积极做多,理由主要有两个:一是从已经公布的上市公司2017年年报和2018年一季报来看,上市公司整体业绩增速仍然较为不错,ROE继续上行。二是从宏观经济的动态变化来看,前期制约市场的去杠杆政策下导致的货币和信用双收紧局势有所变化,5月份起有望进入“宽货币+紧信用”周期。历史数据显示,在这样的环境下,股票市场整体上涨的概率将大幅上升。
    海通证券表示,资管新规正式落地,相比征求意见稿有不少变化,如过渡期延长、产品净值计价方法调整等,整体更温和,意在维持必要的流动性。A股2018年一季度盈利维持高增长;资金面和业绩面均向好,上证综指2638点的估值底大概率有效,市场情绪变化契机初现。

中泰证券,医药生物行业:短期波动不改创新长期趋势 抗癌药专项谈判启动 医保向有效诊疗手段倾斜


    短期波动不改创新长期趋势:7、8月医药板块波动较大。本周在利空信息影响下继续大幅调整,一方面市场担忧过去三年医药行业政策变革的延续性;另一方面医药板块上半年配置比例高,资金减仓等需求共振下带来短期波动。我们的观点认为,对于创新药物的追求是长期的过程,是企业、科学家、资金面长期积累的过程,是社会进步的需求,不会因为短期的波动而停滞或者倒退。因此对于创新药物的长期趋势坚定看好,对于在创新药中坚持布局、研发、投入、有成果的企业坚定看好。
    抗癌药专项谈判启动,医保支付向有效诊疗手段倾斜。2018年8月17日,国家医疗保障局发布2018年抗癌药医保准入专项谈判药品范围的通告,确认12家企业的18个品种纳入本次抗癌药医保准入专项谈判范围,阿昔替尼片、甲磺酸奥希替尼等入围。2017年起,2017年新版医保目录、2017年医保谈判品种目录陆续落地,特别是谈判目录有效完成了36个品种进入新版医保目录,药品平均降价幅度约为44%。2018年,抗癌药医保准入专项谈判启动,我们预计多数抗癌药通过降价顺利进入医保,随着各省市逐步对接开始放量。长期看,价格谈判机制常态化、灵活化,创新药物整体受益。在医保控费常态化下,医保逐步增加对创新药物的支付,控制辅助用药的使用,增强对临床疗效和临床价值的重视,政策对创新和研发的支持趋势确定。医保有支付能力,缺有效支付手段。
    从医药行业整体发展趋势来看:创新、研发、质量会长期提升企业竞争力。行业发展趋势明确,一、创新药和研发,恒瑞医药、复星医药、泰格医药等;二、质量优提升竞争力,包括华海药业、健友股份、普利制药、恩华药业;三、医疗服务消费升级趋势,爱尔眼科、美年健康;四、见底逐步改善的医药商业,包括瑞康医药、柳药股份、国药股份、上海医药;五、其他优质公司包括华东医药、乐普医疗、通化东宝、长春高新、迪安诊断、安图生物等。
    行业热点聚焦:(1)2018年8月17日,国家医疗保障局发布2018年抗癌药医保准入专项谈判药品范围的通告,确认12家企业的18个品种纳入本次抗癌药医保准入专项谈判范围,阿昔替尼片、甲磺酸奥希替尼等入围。(2)2018年8月16日,中共中央政治局常务委员会召开会议,听取关于吉林长春长生公司问题疫苗案件调查及有关问责情况的汇报。(3)2018年8月17日,CDE发布关于《预防用疫苗铝佐剂技术指导原则》征求意见的通知。(4)2018年8月14日,2020版药典生物制品拟新增40品种进行公示。
    重点公司动态:1、【恒瑞医药】盐酸艾司氯胺酮注射液进入《拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示(第三十一批)》。终止有关专利药Rolapitant的相关合作并与美国Tesaro公司签署了终止协议。2、【华海药业】公司产品左乙拉西坦缓释片、奥美沙坦酯氢氯噻嗪片拟纳入优先审评程序。控股子公司产品重组全人源抗肿瘤坏死因子-α单克隆抗体注射液收到《药物临床试验批件》。3、【鱼跃医疗】2018上半年实现营业总收入22.23亿元,同比增长19.44%;归母净利润4.70亿元,同比增长18.04%,扣非归母净利润4.47亿,同比增长15.93%。4、【智飞生物】1)2018上半年公司实现营业收入20.72亿元,同比增长365.42%;实现归母净利润6.82亿元,同比增长297.22%。实现扣非归母净利润6.85亿元,同比增长306.92%。2)任命蒋仁生先生为公司第四届董事会董事长,蒋凌峰先生为公司第四届董事会副董事长等。5、【乐普医疗】1)2018上半年公司实现营业收入29.55亿元,同比增长35.37%;实现归母净利润8.10亿元,同比增长63.48%。实现扣非归母净利润6.70万元,同比增长36.67%。2)2018年前三季度业绩预计归母净利润11.01亿元-11.62亿元,同比增长49%--57%。3)通过了第一期员工持股计划(草案),本次员工持股计划规模约为1852.42万股。6、【上海医药】控股子公司中西制药产品盐酸氟西汀胶囊通过仿制药一致性评价。7、【通化东宝】2018上半年公司实现营业收入14.63亿元,同比增长23.85%;实现归母净利润5.37亿元,同比增长30.78%。实现扣非归母净利润5.20亿元,同比增长28.23%。8、【润达医疗】1)2018上半年公司实现营业收入27.95亿元,同比增长58.60%;实现归母净利润1.44亿元,同比增长50.00%。实现扣非归母净利润1.44亿元,同比增长55.30%。2)拟以发行股份及支付现金方式向交易对方购买苏州润赢医疗设备有限公司70%股权、上海润林医疗科技有限公司70%股权、杭州怡丹生物技术有限公司25%股权、上海伟康卫生后勤服务有限公司60%股权及上海瑞美电脑科技有限公司55%股权。9、【安科生物】非公开发行股票的发行对象为包括员工持股计划在内的不超过5名特定对象。员工持股计划承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格,拟认购金额为6,000万元(含本数)至1亿元(含本数)。股票数量不超过本次发行前公司总股本的10%,修订本次非公开发行股票价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
    一周市场动态:2018年年初至今,医药板块收益率-12.7%,同期沪深300收益率-19.9%,医药板块跑赢沪深300约7.2%。本周医药生物行业下跌6.28%,沪深300下跌5.15%,医药板块跑输约1.12%,处于28个一级子行业23位;子板块中所有板块均下跌,其中医疗服务子板块跌幅最大,为11.21%;医疗器械板块块跌幅最小,为4.73%。以2018年盈利预测计算,目前医药板块估值28.64倍PE,相对全部A股(扣除金融板块)的溢价率为90.06%。以TTM估值法计算,目前医药板块估值30倍PE,低于历史平均水平(38倍PE),相对全部A股(扣除金融板块)的溢价率为58.2%。
    风险提示:政策扰动、药品质量问题。

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中银国际证券,银行行业周报:社融增速环比改善 政府严控国企债务


    银行:过去一周A股银行板块上升0.1%,同期沪深300指数下跌1.1%,A股银行板块跑赢沪深300指数1.14百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名5/29。不考虑次新股,16家A股上市银行涨幅靠前的是农业银行(+1.11%)、光大银行(+1.07%),涨幅靠后的是平安银行(-1.70%)、中信银行(-2.06%)。次新股里涨幅靠前的是常熟银行(+2.15%)、成都银行(+1.25%),涨幅靠后的是杭州银行(-1.67%)。14家H股上市银行涨幅靠前的是哈尔滨银行(+3.35%)、交通银行(+2.16%)。信托:安信信托、陕国投A分别下跌3.73%/0.72,中航资本、爱建集团分别上涨了4.93%/2.33%,经纬纺机(停牌)。
    行业新闻回顾及展望。回顾:(1)央行公布8月金融数据,当月新增人民币贷款1.28万亿,M2同比增速8.2%,新增社融1.52万亿元,同比增速较上月下降0.20个百分点至10.1%。(央行)(2)中办、国办印发的《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》要求对列入重点监管企业名单的国有企业,金融机构原则上不得对其新增债务融资。(国务院)(3)地方政府专项债发行明显提速。8月单月发行新增专项债4,280亿元,截至9月第一周,已完成5,860亿元的新增专项债的发行。(经济参考报)(4)工信部、财政部决定实施小微企业融资担保业务降费奖补政策,引导地方支持扩大小微企业融资担保业务规模。(财联社)(5)中国8月CPI同比增长2.3%,预期增长2.1%,前值增长2.1%。中国8月PPI同比增长4.1%,预期增长4%,前值增长4.6%。(统计局)(6)美国对中国再次发出谈判邀请一事,双方团队正在就一些具体细节进行沟通。(商务部)(7)中国银行公告:董事会批准聘任孙煜先生为海外业务总监。(8)中信银行公告:人民币300亿元,品种为10年期固定利率债券已于2018年9月13日在全国银行间债券市场发行完毕。展望:9月社融及M2数据。
    资金价格。过去一周,央行净投放3,300亿元,其中逆回购投放3,300亿,回笼0亿元。银行间拆借利率走势向下,7天/14天拆借利率分别下降14BP/10BP至3.23%2.78%/。国债收益率走势向上,1年期/10年期国债收益率上升2BP/0BP至2.86%/3.63%。
    理财价格。理财产品平均年收益率(万得)为4.61%,环比上周下降3BP。
    同业存单。过去一周,1月期/3月期/6月/1年期AAA+级同业存单利率分别上升15bps/3bps/12bps/7bps至2.60%/2.65%/3.25%/3.52。8月末同业存单余额为9.03万亿元,较7月末减少427.5亿元,其中25家上市银行同存余额占比约为52.7%。
    债券融资市场回顾。据万得不完全统计,截至18年9月上周非金融企业债券净融资规模-2817亿,其中发行规模3,650亿元,到期规模6,467亿元。
    风险提示:经济下行导致资产质量恶化超预期,金融监管超预期。

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平安证券,以岭药业(002603)2017年年报及2018年一季报点评:渠道调整拖累年报业绩 连花清瘟助力一季报超预期


    平安观点:
    一季度费用率降低,业绩超预期主要由于连花清瘟销量突出:2018年一季度公司毛利率为68.23%(+0.14pp)。销售费用率为37.32(-0.01pp),管理费用率为7.00(-2.50pp),财务费用率为-0.16%(-0.06pp)。由于2018年初,全国多地流感爆发,公司连花清瘟销量大幅增加,带动一季度业绩超预期增长。
    毛利率提升,费用率相应增加:公司全年毛利率为68.05%(+1.76pp),销售费用率为39.23%(+1.69pp),管理费用率为12.03(+1.65pp),财务费用率为-0.06%(-0.21pp)。预计费用率增加的主要原因是销售渠道调整,增大了销售投入。
    受两票制影响短期拖累业绩,全面加强渠道建设助力销售改善:由于受两票制的影响,公司在2017年进行了销售渠道的整合调整,从而影响了业绩。公司全面加大了城市、基层和零售渠道的推广力度。2017年在城市销售渠道,新增等级医疗终端531家次,社区医疗终端6,712家次;在基层医疗市场,公司新增开发医院23,035家次,其中二级及以上医疗终端新增开发1,968家次;二级以下医院开发21,067家次;在零售渠道,公司采取全品覆盖策略,覆盖全国10万家药店,并选择重点连锁297家以及次重点连锁400家进行一对一产品信息沟通服务。预计两票制的影响将在下半年缓和,再加上公司对对销售渠道的全面加强,中药板块的业绩有望下半年恢复较高增速。
    化药海外销售取得成果,紧抓研发创新不懈怠:公司制剂产品已在欧美规范市场销售,5个重点产品在英国、新西兰、加拿大、德国具有40%以上的市占率,销售形势很好。8个ANDA项目已完成FDA的申报,并且将依托一致性评价政策,在国内申报新药注册,未来在国内也有望形成销售。在自主研发方面,公司拥有700多人的研发队伍,新药临床样品加工业务在MAH新政制度下取得突破,已有10余个新药项目的合作。苯胺洛芬及注射液、芬乐胺及片、以及XY0206片三个一类新药正在开展一期临床。
    大健康依托"以岭健康城",打造健康产业服务新模式:2017年,公司以"以岭健康城"为平台,围绕健康管理、健康药堂、健康购物、健康旅游、健康文化的业态组合,建立了完备的线上线下健康产品销售体系。在研健康产品39种,已上市305种,此外还有多个重点产品系列,以岭连锁药堂目前有32家连锁门店,近万种不同类产品;以岭健康电商依托"就医网"平台、移动健康管理平台、电商购物平台以及康养主题酒店、康养旅游,打造智慧健康管理体系,充分整合线上线下医疗药品资源。
    维持"推荐"评级:由于公司2017年业绩受政策影响低于预期,所以下调公司盈利预测,预计公司2018-2020年EPS分别为0.56/0.68/0.84元(原预测值2018/2019年EPS为0.63/0.75元),对应PE为26/22/18X,政策对公司业绩影响有望在下半年缓和,公司积极调整加强营销渠道,今年业绩有望重回较高增速,维持"推荐"评级。
    风险提示:
    1、政策风险:医疗体制改革过程中监管架构、规定及执行惯例的变动可能影响医药行业的竞争格局以及药品价格变动。
    2、原材料价格变动风险:公司所需的中药原材料易受到地域、气候及加工方法的影响,价格易波动。
    3、新产品开发风险:新产品研发投资大、周期长、国际注册审批风险大。

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太平洋证券,化工行业周报:人民币贬值催化商品价格普涨 推荐相关涨价产业链


    回顾2018年国际油价上涨主要集中在1-5月份,6-8月份整体震荡,相对平稳。之前市场普遍担心油价涨幅较多,而下游C2、C3、C6产业链顺价困难。自4月份以来,美元兑人民币汇率持续上升,6月份以来有所加速。8月10日报6.84,较6月1日的6.41,人民币贬值6.31%。受此催化,叠加下游需求良好,6月份以来,乙烯(+11%)、丙烯(+13%)、丁二烯(+6%)、丙烷(+15%)、乙二醇(+14%)、纯苯(+14%)、PX(+21%)、PTA(+29%)、PP(+10%)、PE(+3%)、甲醇(+4%)、PA66(+14%)、涤纶长丝(+11%)、丙烯酸(+10%)、环氧丙烷(+10%)、TDI(+6%)、LNG(+8%)均出现上涨。在内外部不确定背景下,继续推荐有业绩低估值的龙头公司及相关涨价产业链。
    (1)万华化学:公司聚氨酯龙头地位无人撼动,210万吨MDI、25万吨TDI,且持续大规模扩产;尽享行业高壁垒及景气收益。八角工业园一期运行平稳,二期13万吨PC、5万吨MMA、8万吨PMMA、30万吨TDI未来2年陆续建成投产,引领二次成长。同时推进100万吨大乙烯项目,有望再次飞跃。2018年H1,归母净利润69.50亿元,同比+42.97%。目前估值不到10倍,合理估值第一步看1800-2000亿元。
    (2)原油及炼化聚酯产业链:油价中枢向上,上游盈利提升;“中油价”时代,下游“化工型”炼厂持续景气;聚酯产品顺油价叠加行业集中度提高,涤纶长丝偏消费属性,有望持续景气,产业链顺价通畅,是具有行业Alpha的产业;油服及工程市场触底回暖,可战略配置。重点推荐中国石化(盈利改善,股息率高)、新奥股份(Santos业绩改善,公司聚焦天然气,业绩拐点)、四大金刚(桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份)+新凤鸣,通源石油(有业绩,同行中低估值)。
    (3)农化板块:2016年全球的粮食价格基本处在了十年的最底部,农药产品作为全球的刚需,消费属性强,2017年以来行业已出现回暖的迹象。同时,环保高压常态化下,行业集中度不断提升。重点推荐农药原药生产企业龙头扬农化工,菊酯、麦草畏双龙头,优嘉三期项目续航公司未来成长。以及草铵膦龙头利尔化学,四川广安项目助力公司未来成长。化肥板块在新农业服务模式下公司业绩有望持续增长,重点推荐金正大、新洋丰。
    (4)煤化工产业链:油价提升,叠加人民币贬值,相关产品涨价,而原料煤价相对稳定,煤化工经济性明显提升,重点推荐鲁西化工和华鲁恒升。作为煤化工龙头,鲁西化工和华鲁恒升具有完整产业链,且构建了极高的环保及园区壁垒,叠加新增产能投放,估值低位,具备成长性周期股特质。
    (5)神马股份:从2017下半年以来,英威达美国、英威达-索尔维法国己二腈、巴斯夫己二胺、奥升德等装置均出现不同程度不可抗力影响,全球尼龙66产业链供应持续偏紧,尼龙66价格高位运行。重点推荐全产业链配套,国内尼龙66龙头神马股份。(6)成长股:重点推荐雅克科技、万润股份、飞凯材料。同时,抗老化剂行业小而美,利安隆作为龙头,量价齐升助力公司业绩增长,重点推荐利安隆。
    本周金股组合
    太平洋化工金股组合自17年4月17日推出至今,累计收益51.81%,跑赢上证综指57.04%,跑赢化工行业56.66%。上周金股组合累计收益2.06%,跑输上证综指0.09%,跑输化工行业0.06%。本周金股:万华化学(20%)、桐昆股份(20%)、新奥股份(20%)、金正大(20%)、亿利洁能(20%)
    风险提示:大宗商品价格持续下跌的风险。

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中国证券网,新易盛(300502)实控人方面拟减持不超4.5%股份




  上证报讯(记者 骆民)新易盛公告,合计持有公司股份63,789,600股(占公司总股本比例26.76%)的控股股东、实际控制人高光荣(董事长)、胡学民(董事)计划六个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过10,767,250股(即合计不超过公司总股本的4.5%)。此外,持公司股份219,383股(占公司总股本比例0.09%)的股东、高级管理人员陈巍计划六个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份不超过54,000股(占公司总股本比例0.02%)。

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和讯股票,盘后点评:两市双双收涨 创业板超跌反弹


  和讯股票消息7月18日,午两市延续早盘收盘下跌继续下探,但随后触底反弹,沪指、深成指翻红,尤其是多只创业板个股直线拉升,腾邦国际(300178)、任子行(300311)、华鹏飞(300350)等三只个股直线涨停,中青宝(300052)、拓尔思(300229)、电科院(300215)等创业板个股直线拉升,创业板指数快速翻红。
  盘面个上,行业方面煤炭、钢铁依旧领涨大盘,同花顺(300033)软件显示19个板块涨幅超1%,银行、券商跌幅居前,题材概念方面,特钢、钛白粉涨幅超过3%,整体上30个概念题材板块涨幅超1%。
  活跃板块及个股
  煤炭板块不断走高,山煤国际(600546)强势涨停,昊华能源(601101)涨停,宝泰隆(601011)、西山煤电(000983)、靖远煤电(000552)、开滦股份(600997)、上海能源(600508)等个股均有不同程度的大涨。
  钢铁板块尾盘持续走强,方大特钢(600507)、*ST华菱强势涨停,南钢股份(600282)暴涨7%,马钢股份、抚顺特钢(600399)、新钢股份(600782)、柳钢股份(601003)等个股亦有不同程度的大涨。
  网络安全概念股异动拉升,任子行、北信源(300352)、拓尔思、格尔软件、兆日科技(300333)、绿盟科技(300369)、飞天诚信(300386)等个股均有拉升表现。
  共享单车概念股走强,中路股份(600818)几近涨停,信隆健康、深中华A、上海凤凰等个股均有拉升表现。
  抗生素概念股异动拉升,鲁抗医药(600789)、四环生物(000518)、莱茵生物(002166)、海王生物(000078)等个股异动拉升。
  新零售板块尾盘拉升,杭州解百(600814)涨停,百大集团(600865)、上海九百(600838)快速跟涨。
  券商及专家观点
  海通策略荀玉根认为,周一A股下跌源于创业板大跌影响市场情绪。中报业绩预告显示,创业板利润增速继续回落,且龙头权重股领跌。目前市场仍处于震荡市的向上波段,中间出现小波折很正常,类似2016年6月底-11月底。重申风格取决于盈利趋势和投资者结构,上证50与创业板指盈利增速裂口拉大,与2013年正好相反。价值风格不变,持有消费白马、金融和周期龙头。
  中信证券(600030)分析师秦培景认为,市场短期调整来自投资者情绪和风险偏好的波动,流动性(无风险利率)预期并没有太大变化,近期无论是金融工作会议还是央行的流动性操作,对流动性预期的影响是偏正面的。而且,二季度GDP和工业增加值等数据也明显优于市场预期。只要利率中枢水平不快速上行,市场大概率也不会有持续较快下行的压力。
  国泰君安认为,建军节(8月1日)后,经历了中报密集披露期,伴随市场对经济韧性、流动性的总体平稳和监管协调的预期逐渐明朗,市场风险偏好有望进一步修复。综合考虑创业板内生增长的有限性、外生增长的不确定性,以及前期商誉等问题的出清仍需时日,当前时点仍不看好创业板的趋势性机会。

申万宏源,Ralph Lauren与高端休闲服饰行业报告:百亿美元市值 全球高端男装第一品牌


    本期投资提示:当前市场对比音勒芬关注度较高,研究RalphLauren的发展历史对理解的比音勒芬成长逻辑有较好的参考价值。我们今年3月29日发布了比音勒芬深度报告《高速内生增长稀缺标的,打造度假旅游服饰第一品牌》,详细分析了公司所具备的竞争优势、成长驱动因素,以及如何从财务数据中发掘公司的护城河所在。公司连续四个季度超预期增长下,当前市场已经逐步认可了公司的成长逻辑,同时也继续关注两个问题:1)从长期投资的角度,比音勒芬未来会成为一家什么样的公司,其所处的赛道中诞生过哪些伟大公司?2)中国高端休闲服饰市场的竞争格局是怎样的,公司立足“三高一新”定位,海外的高端品牌纷纷进入中国市场,是否会对公司产生冲击?我们经过研究分析,认为RalphLauren在美国本土及全球的发展历史对理解比音勒芬有极好的参考价值,并在本篇报告进行详细梳理。
    RalphLauren市值超过百亿美元,50年发展打造全球规模最大的高档男装公司。市场一般认为,定位高端的服装品牌天花板较低,而RalphLauren以设计师品牌起家,创造了很多超预期之处:1)收入规模位列美国品牌服装行业第五名。公司2018财年营业收入高达61.8亿美元,超过A股中国本土所有服装公司,在美国仅位列NIKE、GAP、VF、PVH之后。2)全球网点数量过万。公司在全球零售与批发渠道合店铺数量达到13330家,其中北美店铺数量7132家。3)市占率位于欧美前列。RalphLauren在美国男装市场市占率为2.2%,排名第八;在西欧男装市场的市占率为0.5%,排名第十九。总结而言,RalphLauren占据了较为良好的赛道,发展出远超Zegna、Armani、Burberry等品牌的体量,成为全球最大的高档男装公司,也验证了比音勒芬所处的高档休闲服市场的规模潜力。
    成长前期(1967-1985年),RalphLauren精准的定位与组合营销较好地强化了品牌认知。回顾品牌早期历史,我们认为几大因素推动了其成功创立与快速发展:1)绑定马球运动,奠定高端基础。1971年公司推出经典马球标志,与多个顶级体育赛事合作,奠定了较好品牌定位。2)借助电影强化上流社会烙印。1974年《了不起的盖茨比》上映,RalphLauren为电影设计的粉色西装三件套成为经典的银幕场景,使品牌上流社会的形象更加深入。3)门店形象别出心裁。早在70年代,拉夫劳伦品牌就把领带、西装、衬衫等搭配在一起陈列,将拐杖、古董、鳄鱼皮行李箱带进专柜,按照绅士俱乐部风格进行陈列设计。
    黄金时期(1986-2013财年),门店数量与店效不断提升,市值站上160亿美元巅峰。这一时期公司营业收入保持了12.7%的年复合增长,达到68.6亿美元。1)网点数量持续扩张。1997财年公司共有约6000个网点,2006财年网点数量迅速扩张至13721个。2)门店店效不断优化。2001-2005财年间,直营、加盟网点店均销售额不断提升。2006、2008财年,公司两次大范围清理低效网点,纠错机制运行顺利,为二次增长铺平道路。2005财年到2013财年间,公司全面推进“店中店”装修升级,2007财年后每年投资均超3000万美元,实现了20000家门店的形象优化,推动直营渠道8年同店正向增长。
    海外品牌在中国市场拓展遭遇阻力,继续推荐质地优良、发展格局良好的比音勒芬。1)国际品牌体系混乱。以RalphLauren为例,由于区域代理起步,全资直营重塑品牌形象工作推进较晚,中国市场中带有“马球”元素的品牌层出不穷,极大干扰了其品牌的高端定位与辨识度。2)二三线下沉进展缓慢。当前RalphLauren、Lacoste、Tommy在中国分别拥有65/339/380家门店,集中在一二线城市。比音勒芬品牌中报门店数量已达685家,全面铺开建设全国化网络。我们继续推荐比音勒芬:公司坚持“三高一新”的定位,不断加大研发力度,打造优质产品力广受认可。所处细分赛道空间广阔、且国内市场竞争格局利好公司发展,“稳步展店+店效提升”成长良好,目标价50元,维持“买入”评级。
    风险提示:零售环境恶化,同店增长或渠道扩张不达预期。

中国证券网,道森股份(603800)拟在沙特成立合资公司投建机械加工工厂




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)道森股份公告,公司的全资子公司新加坡道森持股60%,公司全资子公司美国道森持股20%,沙特企业SGI持股20%,合资在沙特阿拉伯成立合资公司“Douson Saudi for Industries LLC.”,并拟在沙特阿拉伯达曼市国王能源城(King Salman Energy Park)建设合资工厂及附属设施。建设项目计划总投资额1000万美元,分期投入。首期拟投资额500万美元,主要用于土地租赁、厂房建设。后期将逐步建设多品种油气钻采设备产品生产、装配、测试、维修服务产能。通过沙特合资工厂投资建设项目,公司将在沙特阿拉伯建立先进的机加工产能,为公司客户提供优质的本地化产品和服务,并辐射其他中东及北非地区,帮助公司优化和完善市场布局和服务布局,为筑固和扩大公司海外经营能力打下扎实基础。

川财证券,电子行业周报:国产存储器布局日渐成型


    根据DRAMexchange,我国存储器的三大厂商-长江存储、合肥长鑫和晋华集成的试产时间都将在18年下半年,量产时间在19年上半年,预计19年将成为我国存储器的量产元年。长江存储、合肥长鑫和晋华集成分别致力于NANDFLASH、移动存储芯片和普通存储芯片的研发和生产,其中长江存储已成功研发32层3DNAND,18年年底量产后将打破该产品完全依赖进口的局面。总体来看我国集成电路发展水平较低,一些核心芯片(如电脑的MPU、通用电子系统的FPGA等)的国产化率几乎为零。近期中兴通讯被美国商务部制裁事件亦反映出我国在芯片领域的脆弱地位。我国存储器领域在三大厂商的带动下布局日渐成型,存储器的发展离不开上游IC设计的支持,在存储器国产化浪潮的趋势下本土IC设计公司有望受益。此外技术水准位列全球第一梯队的国内封测公司有望获得增量订单,国产存储器的发展将带动本土集成电路上下游协同发展。相关标的:紫光国芯、长电科技、通富微电、华天科技等。

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