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,【2020-03-13】【出处】新时代证券



移为通信(300590)高成长引领长期发展、高毛利助力快速扩张
    物联网应用层的精品公司
    公司主营业务为物联网应用层中的M2M产品。公司主营业务集中于海外市场,近年里发展迅速。公司依靠强大的研发实力,造就了几大系列的高毛利产品,正在行业内迅速扩张。
    研发实力强大、产业把控力强
    公司的研发投入占比超行业平均,研发人数占比超行业平均。公司强大的研发实力使公司产品毛利率高企。上游供货竞争激烈,公司拥有一定溢价权。主营产品具有安装后不易拆卸等特点,下游客户看中产品品质,对价格敏感性较低,客户粘性较强。
    物联网行业处于扩张前夕
    物联网行业产业容量大,借5G发展东风,目前行业处于爆发前夕。预计未来将作为5G网络建设的重要组成部分,高速发展。细分子行业中,应用层体量较大且容易走差异化竞争、聚焦竞争路线,避开了价格战竞争。公司利用强大研发实力,迅速在海外市场开拓市场。
    M2M产品连接数增长迅速
    公司各业务条线产品所处细分行业近年扩张迅速,车载设备、物品追踪、动物溯源、共享经济等年复合增长率高于行业平均。行业与子行业双重叠加发展速度,公司有望伴随行业较快发展。
    公司质量高于行业平均
    公司盈利指标、运营指标、财务指标等好于行业平均。公司质量优于主要竞争对手。公司发展前景良好,伴随进一步成长,公司经营状况有望持续进一步向好。
    盈利预测、估值与评级
    预计公司2019年、2020年、2021年归母净利润为1.54亿元、2.24亿元、3.21亿元。对应EPS为0.96元、1.39元、1.99元。当前股价对应PE为60.1x,41.4x,28.9x。公司动态PE(TTM)均值为45x。公司行业景气度高,公司运营高于行业平均水平,给予45倍估值。
    首次覆盖,给予“推荐”评级
    风险提示:新增业务研发慢于预期,海外业务存在汇兑损益风险

国盛证券,计算机行业:科创小组会议强调创新 政策加码驱动行业


    事件:9月5日,国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第一次会议在北京召开。会议听取了科技部关于研究国家中长期科技发展规划有关建议的汇报,审议了《关于弘扬科学精神转变作风改进学风的若干意见》,强调认清形势、转变作风、推动创新型国家建设。
    科创能力空前强调,政府科技管理职能转变是关键。1)目前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,叠加中美贸易摩擦影响、外部环境发生深刻变化,内外部环境变化倒逼科技创新能力提升。此次会议明确指出科技创新能力是决定综合国力和国际竞争力的关键因素,其重要性得到空前强调。2)按照中央财经委员会第二次会议的决策部署,会议要求抓紧研究制定国家中长期科技发展规划的有关准备工作,是对前期决策的延续和落实,且着眼于前沿趋势和全球化视野。3)会议强调政府职能转变,即从过去分钱、分物、定项目转到制定政策、创造环境、搞好服务。政府科技管理职能由计划型向服务型转变,是激活科技创新动力、构建良好的科研生态体系的关键所在。
    科技兴国政策加码,战略地位不断确立。我们一直强调,科技兴国战略不断强化是近期行业核心推动力。1)2018年5-6月市场对国际外部环境影响下科技政策的力度过于悲观,从产业调研及自上而下政策来看之后实际一直处于正常推进当中。2)7月以后,政策上科技兴国战略基本明确。其中,7月8日人民日报正版刊登科技兴国内容,我国科技政策的坚定信号基本确立;7月13日,中央财经委员会第二次会议强调提高关键核心技术创新能力,为我国发展提供有力科技保障,全面强调科技兴国战略;8月6日,按照深化党和国家机构改革统一部署,根据议事协调机构调整有关安排和工作需要,国务院决定将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组。3)8月10日信息消费及企业上云政策发布,标志着国家科技政策趋势加强。4)考虑到科技竞争已经是目前国际竞争的核心,预计后续国家科技战略会进一步确立。
    自主创新、云计算、人力成本改善三线闪耀。1)自主创新核心企业:中科曙光、科大讯飞。2)顶级云领军:浪潮信息、航天信息、石基信息、广联达、万达信息、长亮科技、卫宁健康、用友网络。3)人力成本改善:新北洋。
    风险提示:税控降价影响相关公司短期业绩;金融去杠杆力度影响金融创新;财政原因影响相关公司订单落地;新零售竞争格局恶化。

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中证网,富临运业(002357):客运业务陆续恢复运营




    中证网讯(记者 康曦)富临运业(002357)2月25日盘后公告称,目前,公司分布在四川成都、绵阳、遂宁等地区的客运站和客运线路已于近日陆续恢复运营。
    公告称,当前,随着疫情防控工作形势逐渐好转,各地方在加强疫情防控和保证生产安全的前提下有序推动复工复产。根据各级政府及主管部门关于公路客运行业复工复产工作的部署和要求,公司在确保疫情防控措施落实到位的同时,科学合理做好恢复生产的筹备工作,推动公司客运业务有序恢复运营。
    

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上海证券报,三大股指全线上涨 活跃资金有进有退


    继前一交易日集体下挫后,昨日A股三大股指低开高走,全线大涨,两市再现普涨格局。展望后市,不少分析人士表示,经过昨日大涨之后,短期内股指或会惯性向上,但由于当前量能未能跟随股指反弹而有效放大,市场仍以存量博弈为主,预计反弹过程中仍有反复。
    资金面上,借道沪深股通的海外资金(下称北上资金)进场加速,融资资金却在持续退潮,游资在震荡市中加快交易节奏,各路资金的不同姿态折射出当前市场中的博弈局面。
    两市普涨科技板块一马当先
    昨日,沪深两市早盘惯性小幅低开,随后大盘开启单边上涨行情,以计算机、电子、通信为代表的科技板块强势拉升,有效激活了市场人气,助力创业板指数盘中一度涨逾4%。上证综指午后也多次触及2800点整数关口。
    截至收盘,上证综指报2794.38点,上涨1.83%;深证成指报8752.20点,上涨2.98%;创业板指数报1497.61点,上涨3.44%。沪深两市合计成交额达3471亿元。
    盘面上,28个行业板块(申万一级)全部飘红,合计有3194只股票收涨,占比高达90.35%。
    受相关政策消息刺激,以计算机、电子及通信为首的科技板块强势爆发,包括中兴通讯、台基股份、中国软件在内共26只股票涨停。科技板块的有力反弹也带动了生物识别、国产软件、人工智能、国产芯片、网络安全等主题热点盘中持续活跃。
    同时,医药生物、国防军工、食品饮料、非银金融、房地产等板块也有所回暖,板块涨幅均在2%以上,前期表现比较活跃的钢铁、建筑材料、建筑装饰、公用事业等板块涨幅相对靠后。
    联讯证券分析师康崇利认为,连续杀跌后大消费板块对市场的吸引力回升,医药生物及食品饮料估值效应会再度有所显现。而大基建和大金融板块在股指止跌企稳过程中起到重要作用,在反弹形成后可能短暂被市场弱化,但在股指震荡过程中或再度成为活跃市场的主流板块。
    杠杆资金退守北上资金加速入场
    北上资金昨日交投放量,买盘和卖盘的成交金额进一步加大,净流入额骤增至52.15亿元,较前一交易日增加2倍。
    具体来看,白马蓝筹股依然是北上资金的主要流向的对象。其中,伊利股份单日净流入额达8.68亿元,排名居前;海康威视获净买入4.14亿元,中国平安、中国国旅、万科A的净买入额均超过2.4亿;保利地产、格力电器和五粮液的净买入额也均超过1.2亿元。
    截至9日收盘,北上资金已合计累计净买入129亿元,这一数据远超过去连续7周的单周净流入额。
    综合本周4个交易日的净流入情况来看,尽管个股单日净流入额前后对比有增有减,伊利股份仍以19.15亿元的累计净流入额位居首位。排名紧随其后的是连续4日累计获净买入超过14亿元的美的集团。此外,五粮液、中国平安、贵州茅台、恒瑞医药近4个交易日累计净买入额均在4.8亿元以上。
    作为常年战斗在一线的活跃资金,游资则选择在近期的震荡行情中加快交易节奏,“T+1”超短线交易成为主流。
    具体来看,中国中投证券杭州环球中心营业部本周前4日累计登上龙虎榜17次,上榜交易金额2.84亿元,排在所有营业部第二位。从交易数据上看,该席位背后资金本周在新疆浩源、天地数码、腾信股份等多只短线热门股中均完成“T+1”超短线交易,并大概率实现盈利。
    与前述两路资金形成鲜明对比的是,代表高风险偏好的两市融资余额持续下滑,显示杠杆资金的交易热情正在降温。
    交易所数据显示,本周前3个交易日,沪深两市融资余额呈现3连降,累计缩水76.27亿元。截至周三收盘,两市融资余额报8688.43亿元,刷新近13个月新低。
    资金流向上,医药生物、计算机、房地产行业融资流出幅度居前,建筑材料、休闲服务行业则成为少数获融资净流入的板块。
    展望后市,申万宏源证券分析师表示,从技术形态上来看,昨日的大阳线对前一交易日的阴线形成反包,K线上走出了“两阳夹一阴”的多头形态。从今年以来出现过的两次“两阳夹一阴”形态的历史数据判断,本轮反弹仍将继续惯性向上。但考虑到两市成交量跟进不明显,且在存量博弈状态下大小票齐涨格局较难持续,后市个股将大概率出现分化。

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东北证券,交通运输行业:恐慌情绪过分 航空将绝地反击


    贸易战波及全球, A股下挫估值水平回归历史低位,全国暑运7月1日开启,推介交运板块旺季反弹。近期贸易战范围扩大至全球,受悲观情绪影响,A 股沪深主板延续下跌态势,当前全部A 股市盈率为12.7,市净率为1.48,估值水平已经回到历史底部。本周ICE 布油收于79.12美元/桶,周涨幅5.05%,再次迫近80关口;美元兑人民币收于6.6357,创下17年11月底以来新低。市场对汇率恐慌过度、油价预期过度,造成本周航空股大幅下挫,而7月1日起,全国暑运正式拉开帷幕,航空、铁路、公路将迎来客运高峰,关注交运板块的旺季反弹机会。
    油汇双杀重挫航空股,看好三季度旺季航空基本面修复。6月13号以来美元兑人民币汇率上涨2.2%,二季度上涨约4.3%。东航/南航/国航各自人民币兑美元贬值1%对应税后利润变动约2.7/3.0/2.9亿人民币,含汇业绩负增长是造成当前恐慌下跌的主因。但从长趋势上看,三大航汇率敏感性趋势性降低,从14年的1%变动对应6亿汇兑损益下降到现在3亿不到的水平;从全年业绩看,二季度回吐一季度汇兑收益,即使年末汇率跌至6.8,三大航汇兑损失约10-11亿元,我们判断经过大跌风险释放已较充分。OPEC 增产会议后市场对油价上涨预期强化,对航空股影响情绪大于实质。考虑燃油附加费征收对冲约60%内线增量燃油成本,航司油价敏感性已弱化。高考结束及端午节拉开航空旺季序幕,7/8月航班排班增速环比下降强化旺季客收弹性。我们判断六月下半月起迎来航空股最佳投资时点。
    重点推荐新航季提价弹性最大的东方航空;内线占比高、规模最大的南方航空;
    具备高品质航线的中国国航;推荐上海基地业务高占比的春秋与吉祥。
    长期推介组合:南方航空(600029)、东方航空(600115)、中国国航(601111)、广深铁路(601333)、大秦铁路(601006)、铁龙物流(600125)、上海机场(600009)、顺丰控股(002352)、传化智联(002010)、怡亚通(002183)、跨境通(002640)、韵达股份(002120)。
    风险提示:贸易战进一步加剧,人民币持续贬值,油价大幅上涨。

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证券日报,新能源汽车产业链迎发展机遇 寒锐钴业(300618)拟募资不超19亿元角逐三元电池蓝海




   日前,寒锐钴业公布了《2019年非公开发行A股股票预案》,公司拟定向增发股票募集资金,募资总额不超过19亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于建设"年产1万吨金属量钴新材料及年产2.6万吨三元前驱体项目"。
  记者注意到,本项目一期拟建设钴系列产品的钴冶炼生产线,二期将依托一期硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰产品,建设三元前驱体。提及投资上述项目的战略考虑时,寒锐钴业董秘陶凯在接受《证券日报》记者采访时表示:"钴的一个重要应用领域是三元电池正极材料,而三元前驱体是三元正极材料的原材料,本次在江西投资钴冶炼、电池回收和前驱体,是为了继续延伸钴产业链,提高公司产品附加值;另一方面,因目前公司原料主要来源于原生矿石,电池回收业务有助于公司拓宽原料来源。"
  延伸下游产业链
  聚焦三元正极前驱体
  近年来国内新能源汽车市场步入高速增长期。根据中国汽车工业协会数据,2018年我国新能源汽车生产127万辆、销售125.6万辆,同比增长59.90%、61.70%。而锂电池作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件,目前已成为绝大部分新能源汽车采用的动力来源。
  值得一提的是,根据正极材料的区别,动力锂电池又可分为磷酸铁锂、锰酸锂以及三元(NCM、NCA)电池三类。而三元材料因能量密度远高于磷酸铁锂,已成为国内占比最大的锂电池正极材料。
  基于此,寒锐钴业将目光聚焦到了三元正极材料前驱体。有相关行业分析师告诉记者:"从新能源汽车电池的成本端来讲,三元正极材料是由三元前驱体和碳酸锂烧结而成的,正极材料占电池成本的30%左右;从技术角度讲,三元电池型号的迭代更新是根据镍钴锰的比例(如:811型、622型)来命名的,可见正极材料的重要性。"
  记者了解到,国内三元正极材料前驱体行业自2018年以来迅速扩张,谈及三元正极材料前驱体的未来的市场空间时,上述分析师表示,三元正极材料前驱体目前价格约12万元/吨-13万元/吨,今年市场空间较去年涨了约50%,达百亿元级,未来其市场空间增速还要看新能源汽车的普及速度。"
  据寒锐钴业介绍,公司前期钴粉前驱体根据生产情况部分委托国内湿法冶金企业加工,不利于产能扩大和品质提升。而开展本项目后,一方面公司将进入新能源产业链的废料回收领域;另一方面,湿法冶炼生产线的建设替代了公司钴中间品的委外加工,有利于进一步完善公司完整产业链布局。
  本次募投项目建成投产后,公司将新增年产硫酸钴5400吨(金属量)、年产氯化钴1600吨(金属量)、年产四氧化三钴3000吨(金属量),从而填补公司钴盐产品的空白,拓宽钴盐产品线,完善钴产品全产业链布局。同时,项目全部达产后公司预计可实现年营业收入约56.65亿元,年利润总额约8.74亿元。
  寒锐钴业表示,本次发行完成后,公司总资产和净资产将有所增加,公司资产负债率及财务风险将进一步降低,盈利规模和盈利能力将显着提升。
  5G、新能源双重拉动
  钴价有望企稳反弹
  受益于上游资源供给及下游高品质产品的双重优势,寒锐钴业钴粉产品在国内市场的占有率接近1/3,也是我国钴粉产品的主要出口企业之一,近三年公司钴粉出口量占钴粉总出口量的比例均在50%以上。
  财务数据显示,2017年上市首年,公司实现营收14.6亿元、净利润4.49亿元,分别同比增长97.16%、575.04%;2018年,公司实现营收27.8亿元、净利润7.08亿元,分别同比增长89.94%、57.46%。
  今年上半年,公司主要产品钴粉、氢氧化钴、电解铜销量均保持增长,但2018年以来钴金属价格持续下跌,导致公司钴产品售价与盈利大幅下降。直至第三季度,受益于钴价提升,公司业绩回暖,实现营收3.21亿元、净利润3623万元。
  "今年年初到8月份,钴价格是处于下行的阶段。"陶凯向记者解释道,"到了八月中旬,钴价出现反弹回升的走势,主要是因为嘉能旗下全球第一大钴矿Mutanda未来两年要关停,这意味着明年的供给会收缩,所以市场对明年钴价有比较乐观的预期"。
  记者注意到,除了供给端收缩外,其下游需求端在5G和新能源汽车的拉动下有望逐渐转好。据上述分析师介绍,钴的下游需求端中有一半是制造业,制造业需求比较稳定,最主要的变量是电池领域;而电池领域里20%多是动力电池,70%是消费电池。自2017年以来,消费电池需求持续不振,但随着2020年5G换机潮来临需求有望复苏。"
  而在新能源动力电池领域,陶凯表示:"明年随着欧洲燃油车废气排放政策的收紧,主流的外资和合资的汽车品牌,都会加大对纯电动车的布局,所以我们很看好新能源汽车动力电池的前景。"
  "新能源汽车是一个比较大的产业方向,未来新能源电池领域将是我们往下游布局的重点。"陶凯向记者补充道。

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中泰证券,领益智造(002600)精密器件龙头 多维布局抢乘东风




    全球优质精密功能器件供应商,细分业务能力显着。公司行业龙头地位稳固,过去5 年营收实现稳步增长,整体毛利率维持在20%左右。公司早期打入苹果供应链,分别是苹果第一大模切供应商和第二大金属件供应商,后续不断扩大国内客户的开发与认证,已经和华为、OPPO、VIVO 以及小米等主流手机厂商产生合作。公司各项细分业务能力显着,市场份额有望持续增长;模切业务作为公司主要营收板块,驱动力主要来源于IPhone手机升级和其他终端产品导入;CNC 业务的短期增长动力来自于TWS 耳机的增长以及安卓客户份额提升;冲压件的需求则来自于5G 手机内部屏蔽件数量的增长。
    下游消费电子需求爆发,龙头厂商领先受益。精密功能器件行业处于产业链中上游,属于资本、技术密集型行业,拥有快速研发和大批量交付能力的厂商才能取得较高的毛利率。公司跟随大客户成长,精密功能件整体毛利率保持在28%-29%左右,高于其他竞争对手。随着5G 带来智能手机换机潮和可穿戴设备等消费电子的爆发,带动精密功能器件向高集成、高性能方向发展,行业在小幅回暖的同时出现向头部集中的趋势。公司拥有全部自制的模组+设备、足够的完成折旧的CNC 机台和每年高速增加的自动化设备(以及“减少一万名作业员计划”),在工艺、成本、交付能力、模具开发方面形成了隐形护城河,将率先受益于下游行业的爆发。
    多业务协同发展,打造消费电子一体化解决方案。公司与旗下东方亮彩进行客户资源导入(华为)、管理资源输出、生产设备整合(CNC 机台)等一系列协同操作,持续提升东方亮彩的盈利能力,预计20 年利润率将大幅提升。此外公司收购赛尔康,开启由零部件供应商升级为模组供应商的发展之路。通过本次交易公司向产业链下游延伸,并完善生产基地全球化的布局,加大境外市场的拓展力度;同时公司将金属件业务(冲压件与CNC小件)导入赛尔康,进一步整合资源降低成本发挥协同效应。以上业务的整合与协同将有助于公司抓住消费类电子终端品牌快速增长的契机,强化持续盈利能力。
    投资建议:考虑到公司未来持续进行设备投入、工艺研发和新客户新应用的培养和拓展,对后续利润产生正向影响,预计公司 2019-2020 年归母净利润分别为19.1、28 亿元,当前股价对应的 PE 分别为 43、29X,首次覆盖给予:“买入”评级。
    风险提示:原材料涨价,贸易关系引起消费电子增速不及预期。

上海证券报,沪深两市缩量震荡 海南板块再度崛起


    沪深两市昨日延续了周三的调整态势,A股三大股指全天维持震荡格局。分析人士表示,在目前缩量格局下,指数调整空间有限,预计后市整体还将以区间震荡为主。
    截至收盘,上证综指报3154.65点,下跌0.45%;深证成指报10564.13点,下跌0.63%;创业板指数报1838.40点,下跌0.41%。沪深两市合计成交额达3822亿元,较前一交易日显著缩量。
    盘面上,行业板块涨少跌多,但海南板块再次逆市崛起,成为盘面一大亮点。该板块整体涨幅达3.65%,其中,海南瑞泽、海汽集团、钧达股份、海峡股份、海航创新5只股票涨停,大东海A、大东海B,以及海南高速涨幅均在8%左右。太平洋证券表示,短期来看,由于流通市值普遍较小,海南板块中农业、旅游及零售行业相关个股最容易受到提振,但冲高回落的概率也较大。从长期来看,房地产、基建及交通运输业相关个股将更受益于海南自贸港建设,配置价值更高。
    昨日涨势较佳的还有新零售板块,其中,新华都涨停,三江购物、苏宁易购涨幅均超过5%。华泰证券认为,我国传统线下零售市场集中度低,需要新零售来创造一种全新的商业模式改善格局。今年以来,腾讯与阿里加码布局新零售行业,互联网巨头的加入将有助于行业资源的提升。
    直接受益于新零售行业发展的快递板块昨日也录得不错涨幅,板块整体涨幅达1.29%,其中,飞力达、中储股份涨幅达2%。
    今年以来医药生物板块一直风头强劲。昨日,该板块也表现不俗,成为少数飘红的行业板块之一。其中,免疫治疗相关的个股表现最为突出,国际医学涨幅超过9%,和佳股份涨幅超过4%。
    跌幅方面,航空航天、工业互联及环保板块跌幅较大,汽车板块也未能延续昨日强势,爱柯迪、文灿股份、亚星客车等大跌逾5%。
    值得关注的是,借道沪股通、深股通的北上资金已连续12天保持净流入态势。昨日北上资金合计净流入达20.49亿元,其中,沪股通资金净买入中国平安超过3亿元,招商银行及海螺水泥均获得超过7000万元的净流入;深股通方面,五粮液和格力电器的净买入额均超过2亿元,万科A也获得1.3亿元的净流入。
    展望后市,中国银河证券认为,目前A股市场风险释放已告一段落,后续行情可期,建议投资者关注增量资金主要流向的金融与消费板块,关注有业绩支撑的蓝筹股,以及风险低、收益稳定、适合中长期投资的消费成长股。

兴业证券,有色金属行业周报:关注宏观利好积聚 重点配置钴锡铝产业链品种


    本周金属价格分化,库存多为上升。本周上证综指上涨0.03%,沪深300指数上涨0.22%,SW有色指数上涨0.1%。基本金属价格:LME铝(2.52%)、铜(-0.35%)、锌(-2.68%)、铅(-0.69%)、镍(2.18%)、锡(-0.66%);黄金下跌-0.34%、白银下跌-0.14%。库存方面,铝、锌、铅、锡库存分别上升0.43%、1.46%、24.91%、1.62%,铜、镍库存分别下降-11.26%、-0.23%。工行、农行向下调整上海首套房利率折扣,货币政策变化或对有色板块形成催化,推荐新能源钴、锂标的,继续重点推荐铝、锡、铜产业链标的。
    钴锂:产业链逻辑不变,继续看好后期钴行情。1)供给端:据亚洲金属网讯,7月国内电钴、硫酸钴、氯化钴和四氧化三钴分别继续同比下滑20%、22.7%、38.2%和15.7%至520吨、4455吨、2097吨和4520吨;前7个月,分别同比下滑5.3%、10.7%、31.5%和0.3%。在环保督促已结束区域,电减产情况依旧非常明显;据外媒讯,嘉能可表示其不希望通过增加钴产量对钴价形成压制,这对远期钴矿山担忧有所缓解。2)需求端:本周正极材料市场显现两大特征,一是磷酸铁锂需求回暖,订单量环比显著增多;另一特征是三元材料市场行业集中度提高。大厂三元订单环比增加,中小企业订单相对萎靡,但从终端车企数据来看,7月新能源乘用车批发量7.4万辆,同比增长81.9%,环比增长2.7%,略超市场预期,终端需求依旧向好,更多的是将需求集中到大的正极材料厂体现,无须过分解读中游“蓄水池”缩小对价格形成的压力。3)价格端:近期海内外价差处于修复持续的状态,本周已出现MB跌幅开始缩窄的迹象,8月10日MB低级钴跌幅仅达0.65%至34.275美元/磅,预计在后期MB钴价有望止跌企稳。继续重点推荐华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、天齐锂业和赣锋锂业。
    锡:个旧选厂迁址,高品位锡矿或临“断货期”。据SMM讯,个旧选矿厂迁址事宜已临近计划竣工期,但新的工业园区尚未建设完毕,等待搬迁的选厂或将面临暂停生产但无法搬迁的状况,当地矿商预计需要3-6个月时间才能选矿产能释放,当地高品位锡矿可能面临一段时间的“断供期”。此外,最近正值缅甸雨季,当地锡矿的开采和运输已受到影响,根据当地矿商预计,8月份锡矿进口量仍或较7月份继续下降,届时高品位锡矿的流通将愈发吃紧,并存在影响冶炼厂产量的风险。更为直接的是,从锡锭产量来看,7月国内锡锭产量继续同比下滑14%至1.22万吨,2018年前7月中国锡锭产量也同比下滑11.4%至9.13万吨,其中云南乘风2万吨产能,7月仅1200吨,环比下滑400吨,个旧凯盟原计划7月15号复产,但现在也木有复产,7月无产量。我们预计,在选矿厂搬迁、锡锭产量下滑和进口精矿多重催化下,短期内锡价或有所上涨表现。重点推荐锡业股份。
    铝:继续看涨氧化铝,重点关注电解铝底部配置机会。一方面,因山西和河南整治铝土矿造成原料价格大幅上涨,氧化铝成本单吨增加约500元以上,甚至出现被迫减产的情况。另一方面,冬季采暖季限产政策影响的氧化铝产能远大于电解铝,政策实施或有助于价格大幅上涨;同时,近期辽宁锦州等地氧化铝项目纷纷折戟,这也对未来氧化铝新增供应形成压制。美国铝业在西澳因劳工协议争端虽短期内未出现氧化铝停产,但未来或成为刺价格上涨另一大催化剂,电解铝产业链具备“价格低、盈利低和估值低”等多重属性。重点关注中国铝业、云铝股份、神火股份等
    维持行业“推荐”评级。重点推荐锡标的:锡业股份;重点推荐钴锂资源标的华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业,可关注洛阳钼业,推荐赣锋锂业、天齐锂业;推荐电解铝产业链标的:中国铝业、云铝股份、神火股份;可关注电极箔涨价受益标的:东阳光科、新疆众和。
    风险提示:强势美元;经济复苏低于预期;新能源汽车数据低于预期等。

华创证券,计算机行业周报:关注三季报高成长 把握反弹机会


    一周市场回顾:本周,计算机指数上涨0.50%,沪深300指数下跌1.13%,计算机板块涨幅第三。
    行业看点:关注三季报高成长,把握反弹机会
    本周,计算机板块开始出现反弹,优质标的后半周反弹力度较大,随着上周及本周上半周密集下跌,一批优质标的已经处于较好位置,在政策呵护进一步明显,估值有望迎来逐步修复阶段,同时,三季报将进入密集披露期,高景气行业良好的三季报保险有望给相关优质公司带来更多关注,高成长与确定性将获得跟多青睐,建议关注三季报高景气板块,把握确定性标的,参与反弹机会。
    从三季报预告及已经披露的三季报来看,我们重点推荐的云计算、医疗信息化、政府信息化、信息安全均不乏亮点。云计算领域:服务对产品的替代升级是大势所趋,且美国云计算发展路径给国内行业趋势提供良好参考,同时,我国云计算仍处于行业发展的快速成长期,优质标的应给与一定溢价;除了云服务提供商,在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视;三季报及业绩预告来看,宝信软件净利预计增长55.61%-64.88%、中科曙光净利润增长129.63%、用友网络大幅扭亏并实现净利润1.40-1.55亿元。医疗信息化领域:医疗IT的统一化进入快速推进期,以电子病历的更新升级及信息化子系统的统一互通催生的需求方兴未艾,智能化在医疗领域的应用落地也较快阶段,医学影像与复杂疾病分析方面大有潜力;行业集中度进入提升期,龙头优势更加明显并有望持续提升市占率;互联网医疗进入落地阶段;三季报及业绩预告来看,卫宁健康净利润预计同比增长40%-55%、创业软件净利润预计同比增长48.39%-70.65%、和仁科技净利润预计同比增长20.93%-30.60%。政务信息化领域,三季报及业绩预告来看,辰安科技净利润预计同比增长4903.10%-4927.93%、超图软件净利润同比增长51.47%、华宇软件净利润预计同比增长30%-40%。信息安全领域,季报及业绩预告来看,启明星辰业绩大幅上修,预计实现净利润1.12-1.22亿元,同比增长103.13%-121.26%、中新赛克净利润预计同比增长25%-75%。金融IT领域,季报及业绩预告来看,赢时胜净利润预计同比增长40%-50%、润和软件扣非净利润预计同比增长40%-60%。
    投资建议:注重产业长期趋势与公司核心竞争力,重点把握“行业景气度持续提升、竞争格局清晰、成长具备持续性、估值和业绩匹配”的标的。
    继续推荐“三个小白马”:辰安科技、泛微网络、恒华科技;
    云计算SaaS推荐:广联达、用友网络、恒生电子、泛微网络、超图软件、恒华科技、石基信息;
    云计算IaaS推荐:浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件;
    自主可控领域:推荐太极股份、美亚柏科,关注中国长城、中国软件、北信源;
    人工智能领域:推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、海康威视、苏州科达、千方科技;
    工业互联网领域:推荐用友网络、东方国信、大豪科技;
    信息安全领域:推荐启明星辰、中新赛克。
    风险提示:
    政策落地进度低于预期;产业竞争加剧的风险;行业IT资本支出低于预期的风险等。

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