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国联证券,兴蓉环境(000598)营收较快增长 关注集团混改进展


    事件: 
    公司发布17年业绩快报,全年实现营业总收入37.31亿元,同比增长22.01%,归属于上市公司股东净利润8.96亿元,同比增长2.47%,整体保持平稳增长。
    投资要点: 
    全年营收较快增长,四季度利润同比增长32% 
    公司全年营业总收入同比增长22.01%,主要由于(1)水务板块持续发力,自来水售水量同比增加约9.1%,污水处理总量同比增长约16.1%;(2)新增垃圾焚烧发电收入,本年万兴项目投运,实现上网发电量约2.13亿度;(3)积极对外拓展市场,PPP项目收益稳步提升,强化资金管理效率等。 
    其中四季度单季度营业总收入同比增长20.19%,基本延续了前三季度的增长态势。四季度单季度实现归母净利润1.52亿元,同比增长31.69%,而前三季度同比变动为-1.96%,四季度单季度实现利润较快增长。 
    持续保持拓展力度,随着产能逐渐投产,业绩稳健增长 
    公司加大本地二三圈层拓展步伐,公司17年本地收购水六厂B厂(40万吨/日),中标温江区PPP项目(10亿元),拟投资万兴环保发电厂二期(17.5亿元)、大林环保发电厂(21.15亿元),并签订协议将整合郫县及阿坝州给排水资产。同时,公司现金流优秀,凭借AAA级信用评级资金成本较低,且根据17年快报,截至17年底公司负债率仅48.36%,仍有较大投资潜力,在当前资金收紧的大环境下显得弥足珍贵。 
    预计18年除现有给排水产能的利用率随着自来水及污水处理量的自然增长而逐步提高外,水七厂二期(50万吨/日)、隆丰环保发电厂投产有望相继投产,给公司业绩带来新的增量,且随着污水处理量的逐步提高,污水处理毛利率有望逐步提升。 
    关注集团混改进展 
    年初公司公告控股股东成都市兴蓉集团有限公司接到成都市国资委转发的成都市政府有关批复文件,原则同意兴蓉集团深化改革整合转型工作方案。公司作为集团旗下唯一上市公司,有望受益混改春风,下一步集团混改值得期待。 
    盈利预测 
    预计公司18-19年归母净利润为11.03、12.82亿元,EPS分别为0.37、0.43元,市盈率分别为13.5、11.6倍,维持“推荐”评级。 
    风险提示 
    项目推进不及预期;毛利率下行风险;水源水质发生大的变动;国企改革进展较慢

广发证券,钢铁基本面跟踪五:18q3长材盈利改善强于板材、东北与华中优于平均 旺季供需格局向好将促盈利高位


    一、需求:旺季需求复苏,关注地产新开工与钢需错配的后续效应
    财政与货币政策基调已有缓和,但金融经济数据对于政策边际改善的反映需要一个渐进过程。
    (1)经济数据-2018年1-8月,固定资产投资完成额累计同比增长5.3%、增速环比降0.2Pct;房地产开发投资累计同比增长10.1%,增速环比降0.1Pct;地产新开工面积、施工面积与销售面积同比增速达15.9%、3.6%和4.0%,增速环比分别增1.5Pct、增0.6Pct和降0.2Pct;还原口径的基建投资增速仅为1.6%,较前值与去年同期分别回落1.2Pct和14.5Pct,基建数据对于政策边际改善的反映需要一个渐进过程。
    (2)金融数据-2018年8月,社融1.5万亿,同比降2.4%、增速环比升8.6Pct;1-8月社融12.3万亿,累计同比下降13.4%、增速环比升1.4Pct。地产系数据延续超预期表现,未来地产销售可能仍将对地产系数据形成支撑;对比新开工面积增速和建筑钢材日成交量同比增速,新开工面积增速的提升似乎并未良好地传导至钢材需求,短期警惕新开工弱行风险、中长期关注新开工与钢需修复情况。此外,融资显着提速效应将逐渐传导至基建钢需,8月全国共发行专项债券4288亿元,环比增加3197亿元,基建项目融资显着提速,考虑季节性和采暖季停工不确定性,从资金到位到基建开工的时滞或有缩短,近期可能逐渐迎来基建钢需的加速释放。高频数据显示,主流贸易商全国建筑钢材成交量自9月下旬开始显着回升,9月下旬、10月上旬分别达21、24万吨/天(7月、8月日均分别仅为18、18万吨/天)。
    二、供给:产能利用率高企、环保高压致供给显着收缩,密切跟踪重点区域秋冬季错峰落地情况
    钢材吨钢毛利仍处高位,生铁、粗钢产能利用率高企,限产比例边际增加使得供给再减少。根据国家统计局数据,1-8月生铁、粗钢、钢材累计增速分别为0.8%、5.8%和7.1%,8月日均产量分别达215、259和311万吨,环比分别降1%、降1%和增1%。根据Mysteel,1-9月主要钢材产品产量合计3.97亿吨、同比增3%,9月日均产量153万吨/天、环比增3%。8月高炉、转炉和电炉的产能利用率分别为87%、92%和67%,限产带来的供给收缩效益正逐步显现(7、8月粗钢日均产量环比分别负增长2%和1%)。18-19年秋冬季着重差别化限产,重点区域详细方案要求在10月底上报,关注各城市错峰方案对供给的影响。(1)京津冀-根据《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求钢铁采暖季实施实行差别化错峰生产,10月底前省级相关部门制定完成方案。唐山已印发《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,错峰生产时间为18年10月-19年3月;根据污染排放、外部运输结构和产品附加值三方面确定错峰生产比例(A、B、C、D类钢企分别限产0%、30%、50%和70%左右)。(2)长三角-根据《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,要求因地制宜推进重污染城市工业企业错峰生产,其中限产区域为17年秋冬季PM2.5浓度超过70ug/m3的城市(徐州、宿迁、芜湖、蚌埠、淮南、淮北、阜阳、宿州、亳州),根据工信部数据可知该9个城市高炉生铁产能合计803万吨、占长三角生铁产能的6%;错峰生产时间为18年11月-19年2月,10月底前省级相关部门制定完成方案。(3)汾渭平原-根据《汾渭平原2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,钢铁要求实行差别化错峰生产,于2018年10月底前制定完成错峰生产方案。
    三、供需与盈利:政策边际调整促供需格局好转、原料端弱于钢铁,钢材吨钢毛利将维持高位
    我们利用Mysteel发布的主要钢材产品产量和库存的变化量来构建主要钢材品种的消耗量以作为需求的表征(计算公式为当月的消耗量=当月的产量-(当月的库存-上月的库存)):(1)1-9月主要钢材产品消耗量同比增幅明显,其中螺纹钢、线材消耗量分别达10156、7290万吨,同比分别增2%和5%,热卷、冷卷和中厚板消耗量分别达13917、3685和4490万吨,同比分别持平、增6%、增7%。(2)7-9月螺纹钢、线材、热卷、冷卷和中厚板消耗量同比分别增3%、降1%、增2%、增2%和增17%。(3)18年10月12日,主要钢材品种社会库存1065万吨、同比升2%,主要钢材品种钢厂库存470万吨、同比降13%;主要钢材品种社库与厂库合计1536万吨、同比降3%,处于15年至今60%分位。就品种结构而言,长材库存相对位置低于长材。
    18Q3钢价环比涨幅明显,长材盈利改善强于板材,东北、华中区域盈利改善强于平均。(1)钢价-综合钢价指数环比上涨5%,长材涨幅强于板材,具体而言,螺纹、线材、中厚、热卷和冷板分别上涨9%、9%、1%、3%和4%。(2)成本-焦炭、进口矿(国产矿)和废钢分别上涨17%、6%(10%)和9%,综合来看成本端上涨约10%。(3)毛利-螺纹钢、热卷和冷板的吨毛利分别达1281、1212和923元/吨,环比分别增2%、降8%和降7%(较17年全年分别增9%、增26%和增14%),长材盈利环比改善、板材盈利环比弱化。从区域结构上,长材涨幅最快的城市有哈尔滨、沈阳、武汉、南昌和太原,板材涨幅最快的城市有乌鲁木齐、广州、乐从、兰州和太原。
    四、投资建议:18年三季度钢铁行业盈利维持高位,旺季供需格局向好促盈利高位,建议密切跟踪重点区域秋冬季错峰生产落地情况。重点关注具有环保优势、低估值和业绩确定性更好华中、东北龙头钢企,其中长材关注三钢闽光、韶钢松山,板材关注华菱钢铁、新钢股份、鞍钢股份。
    五、风险提示:宏观经济增速大幅下滑;货币、财政政策及外部经济环境变化超预期;环保限产执行不及预期。

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东吴证券,通信设备行业:最高级别网络安全和信息化会议召开 中长期持续看好TMT自主创新方向


    近期推荐组合:中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、凯乐科技(600260)。此外,建议关注博创科技(300548)、初灵信息(300250)、汉威科技(300007)、高新兴(300098)、日海通讯(002313)、宜通世纪(300310)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、海格通信(002465)、华力创通(300045)。
    市场回顾:上周通信(申万)指数下跌4.20%;沪深300指数下跌2.85%;行业跑输大盘1.35%。
    策略观点:上周通信板块较大幅度回调,主要诱因是美国限制对中兴的软硬件产品和服务进口,事件发展的不确定性给通信板块带来较大冲击。市场对通信板块形成一定悲观预期,避险情绪弥漫。我们分情景评估本次事件影响:1、假使本次制裁仅针对中兴,中兴的业务将受到冲击,但将带动光芯片、射频器件、工业设计软件等领域国产化替代进程加速。此外,北斗等自主创新产业将加速发展。2、假使本次制裁扩大化,我国通信产业将面临较多经营压力,通信板块将遭遇短期博弈风险。中长期来看,我国产业升级大趋势是确定的,在“政策扶持+科技赶超+内需支撑”下自主创新标的将深度受益,光芯片、射频器件、工业设计软件等行业将迎来持续发展机会。
    全国网络安全和信息化工作会议召开,习近平提出加速推动信息领域核心技术突破,建设网络强国。全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。习近平指出,要提高网络综合治理能力,加强网上正面宣传,核心技术是国之重器。要下定决心、保持恒心、找准重心,要抓产业体系建设,要遵循技术发展规律。我国信息产业发展定下基调,我们业务创新的同时要保持核心技术创新和自主发展,维护信息强国地位。
    三大运营商5G试点城市确定,5G开通进入倒计时。国家发改委等有关部门已批准联通、电信、移动在北京等部分城市试点建设5G网络。中国联通方面披露,结合发改委批复的12座试点城市,以及工信部批复可以在4座城市进行5G重大专项研发,共计部署16个城市。中国移动方面表示,其将在杭州、上海、广州、苏州、武汉这五个城市开展5G外场测试,每个城市将建设超过100个5G基站。中国电信的5G试点城市,目前暂定为“6+6”,其中包括之前已确定的雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州六个地方。并有望将再增设6个城市。
    中国移动、中国联通公布一季度运营数据,通信行业景气度保持提升。中国移动一季度营运收入1855亿元,比上年同期增长0.8%。首季度净增4G客户2224万户。中国联通一季度主营业务收入为人民币666.09亿元,比去年同期上升8.4%。归属于母公司净利润为人民币13.02亿元,比去年同期明显上升374.8%。移动出账用户净增978万户,达到2.94亿户,其中3月份净增用户数超过中移动,创2年内新高。电信运营商经营情况保持稳定发展,有利于我国信息产业自主做大做强。
    烽火一季度营收继续领先增长,财务结构优化。1、营收增速保持领先,继续保持20%以上增速,领先同行;2、存货继续提升,5G网络加速部署有望释放业绩;3、去杠杆效果显著,财务结构持续优化。我们持续看好公司在未来5G产业发展的核心设备供应商地位。
    风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。

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中国证券报,农林牧渔指数强势领涨


   昨日沪深两市迎来小幅反弹,29个中信一级行业指数全线收红。其中,农林牧渔指数昨日小幅高开后一路震荡上行,回补本周一缺口并接连收复10日及5日均线位置,以1.63%的涨幅居于首位,创下了1月11日以来的新高,成交额也出现明显放量,达134.14亿元。
  昨日正常交易的85只成分股中,有76只上涨,其中中基健康和武昌鱼涨停,仙坛股份、民和股份、益生股份、西王食品等8只成分股的涨幅超过了5%,另有6只股票涨幅在3%以上。下跌的6只标的股中,仅国联水产的跌幅超过1%,具体跌幅为1.29%,而众兴菌业、天邦股份、ST景谷、ST獐岛和东岭国际跌幅都相对有限。
  农林牧渔板块今年以来涨幅在行业板块中相对滞后,但近期活跃度明显提升,这与行业景气度的不断提升密切相关。海通证券指出,67家农业公司2016年前三季度收入和归母净利润分别为2560.8亿元和249.3亿元,同比分别增长10.0%和125.4%(若剔除体量较大的温氏股份,则行业2016年三季度收入和净利润增速分别为6.6%和124.6%)。从子板块来看,猪价自2015年3月开启上涨周期,到今年5月达到高点,此后逐步震荡走低,但今年前三季度养猪业总体仍保持暴利状态,企业盈利大幅提升;饲料板块从利润角度看,原材料豆粕价格略有增长,但玉米价格大幅下降,使得企业成本下降,毛利率提升,加上大部分饲料企业开始向下游切入生猪养殖,受益养殖景气,利润同比增长39.3%;动物疫苗业绩改善明显,盈利增长稳定,单季度情况继续好转。

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证券日报,粤港澳大湾区再获利好 QFII与社保基金围猎4只个股


    日前,科学技术部与广东省政府举行2018年工作会商会议暨新一轮会商合作议定书签署仪式。部省双方将共同探索科技支撑经济高质量发展的体制机制、支撑构建现代化产业体系、打造粤港澳大湾区国际科技创新中心、加强原始创新能力建设、推进产学研合作与军民科技融合发展、大力发展社会民生科技事业、发挥深圳高新技术产业示范带动作用,加快建设创新型省份和科技创新强省,为全国实施创新驱动发展战略提供有力支撑。
    分析人士指出,在国家政策及各地政府的大力推动下,粤港澳大湾区各地正在经历前所未有的融合与发展,朝着成为世界最大湾区经济体的方向前进,为提升我国国际竞争力作出贡献。建设粤港澳大湾区,是新时代推动形成全面开放新格局的新举措,同时相关行业上市公司也将迎来快速发展期。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,粤港澳大湾区概念板块内的66只个股中,共有42只个股9月份以来累计实现不同程度的上涨。其中,招商蛇口、中炬高新两只个股期间累计涨幅均超10%,江龙船艇(9.88%)、达实智能(9.19%)、围海股份(8.38%)、迪森股份(8.27%)、深圳惠程(7.45%)5只个股期间累计上涨7%以上。此外,沙河股份(6.74%)、新纶科技(6.54%)、南山控股(5.96%)、中集集团(5.90%)、深物业A(5.36%)、中远海特(5.20%)、天健集团(5.11%)7只个股也均有良好的市场表现,9月份以来累计上涨5%以上。
    资金流向方面,板块内共有24只个股9月份以来实现大单资金净流入。其中,招商蛇口(40953.98万元)、东旭蓝天(37650.29万元)、深圳惠程(33043.72万元)3只个股期间累计受到3亿元以上大单资金青睐。此外,中集集团(5751.12万元)、中炬高新(5718.65万元)、白云机场(4065.48万元)、围海股份(3401.98万元)、华夏幸福(3233.94万元)、汇川技术(2802.16万元)、新纶科技(2491.91万元)、达实智能(2249.38万元)、珠江实业(1064.85万元)9只个股期间累计大单资金净流入在1000万元以上,上述12只个股9月份以来合计吸金14.24亿元。
    业绩方面,已有22家上市公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达19家,占比86.36%。其中,深圳惠程(479.42%)、塔牌集团(175.00%)、新纶科技(170.07%)、深深房A(167.36%)、围海股份(150.00%)、南山控股(130.80%)、岭南股份(100.00%)7家公司三季报净利润有望实现同比翻番。此外,世荣兆业(52.04%)、科大讯飞(50.00%)、华孚时尚(40.00%)、中装建设(30.00%)、雷柏科技(30.00%)、棕榈股份(30.00%)6家公司预计三季报业绩同比增长30%及以上。
    对于深圳惠程,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:32000万元至35000万元。业绩变动原因说明:1.2018年1月份-9月份较上年同期公司新增控股子公司哆可梦,且预计哆可梦业绩可实现快速增长,公司合并净利润将会大幅提升;2.公司投资业务实现较好的投资回报;3.预计2018年1月份-9月份公司电气业务业绩好于上年同期;4.公司从事的证券投资受市场因素影响,公允价值变化波动较大,有可能影响到本次业绩预计的准确性。
    机构评级方面,共有36只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,中炬高新、招商蛇口、华夏幸福、东江环保、中集集团、欧普照明、汇川技术、广深铁路、阳光城、华孚时尚10只个股被机构联袂推荐,期间机构看好评级家数均在10家及以上。
    对于机构看好评级家数最多的中炬高新,中银国际表示,公司近10年平均净资产收益率基本围绕30%的高水平波动,与调味品行业领军者海天味业旗鼓相当,随着新增产能后续到位,效率不断提升,持续稳健增长可以期待。若董事会顺利完成换届,公司激励机制有望进一步理顺,未来业绩更具弹性。预计2018年-2019年每股收益分别为0.79元、0.88元,维持“买入”评级。
    进一步梳理发现,上述机构看好的个股中,白云机场、招商蛇口、汤臣倍健、欧普照明4只个股二季度均被QFII、社保基金两类机构共同持有。
    分析人士表示,从近年来的调仓换股情况看,社保基金具备较强的价值发现能力,除长期持有部分成长股以及蓝筹股外,社保基金多次通过布局“估值洼地”中的个股实现不俗收益,而这与善于挖掘股票内在价值的QFII资金也有一些共同点,因此,上述受到社保基金与QFII共同持仓的粤港澳大湾区概念股,后市投资价值或更具确定性。

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证券时报网,云南城投(600239):保利集团拟参与公司控股股东层面混改 明日复牌




    证券时报e公司讯,云南城投(600239)7月2日晚间公告,云南省人民政府与保利集团签署了战略合作协议,保利集团拟参与公司控股股东省城投集团层面的混合所有制改革;战略合作协议中对本次混合所有制改革的合作方式、持股比例等事项尚未明确。省城投集团控股股东可能因本次混合所有制改革发生变更。该事项可能导致公司实际控制人发生变更。公司股票7月3日复牌。

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万联证券,化工行业周报:关注化纤、农药、聚氨酯板块以及涉及基建相关化学品


    板块行情
    上周中信行业指数中,基础化工板块上涨2.47%,同期沪深300指数上涨2.03%,跑赢大盘0.44个百分点。石油化工板块上涨2.55%,同期领先大盘0.52个百分点。其中,英力特(26.49)、六国化工(24.80%)、中欣氟材(21.59%)、中石科技(20.75%)和宏大爆破(15.80%)分别位列涨幅前五,跌幅前五分别是:康达新材(-19.93%)、双象股份(-15.57%)、彤程新材(-11.83%)、拉芳家化(-9.98%)以及长青股份(-8.39%)。
    子行业板块行情
    上周,基础化工子行业中,涨幅前五的分别是磷肥(9.24%)、氟化工(6.53%)、复合肥(5.67%)、纯碱(5.28%)、氯碱(-4.78%)。钾肥、日用化学品和印染化学品分别下跌1.14%、1.03%和0.91%。
    化工用品价格走势上周,涨幅前五的化工品分别是:丙酮(11.94%)、正丁醇(9.26%)、DMF(9.12%)、甲醇(9.03%)、苯酐(8.90%)。跌幅前五的化工品是聚合MDI(-6.79%)、PTFE分散乳液(-6.67%)、BDO(-5.72%)、国内天然气(-4.30%)、PTFE悬浮中粒(-3.64%)。
    本周投资策略:
    上周市场整体指数转正,但整体来看受外界因素扰动较大,预计市场形势短期内还是偏弱。在偏弱的市场中,挑选受扰动较小的子版块将至关重要,上周的PX-PTA产业链亦即化纤板块的大幅上扬证明了这一点。我们本期依旧看好这三大板块:1.农药化肥(环保政策导向)、2.化纤(刚需)、3.聚氨酯(技术壁垒)。此外,我们建议关注涉及基建的相关化学品,如有机硅、涂料涂漆、PVC等。农药化肥:草甘膦市场相对疲软;百草枯市场较为清淡;草铵膦价格稳定;百菌清供应紧张。草甘膦供应商报价2.7-2.95万元/吨,市场成交至2.7-2.75万元/吨,上海港FOB主流价格为4050-4070美元/吨,从地区开工率来看:华中76%;华东47%;西南76%,市场开工率维持高位。预计未来市场或将横盘整理,原因主要是:1、对于美国市场而言,2000亿的加税清单如何执行仍未可知;2、市场成交走软,中间商积极推销导致市场中心下探;3、北美市场需求较为清淡。化肥方面,上周国内尿素市场筑底反弹,山东、两河、山西等地区价格出现20-40元/吨反弹,目前主产区报价上涨40元/吨至1840-1880元/吨。供应端来看国内产量增加,全国尿素日产13.2万吨,环比增加6000吨,同比减少2万吨。预计未来国内尿素行情低位盘整,原因是市场不具备反弹条件,现在反弹多为大型贸易商拿货炒涨所致。
    化纤:上周亚洲乙烯市场价格止跌上涨,幅度在25-50美元/吨,主要原因是由于日本和韩国地区裂解装置检修,区域内货源供应偏紧,加之近期下游苯乙烯市场走势偏强,对国内乙烯需求良好,需求面表现偏强,支撑亚洲乙烯市场价格窄幅反弹。预计短期内亚洲乙烯市场价格偏强整理为主,价格或将小幅上涨。上周末MEG市场价格略有上涨,华东价格7820元/吨,较上周同期价格持平,较上月同期价格上涨10.76%;华南价格7900元/吨,较上周同期上涨2.60%,较上月同期上涨9.72%;华北价格8000元/吨,较上周同期价格上涨2.56%,较上月同期价格上涨11.11%;东北价格7980元/吨,较上周同期价格上涨1.38%,较上月同期价格下跌10.37%。短期来看,供需面上都无明显改变加之聚酯市场进入传统淡季,乙二醇基本面支撑稳固,或存在回落调整,区间在100-300元/吨之间。上周聚酯切片市场震荡上涨,上游PTA市场延续上涨,PX市场高位震荡,PTA成本端支撑良好。涤丝近期受上游影响较大,上游市场后续继续上涨,涤丝为了扩大利润将继续上涨,再加上本身库存低位,涤丝市场易涨难跌,预计短期涤丝市场稳中偏强。
    聚氨酯:上周聚合MDI市场节节下挫,原因是工厂挺市力度不大,贸易商心态受挫加之当前环保严查,下游喷涂以及管道保温等行业开工率偏低,需求释放有限,终端谨慎疲软接货,需求面支撑难寻,场内悲观情绪浓厚;再者周内低价进口货源到港再次冲击市场,国内商家出货压力明显加大,低价报盘不断刷新,价格一路下探。空头弥漫下商家出货积极,报盘大幅下调,随行就市商谈。上周国内TDI市场大幅拉账,华南不含税价格30000元/吨,华东不含税价格在31000-31500元/吨附近,华北TDI不含税价格在31500元/吨附近。国内TDI市场偏强震荡,不过现货价格依旧偏高位,下游市场又多场外观望,预计短期内市场窄幅震荡,幅度在200-600元/吨之间。
    上周国内纯MDI市场高位回落,华东纯MDI主流报价28800-29500元/吨;华南纯MDI主流价格为28500-29500元/吨,华北纯MDI价格为28500-29500元/吨,短期来看商家成本压力犹存,然下游谨慎按需采购,交投进展缓慢,预计纯MDI成本压力下高位震荡为主,幅度在500-1000元/吨。
    风险因素:油价大幅下跌,宏观经济下行,环保政策力度减弱。

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