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浙商证券,家电行业周报:空调内销维持较快增长


    行业观点
    本周我们重点覆盖的三花智控和万和电气发布年报。三花17年经营稳健持续增长,盈利能力持续创新高,营业收入和归母净利润调整后分别同比增长25.14%、24.72%,符合预期。从产品结构层面来看,17年收购大股东旗下新能源汽车优质资产,目前业务布局涵盖了"家用制冷、商用制冷、汽车零部件、亚威科、微通道、变频控制器、储液器以及管路件"七大业务单元。其中汽零业务增长强劲,微通道规模优势凸显。我们看好公司制冷业务单元的结构性改善及新能源汽车零部件业务长期发展空间,维持"买入"评级。万和电气17年收入录得近五年最快增长,拟10转3派5元;电商渠道实现快速增长,壁挂炉受益煤改气迎来爆发增长;出口业务有望延续高增态势,提升外汇套保额度以应对汇兑波动;短期来看,公司投资的揭东农商行17Q4营业情况恢复,前海开源母基金带来近3000万的投资收益,但业绩还是受到原材料价格上涨和汇兑损失的拖累。长期来看,天然气使用的加速普及,有望带动燃气热水器以及壁挂炉产品的需求增长,公司有望持续受益;出口和厨电业务也在持续发力。我们认为公司收入规模将继续扩大,盈利能力有望恢复,维持"买入"评级。
    本周板块表现
    本周沪深300指数下降2.85%,家电指数下降1.37%。从各行业本周涨跌幅来看,家电板块位列中信28个一级行业涨幅榜的第5位;从家电和其他行业PE(TTM)对比来看,家电行业PE(TTM)为19.35倍,位列中信28个一级行业排行榜的第22位,处于较低水平。从家电细分板块来看,本周白色家电下降0.73%,小家电下降1.67%,黑色家电下降3.47%,照明设备下降7.10%,其他家电下跌7.31%。板块个股涨跌幅方面,涨幅前五名:天际股份+9.88%、同洲电子+8.80%、创维数字+6.14%、中科新材+6.04%、兆驰股份+5.10%;跌幅前五名:太空照明-22.57%、飞乐音响-22.43%、和晶科技-16.73%、惠而浦-13.84%、光莆股份-13.56%。
    3月空调销量情况
    据产业在线的数据,2018年3月家用空调产量1617万台,同比增长12.7%;总销量1723万台,同比增长15.4%;内销924万台,同比增长21.2%;出口799万台,同比增长9.3%。
    风险提示
    原材料价格大幅波动风险;房地产市场不景气;行业竞争加剧;汇率大幅波动风险。

证券时报网,派生科技(300176):实控人、高管等被公安机关采取强制措施




    证券时报e公司讯,派生科技(300176)午间公告,公司实控人唐军(未在公司担任职务)、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施。目前,公司日常生产经营运作正常。因上述相关人员无法正常出席,特推迟举行2018年年度业绩网上说明会。公司股票自3月28日起停牌。

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证券日报,化工 整体处于弱复苏周期中


  下半年以来,申万一级化工行业中,*ST亚星、昌九生化、海达股份、金路集团等4家公司均被强势举牌,是近期举牌资金最为青睐的行业。
  事实上,在上市公司最新披露的前十大股东数据中,化工行业存在被举牌潜力的公司也不在少数。《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,在申万一级化工行业中,47家公司的前十大股东中存在最新持股比例在4.5%至5.0%(不包括5.0%)区间的股东,即距离举牌线5%仅有0.5%股权空间,出现举牌的可能性相对较高。
  具体来看,道明光学、鲁北化工、大东南、和邦生物、濮阳惠成、云图控股、华峰超纤、赞宇科技、回天新材、海达股份、*ST蓝丰等公司前十大股东中均出现持股比例小于5%且大于4.95%的股东。其中,濮阳惠成第三大股东新余汉丰投资有限公司,尽管三季度有所减持,但该股东三季度末累计持有公司799.9万股,占比4.9999375%。濮阳惠成主要从事顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产、销售。值得一提的是,公司根据市场需求情况开发出OLED功能材料芴类衍生物并于2011年形成产业化生产。
  从市场表现来看,上述47只个股中,11月份以来柳化股份(24.66%)、海达股份(24.52%)、赞宇科技(13.84%)、宝利国际(13.23%)、百川股份(11.26%)、永利股份(11.20%)等个股累计涨幅均在10%以上。
  业绩方面,在上述公司中,有24家公司已披露今年年报业绩预告,其中16家公司预喜,赞宇科技、华西股份、国恩股份3家公司今年业绩有望实现同比翻番,而*ST蓝丰以及安纳达两家公司业绩则有望实现同比扭亏。
  对于行业的投资机会,东兴证券表示,国内石化行业及基础化工整体将处于弱复苏的周期当中。预计产能收缩将推动相关产品价格上行,重点可关注钛白粉、草甘膦、涤纶、合成橡胶、聚氨酯原料等产品的涨价趋势,相关上市公司有望受益。另外,在人民币汇率下行的大环境下,出口收入占比较高的轮胎、农药两个行业也将受益。
  

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兴业证券,休闲服务行业周报:携程数据显示国庆办签增速超五成 日上上海正式签约


    本周表现:本周(9.03-9.09)申万休闲服务指数相对于沪深300下降0.10%。申万休闲服务指数(801210)下降1.81%,沪深300指数下降1.71%。在申万28个一级行业指数涨幅排行榜中,休闲服务排在第17位。个股方面,本周涨幅较大的个股为号百控股(19.98%)、西安饮食(7.40%)、西藏旅游(4.28%)。本周跌幅较大的个股为:锦江股份(-6.68%)、*ST东海A(-6.05%)、峨眉山A(-5.97%)。截至9月7日,从餐饮旅游(16家)历史PE水平看,旅游行业PE估值(TTM)为28.9X,而04~18年的均值为40.7X,现估值水平较历史均值约溢价-29.2%。景区类PE(TTM,整体法)为22.7X(历史均值为43.0),非景区类PE(TTM,整体法)为32.2X(历史均值为38.3X)。
    行业重点信息跟踪:重点数据:蚂蚁金服旗下支付宝公布,2018年暑假期间内地游客于境外使用支付宝消费为去年同期的2.6倍。内地游客于境外所有目的地的人均消费较去年同期增长43%至2955元人民币,人均消费最高的国家为法国,达11386元人民币,南韩和丹麦随后。在境外人均消费排行榜前十位中,超过一半为欧洲国家。行业动态:上海推出“旅游30条”,至2035年建成世界著名旅游城市。华人文化与默林再联手,三亚将建乐高乐园。印度旅游部长阿方斯表示,印度计划短期内实现每年接待140万中国游客的目标,对于游客关心的安全问题、卫生问题,阿方斯表示印度旅游部已经推行了包括部署旅游警察,开通包括中文普通话在内的旅游热线电话,开展相关核心卫生行动等举措。在线旅游:9月6日,在上海迪士尼乐园酒店,VIPKID发布“世界大课堂”线上互动学习产品,并宣布推出规模宏大的国际教育“寻梦之旅”:十一黄金周前夕,众多中国小学员家庭将前往全球最大的迪士尼--美国奥兰多迪士尼世界,与超过400名北美外教见面。国内最知名的旅游巨头众信旅游是这次“寻梦之旅”的唯一旅游产品提供商。酒店:菲律宾《世界日报》刊文称,菲律宾长滩岛预计于10月26日重新开放,菲旅游部(DOT)公布了获准重新开业的25家酒店的初步名单,共有2063间客房符合要求,将于下个月重新开始接待游客。上市公司:携程第二季度净营收为人民币73亿元,同比增长13%。归属于携程股东的净利润为24亿元,同比增长564%;住宿、交通票务、旅游度假和商旅业务分别营收28亿元、30亿元、8亿3900万元、2亿5500万元,分别同比增长21%、1%、31%和28%。复星为旗下旅游和酒店业务筹备IPO,目标筹资金额提高至7亿美元。北京世界园艺博览会事务协调局公布2019年中国北京世界园艺博览会票务销售签约代理商征集结果,中青旅控股股份有限公司等8家企业为北京世园会票务销售签约旅行社,中青旅旗下遨游网等2家企业为北京世园会票务销售签约线上代理商,中青旅也成为北京世园会唯一一家线上线下票务签约代理机构。旅游交通:受今年第21号台风“飞燕”的影响,日本关西机场于9月4日下午3点起全面关闭。另外,9月6日2时8分,日本北海道地区发生6.9级地震,日本国土交通省消息,受地震影响,北海道新千岁机场6日航站楼全天关闭。对此,各大旅游企业启动应急预案,多重机制力保游客安全。
    上市公司重点公告跟踪:(1)中国国旅(601888.SH):2018年9月7日,日上上海分别与上海机场(集团)有限公司和上海国际机场股份有限公司签署了《上海虹桥国际机场免税店项目经营权转让合同》和《上海浦东国际机场免税店项目经营权转让合同》。其中上海浦东国际机场T1航站楼进出境免税场地自2022年1月1日零时起始,卫星厅自启用日起始。(2)中青旅(600138.SH):1)控股子公司对外投资公告。乌镇旅游股份有限公司投资16亿元建设互联网大会服务设施和配套工程。现乌镇旅游拟建设互联网国际会展中心二期项目,预计投资金额为15亿元。2)关于聘任会计师事务所的公告。2018年9月6日董事会同意公司聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制的审计机构。(3)峨眉山A(000888.SZ):1)关于峨眉山风景区门票价格调整的公告。峨眉山风景区旺季门票价格从185元/人降为160元/人,淡季门票价格维持110元/人。2)关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告。中国证监会核准豁免乐山市国资委因国有资产变更而控制峨眉山旅游股份有限公司171,721,744股股份,约占公司总股本32.59%而应履行的要约收购义务。(4)云南旅游(002059.SZ):云南旅游拟以发行股份及支付现金方式购买华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗持有的文旅科技100%股权;根据相关规定,并经公司申请,公司股票于2018年9月10日上午开市起复牌。
    未来两周上市公司大事提醒:09-10:云南旅游复牌;09-11:祥源文化股东大会召开;09-14:三特索道/峨眉山A/华天酒店/三夫户外股东大会召开;09-17:宋城演艺/西安旅游股东大会召开;09-18:华凯创意股东大会召开。
    本周观点:中秋国庆即将来临,携程数据显示国庆办签同比增长超五成,二线城市需求激增,旅游即将进行下半年最旺时段,旅游旺季来临,从历史数据来看,旅游板块相对收益可期,社服板块中报核心标的保持较快增速趋势,叠加Q4值切换,建议积极关注。投资建议:第一类:行业优质白马:中国国旅(中报延续高增长,免税行业延续高增长,毛利率持续改善,行业整合以及政策红利值得期待)、锦江股份(短期数据不佳,中长期成长性和品牌优势显著,中端品牌和新开店保持领先,期待整合带来效率提升)、首旅酒店(ADR延续增长趋势,中高端扩张提速,直营门店升级)、广州酒家(食品餐饮双轮驱动,异地扩张和产能提升驱动业绩增长)。第二类:细分领域优质标的:宋城演艺(中报业绩延续快速增长,新一轮重资产项目即将,轻资产项目不断推进,六间房出表稳步推进中)、中青旅(中报控费超预期,优质稀缺休闲度假游标的,估值处在底部区域)、众信旅游(出境游景气度回升,毛利率有望提升,收购竹园国旅剩余30%股权,短期利空充分反应)、腾邦国际(中报业绩大增,继续推进大旅游生态圈战略,出境游回暖,拥有俄罗斯航线资源)。
    风险提示:社会服务行业系统性风险;门票及索道、摆渡车降价风险;公司治理风险;商誉减值损失;极端天气及疫情等不利因素响;国际关系恶化或恐怖袭击影响;二级股票市场的系统性风险。

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申万宏源,齐峰新材(002521)装饰原纸持续提价 实控人家族定增推进 看好17年业绩拐点向上 维持增持


    投资要点:
    事件:2017年2月1日起上调装饰原纸系列产品销售价格1000元/吨。
    受原材料钛白粉涨价影响,提价对冲成本影响。公司现有装饰原纸、表层耐磨纸、无纺壁纸原纸三大系列产品,其中主要原材料钛白粉在装饰原纸原料占比最高(1吨纸使用约300公斤钛白粉),16年以来钛白粉持续涨价,目前平均1.7万元/吨,对原材料成本造成较大压力。公司继16年11月和12月累积提价1600元/吨后,再次提价1000元/吨,累积涨幅达到25%以上,将有效对冲成本端快速上涨,维持产品盈利水平。
    原材料价格攀升,行业新产能投放致竞争加剧,拆除锅炉造成营业外支出,导致16年业绩承压。2016年原材料钛白粉持续涨价,木浆价格上半年持续下跌,但11月底开始价格出现较快反弹,给成本端造成一定压力。同时,15年公司和夏王均投产可印刷装饰原纸产能致竞争加剧,短期内供大于求,行业普遍降价应对,公司可印刷装饰原纸毛利率从14年21.8%下滑至2016Q1-3的8.5%。此外,基于公司长期发展规划,三季度报废拆除旧锅炉造成营业外支出2709.21万元。综上所述,16年公司业绩承压,前三季度归母净利同比下滑48.4%。
    行业龙头地位稳固,装饰原纸提价对冲成本,募投高毛利项目持续落地,热电联产增强盈利能力,国际化和产业链拓展提供长期看点。1)行业龙头地位稳固:公司现有装饰原纸、表层耐磨纸、无纺壁纸原纸三大系列产能34.3万吨,装饰原纸和表层耐磨纸产能均为世界第一。2016年我国无纺纸壁纸原纸的需求量将达到10万吨,目前10大无纺壁纸企业中8家的供应商是齐峰。2)装饰原纸2016年11月和12月累积提价1600元/吨,2月后继续提价1000元/吨,有利于该类产品盈利能力的恢复。3)新产能投放:前期可转债募投项目年产1.8万吨耐磨材料已于16年中投产,5万吨装饰纸生产线预计17年8月投产,17年产能有望提升10%左右。实控人家族以5亿元全额认购非公开发行的5482.46万股(9.12元/股)顺利推进中,对应募投项目为年产5万吨素色装饰原纸和3万吨无纺(布)壁纸原纸,均为高毛利的素色装饰原纸(预计毛利率22.4%)和无纺壁纸原纸(预计毛利率24.3%),建设期2年,为未来业绩增长提供动力。4)热电联产:公司14年投资2台130吨锅炉,建设热电站推进气电一体化,目前进入调试,预计2017年6月正式投入使用。5)国际化战略和产业链拓展:公司营销中心下设国际贸易部,负责海外市场的开拓,目前已销往东南亚、中东、欧洲、南北美洲等三十多个国家,国际市场将成为持续拓展的新领域。此外,装饰原纸下游应用领域包括刨花板、纤维板、细木工板应用持续突破,低压三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面占人造板表面装饰的比例由2000年的36%上升到2015年的45%,橱柜、衣柜等定制家具发展持续带来更大行业空间。
    装饰原纸持续提价,实控人家族定增推进,看好17年业绩拐点向上,维持增持。16年多重因素致业绩承压,但实控人家族增持彰显对公司发展信心;17年开始产品提价、新产能投放和热电联产项目投入使用将释放业绩弹性;产业链应用领域扩大和替代率提升、原纸和壁纸的产业链拓展提供长期看点,维持公司16-17年EPS0.30元和0.42元的盈利预测(YOY分别为-44%和40%),目前股价(10.38元)对应16-17年PE分别为34.6倍和24.7倍,我们认为钛白粉价格已处于高点,公司通过提价对冲成本亦存在空间,17年业绩弹性有望超预期,维持增持!

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上证报,中国化学(601117)前三季新签合同额同比增逾八成




  上证报讯(记者 孔子元)中国化学公告,公司前三季新签合同额1076.79亿元,同比增长80.16%。其中,第三季度新签合同额276.05亿元。

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爱建证券,非银行金融业周报:场外期权交易商公布 关注保险中报行情


    市场回顾:本周沪深300下跌5.85%收3315.28,非银金融(申万)下跌5.81%,跑赢大盘0.04个百分点,涨幅在申万28个子行业中排第14名。其中券商板块下跌6.23%;保险板块下跌5.37%;多元金融板块下跌6.14%。个股方面,本周券商板块普跌,其中国投资本跌幅最小,下跌2.73%;而保险板块中中国平安跌幅最小,为5.01%;多元金融板块中国盛金控下跌1.77%,跌幅最小。
    券商:本周协会公布了场外期权业务交易商名单,其中一级交易商共7家,二级交易商共9家。其中一级交易商可直接开展对冲交易,二级交易商仅能与一级交易商进行个股对冲交易,不得自行或与一级交易商之外的交易对手开展场内个股对冲交易。事实上,目前Top5券商场外期权业务规模占比已达80%以上,基于业务的规模效应和政策利好,场外期权业务将进一步向头部券商集中。另外,8月3日华泰证券公告定增结果,公司获阿里(35亿元)、苏宁(34亿元)、安信(32亿元)等6家机构增资,共完成142亿元募资。公司资本金得以补充,自营与资本中介等重资本业务将受益。未来或将借助阿里、苏宁在金融科技方面的优势,加速公司财富管理业务转型发展。在证券行业改革与开放并行的背景下,龙头券商凭借自身资金、技术和风控优势有望获得突破,长期看好中信证券(600030)、华泰证券(601688)。
    保险:截至本周,上市险企中新华保险和中国人寿已发布业绩预增报告,2018年中期业绩表现主要受传统险准备金折现率假设更新及权益市场震荡下行的共同影响。2018年上半年,750日平均国债到期收益率提高4个bp,而2017年则下滑15个bp,受益于保险准备金释放公司利润增厚。另外,二季度以来四大险企加大保障型产品销售,保费收入增速持续改善。考虑到2017年利率大幅上行,保险公司准备金释放将会持续到2019年底,险企中报表现应该不俗。长期仍然需要关注利率水平变化,短期来看中报业绩表现有望出现阶段性行情,建议关注中国平安(601318),新华保险(601336)。
    风险提示:股票市场低迷,监管政策变化。

国联证券,计算机行业:小阶段反弹中继 震荡后有望继续向上 关注优质布局


    一周行情表现
    本周,计算机(申万)指数下跌0.63%,上证综指下跌0.15%,创业板指下跌1.03%。周一,市场全线高开高走,金融、地产、5G等表现亮眼带动指数拉出大阳,此后市场震荡向下,全周收跌。板块方面,按流通市值加权平均,房地产、国防军工等涨幅靠前,计算机微跌。本周涨幅前五的个股是华东电脑、万达信息、飞天诚信、金桥信息及科大讯飞;跌幅靠前的是*ST工新、恒银金融、天夏智慧、京天利和金证股份。
    行业重要动态
    第四届互联网安全领袖峰会近日在北京举行,且腾讯在此次峰会上发布了《CSS视角下的2018年全球网络安全十大议题》。我们认为随着社会对信息安全的逐步重视以及安全相关政策的不断加码,信息安全行业有望迎来景气周期,建议关注信息安全板块的投资机会。
    卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,明确指出到2020年,三级医院要达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平。我们认为在政策助推下,医疗信息化行业有望保持高景气度,建议关注深耕传统医疗信息化领域同时积极探索新业务和新模式的标的,如创业软件、东华软件、卫宁健康等。
    公司重要公告
    四方精创、中海达、京天利、恒为科技发布减持公告;东方通、索菱股份发布回购公告;同有科技、创业软件发布投资公告;熙菱信息、大华股份发布股权激励方案。
    周策略建议
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块整体下跌,我们持续推荐的美亚柏科表现靠前。就大市而言,维持“震荡磨底过程、伴随小阶段反弹”判断不变,目前上证仍处于2653以来的小阶段反弹中继,外媒报道“美或下周对华2000亿美元商品加征关税”将对指数产生一定压力,但我们认为市场震荡后仍有望继续反弹。板块方面,建议关注超跌反弹博弈机会及优质个股布局机会,中长期仍推荐美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

证券时报,种植受益养殖受损 农业股表现不及预期


    在中美贸易战阴影下,农业成了一个令人瞩目的板块,也是中方与美方博弈的一个重要筹码。从3月23日到现在,农业股表现分化严重,种植有关板块受到追捧,而和养殖有关板块表现不佳。整体上看,股价表现并没有当初预期的强,和该板块赚钱难也有关系。
    3月23日是一个重要节点,这一天是周五,特朗普要求贸易代表署办公室对500亿美元中国商品征收关税,并在一定程度上限制中国对美科技投资,列出的征收对象主要是中国的科技企业。
    特朗普签署相关命令时,中国股市已收市,耐人寻味的是,当天市场走势并不好,但和农业有关的板块上涨良好,市场估计特朗普大概率会签署该命令,并预测中美双方会在哪些领域进行争夺,美方的大豆、玉米无疑是软肋,还有一些畜牧业产品。
    聪明的资金埋伏进了农业股,所以当天登海种业、敦煌种业等涨停。果不其然,中国此后宣布将对美国大豆出口征收25%关税税率。
    3月23日可以看出市场偏好,和玉米种子有关的板块上涨,有土地的北大荒上涨不少。但水稻种子公司荃银高科和隆平高科当天并没有上涨,此后也没有什么表现。水稻这个细分品种是中国的强项,在本次贸易纠纷中很难受到影响。
    3月23日之后,市场出现很大分化,敦煌种业迄今累计上涨24.82%,万向德农累计上涨12.12%,当天涨停的登海种业迄今只是微幅上涨。
    并不是所有和水稻有关的种子公司都表现沉闷,地处海南的神农基因3月23日当天虽然没涨多少,但震荡幅度颇大,此后又有上佳表现,迄今累计上涨26.87%,超过正宗的玉米种子公司。该公司股性活跃,又叠加了海南自由贸易港概念。
    如果中美有贸易纠纷,从事粮食种植的板块会受益,北大荒应该是一个非常正宗的受益股,3月23日上涨了8.51%,自当日以来累计上涨了11.05%。跟棉花种植有关的新赛股份也会受益,但昨日涨停更多是因为摘帽。国联水产和众兴菌业累计涨幅也不错。
    理论上,限制美国农产品进口,有利于国内农产品种植,也有利于价格上涨,有利于农业替代品销售。蘑菇可能作为替代品,但海洋产品单价贵,还很难成为普通民众的口中食,农业替代品需要价格比较低,獐子岛股价就没什么动静。
    养殖是一个比较中性的板块,利好利空都有,限制海外猪肉、鸡肉进口,有利于本地养殖业,不过进口的量本来就少,但与此同时原材料价格上涨,带来产品成本上升,毛利并不会有什么变化。所以养殖板块的公司股价基本上还是延续以前的走势,其中双汇发展可能会受损,该公司在美国收购史密斯菲尔德,希望进口美国链家猪肉,也有可能被限制。
    从板块指数上看,农业板块最近有所反弹,但前期有一波大跌,和下跌相比反弹幅度并不大,这说明中美贸易的利好,对该板块的刺激其实有限,该板块也并没有出现市场瞩目的“妖股”。农业板块业绩差,并不是一个特别适合游资炒作的板块。当然中美博弈还在进行中,该板块后市表现也未可知。

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