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方正证券,石化周报:地缘政治加剧油价波动 PTA涤纶长丝小幅回调


    1、市场回顾及油价展望:
    本周动态:
    EIA10月17日公布报告显示,截至10月12日当周,美国原油产量为1120万桶/天,较上周涨幅0.9%。原油净进口量增加-35.8万桶/天,炼厂开工率周环比0%。截至10月12日当周,美国原油库存4.111亿桶,较上周增加583.6万桶。OECD原油库存14.15亿桶,较上月减少100万桶。截至10月19日,Brent和WTI期货价格分别收于79.35和68.68美元/桶,周环比-1.55%和-4.00%。
    美原油库存增幅超过预期,汽油库存减幅超过预期。截至10月19日当周,美国原油库存增加649万桶至4.164亿桶,连续4周录得增长,市场预估为增加216.7万桶。截止10月17日,美国汽油库存减少342万桶,降幅创8月以来最大,市场预估为减少155.7万桶。
    美联储会议纪要出炉,原油库存增加。美联储官员坚定“逐步加息有利于保持经济稳定”思想,无视特朗普多次抨击。美元指数因纪要的公布而小幅上涨,油价面临下行风险。而加元兑美元短线急升70点,日内美元指数下跌,又为油价启到支撑作用。本周周二油价小涨,周三、周四油价受到重挫。随着原油库存增加和美国石油增产,预估原油价格会在未来数周内持续低迷。
    伊朗原油供应缺口受到填补。受前期美对伊原油制裁日期的逼近,伊朗原油产量和出口量大幅下滑,为油价带来较大支撑力度。而目前随着沙特和俄罗斯闲置产能扩大,市场充分的消化吸收来弥补伊朗供应缺口,油价不再持续走高。相反制裁措施促发了投资者对全球经济下滑和贸易争端的担忧,为需求端带来负面影响。周四Brent油价跌落至80美元/桶以下,WTI结算价一个月来首次跌破70美元/桶,令原油多头信心遭受重挫。
    在这个时间节点上,我们预测,2018年第四季度原油价格中枢或将继续保持在80美金/桶左右的区间。
    2、重要公司信息跟踪:
    【600346恒力股份】公司于2018年10月20日发布第三季度报告,公司2018年前三季度实现营业收入438.31亿元,同比增长34.43%;实现归母净利36.53亿元,同比增加98.94%。恒力投资(大连)有限公司和恒力石化(大连)炼化有限公司业绩的纳入使本期利润增加。新纳入的量价齐升的PTA业务也成为了前三季度上市公司盈利增长的主要驱动力。
    【600028中国石化】公司于2018年10月16日发布前三季度业绩预增公告,公司预计2018年前三季度实现归母净利将增加210亿元-217亿元,同比增长54.7%-56.6%。主要得益于前三季度国际原油价格同比增长,公司上游业务大幅改善。
    【600256广汇能源】公司于2018年10月19日发布第三季度报告。2018年前三季度实现归母净利13.61亿元,同比增加451.40%。江苏南通港吕四港区LNG接收站二期1@16万立方米储罐项目预计2018年12月试运行;陆友硫化工公司4万吨/年DMDS联产1万吨/年DMSO项目通过安全预评价,完成38个技术改造准备工作,硫化工产品品质稳定在99.8%。
    【002493荣盛石化】公司于2018年10月17日发布2018年第三次临时股东大会决议公告。通过了关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的议案。
    3、重要数据跟踪:
    重点产品价格:PX价格为1242美元/吨,较上周下跌4.4%;PTA价格为7200元/吨,较上周下跌7.4%;涤纶长丝POY价格为10950元/吨,较上周下跌-2.9%;FDY价格为11100元/吨,较上周下跌1.8%;DTY价格为12550元/吨,较上周下跌1.2%。
    重点产品价差:PX价差为571美元/吨,较上周下跌7.4%;PTA价差为353元/吨,较上周下跌44.6%;涤纶长丝POY价差为2288元/吨,较上周上涨8.9%;FDY价差为2438元/吨,较上周上涨14.6%;DTY价差为3888元/吨,较上周上涨10.3%。
    重点产品库存:国内PTA已连续3周保持3天库存。预计未来价格承受下行压力。POY、FDY、DTY本周库存分别为12、14、24天,与上周保持一致。基于目前情况,我们预计未来涤纶长丝价格短期将承受一定压力。
    4、建议关注:
    大炼化(PTA-涤纶长丝):桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份、新凤鸣;丙烷脱氢:卫星石化油气:中国石化、中国石油、东华能源、新奥股份、广汇能源;己内酰胺-锦纶:神马股份;芳纶:泰和新材;
    5、风险提示:美对伊朗制裁、OPEC逐步增产、中东地缘局势风险。

申万宏源集团股份有限公司,有色金属行业一周回顾:欧洲经济向好驱动基本金属反弹 钴价持续上涨!


    上周主要变化:
    (1)欧元区经济增长强劲,12月综合PMI创六年新高。
    (2)美国11月核心CPI同比增长1.7%,不及市场预期。
    (3)嘉能可:预计2018年锌产量109万吨,铜产量146.5万吨,钴产量3.9万吨。
    投资建议:推荐磁材(宁波韵升)和铝加工(明泰铝业)!钴长期供需格局优于锂。我们认为长周期需求无亮点,基本金属价格整体缺乏弹性是一个基准假设;长周期需求大逻辑的缺失,决定了短期的有色行情博弈成分太浓,股票弹性变弱(特别是电解铝由于供给去化的低于预期,股价后续将现抵抗式下跌;铜则是基本金属中相对最好的品种)。
    但上游价格缺乏弹性对中游加工制造行业的利好较为明显,推荐估值更有优势的磁材和铝加工!重点关注宁波韵升(伺服电机和钕铁硼声学业务正快速发展,预计2017/2018年净利润4.3/6.7亿,目标市值150亿)、明泰铝业(轨交和汽车板业务提供支持,年复合增速至少30%,2017/2018年净利润3.7/5亿,对应18年摊薄后PE仅为16.1X,被低估)和东睦股份(入选工信部第二批优秀制造业冠军名单,对应18年PE20X,年复合增速30%以上,建议现价买入)。小金属方面,尽管锂价和钴价将维持高位震荡的强势,但产品价格和公司净利润难以进一步创新高和超预期,行业终端需求也会有销量不及预期和电池去化库存的利空;相对而言,碳酸锂供给有盐湖扰动,短期对股价压制明显,预计股价将持续调整;中长期而言,相较锂价,我们更看好钴价。锆行业,龙头限产导致锆英砂价格不断上涨,国内锆行业公司利润持续复苏,国内锆行业龙头东方锆业,看点一公司明年自产锆矿投产,看点二行业层面预计ILUKA短期不会复产锆产品价格预计仍将上涨,公司市值安全边际较高,可持续关注超跌机会。
    基本金属普遍上涨,COMEX黄金上涨0.56%。上周LME三月期基本金属除锡外集体上涨,铜、铝、铅、锌、镍分别上涨4.79%、2.76%、3.27%、3.97%、5.75%,锡下跌1.54%,COMEX黄金上涨0.56%。本周一欧元区公布11月CPI月率、年率终值,本周四欧元区公布12月消费者信心指数初值。
    碳酸锂价格维持高位,钴价持续上涨、稀土再度下跌。上周工业级碳酸锂均价156000元/吨,较上上周持平,电池级碳酸锂均价176000元/吨,较上上周持平,氢氧化锂均价150000元/吨,较上上周持平。硫酸镍最新成交均价26500元/吨,较上上周持平。轻稀土方面,氧化镨钕对外报价29.5万元/吨,较上上周下跌0.5万元/吨;中重稀土方面,氧化镝113.5万元/吨,较上上周下跌1万元/吨,氧化铽273万/吨,较上上周下跌12万元/吨。钨精矿价格为11万元/吨,较上上周上涨1500元/吨。钴方面,长江现货最新价格56.25万/吨,较上上周再度上涨4万元/吨。电解镁价格16850元/吨,较上上周下跌400元/吨,主要受硅铁上涨的成本驱动,预计后续价格趋于平稳。

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上海证券,化工行业:周期板块持续调整 持续关注新兴行业成长股


    本周要点
    需求淡季来临,多种化工品再度出现下跌,供给端改善边际效应弱化,行业趋于稳定。随着环保督查的持续深入,北方地区多数高污染行业开工率下滑严重,价差关注应从产业链自上而下,上游涨价优先于中下游,因此,四季度可能存在部分行业利润释放不及预期的情况,但从全年来看,常态利润仍将可观。建议关注高污染细分子行业,尤其是上下游受限较小细分行业。
    化工品涨跌幅情况
    本周化工品涨幅居前的有:丁基橡胶(8.84%)、丁二烯(7.98%)、醋酸(7.32%)、苯酚(6.27%)、磷矿石(5.66%)。跌幅居前的有:液氯(37.57%)、重质纯碱(4.74%)、固体烧碱(4.71%)、辛醇(3.49%)、TDI(3.24%)。
    A股涨跌幅情况
    个股方面,石化板块中广汇能源、齐翔腾达、泰和新材、恒力股份、东华能源领涨,涨幅为12.00%、7.72%、7.37%、5.37%和3.84%,三联虹普、蓝焰股份、贝肯能源、康普顿、高科石化领跌,跌幅为11.98%、11.54%、9.36%、6.71%和6.57%。
    基础化工板块中润禾材料、川恒股份、金牛化工、云南能投和阳煤化工领涨,涨幅分别为61.04%、18.80%、11.82%、10.47%和8.83%,江化微、达威股份、中农立华、阿科力和国光股份领跌,跌幅分别为17.29%、15.10%、14.38%、14.23%和13.90%。
    关注环保受益行业+新兴行业优质成长股
    传统行业方面,我们精选周期弱化优质细分领域及弱周期龙头企业,如PVC、PVA、MDI、农药、染料印染、轮胎、甜味剂、橡胶助剂、炭黑等,重点推荐公司为金禾实业、阳谷华泰、黑猫股份。新兴行业方面,我们对业绩确定性较强行业进行布局,TFT、胶粘剂、LED、锂电池材料、功能膜等都具有布局价值。重点推荐公司为利亚德、回天新材、沧州明珠。
    风险提示
    1.原油价格出现大幅波动2.下游需求不振3.化工企业重大安全事故及环保事故

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证券时报,子公司股东胞兄接盘 美康生物(300439)出让并表企业控制权




    美康生物(300439)再度出让了旗下资产。
    放弃重庆和盛控制权
    9月10日晚间,美康生物公告称,公司拟将控股子公司重庆和盛医疗器械有限公司(下称"重庆和盛")21%的股权以3780万元的价格转让给刘培岗,同时刘培岗愿意受让上述股权。本次转让完成后,公司仍持有重庆和盛30%的股权,但将不再控股重庆和盛,不再将其纳入公司合并报表范围。
    根据公告,重庆和盛成立于2016年,经营范围包括批发兼零售Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、Ⅰ类医疗器械、电子元器件、普通机械等。
    本次股权转让前,美康生物持有重庆和盛51%股权,刘二岗持股比例为49%。
    美康生物表示,刘培岗系刘二岗胞兄。交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
    重庆和盛近年来一直处于盈利状态。据公告披露,2018年,该公司实现营业收入1.66亿元,净利润2874万元。2019年上半年,该公司实现营业收入9319万元,净利润2046万元。
    美康生物为什么要出让旗下尚在盈利的子公司?
    对此公告表示,本次转让控股子公司重庆和盛部分股权是公司根据目前的战略定位,对公司业务结构进行调整优化,有利于进一步提升公司内部管理效率和资金运营效益,集中优势资源,聚焦发展公司核心产业,从而提升公司综合竞争力。本次股权转让符合公司目前实际经营需要,不存在损害公司及股东利益的情况。
    本次股权转让完成后,公司仍持有重庆和盛30%的股权,但将不再控股重庆和盛,重庆和盛将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让将影响公司当期损益约为-200万元(最终数据将以公司年度经审计的财务报告为准),但不会对公司持续经营产生影响,也不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
    截止本公告日,公司不存在为重庆和盛提供担保、委托重庆和盛理财的情况,公司为重庆和盛提供的借款金额为1700万元,上述资金占用主要系重庆和盛因日常流动运营资金的需要,公司与少数股东刘二岗同比例为重庆和盛提供借款,以上借款重庆和盛将按照借款协议的约定在2020年3月全部归还公司。
    曾30万出让子公司股权
    2015年上市的美康生物,是一家集体外诊断产品的研发、生产和销售于一体,并提供第三方医学诊断服务的专业的体外诊断产业上下游一体化公司。近两年,公司业绩增长出现明显放缓趋势。
    2018年,公司实现净利润2.41亿元,同比增长4.99%;2019年上半年净利润为1.3亿元,同比增长1.49%。而此前公司在2015年至2017年净利润增长幅度分别为17.13%、10.06%、20.68%。
    6月26日,美康生物曾发布公告称,拟将控股子公司金华市美康盛德医学检验所有限公司(下称"金华医检所")50%股权以30万元价格转让给李丰、冮怀昆、杭州普安基因工程有限公司。转让完成后,美康生物仍持有金华医检所1%的股权,但将不再控股金华医检所。
    金华医检所成立于2015年12月22日,注册资本3000万元,主要从事医学检验、医学检验咨询、医学检验试剂的研发等。2018年至2019年一季度,金华医检所均处于亏损状态,其中2018年度净利润为-1711.01万元,2019年1-5月净利润为-386.75万元,截至2019年5月31日,负债4611.44万元。
    对于低价出让资产的原因,美康生物表示,本次转让主要基于公司控制对外投资的风险,有利于公司回笼资金,提高资金使用效率,改善经营业绩。本次股权转让将影响公司当期损益约为800万元(最终数据将以公司年度经审计的财务报告为准),但不会对公司持续经营产生影响,也不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

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中泰证券,国防军工行业周报:大型水陆两栖飞机AG600首飞成功


    改制投资建议:申万国防军工指数2017年全年下跌16.65%,在所有行业中排名倒数第4,板块估值已进入历史中枢区间,在市场风险偏好转好的趋势下有估值提升基础。叠加军民融合、院所改制政策利好,以及军改后军工企业基本面好转预期,板块18年表现有望优于17年整体。短期来看,我们认为军工企业业绩短期成长性仍然不足,资产证券化仍然是军工投资的主逻辑,投资机会仍然来自改革红利释放,建议重点关注院所改制进展。军民融合深度发展纲领性文件发布,对军转民和民参军企业构成长期利好,建议重点关注军民融合优质标的。n核心推荐:(1)改制逻辑:上海贝岭(中电子旗下重要上市平台)、杰赛科技(中电科通信资产运作平台)。(2)军民融合:东土科技(军工信息化)、楚江新材(军工新材料)、鹏起科技(转型军工)、神剑股份(转型军工)、泰豪科技(转型军工)。
    专题聚焦:12月24日上午,我国自主研制的首款大型水陆两栖飞机AG600在珠海金湾机场成功首飞,这是继大型客机C919首飞成功后我国民用航空领域的又一重大里程碑。
    行情回顾:本周(12.25-12.31)上证综指上涨0.33%,申万国防军工指数下跌1.07%,跑输市场1.40个百分点,位列申万28个一级行业中的第21名。
    公司跟踪:鹏起科技因重大资产重组事项,自12月26日(星期二)开市起停牌;中国重工公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过,公司股票自2017年12月29日(星期五)开市起复牌;杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司近日中标“成都地铁6号线一、二期工程及轨道交通11号线一期工程通信系统集成、设备采购及相关服务标”。
    热点新闻:(1)产业新闻:12月25日工信部年度会议部署明年重点工作:做好电信、军工企业混改;中共中央决定调整中国人民武装警察部队领导指挥体制;国防部回应国产航母新进展,专家:或春节后海试。(2)军情速递:据《国际财经时报》(IBTIMES)报道,韩国军方计划于2020年部署新的1万4千吨“独岛”级(Dokdo)两栖攻击舰;据《印度快报》28日报道,印度国防研究与发展组织(DRDO)当天成功测试国产反导系统,显示“印度能摧毁任何低空来袭的弹道导弹”。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

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中泰证券,机械设备行业:油服 板块性大机会!国家能源安全+业绩拐点初显!


    核心组合:杰瑞股份(3月、6月金股)、海油工程;三一重工(1月、8月金股)、徐工机械(2月金股);机器人(4月、5月、7月金股)重点股池:中海油服、石化机械、通源石油、海特高新、北方华创、长川科技、晶盛机电、恒立液压、柳工、艾迪精密、华测检测、埃斯顿、郑煤机、天地科技、上海机电、中集集团、金卡智能、中国中车、振华重工、中铁工业、杰克股份、弘亚数控、安徽合力、中鼎股份、威海广泰、中油工程核心观点:油服板块性机会!力推工程机械龙头、半导体设备龙头!
    (1)油服迎来板块性机会:海油、页岩气边际增量弹性大;叠加业绩拐点逐步显现。国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!随着油价回暖,国内油气公司业绩提升,现金流获得明显改善。在国际能源供应形势复杂的背景下,国内油气公司有望扩大资本开支,油服国企巨头有望率先受益,如海油工程、中海油服、石化机械、石化油服、中油工程等。同时,具备核心竞争优势的民企油服龙头企业也有望受益,如杰瑞股份、安东油服、通源石油等。
    (2)近期政策边际放松,有扩内需,加大基建,适度宽松趋势。7月挖掘机销量增速45%持续超预期,力推工程机械龙头。力推三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。
    (3)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (4)重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)、工程机械龙头、半导体设备龙头等。上周报告/交流:油服行业、海油工程、恒立液压、机器人、长川科技等
    【油服行业】国家能源安全:海油、页岩气边际增量弹性大!
    【海油工程】业绩符合预期;订单高增长,明后年业绩驶入快车道。
    【石化机械】订单大增,二季度收入业绩大幅改善,明后年趋势向上。
    【中海油服】二季度单季盈利拐点渐显,明后年业绩弹性大。
    【恒立液压】业绩再大超市场预期,液压泵阀进口替代趋势加速。
    【机器人】扣非业绩大增48%,机器人龙头业绩提速!
    【长川科技】中报业绩增长48%符合预期,国产替代趋势向上。
    【晶盛机电】中报业绩翻倍增长,半导体设备新品及订单持续突破。
    【华测检测】单季利润大幅提速,业绩释放可期。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好海油工程、中海油服、石化机械、通源等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。
    【智能装备】重点推荐机器人,看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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证券时报网,独角兽概念股亮眼 信雅达华金资本涨停


    独角兽概念股走势活跃,截至发稿,信雅达、华金资本涨停,合肥城建涨逾7%,麦达数字、天华超净涨幅超6%,可立克、张江高科、华西股份等均走强。
    独角兽
    6日晚间,证监会正式发布《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》(以下简称《CDR管理办法》),并同时发布8份配套文件。6月7日起,符合条件的创新试点企业就可向证监会递送CDR发行申报材料。
    国金证券表示,证监会连发9文支持创新企业回归A股,符合条件的创新试点企业6月7日开始可向证监会递送申报材料,这表明CDR正式落地,时间上略超市场预期。证监会正式出台了《CDR管理办法》,修改《首发办法》和《创业板首发办法》,同时发布《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》(以下简称《实施办法》)等一系列试点工作配套规则,为创新企业在境内发行股票或存托凭证做好了制度安排;
    证监会明确表示将严格掌握试点企业家数和融资规模,合理安排发行节奏。市场预期“阿里巴巴、京东和小米可能性较大”,融资规模60-300亿美元左右。按照监管层设定的试点门槛,共有5家已在海外上市的创新企业符合发行CDR的标准,分别为阿里、腾讯(00700)、百度、京东和网易,其中腾讯明确表示暂不考虑发行CDR。此外,即将在港股上市的小米预计会通过CDR在A股同时上市(小米或将于7月上市在A股发行CDR)。
    

证券时报网,中远海能(600026):预计上半年净利4.4亿至5亿元 同比扭亏




    证券时报e公司讯,中远海能(600026)7月18日晚披露业绩预盈公告,公司预计2019年上半年度实现净利润为4.4亿至5亿元,上年同期净利润为亏损2.16亿元。今年上半年,运价先高后低,总体高于去年同期。其中,VLCC船型TD3C(中东-中国)航线平均TCE为2.04万美元/天,同比增加约136%。截至6月末,公司共有30艘参与投资的LNG船投入运营,同比增加8艘,利润贡献大增。

证券时报网,包钢股份(600010):前三季度净利23亿元 同比增逾六成




    e公司讯,包钢股份(600010)10月30日晚披露三季报,公司前三季度实现营收482.67亿元,同比增长38.37%;净利为23.04亿元,同比增长63.80%。公司同时公告,近半年来,由于融资条件改善,公司发行多笔债务融资,用于偿还对包钢集团的借款,截至9月末对包钢集团的应付账款为27.5亿元,不需要对包钢集团发行股份偿还债务,故公司决定终止非公开发行A股股票事宜。

华金证券,旭升股份(603305)2018年半年报点评:站在特斯拉的肩膀上 继续茁壮成长


    深度绑定特斯拉,随Model3放量,业绩增速逐季加快。今年上半年公司对特斯拉的销售额达到2.94亿元,同比增长43.87%,在总营收中占比接近60%。从单季度的业绩表现来看,公司过往三个季度的营收增速分别为11.29%、26.52%和53.64%,业绩增速逐季加快的趋势较为明显,原因在于公司第一大客户特斯拉的核心车型Model3产能持续提升(过往三个季度Model3平均周产量依次约为200辆、1900辆、2400辆)。据TechWeb报道,Model3周产能已于6月底提升至5000辆。根据公司半年报披露,未来一段时间公司每周将向特斯拉供应约7000辆车的配套零部件(其中Model3每周约5000辆,ModelS和ModelY合计约2000辆),随Model3产能的持续提升,公司下半年业绩有望继续实现高速增长。
    特斯拉调价结束、原材料价格小幅回落,下半年毛利率有望企稳回升。公司上半年毛利率同比下降较多,主要原因有:(1)据招股说明书,2013年10月公司与特斯拉签订了供货合同,合同确定合作期为10年,其中前3年特斯拉向公司采购的产品价格稳定,后7年双方将根据具体情况进行调整。前三年的合约已于2017年10月结束,预计特斯拉下调了采购价格(经测算,公司对特斯拉单车配套收入由2017年的4100元下降至2018H1的3300元),从而压缩了公司的部分利润。(2)2017年下半年开始公司主要原材料合金铝锭(约占生产成本的35%)的价格逐步上涨,对毛利率产生了一定的负面影响。随特斯拉调价结束以及今年下半年以来原材料价格的小幅回落,公司下半年毛利率有望企稳回升。
    产能稳步扩充、新产品与新客户持续拓展,盈利能力与抗风险能力有望进一步提升。新产能方面,IPO募投项目已经完成厂房建筑的主体施工,预计可于今年年内完成建设。新产品方面,公司申请公开发行的可转换债券已于7月23日获证监会审核通过,拟募集资金4.2亿元投入连杆、扭臂、转向节、下摆臂等新产品的研发与生产。新客户方面,公司已与北极星、蔚来、采埃孚等新客户开展合作,并实现批量供货;与宁德时代、长城汽车、江淮汽车也已经开始前期合作。随新产能的逐步到位、新产品及新客户的持续开拓,公司盈利能力和抗风险能力将得到进一步提升。
    投资建议:短期看,受益于Model3产能提升,公司业绩增长确定性较大;中长期看,特斯拉将于2020年实现国产化,年产能可达50万辆,公司作为其核心零部件供应商,未来有望继续深度受益,业绩提升空间巨大。我们预测公司2018年至2021年每股收益分别为0.78、1.03和1.44元,净资产收益率分别为22.6%、24.4%和27.5%。首次覆盖,给予“买入-B”的投资评级。
    风险提示:Model3销量不及预期;汇率大幅波动;中美贸易战进一步升级。

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