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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

海通证券,平高电气(600312)2019年半年报点评:收入实现较快增长 净利润扭亏




    公司发布2019 半年报。2019 上半年,公司收入31.03 亿元, 同比增长18.44%;归母净利润5440.28 万元,去年同期-1.31 亿元;综合毛利率15.92%,同比增4.53pct。公司综合毛利率显着提升,我们预计主要源于毛利率水平相对更高的特高压产品交付的增加。
    期间费用率显着下降。2019 上半年,公司销售费用率5.31%,同比降0.89pct;管理&研发费用率5.99%,同比降0.61pct;财务费用率2.13%,同比降0.74pct。公司期间费用整体较为平稳,随着销售收入的较快增长,期间费用率显着下降,整体下降2.24pct。
    平芝开关、天津平高、上海天灵、平高通用等子公司经营显着改善。2019 上半年,平芝开关实现收入3.02 亿元,净利润-587.97 万元,同比增加3629.85万元;天津平高实现收入5.20 亿元,净利润-1514.91 万元,同比增加5295.18万元;上海天灵实现净利润825.24 万元,同比增加4258.34 万元;平高通用实现净利润139.48 万元,同比增加4663.24 万元。
    GIS 龙头,特高压带来利润弹性。公司作为国内GIS 领军企业之一,研发实力雄厚,技术创新能力强,市占率在40%-45%左右。2018 年9 月,能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,加速推进12 条特高压线路建设,目前张北-雄安、驻马店-南阳等线路已陆续获得核准并开启招标,我们预计其余线路也将逐步获得核准。
    我们预计,此次加速推进的特高压项目,7 条交流项目对应的GIS 需求约100-120 个间隔,预计将在2019-2021 年为公司带来持续的利润增厚。
    市场营销不断强化。公司稳步推进“大营销”体系建设,优化激励约束机制,营销专业化管控和业务支撑能力持续增强。国网集招、特高压专项招标所投标段市场占有率第一;新业务开拓成效明显,中标227 个一键顺控改造项目,市场占有率第一;成功中标长春铁北252kVGIL,实现首台套业绩培育。此外,公司加大“一带一路”沿线市场开拓力度,中标泰国、老挝万荣项目。
    盈利预测与估值。我们预计公司2019-2021 年归属母公司净利润为5.00 亿元、6.08 亿元、7.17 亿元,对应EPS 分别为0.37 元、0.45 元、0.53 元。给予2019 年20-25X PE,对应合理价值区间为7.40-9.25 元,维持“优于大市”评级。
    风险提示。电网投资下滑;特高压项目进展低于预期。

方正证券,中航电测(300114)2018年半年报点评:业绩持续增长 看好军品业务放量和民品业务拓展


    点评:报告期内公司主营业务继续保持了良好的发展势头,净利润实现快速增长,业绩符合我们的预期。其中,1)航空和军工业务营业收入同比增长24.42%,毛利率同比增长6.56%。主要是由于汉中一零一去年同期净利润数额为负使得基数效应显着,另外部环境不利影响逐步消除,生产经营呈现恢复性增长,能够及时完成订单交付确认收入,以及成本费用增幅远低于收入增幅,导致本期净利润增幅较为显着。2)应变电测与控制业务营业收入同比增长9.27%,毛利率同比减少1.28%。主要原因是供应链原材料采购价格上涨导致生产成本涨幅过快,以及本期研发投入增加、房租等固定性成本增长较快。3)智能交通业务营业收入同比增长34.58%,毛利率同比减少0.41%,主要原因是机动车驾培驾考业务整体行业增速放缓。随着公司新增的车载终端和车联网业务拓展开始产生效果,预计未来该类业务有望实现较快增长。
    新型号直升机量产在即,看好公司军品增长。1)公司是我国军机二次智能配电的主要供应商,有望显着受益于机载配电系统需求增长。随着我国新型号直升机陆续进入定型量产阶段,传统机型机载设备更新的需求强烈,预计未来十年我国机载配电系统的市场空间将超过100 亿。2)公司子公司汉中一零一在MEMS 惯导组件方面技术领先,据2018 年5 月投资者关系活动公告,公司已完成MEMS 惯导组件数次实弹打靶试验,实验效果良好。随着军队现代化、信息化建设及智能炮弹的发展,惯导组件消耗将逐渐加快,预计产品投产后增速显着,或将构成公司军品业务新的增长点。
    机动车检测行业领先,车联网市场前景广阔。公司是机动车检测行业的龙头企业,直接受益于车检设备需求量增长。一方面,随着国家对机动车检测标准不断升级,汽车检测设备更新换代需求强烈;另一方面,我国汽车产量、保有量不断上升,据国家信息中心统计,到2020 年我国汽车保有量将达到2.6 亿辆,对汽车检测和驾考培训系统的需求也将稳步上升。公司还率先布局车联网业务,2016 年实现车联网基础平台软件和硬件技术研究重大突破,2017 年8 月首推车联网智能交通产品。我国车联网产业发展势头稳健,随着《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》等系列文件出台,车联网产业体系将加速建立,据中国产业网统计,2021年我国车联网市场规模将达4000亿,公司凭借业内领先技术有望长期受益。
    高端传感器新市场不断开拓,新零售、智慧物流领域布局推动业务转型。公司是国内传感器行业龙头企业,在高端传感器领域底蕴深厚。2017年公司两款剪切梁式传感器和一款柱式传感器取得了澳洲NMI认证,标志着公司进军澳洲衡器行业的中高端市场取得了通行证,将对客户结构调整和新市场开拓发挥强劲引擎作用。同时,公司积极布局新零售与智慧物流领域,持续推动业务转型,与多家世界领先企业及国内先进企业建立了合作关系,智能物流和无人超市的高速发展将助力公司业绩增长。
    股权激励促进业绩释放,集团业务整合或将带来发展机遇。公司于2018年1月发布限制性股票激励计划草案,拟向包括公司高管、核心技术及管理骨干等202人授予1602万股股票,占总股本的2.71%,授予价格7.33元/股,激励计划有效期6年,包括禁售期2年和解锁期3年。员工持股可以锁定核心管理及技术人员利益,将进一步促进公司业绩释放。2018年6月初,中航工业集团下属中航机电发布公告称其控股公司中航机电系统公司拟与中航航空电子系统有限责任公司整合,组建机载系统公司。2018年6月底,公司收到通知,中航通飞拟将公司控股股东汉航集团分立为汉航集团(存续公司)和汉航机电,汉航机电将成为公司新的控股股东。随着集团对机电板块业务关系的不断理顺,或将进一步促进公司机电业务长期发展。
    盈利预测与评级:基于未来公司新型号军品量产增厚利润及在传感器领域的纵深拓展,给予"推荐"评级。我们预计中航电测2018-2020年EPS分别为0.27元、0.36元和0.46元,PE分别为34、25和20倍。
    风险提示:军品生产进度不达预期;传感器行业增速减缓。

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证券时报网,盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2581.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.98%,A股总成交额为1807.05亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宁德时代、长盛轴承、欣天科技等,乖离率分别为6.67%、6.25%、5.98%;乐通股份、华兰生物、永辉超市等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    10月15日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300750 宁德时代 9.20            7.78            64.35          68.64        6.67
    300718 长盛轴承 10.03           9.08            15.08          16.02        6.25
    300615 欣天科技 7.87            16.60           14.61          15.48        5.98
    000636 风华高科 10.02           5.20            13.09          13.84        5.70
    300745 欣锐科技 9.99            15.03           42.15          44.36        5.24
    300642 透景生命 8.57            1.93            38.83          40.80        5.06
    300010 立思辰  9.99            2.79            7.35           7.71         4.93
    300012 华测检测 5.19            1.14            5.42           5.68         4.72
    600131 岷江水电 6.04            1.37            9.24           9.66         4.57
    300576 容大感光 9.97            3.15            12.77          13.35        4.53
    002886 沃特股份 10.01           4.81            16.13          16.82        4.29
    002320 海峡股份 5.40            1.65            13.87          14.44        4.14
    002856 美芝股份 10.03           3.72            19.42          20.19        3.98
    300632 光莆股份 9.99            3.52            11.02          11.45        3.92
    603008 喜临门  10.03           3.66            12.35          12.83        3.89
    300681 英搏尔  4.67            2.48            40.77          42.35        3.87
    002875 安奈儿  5.71            8.96            13.37          13.88        3.81
    300491 通合科技 9.99            3.99            14.24          14.76        3.67
    300450 先导智能 7.94            2.29            22.46          23.26        3.57
    000007 全新好  10.03           1.84            6.14           6.36         3.52
    300550 和仁科技 4.96            2.61            33.98          35.15        3.44
    300686 智动力  9.99            5.85            11.82          12.22        3.35
    300725 药石科技 9.15            5.64            54.45          56.18        3.17
    300561 汇金科技 9.98            4.40            13.91          14.33        3.03
    603505 金石资源 4.53            6.50            13.20          13.60        3.00
    300713 英可瑞  10.00           9.63            25.54          26.29        2.95
    002439 启明星辰 6.44            1.61            17.05          17.51        2.72
    002848 高斯贝尔 9.97            12.85           9.78           10.04        2.70
    300469 信息发展 4.18            1.95            17.23          17.68        2.62
    000505 京粮控股 10.04           3.24            5.78           5.92         2.46
    600132 重庆啤酒 4.21            0.31            27.54          28.21        2.43
    300638 广和通  9.98            3.28            22.38          22.92        2.41
    300193 佳士科技 4.93            0.93            6.87           7.03         2.30
    300631 久吾高科 9.97            2.98            15.23          15.55        2.11
    002645 华宏科技 10.04           0.76            8.92           9.10         2.04
    300583 赛托生物 2.82            2.57            32.16          32.79        1.95
    002013 中航机电 2.61            0.57            7.72           7.87         1.94
    601717 郑煤机  6.00            1.09            6.77           6.89         1.83
    600482 中国动力 2.21            0.25            21.31          21.70        1.83
    002229 鸿博股份 6.03            6.46            6.90           7.03         1.83
    603330 上海天洋 5.98            2.26            18.10          18.43        1.82
    601727 上海电气 3.89            0.13            5.25           5.34         1.75
    002916 深南电路 1.77            3.79            65.52          66.62        1.68
    300735 光弘科技 3.11            4.28            14.03          14.27        1.68
    600317 营口港  3.80            0.14            2.42           2.46         1.65
    600201 生物股份 2.32            1.03            16.50          16.77        1.65
    300484 蓝海华腾 10.04           3.03            10.89          11.07        1.62
    603517 绝味食品 2.78            1.15            38.91          39.50        1.52
    603708 家家悦  3.18            1.04            21.72          22.04        1.49
    002555 三七互娱 5.96            0.62            9.98           10.13        1.46
    300650 太龙照明 3.97            2.91            13.42          13.61        1.43
    300037 新宙邦  4.43            1.84            20.68          20.97        1.39
    002072 凯瑞德  5.10            7.38            6.31           6.39         1.30
    300122 智飞生物 3.65            1.08            41.24          41.78        1.30
    002399 海普瑞  3.49            0.44            18.45          18.69        1.29
    000893 *ST东凌 2.54            0.62            5.17           5.24         1.28
    002881 美格智能 4.67            8.51            15.95          16.15        1.27
    300444 双杰电气 10.00           1.24            6.84           6.93         1.26
    600038 中直股份 1.07            0.78            37.30          37.77        1.25
    000038 深大通  3.14            5.19            12.34          12.49        1.23
    002845 同兴达  10.00           1.04            14.02          14.19        1.23
    300133 华策影视 3.27            0.67            9.04           9.15         1.22
    000768 中航飞机 0.93            0.42            14.94          15.12        1.20
    603658 安图生物 2.30            0.69            55.34          55.98        1.16
    300130 新国都  4.27            1.58            9.65           9.76         1.15
    002798 帝欧家居 6.96            2.24            14.89          15.06        1.14
    300521 爱司凯  6.02            2.84            8.37           8.46         1.10
    603278 大业股份 3.16            3.29            15.51          15.67        1.03
    002085 万丰奥威 1.59            0.23            6.95           7.02         1.01
    603978 深圳新星 10.00           2.93            20.15          20.35        1.00
    002528 英飞拓  9.87            0.34            3.42           3.45         1.00
    002352 顺丰控股 1.82            0.18            40.35          40.74        0.98
    601001 大同煤业 1.84            0.64            4.94           4.99         0.97
    002696 百洋股份 4.37            1.38            8.28           8.36         0.97
    300271 华宇软件 2.34            1.70            12.13          12.24        0.92
    603882 金域医学 2.90            0.22            17.95          18.11        0.89
    002373 千方科技 4.53            1.39            10.76          10.85        0.87
    600893 航发动力 0.57            0.20            22.71          22.91        0.87
    601872 招商轮船 5.83            0.40            3.78           3.81         0.85
    002773 康弘药业 1.46            0.13            37.97          38.29        0.84
    300468 四方精创 10.02           1.58            12.20          12.30        0.84
    600746 江苏索普 2.81            2.12            5.81           5.86         0.83
    600873 梅花生物 1.82            0.52            3.89           3.92         0.82
    300078 思创医惠 1.07            1.23            8.40           8.47         0.79
    300482 万孚生物 1.37            0.38            30.04          30.27        0.75
    300687 赛意信息 1.95            3.59            18.15          18.27        0.66
    002816 和科达  2.03            0.48            13.51          13.60        0.65
    002356 赫美集团 10.01           0.35            8.62           8.68         0.65
    300499 高澜股份 0.96            0.79            12.57          12.65        0.64
    600967 内蒙一机 0.45            0.67            13.22          13.30        0.57
    300162 雷曼股份 10.09           3.12            4.77           4.80         0.54
    300739 明阳电路 2.39            7.40            19.16          19.26        0.52
    600630 龙头股份 2.89            1.72            7.44           7.47         0.46
    600276 恒瑞医药 0.79            0.40            57.50          57.75        0.43
    300560 中富通  6.53            4.24            15.77          15.83        0.39
    300656 民德电子 2.31            1.46            19.44          19.52        0.39
    600675 中华企业 1.55            0.25            5.21           5.23         0.38
    200054 建车B  0.72            -               8.39           8.42         0.38
    300617 安靠智电 1.11            3.01            19.08          19.15        0.36
    603986 兆易创新 1.74            1.73            72.65          72.90        0.35
    002595 豪迈科技 1.04            0.11            12.65          12.69        0.35
    600090 同济堂  0.77            0.75            5.24           5.26         0.34
    300454 深信服  2.10            3.95            71.73          71.94        0.29
    603110 东方材料 3.62            5.00            11.71          11.74        0.29
    603158 腾龙股份 0.90            0.05            16.81          16.86        0.27
    300654 世纪天鸿 0.42            0.59            11.90          11.93        0.27
    300452 山河药辅 5.74            2.60            13.42          13.45        0.22
    002193 如意集团 0.15            0.36            12.98          13.01        0.20
    600900 长江电力 1.69            0.12            15.61          15.64        0.17
    002395 双象股份 2.93            0.53            10.87          10.89        0.17
    002306 *ST云网 5.11            0.42            2.47           2.47         0.16
    000429 粤高速A 0.40            0.19            7.51           7.52         0.16
    300684 中石科技 1.34            9.34            37.62          37.68        0.16
    000063 中兴通讯 3.40            2.85            16.11          16.13        0.12
    600406 国电南瑞 0.66            0.36            16.75          16.77        0.10
    002878 元隆雅图 1.43            1.28            21.26          21.28        0.08
    002915 中欣氟材 4.47            24.06           26.83          26.85        0.08
    603602 纵横通信 3.52            6.52            25.86          25.88        0.08
    600760 中航沈飞 -0.20           1.34            35.45          35.47        0.06
    300457 赢合科技 2.25            0.64            23.15          23.16        0.06
    601933 永辉超市 2.26            0.32            7.70           7.70         0.05
    002007 华兰生物 1.10            1.33            35.98          35.99        0.04
    002319 乐通股份 0.77            0.42            17.04          17.05        0.04

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光大证券,基础化工行业周报:环氧丙烷、聚醚价格上涨 关注地缘政治带来的原油上涨


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:环氧丙烷(+9.1%)、WTI 原油(+8.6%)、Brent 原油(+8.2%)、软泡聚醚(+8.0%)、丙烷(地中海FOB)(+7.3%)、MEG(+7.2%)、分散黑(+6.0%)、甘氨酸(+5.9%)、柴油(新加坡)(+5.8%)、硬泡聚醚(+4.4%);本周跌幅靠前品种: 液氯(-90%)、泛酸钙(-33.9%)、TDI(-14.8%)、维生素B12(-12.5%)、维生素B2(-12.0%)、硝酸(-8.8%)、氢氟酸(-8.8%)、维生素B1 (-8.3%)、丁烷(地中海FOB)(-7.0%)、维生素A(-6.5%)。
    行业动态及观点:环氧丙烷受集中检修影响大涨,聚醚受成本推动跟涨: 本周华东市场PO 价格周环比上涨 9.3%至12300 元/吨,供给端山东地区装置相继降负荷检修,前期库存维持低位,后期仍有装置存检修计划下预计供应面较难宽松,后期PO 价格有望维持涨势。成本端山东地区丙烯出厂价周环比上涨4.5%至8200 元/吨。受PO 成本上涨影响下游聚醚现货价格不断推涨上行,华东软泡周环比上涨8.0%至12800 元/吨,硬泡周环比上涨4.4%至11750 元/吨。原油大涨:由于地缘政治等一系列因素影响, 本周WTI 原油上涨8.6%,Brent 原油上涨8.2%,原油价格上涨,从成本端推动柴油、PX、PTA 等化工产品价格上涨。亚洲聚碳酸酯装置二季度面临集中检修,价格开始反弹:春节后PC 价格经历大幅下跌之后,上周中价格开始反弹,各厂家牌号普遍相比上周普遍上涨500-800 元/吨,目前国外厂家通用牌号报价已回归至28500 元/吨左右。供给端亚洲PC 装置二季度将密集检修,5-6 月份至少5 个厂家预期检修15-45 天。成本端后期利华益12 万吨BPA 装置存检修计划,BPA 价格延续上涨将对PC 坚定支撑。PC海外产能和消费占比较重,目前良好供需格局下继续看好2018 年PC 行业的景气维持。有机硅货源紧张下后市有望高位维稳。目前有机硅单体企业开工充足,产量增加但企业自用比例提高,货源依旧紧张,本周小幅上涨,后市估计以消耗目前涨幅为主,大幅上涨动力恐将不足。
    投资观点:本周中美贸易摩擦得以缓解,未来仍需关注贸易摩擦的影响。本周原油价格出现明显上涨,上涨原因主要来自叙利亚等地缘政治影响下,从成本端推动柴油、PX、PTA 等化工产品价格上涨。未来需密切关注原油价格波动对各化工子行业的影响。板块配置建议继续关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;尼龙66 重点关注神马股份;农药重点关注长青股份、辉丰股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,维生素关注浙江医药、新和成,制冷剂建议关注巨化股份、东岳集团,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份。成长股推荐锂电产业链和电子化学品, 建议关注细分龙头:晶瑞股份、新纶科技、江化微、广信材料、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质、飞凯材料。
    风险提示:下游需求下滑的风险;宏观经济大幅下滑的风险;贸易争端继续恶化的风险。

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中国证券网,涪陵电力(600452)2018年净利增长54% 拟10送4股派2.2元




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)涪陵电力披露年报,2018年,公司实现营业收入24.48亿元,同比增长18.81%;归属于上市公司股东净利润为3.49亿元,同比增长54.01%。基本每股收益1.56元。公司年报拟10送4股派2.2元。

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首创证券,文化传媒行业周报:电影行业热度回温 剧集播放网台格局变迁


    行业新闻市场观点
    上周大盘在前期企稳的基础上大幅上涨,28个申万一级行业全部收涨,其中25个行业涨幅超过1%。申万传媒指数2017年全年涨跌幅最终停留在-23.10%,位居申万一级行业指数倒数第2位,延续了2016年行业热度的低迷状态。2018年第一周,传媒板块弱势企稳,全周涨幅0.76%,仍然位居申万一级行业倒数第2位,跑输上证综指、深证成指和创业板指数。
    申万传媒板块的涨跌幅前五位分别是暴风集团(7.89%)、光线传媒(7.85%)、南华生物(7.79%)、华谊兄弟(7.67%)、宝通科技(7.61%);涨跌幅后五位分别是掌阅科技(-6.95%)、新经典(-5.98%)、巴士在线(-5.25%)、三七互娱(-5.01%)、当代明诚(-4.72%)。
    从细分行业来看,虽然涨势落后大盘,但文化传媒板块的热度明显复苏,申万指数上涨1.27%,其中有线电视板块前期跌幅较大,上周板块整体止跌回温;影视动漫板块在票房表现的刺激下,龙头股带动板块活力;平面出版板块大部分标的上涨,中文在线、世纪天鸿等涨幅超过4%。互联网传媒指数全周涨幅0.78%,其中手游标的颁布了新的监管政策,个股表现分化,宝通科技、吉比特等涨幅较大,掌阅科技、完美世界等跌幅均超过3.5%。营销传播指数全周收跌,跌幅0.3%,分众传媒、元隆雅图拖累指数,跌幅均超过2%。
    我们认为,传媒板块估值消化已接近尾声,文化传媒热度的回复一定程度上显现出市场对板块内低估值的优质标的关注提升,我们看好影视、手游等娱乐内容题材股,同时关注营销龙头的反弹机会。
    【重要公告】文投控股发布收购预案修订稿;文投控股出资3亿元投资北京基金小镇胜权投资中心;骅威文化与天猫科技签署3.9亿元《影视作品授权协议》。
    【行业新闻】元旦档电影票房创历史新高;广电总局发通知:加强管理违规节目,被停播不得复播
    长期策略建议
    传媒板块已经深度调整了两年半的时间。随着A股市场整体活力的改善,大量成长性标的超跌的事实逐渐被市场关注。2018年,传媒板块下行的空间已经不大,只要整体业绩低迷的状况能够得到改善,成长性个股反弹的可能性非常大。
    我们认为,2018年A股传媒板块的投资策略主要是在强调个股成长性的基础上,关注三个行业发展要点:第一个要点是政策层面对行业的指导,主要包括对国企改革的推动和对互联网业态更加强势的监管。目前国改进程正在不断加快,前期转型企业将进入业绩兑现期。
    建议关注传统媒体业绩改良标的和新业态发展领先标的,如新经典(603096)、皖新传媒(301801)、长江传媒(600757);同时建议关注国资背景或牌照齐全的泛互联网企业,如东方明珠(600637)、浙数文化(600633)、新南洋(600611)、新华网(603888)、文投控股(600715)第二个要点是文化内容商品的市场需求正在升级,行业正在沿着内容升级的方向变革,内容方的竞争格局正在改变。
    建议关注动漫二次元、纯网生资源领先布局的内容企业,如光线传媒(300251)、奥飞娱乐(002292)、唐德影视(300426)、掌阅科技(603533);第三个要点是海外市场对国内内容方吸引力加强,内容出海的规模在扩大、水平在提升。
    建议关注率先布局手游出海、影视出海的企业,如中文传媒(600373)、昆仑万维(300418)、游族网络(002174)、完美世界(002624)、华策影视(300133)。

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国信证券,餐饮旅游行业6月投资策略:优选绩优标的 布局旺季来临


    6月观点:优选绩优标的,布局旺季来临
    维持板块“超配”评级。结合国信社服过往的跟踪分析,每年6.20-9.10期间,旅游休闲板块大概率有较明显的相对收益。并且,旅游公司经营现金流普遍较好,也较为吻合目前的市场风格,我们维持板块超配评级。
    看好行业,但精选个股!我们继续坚定建议投资者把握“细分赛道好+行业竞争格局固化+治理日渐改善+业绩稳定可预期”的龙头标的:1、继续坚定推荐中国国旅,免税版图继续扩张,未来2-3年内生外延共同发力下业绩有望持续30%或以上高增长。2、最新数据显示酒店行业景气仍良好,竞争格局相对稳定,A股继续推荐锦江股份、首旅酒店;3、虽近期腾邦国际有所调整,但我们仍看好公司后续成长,主要因为:未来随着大股东质押比例的进一步降低,相关担忧有望缓解;公司出境游通过布局新兴始发地和新兴目的地有望快速爆发,基本面有持续支撑,今年经营主业出现明显拐点。此外还有行业复苏背景下股价和估值处于历史低位的众信旅游。4、继续提示三特索道、宋城演艺等民企景区龙头投资机会,前者财务压力有望逐步缓解,资产优化不断推进;后者旅游演艺业务盈利模式突出,现金流优良,处于新一轮项目扩张周期,中长期成长可期。
    免税:4月离岛免税同比增长30%,上海机场预计招标在即
    基本面:4月离岛免税同增约30%,继续保持较快增长。行业动态:中免联手皇权取得澳门国际机场免税经营权,进一步巩固龙头地位;参考DFE等报道,上海机场浦东T2及虹桥T1预计招投标在即;首都机场免税店拟推跨境电商;海南博鳌机场新增离岛免税提货点,完善离岛免税购物提货渠道。
    酒店:3-4月RevPAR开始回升,行业景气仍有支撑
    华住、锦江和首旅18Q1RevPAR同比增长分别为13.3%、7.8%、4.0%,淡季表现仍可圈可点,房价提升与结构升级驱动是主因。其中锦江1-2月整体RevPAR同比提升7.05%;3月RevPAR增速加速至9.40%;4月为7.71%,中端酒店加速,经济型与Q1增速大致相当(仅7天因多因素影响略微月度波动)。行业景气仍然良好,加盟规模扩张及RevPAR提升继续为龙头业绩增长提供有利支撑。
    出境游:3-5月国际航线客运量增长约20%,呈现较快增势
    我国国际航线整体客运量3-5月同比增长20%左右,处于近两年来较快水平,显示出境游行业有望逐步回暖。同时,俄罗斯绝不仅仅只是世界杯影响,由于距离相对近、签证便捷、治安条件相对好,性价比良好,符合中国居民的购买力水平,俄罗斯及东欧市场未来几年仍然有望保持较快增长。

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