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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

海通证券,全信股份(300447)军用光电传输龙头 内生外延驱动发展


    军工光电传输龙头,近两年业绩快速增长。公司专注国防军工特种线缆技术研究开发,主营包括军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤总线交换系统、光电集成设备、热控等在内的全链路光、电、热传输解决方案和产品,下游主要应用航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域,并承担载人航天、重点型号飞机、大型水面舰船等多项国家重点国防工程。近两年公司业绩快速增长,2016年和2017年上半年分析完成营收4.18亿(YOY66.55%)与2.74亿(YOY56.27%),实现归母净利润0.91亿(26.66%)与0.64亿(32.36%)。
    军用线缆业务:五大军工领域全覆盖,不断推进新产品研发推广。公司作为国内最早从事高性能传输线缆研发生产企业之一和为数不多产品覆盖五大军工领域线缆商之一,生产的高性能传输线缆可替代国外同类产品,打破国外公司相关领域长期垄断。公司已与五大军工领域的客户形成良性互动,确立在军工线缆领域的领先地位。当前公司围绕海、陆、空、天各个平台,持续推进航天航空线缆、轻型数据电缆、舰船线缆等多个领域线缆新品的研发推广并取得突破,保障线缆业务稳定增长。
    军用组件业务:受益前期技术市场投入与需求增加,未来有望保持较快增长。公司组件产品涵盖光电组件、FC总线交换系统、地面综合测试、热控等产品。光电组件方面,相关产品已成为公司业务重要增长点,新开发产品已批量应用各类机载、舰载及电子装备等平台。FC光纤总线方面,目前公司航空、航天、舰船用FC光纤总线均取得较大进展,相关已应用于新型平台,较好满足装备升级换代要求。地面综合测试等集成方面,成功在重点型号上获得应用,继续保持光电集成领域的发展势头。热控方面,公司2016年投资设立南京赛创,产品为电子设备散热用高端液冷组件、部件及系统,主要应用于军用航空、舰船、电子等领域,并逐步拓展航天领域的应用。据投资者纪要,受益2011-2014年间投入了大量资源进行技术及市场储备,以及近几年客户增加了配套需求,公司组件产品近几年具有较大幅度增长,预计未来在较长时间内将保持相对稳定增长趋势。
    积极拓展民用市场,看好受益轨交建设进入高速期。除军工领域外,公司还积极拓展民用高端传输市场。其中在轨交线缆方面,公司2016年取得IRIS认证,2017年设立了全资子公司南京全信轨交以开拓市场。当前公司产品已实现在多个地铁项目上配套应用的突破;同时已相继与多家主机厂所和机车配套企业达成战略合作关系。我们认为随着我国轨交建设正进入高速期,看好公司相关民品业务受益。
    收购常康环保,外延切入海水淡化装备市场。公司2017年完成收购常康环保,进一步拓展业务,进入军用海水淡化装备领域。常康环保作为舰船海水淡化设备龙头,产品适用水下、水面中小型及大型舰船平台,目前部队新装、换装各类舰船(艇)海水淡化装置主要由其提供。据业绩承诺,常康环保扣非净利润2017年不低于5900万元,2018年不低于6700万元,2016-2018年累计不低于17400万元。未来随着海洋开发扩展、国际海洋斗争日趋激烈、中国海军正处于战略转型,常康环保上升空间持续看好。
    两期股权激励有助进一步增强竞争力。公司2016年推行了两期股权激励计划。两期股权激励计划充分调动了公司高层管理人员及核心骨干的主动性和创造性,有助于进一步提升公司凝聚力,增强公司的竞争力。
    盈利预测与投资建议。预计公司2017-2019年EPS 分别为0.42、0.58、0.76元,结合可比公司估值情况,给予公司2017年60倍PE,目标价25.20元,给予买入评级。
    风险提示。(1)军品订单不确定性;(2)轨交市场拓展不及预期。
    特别提示。海通证券为833895 常康环保的新三板做市商。
    

长江证券,农产品行业周观点:存栏数据不可信了吗?


    上周农业板块行情回顾
    上周农林牧渔行业板块指数跌幅8.19%,跑赢上证综指1.41%、跑赢沪深300指数1.89%。具体到个股层面来看,上周农林牧渔板块涨幅前三个股为农发种业(+26.74%)、新农开发(+10.77%)及康达尔(+5.77%),跌幅前三个股为獐子岛(-41.01%)、益生股份(-28.37%)及天山生物(-27.88%)。
    行业重点数据跟踪
    猪价方面,上周仔猪均价29.29元/千克,周环比下跌5.55%;生猪均价13.50元/千克,周环比下跌7.09%。禽价方面,本周鸡苗价格未更新,上周为2.80元/羽;饲料原材料方面,上周玉米现货均价872元/吨,周环比上涨0.09%;豆粕现货均价2964元/吨,周环比下降0.59%。水产品方面,海参均价120元/千克,周环比持平;鲍鱼均价170元/千克,周环比上涨6.25%。大宗农产品方面,上周柳州白砂糖现货均价6017元/吨,周环比下降0.05%;NYBOT11号糖均价13.81美分/磅,周环比+1.98%;天然橡胶1512美元/吨,周环比-1.24%。
    上周行业要闻精选
    1、作为农业供给侧结构性改革一项重要内容,农业部表示,今年将调减东北寒地井灌稻和南方双季稻产区籼稻1000万亩以上。2、2018年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素,经国务院批准,2018年生产的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤120元、126元和130元,比2017年分别下调10元、10元和20元。3、2017/18年度中国玉米产量可能降至2.15891亿吨。
    风险提示:
    1.猪价、禽价大幅下跌风险;
    2.牧原、温氏生猪出栏量不达预期风险。

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光大证券,光大地产A+H重点公司样本库动态跟踪报告:房热地冷政策面持续承压 估值优势市场面温和反弹


    市场行情:A股地产小幅反弹,H股内房表现承压7月16日至7月31日,申万房地产指数上涨2.53%,跑赢沪深300指数1.82pc,在28个申万一级行业指数中排名第10;恒生中国内地地产指数下跌0.34%,跑输恒生指数0.54pc,与12个恒生综合行业指数对比,表现仅好于工业、消费者服务业、消费品制造业、资讯科技业指数。
    政策动态:调控从紧基调不变,信用环境边际改善宏观层面,国常会提出“积极的财政政策要更加积极,稳健的货币政策要适度松紧”,政治局会议表示“坚决遏制房价上涨”,统计局称“加快推进房地产税”。区域层面,各地方政府严格执行楼市调控,积极落实“房住不炒”的政策理念,深圳发布楼市新政,调控力度进一步加强。
    公司动态:板块进入中报季,12家A/H重点房企公告业绩预增板块进入中报预告期,目前已有12家A/H重点房企公告中期业绩预计同比大幅增长。已公布中期业绩快报/半年报的房企中:保利地产、绿地控股、广宇发展、陆家嘴2018年上半年归母净利润分别同比增长14.90%、27.61%、465.10%、59.37%。
    数据更新:楼市成交温和反弹,土地成交大幅缩量30城一手房双周成交面积环比上升10%,其中一线环比上升35%;30城全年累计同比降幅收窄至17%。11城二手房双周成交面积环比下降4%,全年累计同比降幅收窄至10%,其中一线累计同比收窄至2%。100城土地双周成交面积环比下降46%,其中一线、二线、三线分别环比下降81%、40%、47%。限价政策叠加流动性收紧,开发商拿地更为谨慎,近期多城出现土地流拍。
    投资建议:中报季关注业绩确定性,行业整合或加速到来政治局会议重申调控从紧,政策面持续承压。信用边际改善前提下,多城出台政策调控加码限制资金涌入房地产。目前行业受益于企业信用环境改善,龙头和高评级房企融资成本或逐步企稳,资源整合大潮加速到来。推荐关注:万科A、保利地产、招商蛇口、新城控股、蓝光发展。
    风险分析:房企融资收紧导致资金链承压;按揭利率提升导致销售下滑。

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上海证券报,茅台再探500元大关 消费股或迎"第二春"


    在新能源车板块备受关注的同时,回调近一个多月的白酒板块再度崛起,贵州茅台昨日盘中再次触及500元。不少机构认为,往年三、四季度是大消费的旺季,下游需求端稳定增长,有望推动相关企业三季度业绩再创新高,大消费板块或迎来年内的“第二春”。
    茅台再度冲击500元关口
    昨日两市小幅低开,开盘后白酒板块率先走高。贵州茅台以490.14元开盘,随后快速拉升,9点41分就突破500元大关,触及500.5元。随后在498元附近震荡。14点36分时,贵州茅台再度触及500元,此后小幅回落,最终以498.97元收盘。
    受此带动,白酒板块全天涨幅靠前。古井贡酒涨停,山西汾酒上涨9.97%,水井坊、伊力特、酒鬼酒等上涨超4%。食品板块中,天润乳业、冠农股份涨停,涪陵榨菜、广州酒家、龙大肉食等上涨逾5%。
    从昨日主力资金流向来看,贵州茅台昨日净流入3.24亿元,排在第三位。而主力资金净流入同样超过1亿元的,还有五粮液和古井贡酒。
    古井贡酒的盘后龙虎榜显示,机构席位博弈明显。虽然卖出方皆被机构席位占据,累计卖出4936.75万元,占当日成交金额的9.02%。但买一、买三和买五位同样被机构席位占据,累计买入8160.66万元。买入前五位共计买入1.34亿元,占古井贡酒当日成交额的24.47%。
    贵州茅台的股价在8月15日触及501.1元历史新高后,就持续震荡回调,下探至60日均线后开始反弹。上周三连阳后小幅休整,昨日再度震荡走高。同时,食品饮料板块也在上周开启了震荡走高的模式。申万食品饮料指数上周一至今收获5根阳线,6个交易日内累计上涨5.21%,而同期上证综指则下跌0.07%。
    机构热议消费股
    上周白酒板块的回暖,也让不少机构再度将目光转向消费白马股。
    朱雀投资表示,食品价格反弹明确,与消费相关的数据也出现回暖。从对主流食品类公司的调研来看,下游需求回升已逐渐明朗化。短期内市场调整,为投资者提供了较好的布局机会。预计四季度农业、消费等板块面临较好的行业环境。相关企业的三、四季度业绩有望持续向好。
    东方财富证券研究所的马建华表示,上周食品饮料板块出现回暖迹象,是国庆中秋旺季到来的前奏。他预计,今年9月底和10月的消费旺季,将带动白酒行情逐渐加码复苏。高端白酒受益于消费升级,次高端白酒受益于价格上移和产品结构转型升级。
    招商证券也持类似的观点,白酒业终端旺盛需求已逐渐掩盖短期利空。从近期板块表现来看,利空因素对投资者信心的影响力已明显下降。随着中秋旺季的来临,预计白酒行业的三季报整体业绩将较上半年更为亮眼。
    

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国信证券,非金属建材周报:水泥提价 库存进一步走低


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股 10.08-10.12,本周沪深300指数下跌7.80%,建筑材料指数(申万)下跌8.06%,建材板块跑输沪深300指数0.27个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:万年青(6.6%)、坤彩科技(5.6%)、华新水泥(5.1%);居后3位的个股:金圆股份(-19.4%)、扬子新材(-21.3%)、罗普斯金(-38.6%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪 本周全国P.O42.5水泥平均价为431元/吨,环比上涨0.43%,同比上涨20.97%。本周全国水泥库容比为50.8%,环比下跌2.3%,同比下跌12%。价格上涨地区主要是天津、山西、江苏、山东、安徽、广西和湖南等地,幅度10-30元/吨;回落地区仅贵州贵阳和遵义,幅度20元/吨。国庆节过后,水泥市场需求基本恢复正常,价格继续走高,10月北方各地将陆续出台冬季错峰生产方案,执行时间多在11月初或中旬,在后期供给减少预期下,有利于全国水泥价格继续攀升。
    本周玻璃现货价格环比下跌0.61%。截至10月13日,玻璃期货活跃合约1901周报收于1341元/吨,环比下跌1.47%。现货平均报价为81.45元/重量箱,环比下跌0.61%,同比上涨4.46%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1670.5元/吨,环比下跌0.81%。
    截至10月11日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为70.97美元/桶,较上周环比下跌4.53%。截至10月13日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价585元/吨,较上周环比上涨0.86%。截至10月12日,全国重质纯碱市场价(中间价)1868元/吨,较上周未发生变化。截至10月10日,进口废纸到岸价(美废8@)为210美元/吨,较上周未发生变化。
    行业要闻简述 ①银川打响秋冬污染防治攻坚战;②《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》发布;③黑龙江省所有水泥熟料生产企业10月20日起停产半年;④安徽发布蓝天保卫战三年行动计划;⑤多省发文限制或禁止平板玻璃项目的建设。
    行业策略及投资建议 今年以来板块基本面正沿着我们前期新均衡理论所推演的方向运行,但近期环保部"不应该有相关环保限产要求"的提法引发市场对"新均衡"是否会被打破的担忧。我们认为:一方面,水泥行业从目前各地出台的错峰限产政策来看,错峰限产天数较去年是增加的,且涉及范围更大,目前看来未来淡季错峰有望进入常态化,行业运行稳定性加强;而玻璃行业,企业间环保管控有较大差异,后续假设限产不"一刀切",只需严格执行最新排放标准,产能仍有收缩关停的空间,再加之考虑行业产能自然的冷修周期,未来2-3年产能收缩趋势仍存在;另一方面,宏观政策边际微调已"二次确认",周末央行降准,财政部再度确认未来减税思路等均体现出政策托底意图,预计3-4季度建材现货价格整体稳中有升,年内业绩无忧,逢调整买入业绩扎实或前期超跌的优质龙头标的。持续推荐:海螺水泥、华新水泥、旗滨集团、北新建材、中国巨石、伟星新材、东方雨虹;其他标的关注中国联塑、三棵树、帝欧家居、中材科技、再升科技、长海股份。
    风险提示:①供给侧松动;②宏观需求不达预期;

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证券时报网,盘中直击:今日9只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指2710.60点,收于年线之下,涨跌幅0.201%,A股总成交额为932.31亿元。到目前为止今日有9只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有易华录、塔牌集团、创业软件等,乖离率分别为3.05%、2.61%、2.55%;安徽合力、通化东宝、招商银行等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月7日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300212易 华 录3.720.9524.0824.813.05
    002233塔牌集团2.781.2311.9012.212.61
    300451创业软件4.992.8614.5814.952.55
    600826兰生股份2.010.7314.5114.751.65
    002798帝欧家居1.540.4729.3029.651.21
    600019宝钢股份1.220.088.218.280.85
    600036招商银行1.270.0727.7227.940.80
    600867通化东宝0.800.2720.1020.150.24
    600761安徽合力0.620.089.709.700.05
    

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天风证券,日海智能(002313)2018年半年报点评:内生增长+物联网新板块推进 物联网新龙头面貌一新迎接时代机遇


    点评:1、芯讯通并表+提效控费内生增长,业绩稳步前进。
    (1)2018H1分产品项看,物联网板块营收5.96亿元,毛利率11.86%,该部分大头营收由芯讯通和龙尚科技贡献,其中芯讯通于今年3月并表,本期贡献营收2.85亿元,龙尚于2017年11月并表,本期贡献营收3.30亿元,贡献净利润2132.6万元,实现扭亏为盈;传统的通信设备服务营收12.32亿元(+21.17%),毛利率21.31%(-0.7%),综合通信服务业务的营业收入大幅增加,主要是继去年通过收购日海通服小股东股权以及对日海通服的管理层进行调整,加强了综合服务业务的资源整合,提升业务质量及效率,在运营商总体资本开支下滑的大环境下实现逆势增长。
    (2)三费控制现成效:销售费用实现同比下滑11.29%,主要是调整了产品结构,销售费用率较低的综合通信服务业务和物联网模组业务收入占比提升;管理费用同比提升65.6%,但管理费用率略有下滑(下滑0.72pp);财务费用0.29亿元,同比提升,主要是采用现金收购增加了银行借款的利息支出。
    2、云侧做厚+终端新品突破+新应用案例落地,物联网龙头优势进一步巩固,物联网大时代大作为稳步推进。2017年公司相继收购了龙尚科技与芯讯通,入股美国艾拉,在国内率先实现“云+端”的前瞻物联网战略布局。2018年,公司在物联网各子领域持续推进:(1)云侧,与合作伙伴一起建立IaaS人工智能超算中心,赋能人工智能模块,加强SaaS层软件能力;端侧,继续巩固物联网模组全球出货量第一的市场地位,并于今年5月推出具备AI能力的通信模组;解决方案侧,公司目前已在上海、浦江、郑州、大连等多个城市实施智慧城市、智慧交通、智慧农业等物联网解决方案或试点。云侧做厚+终端新品突破+新应用案例落地,物联网新龙头巩固优势持续推进。
    3、润良泰增持股份+前后两期员工持股+内部管理改善提升效率,奠定未来发展基础及信心。8月2日,润良泰增持股份,以及前后两期员工持股计划:2017年5月完成第一期员工持股计划购买(占总股本6.1789%,均价21.49元/股),2018年7月完成第二期员工持股计划购买(占总股本3.15%,均价28.22元/股),均主要覆盖物联网事业群,彰显公司对于切入物联网赛道后的强大发展信心,也奠定了公司主要骨干同心发展的基础。
    盈利预测及投资建议:公司传统业务实行精兵简政已现成效,公司盈利能力也进入拐点重回正增长;重点方向的物联网板块已初步完成“云+端”战略布局,2018年各子板块均有突破,持续推出适应智慧物联时代的新产品及解决方案,具有前瞻性和强落地性,符合物联网toB的行业发展趋势,在即将到来的万物互联大潮下值得期待。我们看好公司的商业模式及长远发展,预计18-20年的归母净利润为2.27、3.63、5.09亿元,对应PE32、20、14倍,维持增持评级。
    风险提示:运营商Capex下滑,新业务拓展不及预期,并购资产整合不顺利风险

国泰君安证券,计算机行业周报:国庆备忘录 金秋行情下 继续推荐云计算板块


    上周大盘上涨,计算机板块走势弱于大盘。上周沪深300指数上涨0.83%,收于3438.86点。上周计算机行业指数下跌1.51%,第三方支付、O2O、智慧医疗等板块表现较好。
    推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。
    继续坚定推荐云计算板块投资机会,基础结构即服务(IaaS)颠覆传统模式,未来3-5年将保持高速增长。IaaS通过硬件资源虚拟化,把多台服务器实体构成一个资源池,实现共同计算,共享资源,较传统模式具有1)降低资本投入与运维管理费用2)提高可拓展性3)提升可用性和可靠性三大优势。IaaS为我国云计算重头,预计未来保持43%增速,19年预计规模达到245.85亿元。
    从投资维度来看,中国公有云市场具有15倍成长空间,未来发展潜力巨大。2016年美国IT支出占GDP4.2%,而中国为0.9%(相差4.7倍);美国公有云占IT支出10.8%,中国占3.3%(相差3.3倍)。2016年中国公有云占GDP0.030%,美国公有云占GDP0.45%,相差15倍。从市场规模来看,中国公有云市场规模为20.08亿美元,而美国为623.85亿美元,中国仅为美国市场的3%左右。中国云计算整体落后美国五年,目前正处于上游IaaS层的发展黄金期。
    风险偏好水平提升可期,策略角度推荐科技板块投资机会。在防守反击的角度,“制造业中的TMT”拥有四重优势:1)偏向于估值驱动,对风险偏好更为敏感。2)质押比例超过均值9.6%,质押的顺周期性带来的影响将逐步由负转正。3)“制造业中的TMT”微观结构良好。4)风险溢价的结构性分化,成长类调整更为充分。
    重点推荐云计算、金融科技、制造业信息化、自主可控、医疗信息化与军工信息化板块。
    推荐标的:中孚信息(300659)、航天信息(600271)、长亮科技(300348)、今天国际(300532)、美亚柏科(300188)、恒生电子(600570)、中科曙光(603019)、易华录(300212)、中新赛克(002912)、金蝶国际(0268.HK)、旋极信息(300324)、四维图新(002405)、用友网络(600588)等。
    风险提示:行业估值中枢下移风险。

中银国际证券,化工行业周报:油价、环保接力催化 醋酸、染料、PTA价格上涨


    中长期重点关注三个维度:
    (1)PTA-涤纶产业链持续景气,未来行业集中度有望进一步集中。另一方面,几家企业大炼化项目预计将于2018年底陆续投产,届时产业链各环节利润水平将重新分配,而从项目本身盈利来看,民营炼化项目盈利能力胜过已有产能。重点关注恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份等。此外,卫星石化乙烷裂解项目预计2020年建成投产,建议关注。
    (2)供需格局持续向好的子行业。染料实际成交价走高,行业进入业绩兑现期,重点推荐浙江龙盛,关注闰土股份;农药行业在环保影响下供给持续收缩,海外补库存仍在继续,重点推荐扬农化工,关注利尔化学;氟化工行业自2017年进入景气周期,推荐巨化股份;有机硅价格维持高位,关注新安股份。“清洁低碳”+“便宜高效”推动天然气需求快速增长,关注蓝焰控股、新奥股份、广汇能源,以及煤头甲醇受益标的华鲁恒升;环氧丙烷实际扩产产能低于预期,行业开工受环保影响大,关注滨化股份;橡胶助剂行业受环保影响低端产能逐步退出,关注阳谷华泰。
    (3)成长股方面,电子化学品进口替代空间巨大,部分龙头企业获得大基金持股,并进入国际一流企业供应链,重点关注雅克科技、飞凯材料、康得新、万润股份等;涤纶工业丝与帘子布产销持续放大,推荐海利得;植物生长调节剂行业准入壁垒高,推荐国光股份。
    板块行情表现
    本周石油化工板块、基础化工板块分别上涨7.06%、1.68%,沪深300指数上涨0.82%。石化板块、化工板块走势分别领先大盘6.24和0.86个百分点。石化领涨个股包括澳洋科技、蓝焰控股、皖天然气等,领跌个股包括ST华信、康普顿、新奥股份等;化工领涨个股包括南京聚隆、阿科力、建新股份等,领跌个股包括上海新阳、横河模具、龙蟒佰利等。
    重点产品价格跟踪及研判
    (1)本周原油价格上涨。受欧佩克月报利好以及美元走弱多重提振,本周原油价格全面推涨。但美国页岩油产量攀升令市场担忧情绪加重,限制了油价的上行空间。其中,WTI期货本周均价71.3美元/桶,较上周上涨1%;本周布伦特期货均价79.1美元/桶,较上周上涨1.6%。
    (2)PTA价格上涨。原油、PX价格持续上涨,成本端支撑,检修装置增多,去库存态势延续。本周华东市场周均价为5,812元/吨,环比上涨2.64%。利好恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、桐昆股份等。
    (3)粘胶短纤价格上涨。大部分厂家亏损,行业开工率处于低位,各厂家扭转局面的意愿强烈。主流商谈价格14,100-14,200元/吨,较上周上涨200元/吨。利好三友化工、中泰化学等。
    (4)醋酸价格大幅上涨。国内供需稍显失衡,几无库存。原定延期至5月15日开车的天碱醋酸装置仍旧停工,开车时间待定。华北地区报价为4,850-4,900元/吨。利好华鲁恒升、华谊集团等。

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