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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中泰证券,机械设备行业周报:力推油服:国家能源安全!板块性大机会!持续看好工程机械、半导体设备、煤机龙头


    核心组合:杰瑞股份(3、6月金股)、海油工程(9月金股);三一重工(1、8月金股)、徐工机械(2月金股);机器人(4、5、7月金股)
    重点股池:郑煤机、中海油服、石化机械、通源石油、天地科技、海特高新、北方华创、长川科技、晶盛机电、恒立液压、柳工、艾迪精密、华测检测、埃斯顿、上海机电、中集集团、金卡智能、中国中车、振华重工、中铁工业、杰克股份、弘亚数控、安徽合力、中鼎股份、威海广泰、中油工程
    核心观点:油服:板块性大机会!看好工程机械、半导体设备、煤机龙头!(1)油服:国家能源安全!板块性机会:海油、页岩气边际增量弹性大;叠加业绩拐点逐步显现。国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!随着油价回暖,国内油气公司业绩提升,现金流获得明显改善。在国际能源供应形势复杂的背景下,国内油气公司有望扩大资本开支,油服国企巨头有望率先受益,如海油工程、中海油服、石化机械、石化油服、中油工程等。同时,具备核心竞争优势的民企油服龙头企业也有望受益,如杰瑞股份、安东油服、通源石油等。(2)近期政策边际放松,有扩内需,加大基建,适度宽松趋势。7月挖掘机销量增速45%持续超预期,我们对8月份工程机械销量保持乐观。力推工程机械龙头三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。(3)看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。(4)关注煤炭机械:煤油联动,煤炭也是国家能源安全的保障之一。煤炭机械行业持续回暖,煤机龙头——天地科技、郑煤机,业绩高增长,PB在1倍左右,PE在12-13倍,安全边际较高!(5)重点看好三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)等、工程机械龙头、半导体设备龙头等。
    上周报告/交流:中油工程深度、日机密封深度、油服行业、杰瑞股份等【中油工程】深度:中石油旗下油气工程龙头,受益油服板块景气向上。【日机密封】深度:国产密封龙头,受益油气行业回暖。【油服行业】国家能源安全,国家战略!油服,板块性大机会!【杰瑞股份】压裂成套设备首次进中亚!油服龙头展现全球竞争力!【中海油服】中海油旗下,受益国家能源安全!【惠博普】近期油服大单不断,明后年业绩趋势向好。【三一重工】参与设立工业互联网基金,工程机械龙头,明后年业绩有望持续超预。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好海油工程、中海油服、石化机械、通源等。
    【半导体装备】重点推荐机器人、海特高新、北方华创、长川科技等。
    【智能装备】重点推荐机器人,看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

平安证券,奥拓电子(002587)发力照明景观新蓝海 业绩高增长可期


    事项:近日,奥拓电子发布2017年度业绩快报,2017年公司实现营收10.28亿元(124.92% YoY),归属上市公司股东净利润1.32亿元(52.88% YoY),每股收益0.26元。
    平安观点:
    四季度业绩释放,并表致全年营收高速增长:2017 年公司实现营收10.28亿元(124.92% YoY),归属上市公司股东净利润1.32 亿元(52.88% YoY),每股收益0.26 元(73.33% YoY)。其中第四季度营收3.73 亿元,同比增长210.27%;单季度归属于上市公司股东的净利润0.45 亿元,同比增长66.82%。相较于去年第四季度营收大幅增长的主要原因是报告期内“深圳市千百辉照明工程有限公司”、“深圳市奥拓立翔光电科技有限公司”并表所致。全年来看,随着四季度费用增长趋缓以及营销战略成效进一步显现,在前三季度累计业绩的基础上,第四季度业绩释放带动了全年业绩的高速增长。
    依托千百辉资质,发力景观照明蓝海:LED 照明的推广带动了城市照明行业的发展,全国各地掀起了 LED 景观照明替换热潮,景观照明成为照明工程新的蓝海。千百辉拥有照明工程领域的“双甲”资质,在城市景观照明工程施工、设计等相关市场积累了丰富的渠道及客户资源,为公司LED产品在景观照明市场领域的拓展提供强有力的支持。依托千百辉,公司2017 年承接了多项国内照明工程施工及设计项目。今年1 月,千百辉先后中标“美丼青岛行动”重要道路沿线亮化提升工程等3 个项目,中标价格共计人民币3.98 亿元。中标项目将进一步提高千百辉在行业内的影响力,促进奥拓电子在智慧照明板块的发展,预计对公司2018 年度经营业绩将产生积极的影响。公司与千百辉将利用对方的客户与渠道资源,通过交叉销售的资源整合模式,实现双方业务的协同发展,我们看好公司在景观照明的布局。
    投资策略:在公司主业逐渐发力的同时,通过并购千百辉切入景观照明领域助力业绩增长。同时,公司持续研发LED 新品,传统LED 显示业务稳步增长,体育领域拓展布局新业务。我们维持此前业绩预测,预计奥拓电子2017-2019 年营业收入分别为10.92/14.39/18.52 亿元,归属母公司净利润分别为1.32/2.19/3.08 亿元,对应的EPS 分别为0.22/0.36/0.50 元,对应PE 为28/17/12 倍,维持公司“推荐”评级。
    风险提示:经济增速下滑,显示需求不及预期,金融电子业务开拓乏力。

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证券日报,利好叠加5G主题重返风口 8只年报预计翻番股潜力凸显


    昨日5G板块集体强势崛起,板块整体涨幅逾2%,远远跑赢同期大盘(沪指下跌1.43%)。
    个股方面,昨日,华星创业、中通国脉、纵横通信、春兴精工、武汉凡谷等5只个股涨停,广和通(8.09%)、吉大通信(6.66%)、科信技术(6.41%)、佳都科技(6.38%)、大唐电信(6.37%)、华脉科技(6.26%)和ST信通(5.09%)等个股涨幅也较为显著。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内共有47只个股成为市场主力资金抢筹的标的,其中,中兴通讯、春兴精工两只个股大单资金净流入均在1亿元以上,分别达到24281.31万元、11527.15万元,信维通信、亨通光电、中天科技、武汉凡谷、光迅科技、中通国脉和纵横通信等7只个股大单资金净流入均超2000万元,另外,昨日大单资金净流入超1000万元的个股还包括:华星创业、中科创达、通富微电、顺络电子、长盈精密、立讯精密,上述15只强势股合计吸金7.42亿元。
    近期,支撑5G网络建设的利好消息不断释放,5G商用进入启动加速期。日前,备受老百姓关注的5G网络在首都北京已开始相关试验工作,今年将进行试用。2月7日,根据《北京市大数据和云计算发展行动计划(2016年-2020年)》,到2020年北京市将实现4G网络全覆盖,在北京城市副中心、2019年北京世界园艺博览会园区、北京新机场、2022年冬奥会场馆等区域率先开展5G网络商用示范,现在北京市已在怀柔试验场对5G进行相应的试验工作。
    此外,据工信部和三大运营商的工作报告指出,近期在雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州等多个城市已正式展开5G试点工作。目前,我国5G商用正在有序推进,技术研发试验已正式进入第三阶段,通过5G技术研发试验第三阶段的测试,预计在2018年底,5G产业链主要环节基本达到预商用水平。
    据了解,三大运营商日前表示,5G试点的相关技术和应用测试都取得了理想的效果,这为下一阶段大规模试验组网,以及2019年启动5G网络建设打下了良好基础,并能确保5G网络按计划于2020年实现商用。在国新办近日举办的新闻发布会上,工信部总工程师张峰介绍,当前5G正处于标准确定的关键阶段,国际标准组织3GPP将于今年6月份完成5G第一版本国际标准。
    在此背景下,5G产业相关上市公司业绩表现同样抢眼,截至目前,已有77家公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到46家,占比近六成。其中,中际旭创、恒信东方、梅泰诺、长江通信、立昂技术、国脉科技、中石科技、佳都科技等8家公司2017年年报净利润均有望同比翻番。
    对此,天风证券表示,5G是通信未来发展的大趋势,国家多次发文力推2020年商用,投资体量较4G提升很大,建设周期预计不会太长。2018年重点关注5G主题投资机会,2020年后关注业绩兑现。布局方面,在2017年年报披露的时间窗口下,5G板块经过两个多月的回调,部分年报业绩高成长龙头股被错杀,具有估值优势的龙头标的,值得关注。推荐:中兴通讯、烽火通信、光迅科技、星网锐捷等。

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,【2019-07-13】【出处】挖贝网



天地数码(300743)2019年上半年净利1350万-1550万 原材料聚酯薄膜的市场价格在高位徘徊
    挖贝网 7月13日消息,天地数码(300743)近日发布2019年上半年业绩预告,预计净利最高可达1550万,比上年同期下降17.90%。
    公告显示,2019年1月1日-2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润为1350万元-1550万元,比上年同期下降17.90%-28.49%。
    据了解,报告期内,公司主营业务收入较上年同期基本持平,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
    报告期内公司主要原材料聚酯薄膜的市场价格在高位徘徊,导致公司产品成本较上年同期上升。
    本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为170.00万元,上年同期为-32.33万元。
    资料显示,天地数码是一家专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售的高新技术企业。

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招商证券,关于个税抵扣方案的思考总结和要点跟踪:边际利好没有问题


    点评:
    1.抵扣基数:从五项抵扣来看,总的额度到个人(考虑到非独生子女情况较为复杂,我们按照夫妻双方均为独生子女的家庭推算,不考虑大病这种或有事项),差不多子女教育1000/2+继续教育400+住房按揭1000/2+赡养2000=3400,是一个平均个人可抵扣全额水平
    2.全额抵扣收入底线测算:个税起征点调到5000之后,考虑五险一金(按照每个月2500的标准计算),一共需要5000+2500+3400=10900的人均月收入标准才能享受第一点的全额抵扣;如果家庭抵扣都落到一人,单人收入需达到7500+6800=14300根据人力资源和社会保障部发布的《2017年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》数据,按照5000元作为起征点后,个人所得税的纳税人数约为6400万人(约占总人口的4.5%),2017年全国个税自主申报(年入12万以上)人数约1500万(约占总人口的1%),可推算月均收入5000-10000的人数约为4900万(约占总人口3.5%),因为数据口径缺失,我们假设这一段是等量平均分布的(实际情况越低区间人更多),那么月收入7000-10000的大约有3000万人(享受部分抵扣);这样看,可享受到全额抵扣的人约为总人口1%,部分抵扣的人约为2%,所以整体影响可想而知,但抵扣方案还是明确且很有诚意的,边际作用对中高收入群体更好
    3.关于房租抵扣:租房的情况相对复杂,主要原因是租房里头很多没有合同。乐观估计,真正租住由政府、开发商或者第三方机构运营的长租公寓人口(有合同),占全国整体1.67亿租房人口的比例不到20%(链家2017年数据为9%-13%,约2000万人);如果是个人房东无政府备案合同,签订正式合同后,一方面政府认定的合同收入需要纳税,那么相应税费大概率还是会转嫁到租房者头上,影响偏中性
    关于房贷利息抵扣:目前三四线人均月收入约3000-3500元,大于10000的占比不多(2017年全国个税自主申报的1500万人主要集中在一线和核心二线城市);上文推算的月均收入7000-10000的人数约为3000万(约占总人口2%)仅能部分抵扣,所以能级较低城市和收入较低群体受惠有限
    目前除了北上广深以外,还有杭州、厦门、青岛、天津、重庆等城市均出台了认房又认贷的政策,即便卖出还清了贷款的首套去买第二套改善,也算是二套了,如果遵循这个准则,真正意义的首套房并不多,最后到底什么标准目前还未知,我们认为这是征求意见需要重点考虑的问题;另外,首套房后再改善这个大概率也难抵扣
    4.此前上调个税起征点到5000元,目的是降低中低收入群体税负;这次调整更多的是针对中高收入群体的边际降压。总体来看,本次抵扣仅从方案来看具有较大诚意,对于中高收入人群有边际降压效果,对于低能级城市和相对低收入群体边际改善有限。根据收入人口的水平分布,基于我们的抵扣基数假设,我们测算大致全额抵税人群带来减税约1200亿,部分抵扣人群约减税70亿左右,全局减税量约1267亿
    按照前文假设,月入10900作为完全抵扣和部分抵扣的分界线来测算,
    月入10900每月可少交130元(对应每年1560元);
    月入30000元每月可少交850元(对应每年10200元);
    但是10900以下只能享受部分抵扣,比如月入8000元每月可少交15元(对应每年180元),这部分人在考虑报税成本后甚至可能放弃此项权利;相比高收入人群,减免力度相对较小,而这一档收入的在全部应纳税人口中的比例是比享受完全抵扣的人口比例要多的。
    投资建议:看好政策边际改善,流动性支持也在改善(10Y国债和按揭利率)。高周转公司兼具防御和进攻属性,首选【万科A、保利地产】等,杠杆合理且业绩保障性强;布局一二线为主的资源型公司首选【华侨城A】,极致低估且边际有改善;高杠杆高周转公司首选【中南建设】,真实有息负债并不高。(部分标的因进入限制名单调出组合)
    风险提示:最终出台版本仍存在不确定性;房地产调控政策超预期,三四线销量下滑超预期拖累全局销售。

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长江证券,通信设备行业:3G/4G通信细分行业表现如何?


    一周市场回顾
    本周上证综指上涨4.32%,申万通信指数上涨1.62%,通信行业总体表现弱于大盘。其中通信设备指数上涨1.59%,通信运营指数上涨1.81%。
    重要新闻评论5G:小站密集组网将成5G组网重要手段:随着5G到来,采用“宏站+小站”组网覆盖的模式将成为主流。中兴、华为等真正体量化的厂家有望正式切进小基站市场,部分天线、射频厂家也有望转型专注于提供小基站解决方案。
    运营商:三大运营商8月份数据报告:固网宽带,中国移动用户继续高速增长,电信固网宽带霸主地位岌岌可危;在4G领域,三大运营商的4G用户继续高增长,但增量不增收是目前行业的现状,运营商将向5G、物联网等新业务转型。
    云计算:阿里飞天云2.0发布:一套面向未来万物连接时代的云操作系统,相比1.0系统实现了更强大的数据计算、存储以及支持IPv6等能力,计算直接发生在更靠近数据产生的地方,有望将边缘计算推向大规模实际应用。
    重点公司公告
    1、光迅科技:关于董事、高管减持股份预披露公告;2、光环新网:购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况;3、梦网集团:部分限售股份解除限售。
    本周专题研究:3G/4G通信细分行业表现如何?5G商用在即,回顾3G/4G通信各细分行业营收、业绩表现,为5G投资提供重大参考。我们把传统通信产业链细分为:系统设备(包含无线主设备及光传输系统)、光器件、射频器件等三个环节。系统设备厂商核心受益于网络升级,确定性非常强,发牌前后业绩快速增长,后续释放较为稳定,其中,光传输设备厂商体现出穿越周期,持续高增长的势头。射频行业营收和业绩增速通常在3G/4G发牌当年达到高点,但波动性较大,业绩经常在亏损与盈利之间徘徊。
    光器件厂商表现出一定程度的营收和业绩增速提前提升。对比不同光器件公司,有源光器件受到周期的影响较大,表现为较强的弹性,而无源光器件受影响较小。我们重点推荐:光传输设备龙头烽火通信,受益于5G基站建设和全网无源光器件需求增长的光芯片龙头光迅科技及受益于基站光模块需求增长的中际旭创,建议关注受益于基站建设的基站天线和射频器件龙头厂商通宇通讯。
    风险提示:1.中美贸易摩擦愈演愈烈;
    2.5G规模商用进展不及预期。244

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成都日报,产业资本热情高 举牌概念股再度走强


  今年以来,产业资本举牌频频在A股市场上演。二级市场上,造就了廊坊发展、万科、武昌鱼等一大批牛股。进入10月,资本的举牌热情再度升温,包括北京银行等多只个股成为资金围猎的新宠。业内人士表示,举牌主题将成为贯穿全年的热点,投资者当前可深挖举牌金矿,关注相关概念股的机会。
  进入10月,举牌风潮再度升温。统计数据显示,在短短的8个交易日当中,有武昌鱼、首钢股份、北京银行、ST慧球、天宸股份、四环生物、永安药业和丽江旅游8家上市公司被举牌,其中更是包括北京银行、首钢股份这样的"大块头"。10月份首钢股份涨幅达到14%,天宸股份涨幅达到21%。四环生物、丽江旅游涨幅也均超过大盘表现。
  从二级市场的表现来看,举牌概念股已经成为资金的最爱。据国金证券统计显示,举牌公告日正效应明显,30日内平均超额收益11.9%。举牌公告日后,随着日期延长,超额收益先增加后减少,在T+24日时取得最高收益。在此之下,建议投资者继续关注举牌概念股。
  国金证券建议投资者从两条主线关注机会,首先可关注产业资本举牌模式,潜在标的具备如下特征:第一大股东持股比例小于30%;2016年半年报ROE大于5%;PE小于30倍。结合行业特征,投资者可关注绿地控股、金科股份、欧亚集团、大商股份、豫园商城、口子窖等股。其次,投资者可关注PE+上市公司举牌模式,潜在标的具备如下特征:市值占比前30%的股票;控股股东持股比例小于30%;公司属性为民营企业;近期未发生并购重组事件或并购重组失败;净资产规模小于5亿。投资者可关注威尔泰、精伦电子、金城股份、深中华A、大东海A、仰帆控股、ST中发等股。

证券时报网,午间看盘:短线防风险111只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,上证综指3016.57点,涨跌幅-0.91%,A股总成交额为2172.64亿元。到目前为止今日有111只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中星云股份、威星智能、合肥城建等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.91%、-2.32%、-1.87%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300648星云股份-6.585.4727.3728.19-2.9125.15-10.78
    002849威星智能-6.352.7419.4719.94-2.3217.70-11.21
    002208合肥城建0.911.4712.6912.93-1.8712.23-5.41
    300450先导智能-3.200.9330.9331.50-1.8229.92-5.02
    603633徕木股份-6.531.7918.3118.64-1.7817.19-7.80
    002837英 维 克-4.932.4419.0719.41-1.7517.95-7.50
    002845同 兴 达-3.932.4422.7723.14-1.5921.52-7.00
    300611美力科技-8.216.9214.0114.23-1.5312.97-8.84
    002836新 宏 泽-7.713.1217.8118.07-1.4416.41-9.20
    002800天顺股份-1.672.5927.1927.58-1.4125.86-6.23
    300463迈克生物-1.990.3425.4625.80-1.3324.60-4.65
    600498烽火通信-4.071.3126.4126.76-1.2925.21-5.79
    300598诚迈科技-5.833.4331.2231.62-1.2729.08-8.04
    002858力盛赛车-5.311.8519.1619.41-1.2717.82-8.18
    300494盛天网络-3.841.4514.2914.46-1.1913.52-6.51
    603738泰晶科技-4.331.3317.6517.86-1.1916.58-7.17
    300525博思软件-4.110.4922.0022.26-1.1821.02-5.59
    300580贝 斯 特-7.235.6820.3520.59-1.1618.36-10.84
    300357我武生物0.250.3340.2040.67-1.1440.20-1.15
    000613大东海A-4.884.4211.2411.37-1.1210.71-5.81
    002432九安医疗-3.560.668.618.71-1.118.13-6.67
    600867通化东宝-1.230.4224.9325.21-1.1124.02-4.71
    600436片 仔 癀-5.170.89109.72110.91-1.07103.70-6.50
    000856冀东装备-6.091.8615.3315.50-1.0614.19-8.42
    002189利达光电-3.550.5815.0615.22-1.0514.38-5.54
    300247乐金健康-2.861.275.305.36-1.045.09-5.02
    002395双象股份-5.620.5615.6815.84-1.0214.62-7.71
    600215长春经开-1.670.198.608.68-1.018.25-5.00
    300435中泰股份-2.340.5112.2212.34-1.0111.70-5.21
    000503国新健康-5.400.7837.0637.43-0.9835.23-5.88
    002805丰元股份-6.023.5124.6624.90-0.9822.80-8.43
    300184力源信息-2.340.7611.0911.19-0.9210.83-3.24
    601678滨化股份-1.830.626.706.76-0.926.43-4.85
    002072凯 瑞 德-10.012.4213.7213.83-0.8212.59-8.98
    300058蓝色光标-2.200.425.925.97-0.825.79-2.93
    600714金瑞矿业-0.420.187.387.44-0.827.17-3.62
    300302同有科技-7.052.3510.8410.93-0.8110.02-8.30
    600756浪潮软件-4.844.5517.4917.63-0.8017.10-3.00
    002517恺英网络-4.452.028.588.65-0.778.15-5.78
    300579数字认证-4.612.9631.8432.08-0.7530.60-4.63
    600841上柴股份-7.100.7710.6210.70-0.749.95-7.04
    603663三祥新材-5.161.2319.4919.64-0.7218.37-6.44
    300545联得装备-2.591.6324.2324.40-0.6823.70-2.86
    300502新 易 盛-3.331.0917.8217.94-0.6817.15-4.39
    600789鲁抗医药-3.552.1810.0410.11-0.679.78-3.23
    002512达华智能-2.130.409.849.90-0.659.66-2.46
    300581晨曦航空-5.611.9229.7029.89-0.6428.12-5.93
    300599雄塑科技-4.182.7212.4712.55-0.6311.69-6.86
    300470日机密封-1.691.0445.6345.91-0.6044.24-3.64
    603189网达软件-5.433.0616.9717.07-0.6015.86-7.10
    300356光一科技-3.161.066.676.71-0.586.44-4.01
    002812创新股份-0.220.3749.2349.52-0.5748.99-1.06
    600262北方股份-3.420.1622.9223.05-0.5722.00-4.54
    300514友 讯 达1.434.6618.0318.13-0.5517.06-5.89
    603787新日股份-9.981.1816.5216.61-0.5415.16-8.75
    300271华宇软件-2.460.7616.9917.08-0.5416.62-2.68
    603268松发股份-10.010.9317.7617.86-0.5416.36-8.40
    300570太 辰 光-2.834.2218.1118.19-0.4817.86-1.84
    603606东方电缆-1.530.117.867.90-0.467.74-2.03
    600570恒生电子-3.961.7156.1356.38-0.4553.32-5.42
    000536华映科技-1.280.163.153.16-0.443.08-2.53
    300294博雅生物-2.840.2733.9434.09-0.4433.16-2.72
    603559中通国脉-2.044.9826.6726.79-0.4426.46-1.23
    002505大康农业-2.600.292.322.33-0.432.25-3.27
    603888新 华 网-2.620.4619.5819.66-0.4118.97-3.51
    300608思 特 奇-5.170.7523.4623.55-0.4022.36-5.07
    002405四维图新-5.661.8122.5522.63-0.3921.52-4.92
    000882华联股份-1.060.172.842.85-0.392.80-1.65
    002669康达新材-1.411.3322.7922.88-0.3722.38-2.16
    000985大庆华科-3.470.2915.6915.75-0.3715.00-4.76
    600332白 云 山-4.181.0542.0742.23-0.3639.90-5.51
    300122智飞生物-0.290.6745.3245.48-0.3545.21-0.59
    600853龙建股份-3.530.314.304.32-0.354.10-4.98
    002802洪汇新材-6.313.7926.3326.42-0.3425.39-3.90
    601100恒立液压-1.760.1031.3331.44-0.3430.64-2.54
    603203快克股份-2.240.9733.5033.61-0.3332.71-2.67
    002873新天药业-3.751.2646.8346.99-0.3245.37-3.44
    002630华西能源-10.020.838.008.03-0.317.27-9.43
    300605恒锋信息-4.601.9925.5525.62-0.2924.48-4.46
    000403ST 生 化-0.590.1030.7630.84-0.2830.33-1.66
    002383合众思壮-4.020.8817.6917.74-0.2716.94-4.50
    603496恒为科技-3.461.0132.3232.40-0.2731.00-4.33
    300617安靠智电-4.861.0428.0528.12-0.2626.64-5.26
    603026石大胜华-3.391.1421.7521.81-0.2521.06-3.43
    600279重庆港九-1.670.275.415.43-0.245.29-2.49
    603926铁流股份-3.591.2921.9221.98-0.2421.20-3.53
    002130沃尔核材-1.320.265.335.34-0.235.25-1.65
    600563法拉电子-0.880.3048.3948.49-0.2247.30-2.46
    002711欧浦智网-1.090.409.219.23-0.219.08-1.57
    000813德展健康-2.040.169.789.80-0.209.60-2.02
    603322超讯通信-3.304.3031.7831.84-0.2031.61-0.73
    300585奥联电子-4.592.3815.8615.89-0.1915.18-4.47
    603833欧派家居-1.090.22142.60142.85-0.18141.84-0.70
    000877天山股份-0.740.788.058.07-0.178.00-0.82
    600520文一科技-4.541.2017.5317.56-0.1716.62-5.35
    600116三峡水利-0.130.127.697.70-0.177.62-1.08
    300153科泰电源-3.870.588.628.63-0.168.44-2.20
    002638勤上股份-3.610.883.663.67-0.163.47-5.35
    300418昆仑万维-1.610.6520.4520.49-0.1620.11-1.83
    002516旷达科技-1.990.414.024.02-0.123.95-1.81
    300375鹏翎股份-1.270.337.157.16-0.117.00-2.18
    002137麦达数字-3.272.3710.0710.08-0.099.48-5.98
    000830鲁西化工-1.561.1419.2319.25-0.0818.94-1.60
    300270中威电子-10.004.3314.7514.76-0.0813.41-9.16
    300584海辰药业-3.901.5149.8549.89-0.0847.80-4.19
    603883老 百 姓-2.710.1375.0975.13-0.0573.30-2.44
    300088长信科技-1.130.556.236.23-0.056.13-1.64
    300121阳谷华泰-2.040.5714.0814.09-0.0413.94-1.06
    603955大千生态-4.270.6823.3723.37-0.0322.41-4.12
    300556丝路视觉-4.455.5725.8425.85-0.0223.19-10.29
    000990诚志股份-0.730.2813.6513.66-0.0213.57-0.64
    

长江证券,海利得(002206)差异化战略不改 稳健经营向前




    涤纶工业丝领军企业,秉持差异化发展战略
    公司是国内涤纶工业丝领军企业,专注于涤纶工业丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品,秉持差异化发展战略,旗下车用安全产品享有赞誉。自2008年上市以来,公司营收和业绩规模均大幅增长,主要源于内生驱动。截至2018年底,公司涤纶工业丝产能规模已攀升至21万吨/年,差别化率约为70%;涤纶帘子布产能规模从无到有,现有3万吨/年装置已满产,另有1.5万吨/年产能将在2019年投产。石塑地板业务也实现快速增长。展望未来,公司有望进入新一轮固定资产快速增长期。特别是布局海外的越南项目,不仅将使公司产能规模迅速提升,而且深化公司国际化战略,利好企业长期发展。
    涤纶工业丝:差异化成长为王
    2017年,车用产品占国内涤纶工业丝下游需求比例高达40%,位列第一。未来,差异化车用产品仍将是涤纶工业丝需求增量主要来源。全球涤纶工业长丝的生产重心已转向亚洲,而我国是最重要的生产基地。我国涤纶工业丝的年产能超过200万吨,占全球总产能比例约为70%,行业集中度也不断提高。去年以来,汽车销量呈现负增长趋势,但在国家政策支持下,未来汽车行业或将迎来逐步恢复。预计车用安全带丝将与汽车行业保持同步增长,涤纶车用气囊丝受益于渗透率不断提升,自身增速或将高于汽车行业增速。
    涤纶帘子布:下游需求看好,行业群雄逐鹿
    涤纶帘子布广泛用于子午线轮胎生产,提高其使用寿命和性能。与发达国家相比,我国轮胎子午化率仍有较大提升空间。在这一过程中,涤纶帘子布将逐渐替代部分锦纶帘子布市场份额,需求增速将明显高于轮胎工业增速。涤纶帘子布行业内兼并扩产频频,群雄逐鹿,未来一体化企业或更具优势。
    石塑地板:海外市场快发展,国内市场或步入成长
    PVC塑料地板在欧美需求保持高增速,2011-2017年在美国销售金额年均复合增长率高达13.0%。国内市场仍处导入期,未来国内市场或将保持7%的年均复合增速。近年,我国出口规模也快速提升,2017年已达34.0亿美元。
    投资建议
    公司是国内涤纶工业丝龙头企业,坚持差异化发展战略,差异化车用产品占比不断提升,同时公司布局石塑地板业务,有望迎来快速发展。预计2019-2021年公司EPS分别为0.33/0.40/0.48元,维持“买入”评级。
    风险提示:1. 外部环境变化,导致下游需求低于预期;
    2. 公司在建项目进度低于预期。
    

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