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华融证券,华融证券机械行业周报


    机械板块表现弱于大盘
    本期机械板块上涨0.84%,跑输沪深300的2.96%,行业表现位于中信29个一级行业的中下游。子板块涨跌互现,矿山冶金机械涨幅居前,仪器仪表板块跌幅较大。主题行业则多数上涨,仅高铁主题略有下滑,无人机主题涨幅较大。本期机械板块市盈率为33.76,相对沪深300的估值为2.97倍,市净率为2.04,相对于沪深300的估值为1.47倍。机械板块中涨幅较大的有山东矿机(+23.53%)、天成自控(+17.94%)、新莱应材(+14.14%)、恒立液压(+12.85%)和博深工具(+11.62%);板块中跌幅较大的有宝色股份(-15.72%)、康尼机电(-14.16%)、神开股份(-10.00%)、众合科技(-9.38%)和华东数控(-8.80%)。
    行业及公司新闻
    欧美韩18家工程机械制造商2018年上半年销售额增长27.37%
    中国联通已在16个城市陆续开启5G规模试验
    比亚迪年产20GWh动力电池项目重庆璧山签约
    1-6月锂电池累计产量58亿自然只
    杭州、济南等多地加快推进新一轮轨道交通规划
    投资策略
    上市公司2018年半年报逐步披露,企业盈利能力进一步提升,其中以工程机械为代表的周期性板块复苏最为明显,以及以锂电设备、半导体设备为代表的新兴产业增长较快;行业整体处于设备需求新一轮扩张期,企业盈利能力逐步增强,建议重点关注工程机械、锂电设备、轨交装备、3C自动化、芯片国产化等相关度高的投资机会。中央政治局会议称要提高基础设施补短板的力度,基建投资增速有望提升;铁总披露,2018年铁路投产新线4000公里,其中高铁3500公里,高铁建设迎来收获期,并且铁总提出三年货运增量行动,机车与货车的采购量将有所提升,建议关注龙头企业以及国产零部件企业;锂电产能持续高速扩张,设备需求旺盛,建议关注锂电设备龙头企业;“中国制造2025”顶层设计完成,2018年将是各项政策逐步实施的关键年,建议关注各项政策的施行进度。维持行业“中性”评级。
    风险提示
    1、投资增速放缓;2、原材料价格汇率波动;3、市场剧烈波动。

证券时报,徐翔也被坑?宁波中百(600857)前高管违规操作致公司巨亏近5亿




    证监会近日开出正式罚单,对宁波中百(原工大首创,证券代码:600857),及时任董事长兼总经理龚东升、时任董事兼常务副总经理胡慷进行处罚。
    处罚的导火索,是时任董事长龚东升在未履行相关流程和程序的情况下,利用公司名义违规为关联方提供巨额担保。
    上述事项最终使宁波中百要承担连带清偿责任,直接导致宁波中百2017年度巨亏4.57亿元。
    宁波中百是曾经的"私募一哥"徐翔实际控制的A股公司,目前该公司的实控人仍是徐翔之父徐柏良,徐翔则仍在监狱服刑。值得注意的是,上述事项在徐翔方实际控制宁波之前的两年发生,徐翔方可能也被"坑"了。
    证监会开出罚单 事涉徐翔旗下公司宁波中百
    根据证监会的行政处罚决定书,2013年4月16日,A股上市公司工大首创(注:2015年更名宁波中百)关联方天津九策与中国建筑第四工程局有限公司(以下简称中建四局)签订《工程款债务偿还协议书》,约定天津九策欠付中建四局的天津九策高科技产业园基地一期工程款约9.47亿元的清偿问题,同时约定由工大首创作为担保方之一向天津九策提供保证担保。
    不过,上述担保的流程实际存在猫腻,种种问题也因此而生。
    经证监会查明,原工大首创法定代表人、董事长兼总经理龚东升未按照《哈工大首创科技股份有限公司(股份本级)印章使用管理制度》的规定履行公章使用审批流程,且未经董事会、股东大会审议通过的情况下,向中建四局出具一份盖有工大首创公章及其本人签名的《担保函》,主要内容为:
    工大首创自愿为关联方天津九策的履约行为向中建四局提供保证担保,担保范围为天津九策基于《工程款债务偿还协议书》所负全部义务,担保方式为不可撤销的连带责任保证,保证期间为"《担保函》发生法律效力之日起,截止于协议书履行期限届满之日起两年"。涉及担保金额(不含利息)占工大首创2012年度经审计后的净资产的179.87%。
    证监会认为,2013年至2016年4月11日,龚东升违规出具《担保函》后未告知董事会及其他董事、监事、高级管理人员相关担保事项,致使工大首创未及时披露该担保事项,导致后续的宁波中百2013年至2015年年度报告一直未披露该担保事项,存在重大遗漏。
    期间的2013年4月17日,杭州银行深圳分行、中建四局相关人员前往工大首创联系工大首创董事、常务副总经理胡慷,要求工大首创提供担保并办理担保事宜。胡慷向杭州银行深圳分行、中建四局相关人员提供工大首创的基础资料,知悉杭州银行深圳分行要求工大首创提供担保等情况,但未向董事会及其他董事、监事、高级管理人员报告相关事项。
    上述责任最终不幸地落到宁波中百头上。
    2016年4月12日,宁波中百收到中建四局邮寄的《关于敦促贵司承担担保责任的函》,同年4月18日,宁波中百首次公告了中建四局向其发送要求履行担保责任函件的相关事项,不过当时公司表示,未发现公司对中建四局与天津九策等公司签署的《工程款债务偿还协议书》 提供过任何形式的担保,公司董事会、股东大会从未审议过上述担保事项。公司表示,上述事项正在进一步核实中。
    2016年6月27日,中建四局就与宁波中百的保证合同纠纷向广州仲裁委员会提起仲裁申请,广州仲裁委员会受理了该仲裁事项。2017年9月20日,广州仲裁委员会作出〔(2016)穗仲案字第5753号〕《裁决书》。仲裁庭裁决宁波中百就天津九策欠付的全部债务526,525,027.50元向中建四局承担连带清偿责任;该案仲裁费3,551,300元亦由宁波中百承担。2017年9月22日,宁波中百收到《裁决书》后予以披露。
    上述事项使得宁波中百决定2017年计提预计负债约4.94亿元,导致2017年出现该公司多年未见的巨亏。
    资料显示,宁波中百及其前身工大首创近些年整体处于微利状态,2012年至2016年每年的归母净利润均为正,但均不足5000万元,2018年及2019年前三季度也有小幅盈利,期间唯独2017年亏损,且亏损额高达4.57亿元。
    证监会认为,宁波中百未及时在临时公告、定期报告中披露重大担保事项的行为,违反了《证券法》第六十三条有关"发行人、上市公司依法披露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"的规定,构成《证券法》第一百九十三条第一款所述"发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"的行为。
    对宁波中百的上述违法行为,龚东升为直接负责的主管人员,其行为特别恶劣,情节特别严重,胡慷为直接负责的主管人员,其行为恶劣,情节较为严重。
    不过,相关当事人宁波中百、龚东升、胡慷在听证过程中,均提出申辩意见。其中龚东升提出应对其减轻处罚。理由为:第一,出具《担保函》目的不是用于担保,所以未经董事会、股东会审议,也没有进行披露。第二,虽客观上违规,但无主观违规故意。
    经复核,证监会认为,龚东升私盖公章导致宁波中百违规出具《担保函》是既定事实,并且《担保函》已被裁定有效,宁波中百就天津九策欠付的全部债务526,525,027.50元向中建四局承担连带清偿责任。此外,龚东升的行为给上市公司和全体股民造成极大损失,其背信损害上市公司利益的行为应受严惩。
    据此,证监会对上述当事人的陈述、申辩意见均不予采纳。
    证监会最终决定,责令宁波中百股份有限公司改正,给予警告,并处以60万元的罚款;对龚东升给予警告,并处以30万元的罚款;对胡慷给予警告,并处以20万元的罚款。此外,证监会还对龚东升采取终身证券市场禁入措施,对胡慷采取十年证券市场禁入措施。
    徐翔2015年开始实际控制宁波中百 如今深陷离婚漩涡
    资料显示,目前宁波中百的实控人为徐柏良,徐柏良正是曾经的"私募一哥""宁波涨停板敢死队"总舵主徐翔的父亲,可以说,宁波中百是徐翔实际控制的核心公司之一。
    不过,从宁波中百及其前身工大首创的历史公告来看,在2015年前,徐翔方并非宁波中百的实控人。
    2014年1月6日,黑龙江省高级人民法院下发《执行裁定书》,裁定变卖八达集团持有的工大首创35,204,752股无限售流通股股份。当年1月24日,上海泽添与八达集团签订《股份变卖协议》,八达集团将其持有的工大首创35,204,752股无限售流通股股份变卖予上海泽添。2014年2月18日,黑龙江省高级人民法院下发 (2013)黑高法执字第7-4号《执行裁定书》,裁定将上述股份所有权人由八达集团变更为上海泽添,彼时上海泽添只有两位股东,即徐翔之父徐柏良,以及其母郑素贞。这意味着徐翔方首次获得工大首创的股份。
    此后,工大首创的其他股东雅戈尔集团、宁波青春投资、雅戈尔投资通过二级市场减持股份,使得上海泽添被动成为工大首创的第一大股东。
    2015年4月16日,工大首创发布公告称,由公司第一大股东上海泽添(持有公司 15.69%股份)推荐并成功当选的董事已超过公司董事会席位一半(董事会席位共九人), 根据证监会上市公司收购管理办法中有关控股股东认定情形,上海泽添成为公司的控股股东,上海泽添的自然人股东徐柏良成为公司实际控制人。
    在一个月后,工大首创发布公告,宣布公司证券简称正式由工大首创改名为宁波中百。
    从上述事项的时间先后顺序推算,一向擅长在股市上割别人韭菜的徐翔,在入股工大首创一事上,可能事先对龚东升违规利用上市公司担保一事并不知情,相关事项直到他实际控制上市公司后才"暴雷"。
    回到徐翔身上,这位曾经在资本市场上非常低调、但又能呼风唤雨的大佬,因犯操纵证券市场罪,已于2017年被判处有期徒刑五年六个月,如今仍在服刑过程中,而近期围绕其与妻子应莹的离婚案正闹得沸沸扬扬。

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全景网,金力永磁(300748):一季度在手订单饱和 向客户交货正常




  全景网3月26日讯 金力永磁(300748)2019年度业绩网上说明会周四上午在全景网举办,公司董事长、总经理蔡报贵在本次活动上表示,面对全国新型肺炎疫情防控的严峻形势,公司第一时间成立了新型冠状病毒肺炎防控领导小组,调动资源,统筹安排疫情防控工作,全力保障员工健康和安全,做好企业自身防控疫情的工作。在政府相关部门的指导下,公司完成复工并逐渐恢复至最佳产能水平。一季度,公司在手订单饱和,公司向客户交货正常。
  江西金力永磁科技股份有限公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。其产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。

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巨丰投顾,午间看盘:监管层释放的利好被市场忽视


    【盘面简述】
    周一早盘,两市探底回升,中小创盘中创调整新低。盘面上,公用事业、仪器仪表、输配电气等行业涨幅居前,券商、软件、通讯、保险、电子元件、电子信息、安防、传媒、有色等跌幅居前。概念股方面,无线充电、苹果概念、3D玻璃、网络安全、国产软件、数字中国等跌幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
    【板块方面】
    特高压概念早盘逆市拉升:金利华电、许继电气、平高电气、睿康股份等涨停,四方股份、国电南瑞、三变科技、中国西电、圣阳股份、特变电工等领涨。
    【消息面】
    1、新华社:股份回购制度迎政策红利将为A股带来积极影响
    证监会9月6日发布消息,证监会会同有关部门研究起草了《中华人民共和国公司法修正案》草案,提出了修改公司法股份回购有关规定的建议。按照立法程序要求,修正案草案目前正在中国政府法制信息网向社会公开征求意见。
    2、交易所修订沪港通与深港通业务实施办法
    为进一步优化完善沪港通机制,维护市场交易秩序,保护投资者权益,经中国证监会批准,上海证券交易所对《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第二十三条和第一百零八条进行了修订。
    3、方星海:中国宏观经济基础宽厚资本市场有充分条件健康发展
    中国基金业协会消息,9月7日,中国证券投资基金业协会国际会员委员会在北京召开第二届委员会第二次会议。中国证监会副主席方星海出席会议并作重要讲话。
    【巨丰观点】
    周一早盘,两市探底回升,中小创盘中创调整新低。盘面上,公用事业、仪器仪表、输配电气等行业涨幅居前,券商、软件、通讯、保险、电子元件、电子信息、安防、传媒、有色等跌幅居前。概念股方面,无线充电、苹果概念、3D玻璃、网络安全、国产软件、数字中国等跌幅居前。
    特高压概念早盘逆市拉升:金利华电、许继电气、平高电气、睿康股份等涨停,四方股份、国电南瑞、三变科技、中国西电、圣阳股份、特变电工等领涨。
    基建板块继续反弹:中铝国际涨停,成都路桥、北新路桥、山东路桥、中国高科、围海股份等涨幅居前。
    公用事业冲高:贵州燃气、东方环宇等涨停,华通热力、新疆浩源、新天然气、新疆火炬等表现出色。
    巨丰投顾认为目前A股处于筑底阶段,近期反弹主线科技股内部分化加剧调整预期,上周五基建板块的启动,对市场的刺激不足。周五国务院金融稳定发展委员会召开第三次会议要求保持股市、债市、汇市平稳健康发展,这一利好被市场所忽视。预计待利空消息出尽后,超跌反弹有望再次启动。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股;中线方面,科技股行情告一段落,大基建和国企改革主题可以逢低关注。
    大势分析>>>
    券商称估值泡沫消化后有资金博反弹高配价值
    李迅雷:“去杠杆叫停”是误读目前A股颇具投资价值
    基金称9月逢拐点配置猎杀最优的投资机会
    兴证策略王德伦:市场布局绝佳机会或来临(附9月金股)
    追踪主力持仓路线图:国家队爱白马蓝筹险资减持中小创

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方正证券,雄帝科技(300546)与支付宝合作共建乘车码产业链 打造"智能公交+信息服务"的智慧交通业务模式


    事件:雄帝科技发布公告,近日,公司与支付宝(中国)网络技术有限公司签订《“支付宝乘车码”深入合作框架协议》。双方将共同打造支付宝乘车码扫码出行领域(公交+地铁)创新服务解决方案的试点与落地,共同构建开放共赢的支付宝乘车码产业生态链。
    点评:
    与支付宝合作共建乘车码产业链,加快公司智慧交通布局。公司近日公告与支付宝(中国)网络技术有限公司签订《“支付宝乘车码”深入合作框架协议》。合作主要内容包括:打造支付宝乘车码创新服务行业应用的试点及样板工程;不断丰富本地应用生活场景,构建开放共赢的支付宝乘车码产业生态链,探索更多本地化、移动化生活服务的创新商业合作模式;充分利用各自的商务及技术资源,开展“支付宝乘车码”创新服务行业方案在双方业务所覆盖城市的应用与推广;全面推进“支付宝乘车码”项目的建设与发展,积极拓展互联网+公共交通(公交+地铁)扫码出行领域的应用,不断满足用户个性化消费需求及培养用户的消费习惯;积极推荐对方的业务及服务在双方已开展业务城市的实施与推广,全面推进“支付宝乘车码”行业应用方案的落地与实施。此次与支付宝合作,加快了公司布局智慧交通的速度,有助于推动公司形成以公交支付智能硬件为核心,整合公交行车系统,打造公交智能化+数据信息服务的智慧出行商业模式。。
    智慧交通解决方案优势明显,企业有望重新定位。在公共交通(公交+轨道)行业,公司提供融合线上线下各种支付形态的小额电子支付整体解决方案,公司的支付受理终端和解决方案已覆盖至深圳、重庆、南昌等全国100多个城市。随着移动互联网、大数据、移动支付等技术的发展,信息化、智慧化成为城市公共交通发展的新方向,公司结合自身的产品优势,以车载智能支付终端为依托,尝试逐渐整合行车调度、客流分析、电子站牌等公交运行系统,规划建设公交运行数据云,积极尝试积累和整合公交开放数据及支付数据,实践智能车载硬件+数据服务的智慧公交业务模式建设,推动业务升级与转型。公司基于丰富的行业经验和客户、渠道资源,通过和腾讯、支付宝等互联网公司的合作,积极拓展互联网+公共交通出行领域的创新应用,发展基于公交运行和支付数据分析的创新应用服务,迎接互联网+公共出行对行业可能带来的业务和模式重构。。
    小额电子支付解决方案在全国城市不断落地,智慧出行业务增长可期。近年,公司依托在城市一卡通业务区域广泛及产品解决方案上的优势,积极顺应公交交通领域智能化、智慧化的发展趋势,开拓市场和创新产品和解决方案,移动支付在公共交通领域落地并迅速推广,智慧交通业务依托公司业务规模进一步提升。2017年,公司智慧交通业务实现收入1.01亿元,同期增长23.06%。业务区域方面,公司2017年新开拓西宁、徐州等25个城市,公司在全国参与建设的城市通卡或交通卡项目由70多个增加至超过100个,业务区域不断扩大,公司在公共交通出行市场的卡位优势得到进一步巩固,丰富的业务资源为应对公共交通智能化、数据化、智慧化建立了较好的业务基础。2017年在互联网公司、银联等支付主体的推进下,二维码支付在公共交通行业迅速落地和推开,公司开发了互联网智能车载终端并实现批量出货,终端兼容二维码支付、手机NFC支付、卡支付等多种方式,实现了全通道支付。2017年,公司的互联网智能车载终端已经在深圳、南昌、长沙、西安、乌鲁木齐、哈尔滨、青岛等56个城市实现了业务对接,其中10余个城市实现了上线应用。我们认为,随着业务不断落地及合同订单大幅增长,公司未来有望实现业务收入持续大幅增长。。
    投资建议:考虑公司卡位优势凸显,预计公司2018-2020年实现归母净利润1.2、1.7、2.2 亿元,对应当前市值的估值为22、16、12倍,给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:战略发展进程不及预期;行业客户发展不及预期;技术开发进展不及预期;海外业务拓展成果不及预期。

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平安证券,生物医药行业月报:板块调整到位机会重现 新增天士力纳入组合


    投资建议:医药板块近期回调既有系统性风险因素,也有行业前期累计涨幅较大的博弈回调因素。我们继续看好医药行业2018年结构性牛市,继续推荐被市场风格错杀的低估值细分领域龙头。我们的推荐组合上周平均收益-0.58%,跑输行业基准0.17pp,4月初组合成立以来累计跑赢行业基准10.22pp。本周起新增天士力纳入组合,平安医药重点推荐组合如下:东诚药业、凯莱英、正海生物、海辰药业、安科生物、千红制药、天士力、通策医疗、一心堂(排名不分先后)。
    天士力:转型创新药平台,生物药管线估值有待提升。上周我们发布天士力深度报告,上调评级由“推荐”到“强烈推荐”,基于以下四点:①公司通过“四位一体”研发模式转型管线丰富的创新药平台,围绕心脑血管、糖尿病、抗肿瘤三大领域布局;②普佑克有望成心梗第一品牌,纳入医保快速放量,拓展脑卒中、肺栓塞市场(共达40亿);③复方丹参滴丸FDAⅢ期前景明朗,积极开拓海内外市场(中国未来3年增速10%+,美国4亿美元规模),糖网适应症比肩心绞痛市场(超40亿);④上海天士力拟赴港上市,生物药管线单独估值,公司创新药管线估值有待提升。
    行业要闻荟萃:卫计委官员:仿制就是为了替换原研;商务部发布《2017年中药材流通市场分析报告》;广东重磅GPO集采政策公布,杀价空前;国内第一家,复宏汉霖率先推出单抗联合治疗方案;阿里健康同时入股两家连锁药店,或将退出自营药房业务。 行情回顾:上月医药板块下跌8.82%,同期沪深300指数下跌7.66%;申万一级行业全部下跌,医药行业在28个行业中排名第15位。医药子行业均下跌,跌幅最小的是化学制药,下跌6.47%,跌幅最大的是医疗器械,下跌12.64%。
    风险提示:1)政策推行进展不及预期:配置证审批权由国家卫健委下放到省级卫生部门,从理论上以及过去经验来看,可以缩短审批流程,加快配置速度,不再有总数限制,但若地方对中央文件理解不到位,有可能导致政策执行效果不及预期;2)技术更新换代的风险:大型医疗设备主要诊断肿瘤等重大疾病的诊断和治疗,技术进步迅速,产品更新快,若出现新的替代技术或者产品,有可能导致市场空间萎缩;3)系统风险:若指数出现大幅波动,板块同样存在回调风险。

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全景网,光大嘉宝(600622)拟公开发行不超9.6亿元公司债券




  全景网12月7日讯 光大嘉宝(600622)周五晚间公告,拟公开发行不超过9.6亿元的公司债券,全部用于偿还有息债务等。

和讯股票,盘后点评:两市收跌 创业板或二次探底


  和讯股票消息7月21日,今日A股指数低开后震荡,深市明显强于沪市,周期股引领回调,国防军工、商贸零售等板块涨幅居前。创业板三连阳后也面临回调的压力,创业板本身就较弱,一旦主板出现回调,创业板再创新低概率增加。
  盘面上,行业方面29个中信一级行业收盘时共有17个行业收红,其中,国防军工、商贸零售和建筑板块涨幅最高;概念方面,福建自贸区涨幅最高,上涨超过3%;人工智能、汽车后市场、去IOE、机器人(300024)等板块的涨幅均超过1%。相对而言,稀土永磁板块跌幅最大。
  活跃板块及个股
  煤炭板块午后拉升反弹,昊华能源(601101)、恒源煤电(600971)、阳泉煤业(600348)、红阳能源(600758)、云煤能源(600792)、平煤股份(601666)、上海能源(600508)等个股均有拉升表现。
  新疆板块异动拉升,新天然气、中泰化学(002092)、新疆天业(600075)、新疆城建(600545)、天富能源(600509)、贝肯能源等个股纷纷直线拉升。
  足球概念股异动拉升,雷曼股份(300162)、双象股份(002395)、莱茵体育(000558)、中体产业(600158)、中信国安(000839)纷纷拉升。小财注:今日,亚足联在其官网上宣布,泰国足协今天正式告知亚足联,他们将退出2023年亚洲杯的申办,最终承办权的竞争将在中国和韩国间展开。
  券商观点
  平安信托投资副总监魏颖捷认为,以大消费为代表的白马品种是今年结构性行情的核心品种,其特点是盈利和成长性相当稳定,基本面确定性较强,价值估值处在合理区间,即使与海外市场对标也并未高估,此外如保险、银行等金融服务业仍处于横向的估值洼地。而且白马股的驱动逻辑更容易量化,一是来自于内生性的业绩增长,另一个是源于现阶段的确定性溢价,即估值中枢出现一定提升,这两者均属于循序渐进的过程,这就决定了大部分白马股的上行斜率会较为平坦,在基本面没有出现负面信号前,持续性较强。
  申万宏源(000166)证券认为,结合全国金融工作会议提出“保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定”,出于金融稳定和降低实体经济融资成本的考虑,预计下半年资金面不会出现大幅的放松和收紧。从近期的市场表现来看,存量资金扎堆介入涨价概念股中。昨日资源品补涨行情结束后,今日市场资金介入人工智能,租售同权板块,但受到市场氛围弱势的影响,上述板块并未得到资金合力做多。预计周期性品种仍有轮动补涨的机会,后市可留意资金介入程度较深的资源股和业绩预增股的补涨机会。

国盛证券,建筑材料行业:需求有韧性 迎接超跌反弹


    本周建材行业股价有所回暖,一季报预期较好的品种表现较好,如华新水泥、万年青等,京津冀主题比较活跃。
    3 月PMI 显示旺季需求仍在,本周水泥发货量和库位继续快速好转,价格环比涨1%。玻璃需求比较平稳,沙河运输受限,厂家库存略有上升,价格环比涨0.3%。预计水泥玻璃价格将继续上涨,或将持续到4 月中下旬。3 月份地产百强销量数据仍较强,国开行4000 亿扶贫贷款等新闻增强对经济韧性的信心。随着4 月份产品价格的上涨,超跌的水泥玻璃或迎来一轮反弹,关注一季报预期较好的华新水泥、万年青、海螺水泥、上峰水泥和旗滨集团。细分领域的北新建材、帝王洁具和凯伦股份也值得关注。
    中期的需求有隐忧,金融去杠杆、限制地方政府举债和环保加强对于整体需求的压制效果逐渐体现,3 月份建筑业PMI 新订单指数表现已弱于去年。长期来看,周期股龙头的业绩匹配度仍是很好的,2018 年普遍具有高增长和历史低位的估值(见下表)。2020 年之前需求平稳和供给侧改革,剩者为王的逻辑依旧成立,尤其是具有对供给侧逻辑,又能走向全球需求的龙头公司。从过去两年的涨幅来看,海螺超越了其他水泥股。海螺不仅提高了国内的市占率,而且国外新建产能也在加速。以海螺出色的战略水平和战术能力,加上本轮全球基建投资需求提供了水泥增量市场,公司的海外产能或加速释放。玻璃等其他传统周期性行业也是类似的演绎过程。
    风险提示:固定资产投资低于预期,宏观经济大幅下滑,供给侧改革不及预期。

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