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信达证券,计算机行业:四季度基金持仓进一步下降 关注细分龙头


    上周行情回顾:上周申万计算机指数收于4262.87点,上涨3.45%,沪深300指数上涨2.24%。申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第四(4/28)。分版块来看,上周各主题板块指数以上涨为主,第三方支付指数、人工智能指数、网络安全指数表现位居前列,智能家居指数、智能电网指数、智能穿戴指数表现最差。上周计算机板块有135家公司上涨,11家公司持平,48家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有汇金科技(+31.36%)、长亮科技(+17.4%)、卫宁健康(+15.35%)、同花顺(+15.17%)、常山北明(+14.9%)。
    本周行业观点:1)近期,公募基金的2017年度四季报已经陆续披露完成,我们对基金整体的持仓情况进行了一定分析。申万计算机行业中总计有85只个股被基金公司持有,占行业内公司总数的43.15%,相比上一期的122只(占比61.93%)有明显下降。计算机行业持仓市值为128.05亿元,占计算机行业流通A股比例为1.32%,两者均达到自2015年以来的最低值。2)计算机行业持仓在基金总持仓中的占比为1.38%,已经是自2015Q4以来连续8个季度的持续下降,较2015Q4高点的10.67%下降了约八成。2017Q4和2017Q3两个季度计算机行业持仓占比均下降约1个百分点,考虑到四季度末1.38%的行业持仓占比,同时上证综指、深圳成指、沪深300等主要市场指数中截止2018年1月26日的计算机行业权重占比分别为1.12%、6.17%和1.56%,未来延续此前下降幅度的可能性不大。3)从行业内个股来看,在85只被基金持有个股中,被持有机构数量最多的个股是德赛西威、科创信息、科大讯飞、四维图新、启明星辰、广联达、中科曙光、华宇软件、恒华科技、恒生电子。基金增持比例变动最大的分别为美亚柏科、新国都、华铭智能、启明星辰、汉得信息;基金减持比例变动最大的分别为东方网力、索菱股份、熙菱信息、航天长峰、海兰信。4)我们认为,目前基金对计算机行业配置仍旧处于历史低位,虽未见基金持仓情况的反弹,但继续下行程度较为有限。另外,今年1月份以来计算机及创业板呈现一定企稳回升迹象,有望提升市场对行业的关注度。四季度获增持个股显示基金更倾向于细分行业龙头、有业绩支撑、近期有重要并购的优质标的。基金公司偏好有望成为未来市场选股的一个重要方向。因此,建议关注行业景气程度较高的网络安全、云计算、行业信息化等细分方向,重点关注细分领域龙头。
    重点推荐公司:
    (1)恒华科技:“十三五”期间电网建设投入依旧可观,配电网侧建设是重点,智能化投入比例也有望提升。公司也在积极推进电力信息化领域的SaaS服务,云平台业务进展顺利,2017年年中总用户数达到54,520家,相比去年同期增长约50%。新一轮电改的核心是售电侧市场的放开,公司可以为新兴售电公司提供从业务培训、投融资、配网建设到信息系统建设的售电侧一体化服务,公司有望受益于电改的深入推进;
    (2)佳都科技:公司以智能轨道交通和智慧城市为核心业务,两项业务上半年均取得了重要进展。在轨道交通领域,2017年3月公司在武汉成立分公司,标志着公司继广州之外又一个根据地的确立。在智慧城市领域,公司积极推动人工智能技术、大数据技术和以视频监控为基础的社会治安防控体系的结合,以形成特色产品、增强行业竞争力。2017年上半年,公司在巩固华南地区业务的同时,在新疆、贵州等地的业务实现战略性突破。
    (3)思创医惠:公司是国内唯一一家在电子商品防盗(EAS)行业的上市龙头企业。公司EAS产品种类齐全,拥有EAS产业技术优势与规模优势,公司EAS业务持续稳定增长,产品销售覆盖海内外,全球市场占有率超过30%,维持40%以上高毛利率。通过与IBM合作,公司成功将IBM沃森本土化,已与国内几十家三甲医院签署了Watson肿瘤解决方案合作协议,其中近十家沃森联合会诊中心已经正式落地运营并开放商用服务。此外,公司的RFID业务发展多年,拥有一定的技术积累与客户,为服装零售业及生鲜零售行业的客户提供智能化解决方案。随着线下生鲜等快速大规模布局,相关订单有望快速增长。
    (4)启明星辰:启明星辰长期以来始终专注于信息安全领域,以安全产品和安全服务两条主线,较为完备的覆盖客户的网络安全需求。根据第三方数据及公司年报,公司近些年在安全管理平台(SOC)、统一威胁管理平台(UTM)、入侵检测/入侵防御(IDS/IPS)、防火墙、VPN等主流信息安全产品的市场占有率保持领先,综合实力突出。公司一直以来注重公司的研发及技术储备,研发投入占营收的比重始终保持在行业内的较高水平。
    (5)中海达:公司是国内业务覆盖全面的卫星导航领先企业。公司拥有全自主的室内外、海陆空全业态的高精度定位技术,卫星导航、UWB(超宽带)、声呐、三维激光等定位技术均处于国内行业领先水平。公司产品在主流的RTK产品、GIS数据采集器、海洋探测设备市场均占据重要的市场地位,例如在最重要的RTK市场公司产品市占率约在三分之一。在技术领域,公司是国内少数几家拥有自主板卡技术的公司之一。2016年公司高精度自主板卡研发成功,并进入小批量生产阶段。作为行业龙头的中海达将受益于卫星导航产业链发展以及北斗建设的日趋完善。
    风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期风险;估值水平持续回落风险;商誉减值风险。

联讯证券,振华科技(000733)2017年半年报点评:军工电子增长稳健 新能源电池军用订单即将迎来契机


    净利润增长22.64%,军工电子仍是主要利润来源,毛利率达到新高
    2017年上半年,公司实现营业收入44.12亿元,同比增长55.94%;净利润为1.43亿元,同比增长22.64%;扣非净利润1.33亿,同比增长57.63%。按业绩拆分,军工电子实现营收15.33亿,同比增长14.79%,毛利率38.89%,达到近十年新高,同比提高3.92%,军工电子业务毛利占公司毛利86%。整机代工实现营收26.30亿,同比增长107.71%,毛利率2.05%,同比下降1.62%,今年实现650万净利润。
    新能源电池业务在军工领域迎来契机
    振华科技新能源电池业务总产能约0.8GW,目前主要在消费电子领域。公司在新能源电池领域一方面不断扩产,努力进入民用领域,另一方面在军工新能源领域也取得了很大突破,导弹发射架、短兵装置等军工新方向产业样机已经通过了验收,试用良好,预期2018年开始陆续会获得订单。军工方向,新能源化还处于启蒙阶段,市场空间广阔,公司以军工央企资质,凭借多年良好的供应合作关系和科研研发能力,有望在军工新能源电池领域打开新天地。
    2014年定增的募投项目进度稍慢,后续可能进度有所加快,本次17亿定增也主要投向主营业务军工电子和新能源电池。伴随两批定增募投项目的军工电子和新能源电池产能逐步投放,公司业绩有望进入高速发展阶段。
    军工央企资产整合进度不确定,大股东旗下军工电子资产注入可能仍存在
    母公司中国振华电子集团是中国电子信息产业集团旗下的重要组成部分,主要业务包括新型电子元器件(全系列钽电解电容器、片式电阻器、片式电感器、集成电路、半导体分立器件、真空开关管、继电器、开关和连接器、动力电池及电芯)、电子材料(锂离子正极材料、LED用蓝宝石晶体衬底材料和电子浆料)、整机及系统(卫星通信天线、移动通信终端、单螺杆空气压缩机、中小模数齿轮及组件、高压直流不间断电源)、现代服务业等。中国电子信息产业集团公司目前资产证券化率大约50%,集团未来资产证券化率目标是80%,仍存在较大空间。最容易实现的是中国振华电子集团旗下的相关电子元器件、半导体业务注入。目前主要问题是中国电子信息产业集团公司资产证券化思路尚不清晰,具体指导方向并没明确,不过随着十三五节点逐步到,预计后续详细规划会加快进度。
    盈利预测与投资建议
    预计公司2017—2019年归母净利润分别为2.44亿元、2.93亿元和3.58亿元,EPS分别为0.52元、0.62元、0.76元,对应的P/E分别为33.22X、27.67X、22.65X。我们认为公司是军工电子元器件领域的核心标的,最纯粹的军工电子信息化标的,在新能源电池等领域主打军工领域,即将迎来订单收获的拐点,业绩稳健增长。公司是中国电子信息产业集团军工元器件主要上市标的,是中国振华电子集团唯一上市标的,集团资产注入预期确定,首次覆盖,给予买入评级,目标价21.7元,约2018年35倍PE。
    风险提示
    募投项目产能释放不如预期;应收账款激增的风险;毛利率下滑风险。
    

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国信证券,非金属建材行业周报(18年第30周):错峰从严 淡季不淡 旺季有望超预期


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股
    07.23-07.27,本周沪深300指数上涨0.81%,建筑材料指数(申万)上涨6.47%,建材板块跑赢沪深300指数5.66个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:天山股份(15.97%)、瑞泰科技(15.89%)、冀东水泥(15.75%);居后3位的个股:凯伦股份(-5.89%)、永和智控(-12.79%)、*ST百特(-22.81%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪
    本周全国P.O42.5水泥平均价为426元/吨,环比下跌0.08%,同比上涨26.68%。本周全国水泥库容比为56.6%,环比上涨0.22%,同比下跌14.70%。价格下跌地区主要是安徽北部、湖北襄阳、福建三明以及广西地区,袋装水泥价格下调10-30元/吨。临近7月底,受持续高温和降雨天气影响,国内水泥市场需求表现仍然疲弱,企业发货维持在7-8成水平,因大部分地企业仍在自律限产或正常停窑检修,水泥和熟料库存保持在合理水平,价格整体趋于稳定。维持前期判断,进入8月份后,随着淡季影响因素逐渐消退,下游需求恢复,水泥价格也将会陆续提升。
    本周玻璃现货价格小幅下跌。截至07月27日,玻璃期货活跃合约1809周报收于1480元/吨,环比上涨0.11%。现货平均报价为79.68元/重量箱,环比下跌0.32%,同比上涨8.26%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1633.15元/吨,环比下跌0.26%。
    截至7月26日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为69.61美元/桶,环比上涨1.98%。截至7月28日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价585元/吨,较上周环比下跌0.85%。截至7月27日,全国重质纯碱市场价(中间价)1829元/吨,较上周环比下跌3.38%。截至7月25日,进口废纸到岸价(美废8@)为220美元/吨,较上周无变化。
    行业要闻简述
    ①工信部:加强错峰停产督查,严禁新增产能,严格产能置换;②广东未来6年将建19条高铁,总投资逾4000亿;③珠三角砂石市场无砂可卖;④京津冀三地环保部联手严惩环境污染和环境违法;⑤环境部部署2018—2019年秋冬大气污染攻坚;⑤江苏省常州市印发《2018年工业企业大气污染防治工作方案》
    行业策略及投资建议
    前期策略我们已强调,在现有行业运行格局之下,需求虽然持续下行,但行业环保严控,供给承压,因此最终产品价格表现出较强韧性,从而反应到企业业绩的较强韧性上。今年以来板块基本面正沿着我们前期所推演的方向运行,近日,常州市印发《2018年工业企业大气污染防治工作方案》,水泥企业自8月起有望实行大规模限产,限产力度有望达50%,我们统计常州水泥熟料产能约为2015万吨,在江苏省占比近30%,若限产强制执行,有望进一步打破华东区域水泥市场均衡,当前市场淡季不淡,且库存较低,三季度末启动的行业旺季有望超预期。此外,近期宏观政策层面“去杠杆”向“稳杠杆”转变,政策偏紧格局边际改善,部分区域重提基建投资规划,宏观悲观预期短期有望改善,板块优质企业估值有望修复,建议参与反弹,买入业绩扎实或前期超跌的优质龙头标的。持续推荐:海螺水泥、华新水泥、旗滨集团、北新建材、中国巨石、东方雨虹、伟星新材。

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国金证券,埃斯顿(002747)效仿日本发那科 能否扛起中国机器人产业大旗?




    最像日本发那科,国产机器人“真龙头”,模式极具稀缺性。公司通过自主研发(持续10%以上研发投入)及并购,掌握机器人核心技术(运控最为重要,以及伺服、机器视觉等),拓展本体及集成,打造全产业链优势。发展模式最像全球机器人龙头发那科,2018 年公司运控及伺服业务、机器人业务均逆势增长超50%(市场增速10%),机器人本体国产份额第一。
    得运控者得天下,运控解决方案持续增长可期。收购TRIO 控制器+公司伺服系统打造运控完整解决方案(效率提升30%)是零部件业务增长新亮点,市场超100 亿元,2018 年逆势增长50%,市占率提升1%,前期跟踪客户进入订单收获期,持续增长可期。
    以技术为核心,本体市占率持续提升,有望抢下内外资份额。2019H2 到2020 年,国六推行、新能源投产加快及5G 推动市场需求触底回暖,2020-2021 年市场增速回到10-20%区间;行业产能整合出清,公司突围成龙头,有望复制发那科当年市占率提升之路(全球市占率15%),抢占国产(超5%中低端产能出清)及外资份额(库卡超10%份额,呈下滑趋势)。
    类似发那科,快速扩张期盈利、应收不佳。2018 年收入增速35.7%,净利润增速8.79%,并购及研发扩张造成管理费用提高1.6pct,应收较高且周转不佳造成短期借款较多、财务费用提高1.3pct,拖累利润。对比发那科快速扩张期,盈利、存货及应收周转基本一致,反应机器人企业快速扩张期正常财务表现。随着市占率提升、规模效应,损益表和资产负债表会相继修复。
    损益表和资产负债表有望相继修复。基于业务拆分,预计公司2019-2021 年收入分别为16.07/20.57/26.58 亿元,增速10%/28%/29%;归母净利润分别为1.31/1.91/2.72 亿元,增速30%/45%/43%。利润增速大于收入增速,主要是因为我们认为公司有望自2019 年开始修复损益表(费用率降低,净利率提高),2020 年开始修复资产负债表(应收周转改善),现金流改善。
    投资建议
    2019-2021 年EPS 为0.16/0.23/0.33 元,对应市盈率56X/39X/27X。基于对标发那科40-50PE 估值阶段,叠加外资偏好、稀缺龙头估值溢价,给予公司2020 年50-60 倍PE,目标价11.45—13.74 元,给予“买入”评级。
    风险提示
    市场回暖不及预期、技术整合及研发风险、运控解决方案增长不及预期、机器人市占率提升不达预期、应收账款及现金流风险、股份解禁风险

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证券时报网,盘中直击:今日12只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指2822.11点,收于年线之下,涨跌幅-1.302%,A股总成交额为1212.12亿元。到目前为止今日有12只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有光库科技、长川科技、杰瑞股份等,乖离率分别为4.31%、3.38%、1.63%;汉鼎宇佑、九阳股份、鲁抗医药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    6月26日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300620光库科技7.894.4637.6339.254.31
    300604长川科技3.623.2126.8627.773.38
    002353杰瑞股份2.050.6915.2015.451.63
    600536中国软件10.014.7517.8118.031.21
    002873新天药业2.721.2243.7944.200.94
    002749国光股份1.490.4837.9038.260.94
    002001新 和 成1.370.7617.6517.810.88
    600256广汇能源3.020.624.074.100.76
    603928兴业股份3.164.9916.2616.320.38
    600789鲁抗医药0.780.839.059.080.38
    002242九阳股份0.650.1816.9717.010.25
    300300汉鼎宇佑0.740.5117.7117.730.08

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信达证券,农林牧渔行业2018年8月第4期周报:猪疫情二十日内发生四起呈全国蔓延之势 海参缺口兑现价格延续涨势


    农业板块跑输大盘:本期农林牧渔指数下跌0.68%,同期沪深300指数上涨2.96%,行业跑输沪深300指数3.64个百分点,在申万28个行业中排名第26位。分子板块看,本期表现较好的板块为其他农产品加工板块,相对沪深300获得0.72%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是24倍,相对沪深300的估值溢价为109%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的60倍(上期61倍),最低的为饲料板块的16倍(上期为16倍)。本期农产品加工板块估值提升最快。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为104.60、菜篮子产品批发价格200指数为105.17,环比分别上涨3.17%、3.70%。大宗粮食:本期小麦现货价格2418元/吨,环比上涨0.14%;玉米现货价格1846元/吨,环比上涨0.08%;早籼稻价格2335元/吨,环比持平。油脂油料:本期大豆现货均价3524元/吨,环比上涨0.15%;油菜籽5038元/吨,环比持平;豆油5661元/吨,环比上涨1.51%。经济作物:本期棉花16309元/吨,环比上涨0.01%;白糖5265元/吨,环比上涨0.19%。畜禽养殖:本期生猪价格13.30元/公斤,环比持平。水产养殖:本期海参166元/公斤,环比上涨1.22%。
    行业投资机会:
    (一)行业和个股基本面投资机会:近期市场环境仍然偏弱,我们坚持以往观点,除关注确定性的周期性机会外另外关注中长线优质个股机会。首先,我们坚持推荐禽养殖和海参周期反转带来的板块性机会,尤其是进入传统旺季的三季度,但需要注意的是,禽养殖行业景气向上预期修复期相对有限,在系统性风险导致市场估值整体下行的情况下,容易透支掉未来风险释放后的行情涨幅。因此当前时点最佳选择应该是,在坚守禽养殖和海参板块布局的基础上另外关注成长性和确定性较强的中长期低估个股的投资机会,包括市场份额持续扩张成长确定性较强的饲料龙头企业,当前估值大幅回落,安全边际较高,投资价值明确。此外,近期非洲猪瘟疫情向外蔓延,尚处于行情反弹阶段的生猪养殖业再度蒙上阴云。8月3日,农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动Ⅱ级应急响应,这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。疫情发生后,郑州、连云港、温州又相继发生三起非洲猪瘟事件,短短20日之内发生4起疫情事件,从发生地点来看疫情由东北到中部再到东南,有向全国范围蔓延的趋势。疫情发生后国内各媒体包括人民网第一时间报道,普及疫情知识、表明于人无害,因此我们认为本次疫情的发生无论持续期长短与否,对需求端的影响微乎其微,主要是疫情扑杀以及调运受限等方面对供给端的影响。非洲猪瘟传染力强、致死率高,危害巨大,在此可以分两种情况进行讨论。第一种情况,疫情已经得到有效控制,疫情影响可以忽略不计,目前发生疫情的都是小规模养殖户,扑杀数量占比不大;另一种情况,疫情向全国扩散,由于疫情发生前疫病猪源的流通未知以及东北其他地区风险暴露相似,因此其他地区发生非洲猪瘟疫情的可能性不可忽视,如果更多地区或全国范围爆发非洲猪瘟疫情,于企业而言存在两种可能影响,其一,企业自身猪场未能幸免疫情波及,一旦发现病猪或连带划入扑杀区,企业将遭受较大打击;其二,企业自身猪场不受疫情影响,但疫情导致全国范围内生猪存量去化较多,短期来说各地调运难度增加,可能使得猪源和非猪源地区猪价涨跌背离,中长期来说生猪供给收缩供需局面得以进一步改善带动猪价上行,利好免疫企业。以上每种情况均存在发生的可能性,仍需密切关注疫情进展情况,此外,我国首次发生非洲猪瘟疫情也表明我国猪业已经出现新的风险因素,建议投资者加以重视。另外,辽宁海参养殖业遭受连续高温天气影响大幅减产,行业供需面进一步偏紧,参价景气反转再获确立,在海参养殖业产能去化明显以及辽参大幅减产的背景下,参价增速和增幅有望进一步提升,近期来看参价上涨速度已经超出我们的预期,年内参价高点预期向上修正至180-200元/公斤。从景气持续性来说,本次辽宁损失海参为生长期全阶段的海参,按照损失海参两年生长周期(偏保守)、一岁生长期和两岁长成期体重比4:6进行粗略估算,本次辽宁减产对本年海参产量影响占比为19.8%(33%*60%),考虑到全国海参产量增速下滑,假设全国海参产量不变的情况下,本次减产对明年海参产量的影响占比同样为19.8%左右,总体来说本次辽宁海参减产对今明两年均造成约19.8%的缺口,我们判断本轮景气有望持续至19年。具体来看,行业性机会来说,寻找市场预期差带来的整体性配置机会,如禽养殖行业和海产品行业。需要指出的是,无论是行业周期反转还是阶段性反弹,都存在市场预期修复带来的配置机会,但预期修复的时点和持续期决定行情的受益程度。目前来看,周期反转的行业有两个,禽养殖和海产品行业。预期修复方面,禽养殖行业已经进入预期修复期,且历史表明,市场指数与禽价拟合度较高,说明市场对禽养殖行业预期相对欠缺,市场波动与行业波动较为一致。我们认为白羽鸡景气期有望维持1-2年的时间,因此市场预期修复跨度较大,无论是确定性和持续性都当选禽养殖板块;海产品养殖行业进入景气向上期,但市场对产品价格敏感度不高,预期修复尚未开启,短期来看确定性相对不高,但空间较大。我们根据确定性和持续性分别对当前建议配置的行业性机会进行排序,确定性由高到低为禽养殖>海产品,持续性由高到低为禽养殖>海产品。分个股机会来说,包括受政策利好和事件驱动影响存在价值重估的个股,如北大荒;也包括周期性行业中具有消费属性的龙头个股,尽管周期下行,但龙头企业底部扩张快,增长势能高,且受周期影响估值回落幅度较大从而安全边际较高,周期上行过程中双击效应更加明显,如牧原、温氏;也包括业绩增长稳健、确定性较高的龙头个股,如海大集团。具体分板块来看,
    (二)事件驱动的主题性投资机会:近期中美贸易战再度升级。时间线:禽养殖板块:目前来看,低引种、低换羽叠加年内需求增加导致白羽肉鸡供需持续改善,短期来看我们预计三季度禽链整体价格有望达到年内高点,长期来看本轮周期的景气高点看至2019年。此外,6月8日对巴西进口白羽肉鸡实施反倾销措施后效果明显,6月份我国鸡肉进口量仅3.46万吨,环比下降31%,供需面进一步收紧。复盘禽价走势,2016年前三季度禽价高景气,受景气延续预期影响行业大规模强制换羽影响产能扩张加快,叠加2017年一季度爆发“H7N9”禽流感,供需急转过剩,影响2017年禽价走势低迷,经过近一年时间的低迷期行业换羽规模收缩同时需求端禽流感影响逐渐消除,2017年四季度父母代种鸡存栏量开始进入下行通道,行业供需情况不断改善,景气度开始提升。海产品行业:从年初开始海参价格进入阶段性下行通道,近期在进入春参捕捞旺季的情况下价格出现连续反弹,验证了海参和其他海产品行业大周期向上的逻辑判断,短期来看参价有望开启新一轮上涨,本轮上涨高点看至180-200元/公斤,市场对行业预期将迎来修复期,我们不改海产品行业整体处于景气向上期的判断,当前配置时机较好,重点推荐好当家、东方海洋。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题,四季度进入农业政策频发期,有望催化板块行情。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐海大集团。2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。2018年6月15日当天,商务部决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元,将从2018年7月6日起生效。同时,中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元,最终措施及生效时间将另行公告。2018年6月19日,特朗普指示美国贸易代表制定清单,对价值2000亿美元的中国商品加征10%的额外关税。在完成法律程序后,若中国拒绝改变其行为,并坚持对500亿美元美国商品加征关税的话,那美国对华加征关税将生效。如果中国再次采取反击措施,美国将对另外2000亿美元的商品加征关税。2018年6月19日当天,商务部公开表示,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。2018年7月6日,中美双方关税互征如约实施。2018年8月2日,美国贸易代表声明称拟将前期对2000亿美元中国商品的加征税率由10%提高至25%。2018年8月3日,国务院关税税则委员会依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。2018年8月8日,商务部针对美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税一事采取同等力度的反击措施,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,与美方同步实施。2018年8月10日,商务部公布对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的最终裁定,裁定存在倾销,决定自2018年8月20日起,对上述产品征收反倾销税,税率为23.1%-75.5%,征收期限为5年。2018年8月23日,
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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全景网,科达股份(600986)公司董事拟减持不超172万股



    全景网11月15日讯科达股份(600986)周四晚间公告,公司董事唐颖计划15个交易日后的6个月内,计划减持不超过172.19万股,不超过公司总股本的0.13%。

证券时报,看好IDC业务持续增长 立昂技术(300603)拟定增募资7亿元




    再融资新规落地以来,定增成为市场热捧的香饽饽。3月3日晚间,立昂技术(300603)披露了不超过7亿元的定增预案,公司拟用募集资金偿还银行贷款并补充流动资金,投入金额分别为2.2亿元和4.8亿元。
    根据预案,立昂技术拟非公开发行不超过2304.9万股股份,股票发行价格为30.37元/股;同时,本次定增的认购对象也已确定,立昂联创、立通通用分别认购不超过6亿元和1亿元。其中,立昂技术实际控制人王刚也是立昂联创的控股股东。
    立昂技术表示,股权融资具有可规划性和可协调性,适合公司长期发展战略并能使公司保持稳定资本结构。
    谈及此次发行的背景,立昂技术表示,5G技术带来各产业大批量信息化升级与改造,为新兴技术提供了应用基础,受到了资本市场的高度关注。由于5G技术大幅提升的信息传输速率,导致云技术、云平台的应用将得到进一步推广。
    立昂技术指出,IDC作为云时代的重要基础设施,迎来了全球范围内投资建设的高峰期,市场需求保持长期稳定的快速增长。从全球范围来看,亚洲地区IDC市场规模不断扩大,呈现出快速增长的态势。
    证券时报记者注意到,在今年2月初的机构调研中,立昂技术的IDC业务情况颇受关注。据悉,公司已着手启动建设自建机房10000柜(毛利率较租用机房高15%)的相关项目,并通过将机房灾备中心新建至新疆等方式提高公司IDC业务市场竞争力。
    立昂技术还透露,目前,公司上架的机柜中可售与已售合计约有8000左右,未来三五年将扩充至3万~5万个机柜,部署地点将集中在北上广深等一线城市,除了自身扩建以外,公司或将通过收购的方式增加可售机柜的数量。
    运维服务体系正在向信息化、智能化发展,需加大资本投入建设,以及公司的快速发展及现有的营运资金压力需要进一步补充流动资金都是立昂技术计划实施此次定增的重要原因。
    立昂技术称,募集资金到位后,公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高,资产结构将更加稳健,有利于降低财务风险,提高偿债能力。
    上周,立昂技术披露了2019年业绩快报,公司实现营业收入14亿元,净利润为1.11亿元,同比增幅分别为109.33%和196.53%。公司表示,去年公司购买资产,新增IDC服务和增值电信业务两个板块,新增板块效益较好,对净利润贡献明显,企业经营业绩有大幅增长。
    

安信证券,机械行业:继续推荐油服能源装备 自下而上精选优质龙头


    核心推荐:华测检测、日机密封、杰瑞股份、先导智能、三一重工、恒立液压、杰克股份、豪迈科技
    上周机械行业指数下跌1.6%,同期沪深300指下跌1.1%,子行业中油服设备、锂电设备、船舶运输设备涨幅居前,分别上涨3.63%、3.48%和1.57%
    周核心观点:三桶油资本开支边际加速,继续推荐油服能源装备周期拐点,同时自下而上精选优质龙头:1)9月12日布伦特油价最高80.13美元/桶,WTI最高71.28美元/桶,再创近两个月新高。国内三桶油将有望增加油气勘探开发投资,三桶油资本开支加速驱动订单大增;天然气基础设施大力发展,勘探储运设备充分受益;2)从上半年业绩统计看,工程机械、油气设备等板块业绩均大幅增长,三一、徐工、柳工净利润增速192%、100%和126%;恒立液压、艾迪精密分别增长187%和79%;油气设备杰瑞股份业绩增长510%且新签订单增长31%;自下而上的杰克股份、日机密封等个股中报业绩大幅超预期。
    投资主线概述:
    主线一:本周油价再次冲击80美金,看好油服及天然气产业链景气周期的投资机会。9月12日国际油价再度触及高点,其中布伦特油价最高达到80.13美元/桶,WTI油价最高达到71.28美元/桶,再创近两个月新高。尽管周五油价从高位回落近2%,考虑到下半年美国对伊朗实施原油出口制裁+目前OPEC限产执行率稳定至109%+沙特阿美上市推动高油价动机强烈,我们预计未来WTI油价中枢有望继续稳定在60-70美元区间。在国家能源自主可控战略下三桶油资本开支进一步加速,今年上半年“三桶油”勘探开发资本开支合计901亿元,同比增长22%,中石油上调全年资本开支为1748亿元,同比增长7.9%,重点推荐:杰瑞股份、石化机械、海油工程等。关注中集安瑞科。
    主线二:8月固定资产投资数据出炉:基建投资继续下下行,房地产投资增速回落,采矿业投资继续加速。统计局数据显示,8月基建投资增速-3.6%(包含铁路、道路、水利、生态环境及公共设施投资),增速进一步下降;房地产投资单月增速9.5%,与7月相比有所回落;采矿业投资增速21.2%,环比继续提升0.7个pct。重点推荐煤机龙头郑煤机、天地科技;政策端积极信号频发,要求加大基建投资补短板,预计下半年增速有望触底回升,继续推荐主机龙头三一重工、柳工及核心部件恒立液压、艾迪精密。
    主线三:比亚迪又一电池项目落地西安,高端设备企业将迎批量订单。继近期宁德时代释放大额订单以后,比亚迪、LG、SKI等也加快了产能建设步伐。比亚迪在宣布重庆建厂后一个月,再次宣布在西安建设新产能,总投资120亿元。据我们草根调研,比亚迪、LG等企业技术人员已在和设备企业进行技术接洽,预计年内有望启动设备招标。参照宁德时代订单中标结果,领先设备厂商份额明显提高,领先厂商产品力强、客户合作密切,优势愈加突出,预计后续招标将延续龙头集中走势,推荐先导智能、科恒股份、大族激光等。
    主线四:中国半导体设备行业增速达51%冠绝全球,半导体设备自主可控成为长期趋势。9月10日国际半导体产业协会(SEMI)指出,2018年第二季度全球半导体制造设备销售额167亿美元,环比1季度降低1%,同比增长19%。中国市场半导体设备销售额37.9亿美元,环比增长44%,同比增长51%,成为全球增长最快的市场。未来3-5年受益于国内加速晶圆厂投资周期,半导体设备行业未来3-5年将逐步进入采购期,国内设备已开始在封测、晶圆等环节逐步切入到生产线,未来设备的弹性较大。继续推荐北方华创、至纯科技、长川科技。
    风险提示:原材料价格上涨;下游投资增速放缓;行业竞争加剧;汇率波动风险。

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