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安信证券:新华保险(601336)2018年半年报点评:产品边际利润提升 投资收益领先同业




    监管之下新业务价值下滑,健康险带动长期价值提升。
    净投资收益率提升,投资端业绩好于同业。
    内含价值增长主要由新业务价值贡献。
    准备金将释放,利润稳定增长。
    投资建议:买入-A投资评级,预计新华保险2018-2020年归母净利润同比增速达到50%、20%、15%,EPS分别为2.59元、3.11元、3.58元,6个月目标价为58元。
    风险提示:政策风险/信用风险/市场风险/宏观风险
    
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光大证券:原油周报第29期:OPEC减产协议将延长到2018年底 全球库存有望加速正常化


    OPEC会议延长减产结果符合预期,油价小幅震荡。
    本周前半周受美国库欣地区原油库存降幅巨大的影响,油价短线震荡下跌。后半周受OPEC会议影响,布伦特和WIT原油价格止跌回升,分别收于63.57美元/桶和57.40美元/桶。美元指数交投于93.01附近。
    美国石油钻井机数增加2座,商业原油库存减少342.9万桶。
    美国石油活跃钻井数较上周增加2座,达到749座,油气钻机总数增加6台至929台。美国原油及石油制品总库存减少995万桶至19.17亿桶,美国商业原油库存减少342.9万桶至4.54亿桶。美国国内原油产量增加2.4万桶/日至968.2万桶/日。
    10月OPEC产量减少,较上月减少15.1万桶/日至3258.9万桶/日。
    10月OPEC减产执行情况良好,原油产量为3258.9万桶/日,较上月减少15.1万桶/日。沙特产量为1000万桶/日,较上月增加1.7万桶/日;利比亚产量为96.2万桶/日,较上月增加4.2万桶/日。
    石脑油裂解价差、PDH价差增加,MTO价差减少。
    石脑油、乙烯、纯苯、丙烯、甲醇、丙烷和丁二烯价格均上升。相比上周,石脑油裂解价差、PDH价差增加,MTO价差减少。
    减产协议将延长至2018年底,后续关注美国页岩油和中东地缘政治事件。
    在本周四召开的OPEC第173届半年度会议上,OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国公布声明,同意将减产协议延长到明年年末,并于明年6月中审。同时,为保障新减产协议的执行力度,会议提出对此前被豁免减产的利比亚、尼日利亚进行限产,要求两国控制明年的石油产出不超过今年水平,并分别遵守110万桶/日和180万桶/日的产量上限。如果新减产协议顺利维持至明年年底,全球原油将继续处于“去库存”快车道,有望在2018年末回到正常的库存水平。但是,会议有关“明年6月考虑是否进一步调整减产协议”的公告暗含减产时长具有不确定性,表明OPEC对一味减产存在担忧,顾及以美国页岩油为代表的非OPEC油产和电动车等替代品对其市场份额和盈利空间的潜在威胁。因为此次会议结果符合之前的主流预期,已被市场提前消化,所以公布后未见布伦特和WTI原油价格大幅上涨。但长远来看,OPEC减产将对油价形成进一步支撑。如果油价越过60元/桶,美国页岩油产量将进入加速模式,届时OPEC的减产协议和中东动荡的政治局势将加速新的原油供给格局被重塑。后期建议重点关注美国页岩油产量和中东地缘政治的影响。
    投资建议:除非特别的地缘政治因素,我们认为2018年原油价格的主要波动区间在50-65美元每桶,明年Brent均价在59美元每桶左右。建议重点关注如下标的:一是中国化工崛起组合--双恒(恒力股份、恒逸石化)、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;二是海外资产油气收购,首选二叠纪盆地有资产并购的新潮能源,其次是新奥股份、中天能源和洲际油气;三是大型炼化企业中国石化、华锦股份和上海石化,以及东华能源等优秀公司。期权手续费2.8每张

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国海证券:环保行业2018年中报总结:业绩承压 优选商业模式 关注积极因素


    行业整体业绩下滑,现金流转差。上半年国海证券环保行业上市公司合计实现营业总收入1088亿元,同比增长13.9%,增幅同比明显下滑;归母净利润118亿元,七年同期对比首次出现同比下滑,降幅为4.4%;扣非归母净利润同比下滑3.4%。平均资产负债率48.1%,较去年同期增加3.1个百分点,平均ROE仅7.33%,同比下滑1.8个百分点,经营与筹资净现金流量难以弥补投资净现金流出,并呈现出逐年恶化的趋势。监测检测及固废为代表的设备服务类及运营类公司表现较优。营业收入方面,节能板块上半年出现下滑,其他板块营业收入同比均有增长。各板块归母净利润表现不一,仅监测检测、固废等板块归母净利润同比增长,其余板块同比均有不同程度下降。我们认为监测检测提供设备销售及相关检测服务,占用资金少、回款周期短,不受最为压制行业整体的信用紧缩、回款滞后等因素影响;而固废中的垃圾焚烧发电及危废商业模式较为清晰,多为长期运营项目,运营类项目付费有一定保障、业务增长及现金流稳定,自身造血能力强,银行贷款等资金更为倾向投入,在投资扩张模式受限的行业背景下,业绩优势凸显。
    行业PE估值及关注度处于历史低点。2018年初至今,申万环保工程及服务板块指数下跌41.6%,大幅跑输沪深300指数及创业板指数。截至2018年9月10日,行业整体PE估值22.6倍,为历史最低位。普通股票型基金及偏股混合型基金上半年对行业的配置比例降至0.41%,较标准配置比例低配0.18个百分点,为2013年以来的最低值。
    聚焦商业模式。商业模式决定资金约束,采用“工程+运营”的环保企业大量资金投入与政府付费的商业模式前后两端均受到制约,资金占用量大但获取不易、成本较高,回款受财政付款进度制约,现金流水平不高,进一步加剧资金压力,产品销售、服务提供、运营等商业模式相对较为安全可持续。
    关注积极变化。国家鼓励资金投放环保行业,绿色发展基金、收益质押担保融资等方式多管齐下,环保企业融资开始释放积极信号,有望出现边际改善。绿色发展价格机制持续理顺,有望有效遏制环保产业中恶意低价竞争的现象,同时基准收益率有望保证行业内公司的合理收益,提升产业自身造血能力,运营资产估值有望得到提升。
    投资策略及个股推荐:维持环保行业“推荐”评级。我们推荐资金占用少、回款监测设备销售及检测服务类行业,以及受益于污水、固废等价格机制理顺、收益率趋向合理,现金流充裕且稳定、具备防御性的水务、固废运营类板块。同时,若融资好转,部分在手项目较多、PE估值已至10倍以下的相关个股也将有望迎来反弹。重点推荐个股:1)商业模式较好的产品销售及服务提供类公司:聚光科技、华测检测、安车检测、久吾高科;2)运营类公司:瀚蓝环境、国祯环保;3)当前估值具备安全边际,融资环境改善后弹性较大标的:碧水源。
    风险提示:政策推进不达预期风险;相关上市公司业绩不达预期风险;大盘系统性风险;融资环境持续恶化风险。期权手续费2.8每张

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中金公司:友阿股份(002277)2017年半年报点评:上半年业绩增29% 多元化布局拓展未来成长空间


    上半年净利润同比增长28.7%,符合预期
    友阿股份公布2017 上半年业绩:营业收入37.5 亿元,同比增长17.7%;归属母公司净利润2.69 亿元,同比增长28.7%(扣非净利同比+30.6%),对应每股盈利0.19元,符合预期。Q2/Q1营收同比分别+15.7%/+19.2%,净利润同比分别+28.7%/+28.6%。公司预告前三季度净利2.34~3.04 亿元,同比+0%~+30%。同时拟出资2.19 亿元开设长沙城市奥莱,持股51%;此外长沙银行为保持IPO 前股权结构稳定终止扩股方案。
    发展趋势
    1 零售主业复苏,地产结算助力营收快速增长。1H17 营收同比增长17.7%,其中零售主业稳健复苏,同比+4.6%(去年同期-6.7%),主因实体零售回暖、新店培育加快;地产业务当期确认5.6 亿,同比+250.1%,成为上半年业绩重要增量。
    2 毛利率增长,内部提效改善盈利能力。上半年公司毛利率提升1pct 至20.2%,主由高毛利的地产业务确认较多驱动。受营改增、土地结算影响,税金及附加同比增加4000 万元。期间费用率改善1.3pct 至9.7%,销售/管理费率分别同比-0.7/-0.5pct,内部提效已见成效。整体来看,净利率同比增加0.6pct 至7.2%。
    3 零售双线并驱,地产与金融业务打造盈利新增长点。①零售:次新门店(3 年以内)面积占比41%,2H17 将新开五一广场、邵阳国际2 个购物中心,同时拟进一步布局奥莱业态探索高端消费;线上 “友阿微店”已于7 月开设首家小区店,双线融合期待新零售业态突破;②综合体项目:部分商铺和住宅进入结算期,经测算约有18~23 亿地产项目将在2017~2019 年确认,有望为业绩带来充足弹性;③金融项目:服务平台于5 月上线,“E 贷宝”和“E 购宝”分别对接供应商与消费者资源,或与零售主业产生协同。投资长沙银行持股7.42%,上半年获得分红3430万元,若成功IPO 将带来股价催化。
    4 大股东增持、员工持股彰显信心,多元化布局有望进一步拓展成长空间。2015 年8 月以来,员工持股计划购买股票2 亿元;控股股东均价6.88元/股累计增持1.77 亿元,高于目前股价。公司上半年积极推动多元化拓展,7875 万参股隆深机器人,持股15%;控股欧派亿奢汇进军奢饰品电商,与“海外购”协同发展。亿奢汇承诺2017~2019 年扣非净利不低于2000/3000/4000 万,或进一步增厚业绩。
    盈利预测
    我们维持2017/2018 年全年每股盈利预测不变。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017 年24 倍P/E。我们维持推荐的评级和人民币10.00 元的目标价,较目前股价有54.56%上行空间。
    风险
    市场竞争加剧;新门店培育不达预期。
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渤海证券:计算机行业周报:三季报披露期临近 建议优选基本面进行布局


    行情走势
    上周,沪深300指数下跌7.80%,计算机行业下跌13.82%,行业跑输大盘6.02个百分点,其中硬件板块下跌13.75%,软件板块下跌14.03%,IT服务板块下跌13.44%。个股方面神州易桥、路畅科技、天泽信息涨幅居前;东华软件、联络互动、宝信软件跌幅居前。
    国际市场
    Facebook开发AI系统,输入食物照片可自动生成食谱;美交通安全局开展试点项目,无人驾驶有望驶入快车道;韩国国家研究机构合作国内科技公司,为自动驾驶车辆研发反黑客技术;沃尔沃与英伟达合作,计划自2020年起推自动驾驶汽车。
    国内市场
    360与西北工大建网络安全学院,培养安全人才;云从科技发布国家人工智能基础资源公共服务平台;华为云推EI城市智能体,解决交通环保等城市难题;中国电信推智慧校园管理平台,实现统一可视化。
    A股上市公司重要动态信息
    易华录:子公司拟100万元占比10%设立青岛实录丰数据湖产业园;广联达:拟推1200万份股票期权和820万股限制性股票激励计划;辰安科技:拟2.88亿元收购科大立安100%股权,扩展消防市场领域;拓尔思:拟6378.26万元收购科韵大数据35.43%股权,深化泛安全领域布局;路畅科技:与武汉理工大学签署《产学研战略合作协议》;路畅科技:拟1000万元设立南阳畅丰新材料科技有限公司,开展新材料领域业务;创业软件:中标5280万元淄博市中心医院信息化建设项目;博思软件:收到“陕西财政云(一期)预算管理一体化系统”项目中标通知书;恒锋信息:与重庆公安局九龙坡分局签订8067.08万元公共安全视频监控建设联网应用项目合同。
    投资策略
    上周,受美国股市大跌影响,A股各大指数全面大幅下挫,其中:沪深300指数大幅收跌7.80%,中小板和创业板全周跌幅超过10%。受海外科技股大幅下跌影响,计算机行业全周跌幅明显,行业内除极少数个股全周收涨外,多数个股跌幅明显,部分个股全周跌幅超过20%。估值层面看,行业目前的市盈率(中信,TTM)为40.4倍,相对于沪深300的估值溢价率为274.07%。虽然行业近三年在走势层面经历了大幅调整,但行业目前的估值水平仍高于历史估值区间底部,行业估值相对于大盘、行业业绩增长看,仍存调整空间。沃尔沃与英伟达合作开发无人驾驶汽车,表明沃尔沃在无人驾驶领域的布局在加快,传统车企和芯片巨头的合作有望加剧无人驾驶汽车领域的竞争,从而加速行业发展。华为在上周推出两款AI芯片,并将基于两款AI芯片布局云端和边缘计算,推出全栈方案,布局全场景。我们认为,以华为的研发投入和研发能力来看,华为的进入势必将引起AI芯片格局的变动。AI芯片是产业中的重要一环,依托于AI芯片的能力,构建综合解决方案和能力是大型厂商在产业层面重要的落地路径。在产业初期,新入局者进入势必对原有厂商产生巨大的竞争压力,对于产业格局将产生重大影响。然而就AI芯片产业本身来说,多个巨头的进入都将推动产业快速发展,并将逐步推动产业加速进入商业化落地阶段。从上周行情层面看,我们认为海外科技股大幅下跌是国内科技股暴跌的主要导火索,加之目前市场流动性较弱,资金的大幅流出会使股价迅速走低。而从细分个股和板块看,部分个股在经历估值回调后,已处于历史估值低位,在未来业绩增长确定性较高的前提下可以逢低积极布局。10月后半月将迎来三季报密集披露期,三四季度为大部分上市公司的收入和利润集中确认期。综上,我们认为行业面对的内外环境较为复杂,加之估值仍有调整空间,因此行业的趋势性行情难以展开,建议投资者关注三季报业绩超预期的个股布局短期行情,从长期看,仍建议投资者关注业绩确定性高、估值合理的优质白马股进行长期布局。继续维持行业“中性”的投资评级,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、易华录(300212)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。期权手续费2.8每张

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证券时报网:富士康24日申购 相关概念股或再迎机会(名单)


    富士康工业互联网股份有限公司5月14日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示,富士康拟发行约19.70亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。网下、网上申购时间为5月24日,中签号公布日为5月28日。股票简称“工业富联”。中国国际金融股份有限公司担任发行保荐人(主承销商),股票简称“工业富联”。具体发行价格公司将在5月22日刊登的《网上路演公告》中进行确认,5月17日-5月18日,公司将通过上交所网下申购电子平台进行初步询价。
    今日早间,鸿海集团在台股价一度涨6.4%,为6月26日以来最大涨幅。
    鸿海集团
    天风证券认为,深夜获批超出市场预期。鉴于富士康在工业互联网领域的优势地位和技术储备,有望成为工业互联网板块市值最大的龙头公司,并在国家工业互联网战略中成为标杆案例。富士康的上市、双跨平台的确定,有望再度催化工业互联网云计算板块行情,重点推荐标的:用友网络、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、启明星辰等。
    目前两市共30余只个股涉及富士康概念,其中,除安彩高科第二大股东为富鼎电子(与富士康的实际控制人同为鸿海精密工业股份有限公司)外,其余均与富士康公司存在业务往来。从月内市场表现来看,伴随着市场整体投资氛围的回暖,上述富士康概念股多数实现良好表现。
    胜宏科技:富士康是公司第一大客户
    胜宏科技(300476)在互动平台上表示,富士康是公司第一大客户。
    弘信电子:与小米、华为、富士康集团均保持业务往来
    弘信电子(300657)3月19日在投资者互动平台表示,公司系国产手机供应链上重要的FPC供应商,直接或间接与小米、华为、OPPO、富士康集团均保持业务往来。
    信维通信:富士康是公司的重要客户之一
    信维通信(300136)16日在互动平台透露,富士康是公司的重要客户之一。
    星星科技:与富士康有业务往来 公司客户包括华为、小米等一线品牌
    星星科技(300256)3月15日在投资者互动平台表示,公司与富士康有直接或间接的业务合作往来,主要产品包括指纹、触控屏等。公司主要研发和制造视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件。目前公司产品主要终端客户包括华为、中兴、联想、小米、HTC、华硕、魅族、亚马逊、摩托罗拉、LG、索尼、奔驰、宝马、现代等国内外一线品牌。
    蓝海华腾:公司间接供货给富士康
    蓝海华腾(300484)3月15日在互动平台表示,公司间接供货给富士康。
    汇川技术:富士康是公司的客户
    3月11日,汇川技术(300124)在互动平台表示,富士康是公司的客户,公司主要为其提供伺服、PLC产品,也为其设备供应商提供SCARA机器人,但公司和富士康还不构成强关联性。
    奥士康:与富士康、小米有合作关系 且订单稳定
    奥士康(002913)3月6日在投资者互动平台表示,公司与富士康存在业务往来,双方合作稳定且订单充足。另外,公司与小米已经建立长期的合作关系,且订单稳定。
    京泉华:与格力、华为、富士康等建立了长期合作关系
    京泉华(002885)在互动平台上表示,公司已成功成为多家国际高端电子设备厂商的供应商。公司已与施耐德集团、ABB集团、伊顿集团、格力集团、华为、GE集团、富士康集团、松下集团、霍尼韦尔集团等世界500强企业建立了长期稳定的合作关系。
    同兴达:公司是富士康供应商 合作量所占比重在逐步增加
    同兴达(002845)3月15日在投资者互动平台表示,公司是富士康的合格供应商,合作量所占比重在逐步增加。
    科创新源:公司产品一直供应给华为和中兴 富士康去年成为公司客户
    科创新源(300731)在互动平台上表示,近几年公司产品一直供应给华为和中兴,华为和中兴近几年一直位列公司前十大客户。去年,富士康开始成为公司客户,富士康采购公司产品的原因及模式为:富士康2017年中标华为的集成采购服务供应商资格,开始向公司采购产品,富士康采购公司产品后再集成其他产品,最终会按照要求将集成的产品“打包”卖给华为,公司交付给富士康的产品最终由其卖给华为。目前,未供应产品给小米公司。
    沃特股份:公司目前是富士康的材料供应商
    沃特股份(002886)3月14日在投资者互动平台表示,公司目前是富士康的材料供应商。
    美盈森:富士康和小米科技均为公司的客户
    美盈森(002303)今日在互动平台表示,富士康和小米科技均为公司的客户,公司对与两家客户的合作非常重视。
    超华科技:与富士康有覆铜板的业务往来
    超华科技(002288)在互动平台上透露,公司与富士康有覆铜板的业务往来,具体金额涉及商业机密。公司计划在梅州坑建设电子信息产业基地项目尚在推进中,公司未来如考虑引入其他投资者合作,将及时披露。
    新时达:富士康为公司客户
    新时达(002527)3月13日在投资者互动平台表示,富士康为公司客户,有业务合作。
    领益智造:旗下子公司为小米、富士康提供产品
    领益智造(002600)3月13日在投资者互动平台表示,子公司东方亮彩为小米提供的产品主要是消费电子产品的精密结构件,子公司领益科技为富士康提供的产品主要包括是消费电子产品的精密功能器件。
    联得装备:富士康科技集团及其控制的企业为公司客户
    联得装备(300545)3月12日在投资者互动平台表示,富士康科技集团及其控制的企业为公司客户。
    新亚制程:富士康集团是公司的重要客户之一
    新亚制程(002388)3月12日在投资者互动平台表示,富士康集团是公司的重要客户之一。
    裕同科技:富士康、小米均为公司客户
    裕同科技(002831)在投资者互动平台表示,鸿富锦精密工业(深圳)有限公司为公司股东,鸿富锦的实控人是鸿海精密工业股份有限公司,鸿海精密工业股份有限公司的下属企业富士康为公司的客户。另外,小米也为公司的客户。
    光韵达:与富士康建立了长期稳定的合作关系
    森霸股份 (300701)3月9日在投资者互动平台表示,公司与富士康的供应链企业有业务上的合作;同时,公司传感器产品主要为红外和可见光类传感器,从理论上分析,可实现在工业互联网中的应用;另外,森霸股份表示,公司的传感器产品在小米的智能家居产品上有所应用,具体产品信息属于公司商业秘密。
    瀛通通讯:与富士康和华为、小米有业务合作
    瀛通通讯(002861)3月8日在投资者互动平台表示,公司与富士康和华为、小米有直接或间接业务合作。
    太钢不锈:公司有部分产品供应富士康
    太钢不锈 (000825)在投资者互动平台表示,公司有部分产品供应富士康。
    多只概念股获机构看好
    据证券日报报道,近30日内,共有17只富士康概念相关个股获得了机构给予的“买入”或“增持”等看好评级,占比近五成。具体来看,新纶科技期间累计获得17家机构看好,在相关个股中居首,此外,合力泰(8家)、锡业股份(8家)、东尼电子(7家)、精测电子(7家)、顺络电子(6家)、广信材料(6家)、昊志机电(4家)、歌尔股份(3家)等个股在近期也均受到3家及3家以上给予推荐评级。个股中,新纶科技受到最多机构看好,公司曾在公告中表示,公司多款自主研发的功能性电子胶膜成功导入苹果、OPPO、伯恩、富士康等知名大客户的供应链,产品设计、品质均达到世界一流厂商水平。期权手续费2.8每张

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天风证券:有色金属行业:黄金资产四季度有望触底反弹 新能源补库存周期开启


    周观点:
    1、黄金价格大概率四季度筑底反弹。从黄金实际价格走势来看,进入到二季度末和下半年以后,价格出现了较大的回调,其主要逻辑是6月欧央行会议的时候,德拉吉明确地把欧元加息的时间表推到了明年夏天以后,这样就意味着在今年下半年,欧洲加息预期不再成为汇率市场上趋势展望的因素,所以造成了美元的走强和黄金的下跌。展望未来来看,由于欧央行的加息被延迟冻结到明年,所以下半年的变数就变成了12月美联储是否会加息。9月加息已经是大概率事件,市场下一步的重心就会转到12月美元加息的可能性,目前看,我们观察美国的失业率和原油价格水平,推测CPI可以满足美元两次加息,12月加息是大概率事件。展望明年,影响黄金价格的因素主要来自于两方面。一,欧洲加息时间推到明年夏天的话,上半年市场就会开始对欧洲加息的时间表产生预期。第二,明年每次美联储会议结束都会有新闻发布会,这有可能会加剧黄金价格的局部波动。明年上半年来说,美元的加息节奏可能会有所放缓,叠加明年的夏天开始,存在欧央行加息的预期,因此美元指数大概率在今年年底达到阶段性的高点而明年一季度下行,因此从今年年底到明年上半年我们看多黄金价格。建议关注山东黄金,中国黄金以及紫金矿业。
    2、锂钴补库存周期来临,价格企稳回升。国内2018年1-7月累计装机总量约18.79Gwh,同比增长125.98%,其中7月补贴退坡后国内新能源汽车市场动力电池装机量环比增长15.7%。我们周报持续强调,在目前整个产业链库存极低,根据以往情况电池厂装机容量在每年10月份左右大幅提高,电钴、动力&3C钴盐三重需求传统旺季,采购需求预计将大幅增长,整个产业链有望迎来较大幅度的补库存周期。锂下游下半年是3C的传统消费旺季,出货量往往远高于上半年。随着苹果、小米、HOV等企业新机型的陆续发布,3C领域需求边际正逐步改善。继续推荐钴行业的龙头华友姑业、寒锐钴业、盛屯矿业等,锂行业关注天齐锂业、赣锋锂业、西藏珠峰等。
    金属价格:
    金价维稳,银价小幅收高。上周COMEX金、SHFE金价小幅上涨0.42%和0.15%,COMEX银和SHFE银涨幅较大,分别为1.63%和1.92%。美元指数周四下跌对金市产生一定支持,但美股同天再创历史新高,市场风险情绪高企抑制黄金涨幅。
    基本金属价格涨势强劲。上周基本金属价格上涨势头强劲,除LME锡周跌幅为0.55%之外,铝、锌涨幅分别为2.31%和0.17%。贸易战利空不及预期,发改委的基建经济建设的政策提振,以及供给端的紧缩使得铜、锌和镍等基本金属迎来价格回暖,周涨幅达到7.32%、8.50%和6.93%。
    稀土价格上周持稳。上周稀土价格维持稳定,镨钕价格走势偏弱,后市有下调的可能,镝铽价格稳定,成交转淡,市场处于僵持阶段,上游持货不出,下游观望,成交稍显弱。
    风险提示:欧央行、美联储加息政策变动风险;锂钴下游需求不及预期。期权手续费2.8每张

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安信证券:电力环基础化工行业周报:原油供需初现平衡 有机硅、纯碱市场依旧向好保行业周报:国家能源局加快推进发电权交易


    周期品:把握行业龙头和扩产放量逻辑:环保、长江沿线化工行业整顿、退城进园、各地严格控制化工项目,2013-2017 年逆周期产能扩张的企业,2018 年将迎来量升带来的投资机会。因此18 年的逻辑上,我们认为扩产将是一个企业的核心竞争力。近期原油价格高位震荡、环保税开征,成本面具备支撑。供应端压制与反弹模式制衡,在内需的系统性调整、供应端季节性检修的预期下,供需格局良好的化工品价格有望迎来新一轮上涨。
    我们持续重点关注具备扩产能力的园区化企业(鲁西化工、华鲁恒升、万华化学)、有机硅DMC(新安股份)、农药(扬农化工、长青股份、利尔化学)、烧碱和PO(滨化股份)、涤纶长丝(桐昆股份)、煤化工(中国心连心、阳煤化工)、橡胶助剂(阳谷华泰)等。
    新材料:看好国产化率有提升空间的进口替代品,长期关注电子化学品(半导体用、平板显示用)为首的重点新材料:中美贸易形势对我国高新技术制造业的进步提出更高的需求,要实现进口替代的加速,需要人才素质的增强、自主知识产权保护与产业投资的加大。对于化工领域,具备自主研发实力、符合产业发展趋势的新材料企业是值得重点投资的对象,选股思路为优先选择已显现出业绩盈利、估值较低、且具备中长期成长性的优质新材料企业。电子化学品是化工新材料领域的明星方向,建议重点关注(飞凯材料、国瓷材料、万润股份、江丰电子、江化微)等。国恩股份在塑胶跑道和人造草坪项目上取得1.7 亿大单突破,12 部委发布百万公里健身步道工程实施方案,将带动塑胶跑道和配套草坪的材料需求,公司直接受益,推荐。同时还建议长期关注锂电材料、碳纤维(光威复材)等。
    炼化板块配置价值提升:我们认为供应、政治、美元等因素对18 年油价影响是阶段性的,维持18 年油价较17 年稳中有升的格局判断,合理区间WTI 55-70,Brent 60-75。在此油价区间,炼化板块受益明显,18 年国内炼化实际增长产能非常有限,炼化高景气状态可持续。首选龙头量增逻辑,重点关注聚酯龙头(桐昆股份)、炼化(荣盛石化、恒逸石化、恒力股份、中国石化)、C3C2 产业链(卫星石化)。
    原油供需面初现平衡,油价上行通道有望持续:美国能源信息署(EIA)周三(4 月25 日)公布报告显示,截至4 月20 日当周,美国原油库存增加217 万桶至4.297 亿桶。但委内瑞拉的石油产量大幅下降,美国对伊朗的制裁迫在眉睫,在全球经济复苏的背景下,市场指标都指向供应趋紧,消息面显示OPEC 闲置库存告急,原油潜在利好或将一触即发。基本面上的全球需求预期强劲,油价上行通道持续开启的可能性极大。
    有机硅突破前期高位,DMC 货源依旧紧张:企业自用比例逐渐增加,原料DMC 货源紧张下行情水涨船高,市场以原料涨价为风向,下游产品相继高位。前发布了《关于进一步促进发电权交易有关工作的通知》,通知提到,原则上由大容量、高参数、环保机组以及水电、核电等清洁能源发电机组替代低效、高污染火电机组及关停发电机组发电;在水电、核电等清洁能源消纳空间有限的地区,鼓励清洁能源发电机组间相互替代发电。我们认为随着政策的推进,火电机组的优胜劣汰进程将加快,并且通过跨省跨区发电权交易等方式,将利好水电、核电等清洁能源消纳,可关注长江电力、中国核电。最新一期的中国沿海电煤采购价格指数显示,本周煤炭采购价格环比变化为3到19元/吨。近期电厂煤耗水平较为稳定且库存仍处于高位,整体采购意愿较弱,同时华能集团等大型电力企业继续限制煤炭采购价格,我们认为夏季用电高峰到来之前,煤炭价格大幅上涨可能性较小,可关注优质火电企业,相关标的有华能国际、华电国际。
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