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证券日报:PPP模式助力打好三大攻坚战 8只龙头股日均吸金逾千万


    日前,财政部有关负责人表示,财政部正规范有序推进政府和社会资本合作(PPP)工作。截至2018年7月底,全国PPP综合信息平台项目库累计入库项目7867个、投资额11.8万亿元。这些项目中,已签约落地项目3812个、投资额6.1万亿元,已开工项目1762个、投资额2.5万亿元。
    财政部金融司有关负责人表示,下一步,财政部将认真贯彻落实党的十九大、十九届三中全会和中央经济工作会议精神,切实强化风险防控,不断优化发展环境,规范有序推进PPP工作,切实发挥PPP模式在优化资源配置、激发市场活力、促进公共服务提质增效等方面的积极作用,助力打好三大攻坚战。
    受利好提振,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,PPP概念板块整体涨幅达0.92%,板块内可交易的170只概念股中,有138只个股实现不同程度的上涨,占比81.18%。其中,宝德股份、赛为智能两只个股纷纷涨停,千方科技紧随其后,涨幅达6.33%。此外,阳普医疗(3.98%)、利亚德(3.95%)、光正集团(3.61%)、海波重科(3.48%)、国电南瑞(3.22%)、三维丝(3.06%)6只个股也均上涨3%以上。
    资金流向方面,板块内共有71只个股实现大单资金净流入。其中,赛为智能(3734.11万元)、利亚德(3714.32万元)、中国建筑(3113.43万元)、纳川股份(2431.79万元)、中国中铁(2358.87万元)、中信银行(1960.81万元)、葛洲坝(1598.29万元)、美尚生态(1242.40万元)8只龙头股均受到1000万元以上大单资金追捧。此外,宝德股份(929.64万元)、苏交科(723.12万元)、国电南瑞(566.06万元)、岭南股份(535.18万元)、海波重科(530.98万元)、美晨生态(526.45万元)、高新兴(525.88万元)7只个股大单资金净流入也均逾500万元。
    业绩方面,共有50家上市公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达38家,占比近八成。
    其中,合肥城建(730.00%)、杰瑞股份(650.00%)、山河智能(280.00%)、合众思壮(237.04%)、延华智能(204.30%)、围海股份(150.00%)、新筑股份(133.95%)、岭南股份(100.00%)、东南网架(100.00%)等公司三季报净利润均有望实现同比翻番。此外,光正集团(89.07%)、奥拓电子(72.13%)、千方科技(68.99%)、浙江交科(65.78%)、富煌钢构(61.80%)、格林美(60.00%)、文科园林(50.00%)、东方园(50.00%)等公司均预计三季报业绩同比增长50%及以上。
    对于三季报业绩最为突出的合肥城建,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:17155.79万元至18255.52万元,与上年同期相比变动幅度为:680%至730%。业绩变动原因说明:公司2018年1月份至9月份兑现项目毛利率较上年同期提高较多,净利润增长较多。
    机构评级方面,共有87只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,中国建筑、中国中车、华夏幸福、岭南股份、东江环保、国电南瑞、高新兴、博世科8只个股被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在15家及以上。此外,中国中铁(14家)、中国交建(14家)、中信银行(13家)、聚光科技(13家)、中国人寿(13家)、国祯环保(12家)、中国铁建(12家)等个股也均被机构扎堆看好。股票手续费万1.2

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光大证券:环保行业:当水泥窑协同不再免于错峰 寻找"真"协同企业


    事件:近期,湖北、江西、湖南、广东、青海等地出台2018年水泥错峰生产计划,全年错峰渐成常态。部分地区水泥窑协同处置企业不再免于错峰,湖北根据运行情况折算压减停窑时间,湖南原则上不低于非协同处置生产线错峰停窑时间的50%。
    全年错峰渐成常态,协同处置引发投资热潮。采暖季水泥错峰生产作为化解过剩产能,减少大气污染的有效手段,目前已在全国实行。伴随着新一轮的大气治理攻坚,全年错峰渐成常态。江西、湖南、广东、青海、湖北已先后执行水泥全年错峰生产。随着错峰范围的扩大,水泥窑协同处置带来的优势愈发凸显。根据《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》(工信部联原﹝2016﹞351号),承担居民供暖、协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的生产线原则上可以不进行错峰生产,但要适当降低水泥生产负荷。因此,各地水泥企业为规避错峰生产,纷纷上马协同处置项目。
    “协同”规避“错峰”,引发业内不满。2017年7月,中国水泥协会发布《关于全面推进错峰生产政策建议(讨论稿)》,要求日处理垃圾400 吨以上的生产线实行错峰生产停窑时间的1/3;低于日处理垃圾400 吨生产线停窑1/2 时间;危废处置的生产线,按年处置量低于生产线产能4%以下的必须停窑1/2 时间。2017年11月,中国水泥协会上书工信部原材料司,《关于全面推行水泥错峰生产的请示》提出,所有水泥企业都必须无条件的执行错峰生产政策。可见近年来协同处置规避错峰的现象已经引起了同行业的重视。
    寻找真协同处置,行业规范化利好龙头。从目前的投资情况来看,协同处置项目质量参差不齐,一定程度上引起了无序竞争。未来,为破解“规避错峰”的不规范现象,水泥窑协同处置企业将受到同行业推动的质量监管。如湖北省出台文件,按产能与运行情况折算压减停窑时间,处置能力越强,则压减停窑时间越长。市场为寻求公平而自发寻找“真”协同处置的行为,有利于龙头企业扩大优势,进一步发展。
    投资建议:建议关注水泥窑协同处置龙头:海螺创业、中材国际、金圆股份。
    风险提示:水泥窑协同处置出现安全事故,或质量问题,引发政策趋紧。项目推进不达预期,技术研发不达预期。
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广发证券:超声电子(000823):高阶HDI优势厂商 拥抱苹果新成长红利


    PCB龙头企业,深耕高阶高层板及HDI板
    作为重要的电子连接件,PCB几乎用于所有的电子产品上,被认为是"电子系统产品之母"。超声作为少数能提供高阶高层板和任意层互联HDI的本土厂商,量质齐备、技术制程精进,大客户战略持续落地,继多年前切入苹果供应链后,重点发力高阶汽车电子,聚焦高端PCB应用,平台优势明显。
    消费电子巨头引领,PCB拥抱新成长红利
    苹果每一次技术革新,都会给产业链带来深远的影响:一方面是苹果自身巨大的订单需求;另一方面是对非A厂商的引领示范效应。聚焦PCB行业,FPC和任意层互联HDI的爆发都是由点辐射到面快速渗透的典范。恰逢苹果手机十周年纪念开启消费电子新周期之际,我们判断iPhone8大概率会顺应极细化线路叠加SIP封装需求导入类载板技术,从而开启新一轮手机主板升级。我们看好超声不逊于台系大厂的高端PCB出货能力,有望在本轮技术升级叠加产业转移带来的供应链洗牌中脱颖而出,分享苹果新成长红利。
    一体化战略持续推进,CCL、触控多点开花,业绩重回高增长
    继核心PCB业务蓄势待发外,公司同时扩产高性能特种CCL,垂直延伸PCB产业链,稳定上游材料成本,此外PCB客户,积极拓展车载触控显示市场,持续提升盈利能力。三大业务一体化战略协同效果显着,多点开花全线推进,业绩重回高增长。
    投资建议
    我们预计公司16-18年的EPS分别为0.28/0.42/0.60元,对应PE分别为52.4/34.8/24.7。我们看好公司携高阶HDI技术制程优势,在本轮苹果引领下一代主板升级大潮中脱颖而出,分享iPhone消费电子新成长红利,实现公司整体成长的升级换挡,从"青苹果"变成"红苹果",给予买入评级。
    风险提示
    PCB行业竞争加剧、新技术研发低于预期,渗透进度低于预期、大客户进展低预期影响订单。
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证券日报:新南洋(600661)连遭举牌 控股方交大系主动减持"退让"?




  在中金投资的连续举牌下,新南洋的控股股东交大系开始“退缩”。
  9月18日晚,新南洋发布公告称,公司控股股东上海交大企业管理中心通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股573万股,交易价格为26.09元/股,占公司总股本的2%,减持金额合计为1.49亿元。
  此番减持后,新南洋第一大股东交大系的持股比例由原来的24.58%下降至22.65%,与不断举牌加码的中金投资相比,股权比例相差进一步缩小,目前,两者差距由原来的近5%缩小至2%左右。
  一直表态并不谋求控制权的中金投资,在举牌新南洋且持股比例接近第一大股东之时,其斥资的成本已经接近10亿元。
  减持套现1.5亿元放弃控制权?
  在新南洋被频频举牌之际,公司控股股东交大系不但未进行增持巩固控股权反而采取减持套现的行为,让人不解。
  9月18日晚,新南洋发布公告称,公司于9月18日收到控股股东——上海交大企业管理中心(以下简称“交大企管中心”)《关于通过大宗交易方式减持新南洋股份的通知》,交大企管中心于9月18日,通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股573万股股份。
  据半年报数据显示,新南洋的第一大股东和第二大股东分别为上海交大企业管理中心、上海交大产业投资管理(集团)有限公司(下称“交大产业”),持股比例分别为12.45%、12.2%。交大企管中心与交大产业都由上海交通大学控股,二者为一致行动人。
  减持后,交大企管中心与交大产业合计持有新南洋6491.6万股,占公司总股本的22.654%。
  另外,交大企管中心承诺“将严格按照证监会、上交所关于股份减持的相关规定实施减持,从此次交易起至未来任意连续90日内,交大系通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%”。
  对于减持原因,新南洋在公告中称“出于股东自身资金统筹安排的需要,此次减持并不影响控股股东地位。”
  对于控股股东减持一事,《证券日报》记者就此致电了新南洋董秘办公室,工作人员称“这是控股股东自身的原因,上市公司会按照证监会的要求披露信息”。对于控股权是否会出现变动,上述人士表示“不了解”。
  值得注意的是,股权占比高达20%的中金投资,在此番交大系的减持下,股权比例差距缩小至2.65%,若交大系未来90日内再减持2%,则二者股权比例相差不超过1%,中金投资离新南洋控股权仅一步之遥。
  间接控制交大昂立?
  中金投资在新南洋的举牌路径,与此前其在交大昂立的资本运作路径上,如出一辙。
  交大昂立与新南洋皆都与上海交通大学颇有历史渊源,二者都属于交大系上市公司,交大系还通过新南洋间接持股交大昂立。
  去年9月份,开始扫货新南洋之时,中金投资也开始扫货交大昂立。
  今年5月4日,交大昂立公告称,中金投资及一致行动人持有公司股份比例达10%。今年1月份,中金投资及一致行动人第一次举牌交大昂立。
  今年9月13日披露的权益报告书显示,中金投资及一致行动人持有交大昂立比例达14.97%,而交大昂立的第一大股东为大众交通。
  截至今年二季度末,中金投资及其一致行动人为交大昂立第二大股东,仅次于持股19.17%的第一大股东大众交通集团及其一致行动人。
  由于中金投资持有新南洋20%的股份,穿透计算中金投资共持有交大昂立17.67%股权,中金投资与交大昂立控股股东的持股相差进一步缩小至1.5%。
  未来,如果中金投资继续加码新南洋,而新南洋的控股股东继续减持的话,不排除中金投资成为新南洋的实际控制人的可能性,加上中金投资通过新南洋间接持股交大昂立的股权,中金投资有可能一举拿下两家交大系上市公司的控制权。
  “在举牌方筹码逼近自己时,新南洋大股东却减持套现,有可能是双方私下里已经谈好了控制权的归属问题,只不过在二级市场各自增减筹码,如果交大系很在意控股权,不会在关键的时候减持。”一位投行人士对《证券日报》记者称。
  值得注意的是,对于交大系而言,其既是新南洋的实际控制人,也通过新南洋参股交大昂立,二者都从事教育培训,多年来的同业竞争问题并不能规避,此番中金投资的举牌,或成为交大系教育资源整合的一个契机。
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申万宏源:医药生物2017年年报业绩前瞻:稳健增长 分化明显 重点关注优质成长与稳健价值


    2017年全年医药板块企稳小幅回暖,板块内企业经营业绩分化加剧。我们对覆盖的53家医药板块上市公司年报业绩进行预测,其中:归母净利润增速超过50%的有瑞康医药、国药股份、丽珠集团、通策医疗、泰格医药、智飞生物、广誉远、润达医疗、尚荣医疗、九州通等10家;归母净利润增速30%~50%的有老百姓、乐普医疗、鱼跃医疗、长春高新、通化东宝、奥佳华、迪安诊断、爱尔眼科、恩华药业、仙琚制药、康弘药业、片仔癀、安图生物、健帆生物、中国医药等15家;归母净利润增速20%~30%的有恒瑞医药、华海药业、华东医药、华大基因、常山药业、信邦制药、迈克生物、凯利泰、柳州医药等9家;归母净利润增速在0~20%的有上海医药、东阿阿胶、云南白药、天士力、华兰生物、复星医药、信立泰、益佰制药、葵花药业、步长制药、科华生物、冠昊生物、国药一致、鹭燕医药、嘉事堂、一心堂等16家,归母净利润下滑或亏损的有贝达药业、宜华健康、羚锐制药等3家。
    2017年医药板块整体企稳回升,关注产业政策调整带来的结构性机遇。2017年医药制造业主营业务收入为28185.5亿元,同比增长12.5%,利润总额为3314.1亿元,同比增长17.8%,收入与利润增速均企稳回升,体现出医药行业在经济不景气下的稳定成长性。
    板块表现回顾:2018年年初至今医药板块收益-4.4%,表现排名第18,跑输大盘3.7个百分点。目前医药板块2017年市盈率32.27倍,医药板块重点公司2017年市盈率33.54倍;扣除金融服务后,分别相对市场溢价43%、58%。
    稳健增长,分化明显。医药行业基本面企稳回暖,新版医保目录出台,医改深入推进,政策发布和执行进入密集期,整个医药板块分化明显。2017年医药制造业主营业务收入增长12.5%(2016年同期增速9.7%),利润总额增长17.8%(2016年同期增速13.9%),收入与利润总额增速分别较2016年同期上升2.8个、3.9个百分点,基本面企稳回暖,公募基金医药配置仓位相对合理,医药板块2017年市盈率32.27倍估值处于合理位置。
    投资策略:紧抓龙头、重点关注优质成长与稳健价值。(1)创新药看好:恒瑞医药、贝达药业、康弘药业、长春高新、丽珠集团、科伦药业、通化东宝、复星医药、泰格医药。(2)消费升级看好:云南白药、片仔癀、东阿阿胶、广誉远、奥佳华。(3)医保目录看好:华东医药、恩华药业、信立泰、康缘药业、天士力。(4)医药流通看好:老百姓、上海医药、国药一致、嘉事堂、九州通、瑞康医药。(5)医疗器械看好:乐普医疗、鱼跃医疗、迈克生物、安图生物。(6)医疗服务看好:爱尔眼科、通策医疗、美年健康、迪安诊断、华大基因。股票手续费万1.2

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中泰证券:环保工程及服务行业:北方地区冬季清洁取暖规划发布 持续看好煤改气


    本周观点:发改委等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》,规划要求到2019年,北方地区的清洁取暖率提升至50%,到2021年提升至70%,未来清洁取暖将成为北方地区主要取暖方式。针对2+26重点城市目标,规划提出到2019年,2+26重点城市城区清洁取暖率达到90%以上,县城和城乡结合部达到70%以上,农村地区达到40%以上。根据规划内容,将在城区优先发展天然气热电联产、分布式能源、燃气锅炉等集中供热方式、在城乡结合部推广燃气锅炉和燃气壁挂炉、在农村地区积极推广燃气壁挂炉,为防止“气荒”,还提出了多方开拓气源、加快管道建设等措施以确保气源供应。我们认为煤改气为能源结构调整的主要手段之一,也是改善大气环境的重要措施之一,未来煤改气仍将是冬季清洁取暖的主要方式,短期气短局面将不改煤改气长期趋势,建议关注煤改气相关标的:迪森股份。清洁煤燃烧供暖有望加速超净排放改造,建议关注大气治理龙头:龙净环保、清新环境。此外,环境税将于2018年1月1日正式起征,利好环境监测企业,建议关注环境监测龙头:盈峰环境、聚光科技。
    上周行情回顾:上周上证综指周涨幅为-0.73%、创业板指周涨幅为-0.46%,A股环保板块(申万)周涨幅为0.98%,跑赢上证综指1.71%,跑赢创业板1.44%;公用事业周涨幅为0.26%,跑赢上证综指0.98%,跑赢创业板0.71%。环保子板块中仅固废治理板块略有回调(0.09%),大气治理(2.65%)板块(-2.38%)周涨幅居首,随后为水务运营(0.51%)、水治理(0.48%)、节能环保(0.33%)及环境监测板块(0.26%)。A股环保股周涨幅前三的个股为天壕环境(9.80%)、国祯环保(5.41%)、理工环科(5.30%),周涨幅居后的个股为中金环境(-11.07%)、环能科技(-3.99%)、聚光科技(-1.69%)。
    上周行业要闻:1)发改委、能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,到2021年北方地区清洁取暖率达到70%;2)中国气象局制定《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染防治气象保障工作方案》,将开发长时效精细化环境气象预报产品;3)住房城乡建设部关于开展城镇供热行业“访民问暖”活动加快解决当前供暖突出问题的紧急通知,通知要求各地城镇供热管理部门要组织对当前城镇供热采暖工作中存在的问题进行全面排查。
    风险提示:政策推广不达预期,市场竞争加剧风险,项目建设不达预期。股票手续费万1.2

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证券日报:大盘调整275只破净股现身 逾3亿元大单涌入10只标的股有玄机


    编者按:昨日A股市场继续回落,沪指收报2651.79点,个股呈普跌态势。随着指数的回落,破净个股已达275只,分析人士认为,净资产代表公司拥有的财产,也是股东们在公司中的权益,股价跌破净资产表示可以用低于公司本身价值购买公司权益,从这一角度看,就是捡便宜的机会。今日本报特从市场表现、业绩和机构评级等三角度对上述275只破净股进行分析解读,供投资者参考。
    逾3亿元大单抢筹10只破净股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有275只个股股价跌破每股净资产,占比7.98%。
    市场表现方面,上述275只破净股中,9月份以来共有139只个股股价表现跑赢大盘(上证指数同期累计下跌2.7%),占比超过五成,其中,有45只个股月内实现逆市上涨。
    具体来看,金鸿控股(24.47%)期间累计涨幅居首,达到20%以上,联建光电(13.96%)、华仪电气(12.43%)2只个股紧随其后,期间累计上涨也均超10%,国际实业(9.47%)、华电国际(6.97%)、河钢股份(6.27%)、东方电气(5.45%)等4只个股月内累计涨幅均在5%以上,此外,包括中远海能(4.88%)、七匹狼(4.69%)、南风股份(4.64%)、华创阳安(4.59%)、豫金刚石(4.13%)、银星能源(3.63%)等在内的16只个股期间累计涨幅也较为显著。
    资金流向方面,破净股向来都是场内大单资金关注的重点,上述275只个股中,共有46只个股9月份以来呈现大单资金净流入态势,其中,华电国际(8874.53万元)、北辰实业(6028.86万元)2只个股期间均受到5000万元以上大单资金追捧,国际实业(3804.74万元)、七匹狼(3074.12万元)2只个股月内累计大单资金净流入也均达到3000万元以上,此外,冠城大通(1591.17万元)、劲胜智能(1488.92万元)、中远海能(1399.81万元)、滨江集团(1294.66万元)、新湖中宝(1294.48万元)、国元证券(1292.92万元)等6只个股期间也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述10只个股月内合计吸金3.01亿元。
    对于月内累计大单资金净流入居首的华电国际,广发证券指出,大范围标杆电价下调的空间有限,公司上网电价有望保持平稳;未来煤炭优质产能逐步释放,供给有望温和扩张,带动煤价中枢逐步下行,点火价差或持续扩张,叠加利用小时数稳中有升,公司盈利能力将持续修复,有望迎来估值、股息双升。
    7只三季报预喜股估值低于10倍
    良好的业绩表现也是上述破净股集中体现的重要特征之一。从中报业绩来看,上述275家股价破净的公司中,共有156家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比近六成,其中,国创高新(2876.97%)、甘肃电投(1161.00%)、华联股份(1001.02%)等3家公司中报净利润同比增幅显著居前,均超过10倍,华茂股份(894.38%)、华电国际(565.63%)2家公司中报净利润同比增幅也均达到500%以上,此外,包括美都能源(393.97%)、电子城(386.55%)、京能电力(386.41%)、通宝能源(377.45%)、皖能电力(357.30%)、首开股份(337.42%)等在内的23家公司中报净利润也均实现同比翻番。
    三季报业绩预告方面,上述275家公司中,共有59家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到28家。具体来看,国创高新(557.89%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、围海股份(150.00%)、南山控股(130.80%)等5家公司三季报净利润均有望实现同比翻番,天原集团(70.44%)、鸿路钢构(65.00%)、兴业科技(60.00%)等3家公司三季报净利润也均有望同比增长50%以上,德豪润达三季报业绩预计实现扭亏为盈。
    从预告净利润上限来看,上述三季报业绩预喜的公司中,中泰化学(224990.43万元)报告期内预计净利润有望超过20亿元,居于首位,天保基建
    (46000.00万元)、帝龙文化(45000.00万元)、亚厦股份(36210.95万元)、广宇集团(35500.00万元)、海宁皮城(33381.62万元)、新野纺织(33233.30万元)等6家公司今年1月份至9月份预计盈利也均达到3亿元以上,此外,包括鸿路钢构(29075.84万元)、广东鸿图(28561.42万元)、南山控股(26000.00万元)、国创高新(23000.00万元)、七匹狼(22404.89万元)、司尔特(19686.26万元)等在内的12家公司三季报净利润也均有望突破1亿元。综合来看,共有19家公司三季报净利润上限在1亿元以上,在所有三季报业绩预喜的公司中占比接近七成。
    对于三季报预计盈利居首的中泰化学,财富证券指出,公司产能建设稳步推进,持续推荐氯碱产业链一体化建设,托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目完成总进度的1/3;阜康能源15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程;阿拉尔富丽达20万吨/年纤维素纤维项目中的土建项目基本完成,已进入调试阶段。公司新收购的天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目和120万吨/年的兰炭装置工艺设备已施工完毕,届时公司可减小兰炭价格波动给业绩带来的影响,产业链一体化程度进一步提升。
    估值方面,上述三季报业绩预喜股中,共有9只个股最新动态市盈率低于A股整体平均值(13.9倍),其中,中泰化学(7.31倍)、广宇集团(7.33倍)、帝龙文化(7.44倍)、天地源(8.19倍)、新野纺织(8.96倍)、天保基建(9.49倍)、昊华能源(9.69倍)等7只个股最新动态市盈率更是低于10倍,具备较高的安全边际和估值优势。
    10家及以上机构集中看好18只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在275只破净股中,近30日内,共有115只个股受到机构推荐。
    其中,建设银行(19家)、工商银行(17家)、农业银行(16家)、宝钢股份(15家)、林洋能源(15家)等5只个股期间均受到15家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上海银行、华电国际、中信银行、北京银行、兴业银行、四川路桥、中国铁建、中国银行、华侨城A、光大银行、华夏银行、海通证券、广深铁路等13只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过10家,上述18只个股后市投资机会备受机构认可,值得密切关注。
    对于机构看好评级家数居首的建设银行,海通证券指出,公司零售贷款结构进一步优化,拉动收益率水平提高。二季度公司继续优化资源配置,季度末贷款占比环比提高1.1个百分点,存放央行、同业资产占比下降0.5个百分点、0.6个百分点。拆分贷款结构来看,上半年贷款投放继续向零售倾斜,带动贷款定价水平提高。上半年零售贷款收益率4.57%,高于对公贷款收益率4.31%。零售贷款结构有所优化,二季度末零售贷款占比提高1.3个百分点至41.8%,公司贷款分类严谨、不良生成仍处于下行通道,并且拨备覆盖率二季度末进一步提升至193.16%,未来资产质量仍将保持向好趋势。股票手续费万1.2

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中银国际证券:房地产周刊:开年投资超预期 龙头业绩表现亮眼


    上周(2018/3/11-2018/3/17)上周40个重点城市新房合计成交362万平米,环比上升1.6%;3月截至上周累计日均成交50万平米,环比2上月上升38.7%,较去年3月下降41.9%。其中,一、二、三线城市上周成交面积分别环比变化:-8.1%、20.1%、-13%。上周统计局公布2018年前2月房地产行业数据,新开工面积和投资额分别同比增长2.9%和9.9%,销售面积和金额同比分别增长4.1%和15.3%;投资增速超预期主要由于前期销售良好,房企补库存意愿较强,以及土地购置费上升的推动作用,在高基数背景下,预计中期将出现平缓下滑。上周房企陆续公布2017年业绩,龙头如新城控股、旭辉控股均实现业绩大幅增长,在行业集中度提升背景下龙头增速将显著高于行业平均水平。我们认为在板块整体估值修复行情中,区域题材的催化剂效应将更为明显,持续关注粤港澳、京津冀等区域题材的爆发机会,以及相关区域低估值龙头的表现。目前行业调控政策已出现边际拐点,板块估值空间打开,龙头估值切换效应明显,我们重申板块强于大市的评级,推荐组合:1)龙头房企:万科、保利地产、绿地控股、新城控股;2)区域房企:华夏幸福、招商蛇口、华发股份;3)REITs受益题材:光大嘉宝、金融街、世茂股份等。
    板块行情:上周SW房地产指数下跌1.84%,沪深300指数下跌1.28%,相对收益为-0.56%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第22位。个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:合肥城建、张江高科、数源科技、中体产业、九龙山。
    公司动态:冠城大通2017年营收68.97亿,房地产业减少至32.8亿元;新城控股去年净利增99.68%,预计今年合同销售1,800亿元;华夏幸福发行年利率6.2%的15亿元超短期融资券;招商蛇口拟向其控股股东购买招商漳州78%股权;保利租赁住房REITs完成发行,首期规模17.17亿利率5.5%;华侨城完成发行10亿元公司债,最高票面利率5.5%;首开股份2018年销售目标1,000亿,与龙湖合作深圳项目。
    政策新闻:发改委宣布全面放宽城市落户条件,并对500特色小镇开展测评;住建部表示物业服务企业无需再申请资质,加快推进信用体系建设;武汉加强商品房销售监管,房企须公示销售方案、房源、进度;上海2月新增个人房贷约46.7亿,增速两年来首次跌破10%;江西鼓励各地延长公租房租赁年限,但最长不超5年。
    行业数据:上周40个重点城市新房合计成交362万平米,环比上升1.6%;3月截至上周累计日均成交50万平米,环比2上月上升38.7%,较去年3月下降41.9%。其中,一、二、三线城市上周成交面积分别环比变化:-8.1%、20.1%、-13%,北上广深环比变化分别为:-55.3%、-5.7%、36.1%、-7.8%。14个重点城市住宅3个月移动平均去化月数为6.1个月,环比上升0.18个月。前周100个重点城市土地合计成交规划建筑面积2,036万平米,环比下降12.1%;年初至今累计成交2.19亿平米,同比上升10.1%。股票手续费万1.2

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