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可怕的高佣金 证券开户佣金哪家低

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。

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霞客环保(002015):将不排除通过资产重组、投资收购等方式进一步优化业务及资产结构




  全景网1月3日讯  霞客环保(002015)关于终止重大资产重组事项的投资者说明会周三下午在全景网举行。董事长汪瑞敏介绍,在未来经营中,公司将立足现有产业,通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求行业发展机会、科学优化生产组织、强化内部管理、提高生产效率,并进一步通过引进优质资产,积极寻求战略合作等措施,保证公司生产经营持续稳定,不断提升公司盈利能力。同时,未来若有优质资产且估值合理,公司将不排除通过资产重组、投资收购等方式,进一步优化公司业务及资产结构,增强公司综合竞争力。  
    据了解,霞客环保原拟以支付现金的方式收购鸿宇网络100%股权,交易定价为8.8亿元。根据公司与交易相关方签署的《支付现金购买资产协议》等相关协议,本次交易须经公司董事会、股东大会及深交所核准后方可生效,上述任一条件未能得到满足,协议均不生效。截至1月3日,《支付现金购买资产协议》等相关协议尚未生效。
  公司称,目前公司业务经营情况正常,本次重大资产重组事项的终止,不会对公司现有的生产经营活动造成重大不利影响。
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房地产开发行业:7月成交保持平稳 棚改没有一刀切


    商品房市场:【成交】本周一手房整体成交面积环比减少8.5%,同比减少6.7%;二手房整体成交面积环比减少6.3%,其中,一线减少14.1%,二线降幅收窄至-2.7%,三线反弹10.7%。【土地】本周百城土地供应面积环比减少14.7%,同比减少51.2%;百城土地挂牌均价同环比均上涨,环比上涨40.6%,同比上涨153.0%。【推盘】根据我们统计的28城动态数据,截止7月第二周,推盘总量为311个,环比下滑65.1%。【库存】库存整体走高,去化速度趋稳。
    政策面:住建部:因地制宜推进棚改货币化安置,不搞一刀切;福州:五城区实施商品房摇号销售,首套刚需优先;深圳:继续加大调控力度,拟出台新的整治方案;浙江:首次开展以房地产开发企业专项检查为切入点的“双随机”抽查;福建宁德:新房3年限售,价格每年涨幅最高6%,今年下半年涨幅控制在3%以内;山东烟台:正式试点共有产权住房销售,今年供应总数1284套;陕西:发布通知规范商品住房销售摇号公证全过程。
    公司动态信息上市公司:【招商蛇口】:1-6月累计实现签约销售金额750.96亿元,同比增加39.9%;预计上半年归母净利润约68-70亿,同比增长89%-94%;【保利地产】:1-6月累计实现签约金额2153.1亿元,同比增长46.9%;【阳光城】:拟授予3.45亿份股权期权,占公司总股本8.52%;预计上半年度归母净利润9.5-11亿元,同比增长189.5%-235.2%;【中南建设】:预计上半年归母净利润同比增长160%-180%;【华夏幸福】:平安资管137.7亿元接手华夏幸福19.70%股份晋身二股东;【首开股份】:预计上半年实现归母净利润12.16亿元,同比增加290%左右;上半年公司实现签约金额307.76亿元,同比减少19.70%。
    本周观点:2016年以来由于预售证监管等政策,项目入市节奏有所放缓但真实影响并不大,大约每年有25-30%的项目可能入市时间长于1年,仅仅略高于之前。展望下半年,如果预售证保持一定程度节奏加快,我们认为过去积累库存的去化是有益的。剩余少量高价地房企与其他项目有序对冲,有望平滑风险。此外对于近期调整后的板块,我们仍然坚定地认为地产股估值已经处于历史极低水平,融资集中度逻辑持续,我们并不用担心龙头房企的基本面压力,建议关注行业调整带来的机会!建议优选:1、具备强融资能力和ROE突破潜力的龙头房企(招商蛇口、保利地产、万科、华侨城);2、享受成长弹性和边际催化的国企民企(首开股份、阳光城、荣盛发展、滨江集团);3、优质港股企业(旭辉控股、龙光地产、合景泰富);4、享受存量红利的企业(建发股份、光大嘉宝、新湖中宝)。 证券开户佣金哪家低

安阳钢铁(600569)前三季净利同比下降75.96%



    全景网10月29日讯安阳钢铁(600569)周二盘后发布三季报,公司2019年前三季度营业收入为234.4亿元,同比下降8.78%;净利3.78亿元,同比下降75.96%。受铁矿石等原材料价格上涨和钢材价格回落等因素影响,公司预测全年净利润与上年同期相比将大幅下滑。
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午间看盘:抄底需紧盯市场成交量


  【盘面简述】
  周二早盘,两市反弹半小时后震荡走低,沪市抗跌,深市跌势不止。民航机场、银行、港口水运、航天航空、国际贸易、汽车、船舶、券商等行业表现较强;黄金、煤炭、化肥、保险、有色陷入调整。题材股方面,上海自贸、次新股、高送转、快递概念、S股等涨幅居前。目前市场量能不足,预计大盘将围绕3300点筑底,投资者可逢低关注低估蓝筹和被错杀的成长股。
  【板块方面】
  上海自贸概念早盘大涨3%:畅联股份涨停,锦江投资、上海物贸、陆家嘴、龙头股份、华贸物流涨5%。次新股展开强反弹,中公高科、傲农生物、卫信康、新余国科、畅联股份、拉夏贝尔、贵州燃气涨停。
  【消息面】
  1、交易制度改革推动新三板重构估值体系
  “从‘定’价交易到‘竞’价交易,一字之差实现质的飞跃,市场定价功能将得到修复。”在全国股转公司近日公布新三板一系列重磅改革措施后,安信证券新三板首席分析师诸海滨向记者表示。他强调,改革的短期影响在于促进市场合理定价而非直接改善流动性,而大宗交易将缓解新三板产品到期退出的压力。
  2、大盘回调两大期指现升水 机构看好蓝筹股明年表现
  昨日沪深两市震荡下行,创业板指数下跌超1%。虽然盘面热点回调明显,但从期指的角度来看,杠杆资金对蓝筹股的短期表现仍持较为乐观的态度。分析人士认为,指数持续震荡有利于大盘构筑新的支撑平台,并为明年春季行情奠定基础,而蓝筹股仍将是明年股指上涨的核心驱动力。
  3、融资余额站稳万亿关口 规模稳增结构巨变
  今年以来,沪深两市融资余额呈现先减后增趋势,并于年末成功站上1万亿元关口。从资金流向看,融资资金对于不同行业的态度迥异,银行股、消费白马股、资源股今年以来获融资资金大举买入,而市场表现不佳的传媒股等则遭到遗弃。
  【巨丰观点】
  周二早盘,两市反弹半小时后震荡走低,沪市抗跌,深市跌势不止。民航机场、银行、港口水运、航天航空、国际贸易、汽车、船舶、券商等行业表现较强;黄金、煤炭、化肥、保险、有色陷入调整。题材股方面,上海自贸、次新股、高送转、快递概念、S股等涨幅居前。
  上海自贸概念早盘大涨:畅联股份涨停,锦江投资、上海物贸、陆家嘴、龙头股份、华贸物流、上海临港、东方创业、长江投资、上港集团等领涨。消息面上,国务院批复同意《上海市城市总体规划(2017—2035年)》。规划要求,在深化自由贸易试验区改革上有新作为。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
  次新股展开强反弹,中公高科、傲农生物、卫信康、新余国科、畅联股份、拉夏贝尔、贵州燃气等20余股涨停,次新股在每一次市场见底后总有不错的超跌反弹机会,短线可关注。次新银行股同步拉升:杭州银行、张家港行、上海银行、无锡银行、贵阳银行等涨幅居前。
  巨丰投顾认为大盘自3450点以来的调整到年线位置基本到位,但调整仍未结束。随着市场的持续缩量,流动性不足成为中小市值个股的最大担忧。职业年金将入市,IPO节奏得到控制等消息利好A股,基本封杀了股指的下跌空间,但本周市场将有巨量解禁,对低迷的市场信心将产生冲击。周一市场大幅回调,今日次新股表现出色,白马股、强周期股陷入调整,市场继续筑底。操作上,建议在市场量能放大之前,控制仓位,逢低关注回调幅度较大的绩优股。 证券开户佣金哪家低

光威复材(300699)高性能碳纤维产业龙头 军民产品双起舞




    国产碳纤维产业龙头企业,军民产品营收利润均稳定高速增长。
    光威复材作为国内碳纤维行业第一家A股上市公司,致力于高性能碳纤维及复合材料研发和生产。公司以军用碳纤维及织物,民用风电碳梁作为公司主要产品,营业收入与净利润均实现高速增长。
    公司军品碳纤维及织物2016-2018年营收增速16.82%/13.88%/21.22%;
    民品碳梁业务2017-2018年营收增速697.47%/99.89%;
    除此之外,公司经营性现金流净值长期为正,资金充足,负债率长期呈现下降趋势,表明公司经营管理长期向好。公司不断提高研发收入占比,毛利率逐年上升,表明公司不断提高碳纤维制作工艺,科研水平逐渐提高。
    军品业务订单充足,公司有望随航空碳纤维趋势实现营收利润双增长
    2019年公司在手订单9.27亿元(含增值税金额),根据相关税率标准,我们推算2019年公司军品碳纤维及织物业务总营收应该达到7.84亿元,同比增长30%。
    随着航空用碳纤维需求量的不断增加,公司作为军方长期合作单位,加之公司碳纤维及织物工艺水平不断升级,良品率不断提高,军品碳纤维营业收入与净利润预计保持强者恒强的态势。
    公司民品与下游企业VESTAS实现深度合作,风电产业增速刺激公司民品碳纤维放量
    公司民品风电碳梁业务下游客户主要为VESTAS.近几年,全球市场逐渐向低速风机和海上风机领域靠拢,高功率、大型化逐渐成为风电电机的主流趋势。因此,具有轻质性特点的碳纤维成为了当下的最佳复合材料。
    盈利预测与投资建议:我们预计,2019-2021年公司营收为17.62/22.34/28.08亿元,增速分别为29.19%/26.83%/25.70%,归母净利润为5.18/6.52/8.06亿元,增速分别为37.54%/25.82%/23.73%,EPS预计为1.00/1.26/1.56元/股,对应2月16日收盘价P/E为49.18/39.09/31.59x。公司每股目标价为63.74元,2月16日收盘价为49.14元,尚有29.7%空间,首次覆盖给与买入评级。
    风险提示:公司客户集中度较高的风险;产品销售价格波动的风险;军品订单不及预期;新品拓展不及预期。
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隆鑫通用(603766)前三季度营收同比降5.56% 控股股东15亿元股权质押违约仍在协商中




    10月28日晚间,隆鑫通用发布了其2019年三季报,前三季度共实现营业收入75.37亿元,同比下降5.56%;实现归属于上市公司股东的净利润6.15亿元,同比略增0.8%;实现扣非净利润5.9亿元,同比增长6.55%。
    在摩托车业务方面,报告期内,得益于大排量摩托车销量的增长以及出口业务增长,公司摩托车业务实现营业收入32.88亿元,同比增长10.90%。产品毛利率提升0.88个百分点至19.47%。其中:两轮摩托车实现销售收入25.31亿元,同比增长20.82%。其中,国内实现销售收入2.30亿元,同比增长72.97%;实现出口创汇3.34亿美元,同比增长11.75%,继续保持行业首位。
    另外值得关注的是,10月21日,隆鑫通用公告称,由于公司控股股东隆鑫控股有限公司(以下简称“隆鑫控股”)未能到期支付与中信证券股票质押业务产生的本金和利息欠款,隆鑫控股所持3.83亿股公司股票被北京市第三中级人民法院司法冻结,占其持股总数的36.57%,占公司总股本的18.65%。
    公告显示,根据双方签订的相关协议文件,质权人中信证券向北京市第三中级人民法院申请强制执行,要求隆鑫控股及公司实际控制人涂建华偿还本金约15.04亿元及到支付之日止的利息及违约金。冻结期限为三年,即2019年10月17日至2022年10月16日。
    而三季报中隆鑫通用披露到,隆鑫控股与中信证券三笔质押合同初始涉诉本金为15.04亿元,截至北京市第三中级人民法院办理前述司法冻结手续之日,隆鑫控股已累计偿还9523.65万元本金,本金余额14.12亿元,隆鑫控股与相关部门将继续同质权人中信证券就股票质押违约的解决方案进行积极的沟通协商。
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医药生物行业周报:医药持仓比例继续提升


    上周医药生物板块跌幅2.86%,涨幅在28个行业中排名第28位,落后沪深300指数2.86pp。医药商业表相对较好,跌幅为0.67%;跌幅最大的板块是生物制品,下跌4.87%。其他板块表现如下:中药(-2.11%)、化学制药(-2.13%)、医疗器械(-4.15%)、医疗服务(-4.27%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)34.13倍,相对沪深300PE溢价率约为1.92倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(79.65倍)、医疗器械(47.65倍)和生物制品(48.37倍)估值较高,化学制药(31.82倍)、中药(27.88倍)、医药商业(24.75倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:医药持仓比例继续提升
    上周行业指数下跌2.86%,跑输沪深300和创业板指2.86%和2.31个百分点,进入7月份以来,医药板块的波动进一步加大,一方面是外围宏观环境的不确定,大盘的波动加剧。另一方面,自年初以来,医药板块的超额收益非常突出,而且估值水平相对较高。
    截至7月20日,我们统计了上半年公募机构的重仓股的医药持仓情况,其中所有主动性基金医药持仓比例为13.29%,对比2018年Q1提高了2.92pp,剔除医药行业基金,我们测算持仓比例为9.97%,比2018年Q1提高了2.42pp。自2017年Q4以来,医药已经连续3个季度被增配。从重仓股的分布来看,集中度较高,以恒瑞医药为代表的创新主线继续成为公募机构的重点配置,其他如长春高新等细分行业龙头持仓市值也在继续增加。
    对医药的增配有业绩确定性的支撑,回顾上半年行情,3~4月份业绩快报发布期间医药获得了显着的超额收益。进入7月份,已有1/3以上的医药公司预告中报,我们进行了统计,增长上限在大于20%依然占多数。其中业绩超预期的公司下游偏消费属性较多,例如仁和药业、长春高新,康恩贝和爱尔眼科等。
    对于估值水平,截至目前,医药行业整体估值2018年动态PE为31X,2019年动态PE25X(整体法,剔除负值),估值处于历史中间偏上水平。剔除金融行业影响,医药行业相对于A股溢价率为94%,中长期的确定性支撑了溢价率稳定。对于我们医药行业配置,我们认为在宏观经济不确定的背景下,医药板块可以较长时间保持稳定优势,从短期来看,目前医药配置和估值水平尚未到达历史最高水平,实际仍有向上的空间,而中报业绩趋势仍将是医药板块优势的重要支撑,建议继续增配医药板块。
    给予行业推荐评级,个股推荐:
    1)核心布局,坚守创新
    创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。近期医药板块调整,市场风险偏好下降,市场也担忧创新类公司的估值问题。我们认为目前创新依然是医药产业最核心的竞争力,创新产品梯队依然代表着企业的未来,也是高溢价的重要支撑,而目前风险偏好下降,有对中长时间投资周期的不确定性的顾虑,但从医药产业目前阶段来看,医药行业创新前景确实较为确定的。
    对于创新标的的筛选,在创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注拥有融合蛋白技术实力的(融合蛋白、双抗、ADC)亿帆医药和浙江医药,以及具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)。
    生物技术领域,我们重点看好肿瘤免疫方向,尤其是具在治疗效果上具有显着提升的CAR-T领域,目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。医疗器械领域,我们建议平台和高景气领域的细分龙头都可关注,平台型企业集合创新的最佳资源,逐步形成正向循环,重点推荐乐普医疗。再生生物材料,面向口腔种植牙等耗材市场随下游消费升级而持续扩大,重点推荐正海生物。
    2)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。
    4)品牌OTC,我们重点推荐云南白药和同仁堂。消费升级+渠道对高利益品种选择,零售渠道品种价格近年来持续提高,我们认为OTC品牌,尤其是相关品类的第一品牌具备价格的主导权,消费者能接受价格的提升。大型品牌公司拥有多年的渠道管理经验,在提价过程中能理顺渠道,有效提升价格,稳定提升市场份额。
    5)原料药供给侧,短期价格变化不影响趋势,从中长期发展趋势把握公司机会,继续推荐浙江医药。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    海辰药业(300584):①Q1归母净利润同比增长116.44%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    正海生物(300653):①预计2018H1归母净利润增速85%-95%;②口腔修复膜下游主要用于颌面修复和种植牙,目前种植牙领域公司市场约200万颗,年复合增长30%,其中约有50%的种植牙需要口腔修复膜,公司产品在口腔修复膜领域处于起步阶段,正加速替代进口盖氏的份额,预计销量长期成长空间有10倍以上,公司属于国产独家。从2017年起改为代理模式,销售加速,抢占市场速度较快,2018年Q1属于高增长起点,预计2018-2020年复合增速超过50%。②脑膜市场稳定,公司也抓住机遇扩大份额。③种植牙填充材料再学术推广中,未来增长潜力超过口腔修复膜。④公司研发储备活性生物骨和子宫修复膜等,未来市场潜力超10亿级品种。⑤鼎晖维森通过集中竞价方式合计减持0.41%,2018年拟减持总股权比例为2.46%,我们预计剩余的拟减持股权或通过大宗交易方式完成,对股价影响可能有限。
    乐普医疗(300003):①预计2018H1归母净利润增速30%-40%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,原料药业绩平稳,药品一致性评价顺利推进;④器械增势平稳,支架产品结构改善,基层业务顺利推进,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性;⑤可转债预案修订将拟公开发行的10亿规模可转债初始转股价格从不低于33.88元/股调整为不低于38.00元/股,上调12%,充分彰显公司信心,且保护原有股东权益。
    科伦药业(002422):①2018Q1归母净利润3.83亿元,同比增长98.91%,中报预测区间7.2-8.4亿元,Q2同比环比增速进一步提升,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,Her2-ADC实现中美双报获批,创新药研发实力不断获得国际认可;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    安科生物(300009):①Q1归母净利润同比增长26.2%,扣非净利润同比增长30.5%;②核心品种生长激素粉针持续高增长,水针最快有望于2018年中获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;③公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;④子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    云南白药(000538):①2018Q1归母净利润8.06亿,同比增长11.18%;②2018年4月再次上调核心产品价格,2017年中央产品线已开始提价,并控货理顺渠道。叠加此次提价刺激,渠道商利润扩大,预计Q2销量增速提升;③普药产品线气血康增长显着,预计未来市场潜力有望突破10亿元,普药品种还有蒲地蓝消炎片和伤风停胶囊等,普药资源可再发掘;④健康板块,牙膏增速保持,新品种持续培育;⑤中药资源事业部增长迅速,已完成中药材种植到药材中间产品到养生保健产品的全产业链布局,最具潜力;⑥2017年股东完成混改,有利于公司建立市场化的治理和决策机制,进一步增强公司经营活力、经营效益和资源整合能力,2017年底,高管薪酬已实现市场化提升,后续激励持续优化值得期待。
    健友股份(603707):①Q1实现归母净利润1.22亿元,同比增长116.87%,略超预期;②环保高压、粗品低库存、制剂稳定增长三因素驱动肝素原料药量价齐升有望延续2-3年,公司出口龙头地位与业绩弹性有望持续显现;③行业扩容+高品质对低品质的替代+进口替代促进国内低分子肝素制剂销售收入进入高速增长期;④深度布局注射剂制剂出口,重磅品种依诺肝素预计今明两年在欧美上市,有望带来收入端、利润端的再造效应。
    普利制药(300630):①Q1实现归母净利润3310万元,同比增长200.38%,略超预期;②注射用阿奇霉素多省中标,浙江、广东等多个省份补标推进顺利,有望近期获得进展结果;③更昔洛韦钠、依替巴肽注射液相继欧盟地区获批,预计2018年美国申报将出现突破,并有望通过优先审评加速反哺国内;④员工持股计划48.88元均价高位实施,董事长认购15%,彰显对未来发展信心。
    同仁堂:①公司品牌拥有深厚的文化底蕴,品牌美誉度深入人心;②公司执行稳健的策略,业绩保持持续增长,从2007年至今,公司净利和收入增速持续为正,十年净利年化增速18.74%,经销大部分为现款现货,经营性现金流净额持续为正;③公司拥有丰富的产品群,目前品种800多个,200多个独家品种,目前已筛选潜力品种超过140个;④同仁堂的品牌优势,渠道优势等资源尚未得到最优组合,安宫牛黄等核心品种价格定位尚未显现;⑤公司高管当前仅局限于现金激励,股权激励尚待突破,一旦激励能实施,将释放较大的增量弹性。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。
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电力设备与新能源行业研究:新能源重磅政策接连出台 板块预期完成筑底


    本周重要事件:本周新能源行业迎多项重磅政策发布:《分布式光伏发电项目管理办法》和《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》的征求意见稿、《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》、《关于征求电力现货市场相关功能规范意见的函》,均对新能源尤其是光伏行业形成实质性利好。板块配置建议:多项重磅政策发布对新能源(尤其是光伏行业)形成实质性利好,且分别针对短中长期不同的时间周期,板块大概率在4月完成筑底,后续各项政策正式稿的落地、Q2企业业绩的环比高增长、高效产品价格的上涨将形成催化剂,建议加大配置。新能源车板块近期产品价格走势偏弱,但高续航大带电量车型陆续发布,下周北京车展有望提升板块热情,配置“以量补价”逻辑下的三元正极材料和隔膜龙头;电力设备维持推荐工控、低压电器、配网设备龙头。
    本周重点组合:隆基股份、信义光能、正泰电器、国电南瑞、良信电器。新能源发电:分布式新政策落地料好于预期、工信部文件再次为光伏产业战略地位背书、电力现货市场促分布式光伏及储能发展;光伏产品(尤其是高效产品)价格酝酿涨势,板块筑底4月完成,看反转。
    本周能源局《分布式光伏发电项目管理办法》征求意见稿和工信部《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》先后下发,验证了我们对光伏行业的一个核心观点,即:随着国企资金的加速介入、行业全球领先优势的扩大、以及肩负环保及扶贫等政治任务,光伏产业作为先进制造业的代表,其产业地位和5年前已不可同日而语,因此尽管行业面临补贴需求增长过快、发电消纳压力加大等困难,政策层面仍将“以疏代堵”,不会限制发展。
    从板块投资角度看,前期配额制和自备电厂治理令行业中期预期得到上修,分布式新政的落地则将彻底消除年内行业最大不确定因素,叠加企业Q1淡季业绩风险释放(Q2业绩大概率环比高增长)以及近期蠢蠢欲动的产业链涨价情绪,板块在4月完成筑底已是大概率事件,重点推荐单晶、玻璃、户用、分布式方向龙头。(详见本周中发布的两篇点评)电力设备:受益地产和制造业复苏,低压电器行业年增速有望升至两位数。
    低压电器去年增速约为8%,近期我们调研了低压电器协会以及相关内外资龙头企业,明显感到需求强势且增速加快,我们预计今年低压电器行业增速有望达到10%以上。从下游来看,2016年以来,房地产新开工回升、制造业复苏、配网两万亿投资逐步落地都促进了本轮低压电器复苏。另外我们预计今年工控下游制造业复苏仍将保持12%左右的,控制电器、电子电器等机械行业OEM应用将会取得相较于断路器更快的增长,强烈推荐低压电器国内龙头企业正泰电器,以及定位中高端和行业解决方案的良信电器。
    新能源汽车:3月动力电池装机量同比高增长,龙头效应显著;造车新势力量产车型拉开序幕,威马EX5有望成为爆款车型;关注下周北京车展。
    一季度电池装机量4.36GWh,同比增长235.4%,三元电池占比60%以上;集中度方面,电池CR5厂商占比达到82.23%,CATL装机量2.23GWh,占比达到50%,龙头效应显著。威马汽车旗下首款量产车型EX5正式上市,综合工况续航450km,最大续航600km,补贴后售价为9.90-21.63万元。我们认为4-5月将是新车型密集发布期,一方面A00级车型续航普遍提升,另一方面A0级和A级车甚至SUV将成为下半年市场的主力,高续航车型开始发力,综合带电量提升显著,对于中游电池及材料环节将形成较强的拉动作用。
    风险提示:产业链价格竞争激烈程度超预期。 证券开户佣金哪家低

今天国际(300532):上半年净利同比增37% 拟10派1元




    证券时报e公司讯,今天国际(300532)26日晚间披露半年报,公司上半年实现营收4.77亿元,同比增67.74%;净利润4656.44万元,同比增37.45%;每股收益0.17元。公司拟每10股派发红利1元(含税)。上半年,公司在自动化物流系统各个主要应用领域,如医药、烟草、动力锂电、汽车配套等行业智慧物流系统和智能制造系统取得持续订单或突破。截至报告期,公司未确认收入订单15.96亿元。
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上海家化(600315)集时光之美 创国潮风范




    【投资要点】
    公司历史悠久,目前已逐步建立更为完整的品牌矩阵。旗下自有和外延品牌覆盖从高端到大众,从个护美妆到母婴、家清等多个细分市场。2016年新管理层上任,随后两年公司通过理清经营战略,调整组织架构,收购新的品牌,推动渠道营销创新等方法,逐步走出阴霾期,迎来新的发展阶段。2018年公司营收业绩均呈向好趋势。
    行业持续快速发展,竞争与机会并存。在宏观经济和社零总额放缓的背景下,“口红效应”凸显,预计未来5年美妆个护市场规模仍将维持在年均10%左右的增速。尽管本土品牌面临的竞争比较激烈,较难撼动国际品牌多年打造的口碑和形象。但是新一代消费者的崛起,为行业带来了新的机遇。无论是从产品形象、营销手段上更贴合年轻群体需求,还是通过洞察年轻人“精致”、“偷懒”等需求开拓新的品类蓝海,都不失为国货品牌的破局之道。
    公司坚持十六字经营方针。公司2016年确立“研发先行、品牌驱动、渠道创新、供应保障”的方针。以品牌为驱动,知名品牌向年轻化方向发展,新兴品牌聚焦细分市场,高端品牌科技赋能,提升体验,外延品牌扩充版图,完善日化生态圈,而研发能力和渠道融合则为品牌的产品品质和销售流通提供保障。
    【投资建议】
    我们预计上海家化2019、2019、2020年EPS分别为0.92/1.08/1.24元,对应PE分别为33.68/28.81/24.90倍。首次覆盖公司,给予“增持”评级。
    【风险提示】
    国内日化行业竞争加剧;宏观经济及消费者需求不及预期。
    
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